『壹』 2018年北京寫字樓租賃市場發展如何
對於2018年的寫字樓市場,仲量聯行分析稱內資企業仍將是辦公樓市場的主要需求來源。
Zai 2017年北京寫字樓租賃市場交易非常活躍,其中以金融業、TMT、專業服務業、聯合辦公的需求較為強勁,合計占據總成交量的70%以上。中資企業繼續發力,占總體需求的80%,外資企業比例繼續下降。2017年整體市場新增供應量回升,盤活了市場租賃需求,使前幾年需求被抑制的高租金或大面積承租能力的租戶得以入駐,市場成交量節節上升。
『貳』 北京市寫字樓市場發展的影響因素分析
北京市寫字樓市場發展的影響因素分析
從九十年代初起步至今,北京的寫字樓市場經歷了初期的由於嚴重緊缺而價格飛漲的階段,經歷了2002年前後幾年的市場供給量持續走高、以供給增長為顯著特點的爆炸性供給時期,直到2004年以後才發展到供求兩旺的平衡狀態。這個過程中,這個市場的各方包括政府、投資者、購買者和租賃者都在不斷地借鑒、摸索和積累經驗,以一種日漸成熟的運作模式在寫字樓市場中博弈,使之進入一個穩定的良性循環。
據統計,僅就甲級寫字樓而言,北京地區2005年的寫字樓市場總供給量約為110萬平方米,而2006年和2007年每年的總供給量估計也都在200萬平方米左右,如此龐大的供給量,再加上原來沒有被市場消化的400多萬平方米的市場存量,可以說北京的寫字樓市場供給是明顯高於需求的,這在前兩年也曾經使得一些行業人士對之後的市場發展懷有悲觀的心態,但幾年以來「有驚無險」的市場發展狀況使人們徹底打消了原來的疑慮和擔憂,紛紛換以樂觀和充滿信心的心態去預測未來的北京寫字樓市場發展。
很多人認為,在中國這樣一個「看得見的手」和「看不見的手」共同作用、並且前者的作用似乎更大的市場中,不確定的因素實在太多,以至於在政府行政力量這只「看得見的手」的強大幹預下,任何有關未來寫字樓市場發展的經濟學預測結果都會顯得蒼白無力。然而,隨著市場的日益規范和成熟,「看不見的手」將逐步占據主導地位,而且分析未來寫字樓市場發展的影響因素對於有效把握市場環境、進行綜合決策依然是非常必要和有效的。
本文將從宏觀經濟和政策的影響、市場競爭的影響、項目樓盤本身的影響和需求方的影響四個方面對影響寫字樓發展的因素進行分析。
一、宏觀經濟和政策的影響
宏觀經濟狀況
作為一個與其他行業發展高度依存的市場,寫字樓市場的發展受到整個宏觀經濟發展狀況的決定性影響。因為對於消費者來說,寫字樓是一種彈性非常強的消費品,經濟發展好則租賃高檔寫字樓的企業相對會更多。十多年來北京寫字樓市場的迅猛發展與中國經濟總量的迅速增長是密切相關的,而2001年北京在申奧成功後向世界展示的強大的發展潛力也是保證這幾年北京寫字樓市場在供給量足夠大的情況下依然能保持平穩發展的重要因素。
優惠政策
為鼓勵企業進駐特定地區的寫字樓,很多優惠政策應運而生,這些政策不僅在吸引和引導企業遵循規劃分布方面起到了顯著作用,而且還為地區內的寫字樓帶來了無限的商機。
從提供這些優惠政策的施益人方面看,優惠政策基本可以分為國家層面、北京市層面、地區層面和具體項目層面四種類型。
國家層面:如北京經濟技術開發區和中關村科技園區等國家重點規劃發展區的企業所享有的一系列國家給予的優待政策;
