市場營銷crm是什麼意思

⑴ crm是什麼意思啊

1999年，Gartner Group Inc公司提出了CRM概念（Customer Relationship Management 客戶關系管理）。Gartner Group Inc在早些提出的ERP概念中，強調對供應鏈進行整體管理。而客戶作為供應鏈中的一環，為什麼要針對它單獨提出一個CRM概念呢？
原因之一在於，在ERP的實際應用中人們發現，由於ERP系統本身功能方面的局限性，也由於IT技術發展階段的局限性，ERP系統並沒有很好地實現對供應鏈下游（客戶端）的管理，針對3C因素中的客戶多樣性，ERP並沒有給出良好的解決辦法。另一方面，到90年代末期，互聯網的應用越來越普及，CTI、客戶信息處理技術（如數據倉庫、商業智能、知識發現等技術）得到了長足的發展。結合新經濟的需求和新技術的發展，Gartner Group Inc提出了CRM概念。從90年代末期開始，CRM市場一直處於一種爆炸性增長的狀態。

客戶關系管理簡稱CRM（Customer Relationship Management）。

CRM概念引入中國已有數年，其字面意思是客戶關系管理，但其深層的內涵卻有許多的解釋。以下摘錄國外研究CRM的幾位專家對CRM的不同定義，通過這些定義讓我們對CRM有一個初步的認識。從字義上看，它是指企業用CRM來管理與客戶之間的關系。CRM是選擇和管理有價值客戶及其關系的一種商業策略，CRM要求以客戶為中心的商業哲學和企業文化來支持有效的市場營銷、銷售與服務流程。如果企業擁有正確的領導、策略和企業文化，CRM應用將為企業實現有效的客戶關系管理。
CRM是一個獲取、保持和增加可獲利客戶的方法和過程。CRM既是一種嶄新的、國際領先的、以客戶為中心的企業管理理論、商業理念和商業運作模式，也是一種以信息技術為手段、有效提高企業收益、客戶滿意度、雇員生產力的具體軟體和實現方法。
CRM的實施目標就是通過全面提升企業業務流程的管理來降低企業成本，通過提供更快速和周到的優質服務來吸引和保持更多的客戶。作為一種新型管理機制，CRM極大地改善了企業與客戶之間的關系，實施於企業的市場營銷、銷售、服務與技術支持等與客戶相關的領域。
隨著4G移動網路的部署，CRM已經進入了移動時代。移動CRM系統就是一個集3G移動技術、智能移動終端、VPN、身份認證、地理信息系統（GIS）、Webservice、商業智能等技術於一體的移動客戶關系管理產品。移動CRM它將原有CRM系統上的客戶資源管理、銷售管理、客戶服務管理、日常事務管理等功能遷移到手機。它既可以像一般的CRM產品一樣，在公司的區域網里進行操作，也可以在員工外出時，通過手機進行操作。移動CRM主要實現了經常出差在外，以便隨時隨地掌握公司內部信息的所提供的手機版管理軟體，客戶只需下載手機版軟體，然後安裝在手機上就可以直接使用了，同時賬戶就用電腦申請的組織名和賬戶名就能直接使用該系統，這樣客戶不僅可以隨時查看信息，而且也可以通過手機給公司內部人員下達工作指示，同時也可以使用平台所提供的所有功能了。
直到今天 ，雲計算的全球化使得傳統CRM 軟體已逐漸被Web CRM（又稱為「在線CRM」、「託管型CRM」和「按需CRM」）超越的傑出代表。越來越多的客戶傾向於採用Web來管理CRM 等業務應用程序。
作為解決方案（Solution）的客戶關系管理（CRM），它集合了當今最新的信息技術，它們包括Internet和電子商務、多媒體技術、數據倉庫和數據挖掘、專家系統和人工智慧、呼叫中心等等。作為一個應用軟體的客戶關系管理（CRM），凝聚了市場營銷的管理理念。市場營銷、銷售管理、客戶關懷、服務和支持構成了CRM軟體的基石。

⑵ 市場營銷學中的CRM是什麼

CRM是什麼？產品？理念？
這是個無休止的討論，而且隨著國內CRM事業的不斷發展，它的涵義和范圍也是在不斷的變化。從國內的CRM廠商來看，大多數都是基於研究國外的優秀CRM系統如Siebel等，本地化的功能進行特色處理或者直接進行逼真的模仿。這也是沒有辦法的辦法，因為CRM畢竟在中國算是個新事務，也是近幾年剛剛發展起來。要追趕世界潮流，只有先走這條捷徑，使我們的產品看起來跟國外CRM產品沒有什麼差距，甚至敢於宣稱我們的產品已經是業界第一！
基於這樣的基礎，眾多的國內CRM廠商在CRM項目時更多的注重產品而輕實施，將CRM項目作為一個軟體過程產品來處理，而沒有作為一個管理工程來做。
CRM的以客戶為中心
我們又回到原來的問題：CRM是什麼？
我沒有權威來定義一個CRM的概念，但是，CRM絕不僅僅是產品，其最重要的是它的戰略思想和互動流程，這就是CRM的靈魂。而我們與國外CRM的差距就在於它的戰略思想和互動流程上，一個系統的靈魂沒有了或者欠缺了，那麼從外表上看去再美麗的系統也是蒼白的。
真正的講，CRM是一種很虛的、飄渺的東西，靈魂當然是飄渺不定、轉眼而逝的。它不像ERP系統可以依據生產理論來科學的計算、安排，它是一種企業的文化，一種企業的經營戰略，一種企業的宏觀流程。我們為一個用戶實施CRM，最終目的就是要將這種CRM的靈魂傳遞到企業用戶的靈魂之中。
這種戰略思想，就是我們常常掛在嘴邊卻不昧真諦的「以客戶為中心」。
一個企業，要建立起以客戶為中心的企業文化，是需要一個過程，它不僅僅要求企業的經營戰略圍繞它來規劃，還要求企業的宏觀流程、微觀流程要圍繞它來執行，還要求企業的每一位員工都圍繞它來運作。在這個過程之中，需求更多的引導，甚至需要組織變革、流程變革，就是我們所熟悉的BPR（業務流程重組）或者BPI（業務流程優化），而這種變革最容易使項目變得不可空，甚至失敗。
目標：一對一營銷
我們的戰略基於以客戶為中心，而我們最終要實現的目標是一對一營銷。
CRM追求的終極目標就是一對一營銷。而這個追求的過程是很復雜、很艱難的，是需要在以客戶為中心的戰略思想的指導下結合宏觀流程、微觀流程來實現。
CRM戰略就是要促使企業用戶從最初的盲目大量化營銷，到目標營銷，到客戶需求導向營銷，最終到一對一營銷。在實現一對一營銷後，才是真正抓住最有價值、最有潛力的客戶，進行不同級別、不同價值的客戶的差異化服務，進行針對性更強的個性化更高的市場營銷，甚至將客戶互動進來，即是消費者又是市場推動者。
針對於粗放型經營，企業用戶大多是根據經驗、預測和往年比較，來安排市場營銷，或者組織人員對市場做市調和預測分析，這樣一來，市場營銷相對比較多的人為因素，受眾比較廣泛，費用和回應率沒有真正關聯起來。
隨著市場競爭越來越激勵，越來越成熟，更多的企業用戶趨向於精細型經營。其中，粗放型經營向精細型經營的轉變，就是一種經營戰略的變革，基於生產的精細型經營就體現在ERP上，基於客戶的精細型經營就體現在CRM。
CRM經營戰略的四部曲
實現以客戶為中心的CRM經營戰略，可以分四個主要部分：客戶識別、差異化、互動、客戶化。
客戶識別
客戶識別：潛在客戶細分、目標客戶定位、客戶價值識別、客戶預測。
以客戶為中心，對於市場營銷就是一個角度的不同。不再是從產品和服務角度出發去考慮市場怎麼做，而是先分析、挖掘我們的潛在客戶是哪些？潛在客戶在不同類型條件下是怎麼細分的？他們的主要特徵？興趣？購買動向等？怎麼樣開發？
根據往期銷售、同行業銷售、現有銷售的客戶資料來分析潛在客戶群中，我們的目標客戶定位在哪一類客戶群？他們的主要特徵是什麼？需要做什麼樣的有針對性的跟進？
差異化
差異化：階段管理、服務差異化。
對於意向客戶，我們需要將商機跟進的銷售過程分階段管理，進行量化和規范化管理，不同階段的重點在哪裡？不同階段的購買價值為多少？不同階段的資源配置怎麼作？不同階段的差異化體現等
另外，對於不同階段以及不同購買價值的客戶，提供的服務也是有差異的，我們要確保80％的資源分配在產生80％價值的20％客戶身上，而不是一視同仁。
互動
互動：客戶互動、分析提煉信息。
與客戶的交流是一個互動的過程，在一個客戶的購買生命周期中，這是一個不斷反復迭代的互動的過程。不斷變化的客戶需求和購買價值，在每次客戶跟蹤和跟進過程中反饋的信息，在每次購買後客戶的反饋和投訴等等，企業與客戶在不斷的互動，不斷的分析、提煉新的客戶信息反饋近客戶生命周期管理之中。
客戶化：
有了客戶識別對客戶進行分類，差異化對客戶的管理，互動與客戶加強聯系才能真正做到以客戶為中心的客戶化

⑶ 到底什麼是CRM

CRM代表客戶來關系管自理。它是一種用於管理與客戶和潛在客戶交互的技術。客戶關系管理是指企業利用相應的信息技術和互聯網技術，協調企業與客戶在銷售、營銷和服務方面的互動，以提高其核心競爭力，從而改善其管理模式，為客戶提供創新的、個性化的客戶互動和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶，留住老客戶，並將現有客戶轉變為忠誠客戶，以擴大市場。

隨著市場競爭的日趨激烈，越來越多的企業意識到了CRM的重要性，藉助CRM對企業資源進行有效組織和調配，實現基於客戶細分的一對一營銷，並以此來提高利潤和客戶滿意度。其最終目的是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉化為忠實客戶。

⑷ crm是什麼意思啊

客戶關系管理，指企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場。

CRM為選擇和管理有價值客戶及其關系的一種商業策略，CRM要求以客戶為中心的商業哲學和企業文化來支持有效的市場營銷、銷售與服務流程。如果企業擁有正確的領導、策略和企業文化，CRM應用將為企業實現有效的客戶關系管理。

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客戶關系管理系統在一個企業內部的成功構建，必須有一些前提和基礎來做保障。

首先，必須得到高層和領導的全力支持。因為CRM系統是對原有客戶關系管理的升級，其結果不可避免會與原來的營銷策略不一致，同時會觸及到某些人的利益，受到各方的阻力，若沒有高層的支持，再好的系統也難以維持下去；

其次，必須重視團隊的作用。CRM系統的實施不僅要求團隊成員充分了解企業業務流程，而且要求能夠將問題與流程結合起來去選擇合適的技術，對團隊成員的要求較高；再此，必須獲得全員的認同。

⑸ crm和OA分別是什麼意思啊

一、OA是什麼
辦公自動化(Office Automation,簡稱OA)系統,是利用先進的電子信息技術和現代辦公設備構成的人機信息處理系統,輔助管理人員進行各種辦公活動。OA常用於企業，是企業信息化實施的第一步。
OA系統帶給企業的作用：無紙化辦公，節省辦公資源、信息資源共享、文檔集中化管理、協同辦公審批流程自動化、異地辦公、掌上移動辦公等，OA系統已經成為企業不可缺少的信息化系統。
二，CRM是什麼

CRM是Customer Relationship Management 的縮寫，即：客戶關系管理
從管理科學的角度來考察，客戶關系管理（CRM）源於市場營銷理論；從解決方案的角度考察，客戶關系管理（CRM），是將市場營銷的科學管理理念通過信息技術的手段集成在軟體上面，得以在企業中普及和應用。
客戶關系管理系統的體系設計以客戶關系發展和維系為目標，系統以統一的客戶資料庫為中心，為系統用戶提供客戶的統一視圖和對客戶的分析、預測等工具，同時強調和其他企業應用的集成。
從功能使用、功能作用的區別，CRM系統功能集中在銷售自動化、客戶管理、跟單管理、訂單管理等主要模塊。CRM系統的作用：推動業務員提高銷售成單率，進而達到提高企業利益。

⑹ CRM是什麼意思謝謝!!

CRM是customer relationship management（客戶關系管理）的縮寫，它是一項綜合的IT技術，也是一種新的運作模式，它源於「以客戶為中心」的新型商業模式，是一種旨在改善企業與客戶關系的新型管理機制。通過向企業的銷售、市場、服務等部門和人員提供全面及個性化的客戶資料，並強化跟蹤服務、信息分析能力，使他們能夠協同建立和維護一系列與客戶以及商業夥伴之間卓有成效的「一對一關系」，從而使企業得以提供更快捷和周到的優質服務，提高客戶滿意度，吸引和保持更多的客戶，從而增加營業額，並通過信息共享和優化商業流程有效地降低企業經營成本。通俗地說，CRM就是利用軟體、硬體和網路技術，為企業建立一個客戶信息收集、管理、分析、利用的信息系統。
客戶關系管理的功能主要分為四大部分：
1．客戶信息管理 整合記錄企業各部門、每個人所接觸的客戶資料進行統一管理，這包括對客戶類型的劃分、客戶基本信息、客戶聯系人信息、企業銷售人員的跟蹤記錄、客戶狀態、合同信息等。
2．市場營銷管理
制訂市場推廣計劃，並對各種渠道（包括傳統營銷、電話營銷、網上營銷）接觸客戶進行記錄、分類和辨識，提供對潛在客戶的管理，並對各種市場活動的成效進行評價。CRM營銷管理最重要的是實現1 for 1營銷，從「宏營銷」到「微營銷」的轉變。
3．銷售管理
功能包括對銷售人員電話銷售、現場銷售、銷售傭金等管理，支持現場銷售人員的移動通信設備或掌上電腦接入。進一步擴展的功能還包括幫助企業建立網上商店、支持網上結算管理及與物流軟體系統的介面。
4．服務管理與客戶關懷
功能包括產品安裝檔案、服務請求、服務內容、服務網點、服務收費等管理信息，詳細記錄服務全程進行情況。支持現場服務與自助服務，輔助支持實現客戶關懷。

另外：CRM=Committee on Medical Research and Public Health 醫學研究與公共衛生委員會(歐洲經濟共同體)

⑺ 什麼是CRM的含義

一、簡析CRM

1、什麼是CRM（基本內容）
CRM是Customer Relationship Management的簡寫，即客戶關系管理。簡單地說，CRM是一個不斷加強與顧客交流，不斷了解顧客需求，並不斷對產品及服務進行改進和提高以滿足顧客的需求的連續的過程。CRM注重的是與客戶的交流，企業的經營是以客戶為中心，而不是傳統的以產品或以市場為中心。為方便與客戶的溝通，CRM可以為客戶提供多種交流的渠道。

2、CRM的主要含義
CRM的主要含義就是通過對客戶詳細資料進行深入分析，來提升客戶滿意度，進而提高企業競爭力。對於客戶資料分析，包括客戶概況分析、客戶忠誠度分析、客戶利潤分析、客戶性能分析、客戶未來分析、客戶產品分析、客戶促銷分析。
從概念的角度來講，CRM通常是指由銷售、市場、服務、電子商務和呼叫中心這五個相輔相成的「功能應用組件」構成的營銷體系。
通過CRM可以縮減銷售周期與銷售成本；增加企業收入；尋找擴展業務的新渠道；提升客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度。在傳統企業引入電子商務後，企業把關注的重點由企業內部效率轉向外部客戶。

3、CRM的作用
CRM理念恰恰體現了企業對客戶的尊重，在完整地認識到企業的生命周期後，為客戶提供溝通的統一平台，提高企業與客戶的接觸效率與客戶反饋率。 對於一個完整而成功的客戶關系管理系統至少要包括以下功能：通過電話、傳真、網路、移動通訊工具、電子郵件等多種渠道與客戶溝通。這樣可以使企業員工全面了解客戶關系，根據客戶的需求進行交易，記錄獲得的客戶信息，在企業內部做到信息共享。同時，對企業的市場計劃進行整體規劃與評估，以及對各種銷售活動進行跟蹤。另外，通過大量積累的動態資料，對市場和銷售進行全面分析 4、CRM的功能
在客戶關系管理過程中，企業知識庫的建立是非常重要的，客戶關系管理應具有的三個基本功能是:
1、產品營銷;2、銷售管理;3、客戶服務與支持。
其中海*宇勇*創負責IT外包服務以及真正可用全集成協同平台ERP+OA+CRM+HR+RM

企業知識庫的建立是有效完成CRM三個基本功能的基礎，以製造業為例，企業客戶信息可能來源於銷售、財務、售後服務與戶服務等諸多部門，而呼叫中心所涉及到的解答客戶咨詢或投訴所需要的信息又會來源於生產、研發等部門，企業不同員工對業務的熟悉程度是不一樣的，針對相同客戶的同一間題，不同的部門或不同的接待人員若給出不相同的答復，會讓顧客無所適從，甚至對企業的管理產生懷疑，而選擇另外的企業，降低客戶忠誠度。

不同企業其知識庫的內容是不一樣的，一般包括企業產品的特性、常見的間題解答，正確的使用方法等，針對服務型企業，如銀行、保險還應給出各種服務信息，如:存款利率、各類保險的條款、理賠規則等，企業中的所員工都應能使用知識庫，並在工作中不斷完善豐富它，並提供客戶自助式服務，將知識庫中的部分內容放置於網站上，供顧客上網查詢。

二 、透析CRM 軟體系統

1、CRM軟體系統的發展情況
作為一款具有自動化軟體，CRM（客戶關系管理系統）自上世紀90年代中期誕生之日起就受到業界的高度關注和追捧，甚至被認為是繼續財務軟體和ERP之後管理軟體行業冉冉升起的一顆「希望之星」。

三、用友crm客戶關系管理
第一需求就是對客戶信息的集中管理和共享利用，即客戶資源的企業化管理，避免因業務調整或人員變動造成的客戶資源流失和客戶管理盲區的產生;更重要是可以通過完善的客戶信息來支持不同業務角色面向客戶的工作，實現客戶信息在企業內部充分共享利用，提高面向客戶的工作有效性和效率，從而全面提升客戶的滿意度。

四、特性
1.全面整合客戶的動態業務信息
2.融合多種溝通渠道，充分共享客戶溝通動態信息
3.客戶關系全景透視

4.客戶生命周期管理

——————北京海宇勇創科技

⑻ 企業CRM是什麼意思

CRM即客戶關系管理，是指企業用CRM技術來管理與客戶之間的關系。在不同場合下，CRM可能是一個版管理學術語，可權能是一個軟體系統，通常所指的CRM，指用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶服務以及應用等流程的軟體系統。它的目標是通過提高客戶的價值、滿意度、贏利性和忠實度來縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找擴展業務所需的新的市場和渠道。CRM是選擇和管理有價值客戶及其關系的一種商業策略，CRM要求以客戶為中心的企業文化來支持有效的市場營銷、銷售與服務流程。

⑼ crm是什麼意思 crm是什麼

CRM全稱customer relationship management，具體的定義是：企業為提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術來協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。其最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉為忠實客戶，增加市場份額。
1999年，Gartner Group Inc公司提出了CRM（Customer Relationship Management 客戶關系管理）。Gartner
Group Inc在早些提出的ERP概念中，強調對供應鏈進行整體管理。而客戶作為供應鏈中的一環，為什麼要針對它單獨提出一個CRM概念呢？
原因之一在於，在ERP的實際應用中人們發現，由於ERP系統本身功能方面的局限性，也由於IT技術發展階段的局限性，ERP系統並沒有很好地實現對供應鏈下游（客戶端）的管理，針對3C因素中的客戶多樣性，ERP並沒有給出良好的解決辦法。另一方面，到90年代末期，互聯網的應用越來越普及，CTI、客戶信息處理技術（如DW/BI等技術）得到了長足的發展。結合新經濟的需求和新技術的發展，Gartner
Group Inc提出了CRM概念。從90年代末期開始，CRM市場一直處於一種爆炸性增長的狀態。
最早提出該概念的Gartner Group認為：所謂的客戶關系管理就是為企業提供全方位的管理視角；賦予企業更完善的客戶交流能力，最大化客戶的收益率。
一、CRM是一項營商策略，透過選擇和管理客戶達至最大的長期價值。CRM需要用以客戶為中心的營商哲學和文化來支持有效的市場推廣、營銷和服務過程。企業只要具備了合適的領導、策略和文化，應用CRM可促成具效益的客戶關系管理。
二、CRM是關於發展和推廣營商策略和支持科技以填補企業在獲取、增長和保留客戶方面的缺口。它可為企業做什麼？CRM改善資產回報，在此，資產是指客戶和潛在客戶基礎。
三、CRM是信息行業用語，指有助於企業有組織性地管理客戶關系的方法、軟體以至互聯網設施。譬如說，企業建造一個客戶資料庫充分描述關系。因此管理層、營業員、服務供應人員甚至客戶均可獲得信息，提供合乎客戶需要的產品和服務，提醒客戶服務要求並可獲知客戶選購了其它產品。
四、CRM是一種基於internet的應用系統。它通過對企業業務流程的重組來整合用戶信息資源，以更有效的方法來管理客戶關系，在企業內部實現信息和資源的共享，從而降低企業運營成本，為客戶提供更經濟、快捷、周到的產品和服務，保持和吸引更多的客戶，以求最終達到企業利潤最大化的目的。
五、CRM是 Customer Relationship Management的縮寫，它是一項綜合的IT技術，也是一種新的運作模式，它源於「以客戶為中心」的新型商業模式，是一種旨在改善企業與客戶關系的新型管理機制。是一項企業經營戰略，企業據此贏得客戶，並且留住客戶，讓客戶滿意。通過技術手段增強客戶關系，並進而創造價值，最終提高利潤增長的上限和底線，是客戶關系管理的焦點問題。當然CRM 系統是否能夠真正發揮其應用的功效，還取決於企業是否真正理解了 」 以客戶為中心」的CRM理念，這一理念是否貫徹到了企業的業務流程中，是否真正提高了用戶滿意度等等。
六、客戶關系管理（CRM）：是企業為提高核心競爭力，達到競爭制勝，快速成長的目的，樹立客戶為中心的發展戰略，並在此基礎上展開的包括判斷、選擇、爭取、發展和保持客戶所需的全部商業過程；是企業以客戶關系為重點，通過開展系統化的客戶研究，通過優化企業組織體系和業務流程，提高客戶滿意度和忠誠度，提高企業效率和利潤水平的工作實踐；也是企業在不斷改進與客戶關系的全部業務流程，最終實現電子化、自動化運營目標的過程中，所創造並使用的先進的信息技術、軟硬體和優化管理方法、解決方案的總和。
七、CRM的主要含義就是通過對客戶詳細資料的深入分析，來提高客戶滿意程度，從而提高企業的競爭力的一種手段。客戶關系是指圍繞客戶生命周期發生、發展的信息歸集。客戶關系管理的核心是客戶價值管理，通過「一對一」營銷原則，滿足不同價值客戶的個性化需求，提高客戶忠誠度和保有率，實現客戶價值持續貢獻，從而全面提升企業盈利能力。它不僅僅是一個軟體，它是方法論、軟體和IT能力綜合，是商業策略。
1、客戶管理。主要功能有：客戶基本信息：與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯系人的選擇：訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。
2、聯系人管理。主要作用包括：聯系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，並可以把相關的文件作為附件：客戶的內部機構的設置概況。
3、時間管理。主要功能有：日歷；設計約會、活動計劃，有沖突時，系統會提示；進行事件安排，如T0一dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真：備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發生沖突；把事件的安排通知相關的人：任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。
4、潛在客戶管理。主要功能包括：業務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；
5、銷售管理。主要功能包括：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等：產生各銷售業務的階段報告，並給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息：對銷售業務給出戰術、策略上的支持：對地域（省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯系人等）進行維護：把銷售員歸入某一地域並授權；地域的重新設置：根據利潤、領域、優先順序、時間、狀態等標准，用戶可定製關於將要進行的活動、業務、客戶、聯系人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理：銷售傭金管理。
6、電話營銷和電話銷售。主要功能包括：電話本；生成電話列表，並把它們與客戶、聯系人和業務建立關聯；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節，並安排回電；電話營銷內容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統計和報告；自動撥號。
7、營銷管理。主要功能包括：產品和價格配置器；在進行營銷活動（如廣告、郵件、研討會、網站、展覽會等）時，能獲得預先定製的信息支持；把營銷活動與業務、客戶、聯系人建立關聯；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，並加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，並與合同、客戶、聯系人、業務等建立關聯；郵件合並；生成標簽和信封。
8、客戶服務。主要功能包括：服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的資料庫。
9、呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出電話處理；互聯網回呼：呼叫中心運行管理；軟電話；電話轉移；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、列印機等自動進行資料發送；呼入呼出調度管理。
10、合作夥伴關系管理。主要功能包括：對公司資料庫信息設置存取許可權，合作夥伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司資料庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新；合作夥伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息；合作夥伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，並使用預定義的和自定義的報告；產品和價格配置器。
11、知識管理。主要功能包括：在站點上顯示個性化信息；把一些文件作為附件貼到聯系人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對競爭對手的Web站點進行監測，如果發現變化的話，會向用戶報告；根據用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監視。
12、商業智能。主要功能包括：預定義查詢和報告；用戶定製查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析；將數據轉移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統運行狀態顯示器；能力預警。
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