北京市層面:如北京市發展和改革委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局和北京市人事局等五個部門聯合公布的北京市政府《關於促進首都金融產業發展的意見》。「意見」提供了12項相當誘人的優惠政策,鼓勵和吸引全國各地機構入京創辦金融服務企業。
地區層面:如2006年初,金融街商會、CBD管委會先後召開新聞發布會,針對新設立或新遷入駐的金融企業公布了一些優惠政策。另外由於西城區政府也推出了一系列優惠租賃政策吸引了大量國內外金融機構入駐金融街。
具體某個項目樓盤層面:很多樓盤都有自己爭取客戶的手段,但最常見的還是給予重要客戶以經濟上或其他方面的優惠政策,以爭取更多更好的客戶入駐。
從受益方來看,有些優惠政策是針對入住企業的,大多屬於利益方面的優惠;而有些則是針對企業員工的,這些政策則大多與身份認同方面有關。比如前面提到的北京市政府針對入京金融服務企業的優惠政策中就同時包括這兩個方面的內容。
針對企業:入京創辦金融企業,最高可獲補助1000萬;入住金融街,買辦公樓可獲補助每平方1000元,租寫字樓3年可減免租金;
針對員工:入京金融企業的高管、專業人員享有多重減免個稅優惠;從外地引入高級人才,戶口可入京;外地戶籍高管子女高考、入學與北京籍學生同等待遇等等。
對外資的引導
隨著中國加入WTO日見深入,中國的經濟正日益緊密地融入到世界經濟發展的整體中,中國政府對於外商投資也提供了一系列的鼓勵和吸納措施,這對於北京地區寫字樓市場的發展的促進作用尤其明顯。一方面,在北京建立辦公地點的跨國企業越來越多,為北京的寫字樓的需求不斷注入新鮮血液,同時已經進入北京的跨國企業也在不斷的擴張,對寫字樓面積的需求也在飛速增長,據業內專家分析,2006年下半年市場,隨著跨國企業的擴張,盡管有大量新供應出現,但寫字樓市場的空置率在未來兩年內仍會略微下降。另一方面,大面積甚至整棟購買新建寫字樓的案例頻頻出現,這在近兩年尤其明顯,這種現象不僅出現在國內外大企業用於自身使用方面,如以摩托羅拉和三星電子為主要代表的很多跨國公司,打破了以往在海外不購買不動產的慣例,開始在北京整幢地購買寫字樓,同時也發生在國外的投資者身上,比如摩根斯坦利購買富力城雙子座B座30000平方米的案例,新加坡凱德置地購買中環世貿中心A座和B座106000平方米等案例就是境外資金進入北京寫字樓市場的典型代表。這些都無疑為北京的寫字樓市場注入了一針強心劑。
銀行貸款政策
國內的寫字樓開發商融資的渠道單一,大多依靠銀行貸款。以前北京房地產的開發的模式大體都是,前一開發項目在獲得立項並取得銷售許可證後,就可以通過預售回收部分資金,其餘的資金缺口可以通過銀行貸款、企業流動資金以及其他方式來彌補,然後再開發下一個項目,這樣就將風險分散到了銀行和客戶。而央行的一紙禁令,使習慣了轉移開發風險給他人的開發商們頓感資金周轉不靈,2005年以後,鑒於央行對與開發商貸款政策的緊縮,房地產開發商特別是實力相對薄弱的中小開發商面臨著很大的資金壓力,紛紛尋找其它融資渠道。
人民幣匯率的變化
人民幣匯率的上升以及上升的預期都會對寫字樓市場產生影響,前者的影響主要表現在價格上升,而後者的價格則主要表現在房地產泡沫的產生。
在2005年人民幣匯率有所上升之後,三季度北京寫字樓整體租金水平也有所上升,這與很多寫字樓的租金都轉而採用了人民幣報價也存在一定關系。2005年出現人民幣的持續升值,很多業內人士預測2006年很有可能是外資投資中國房地產市場的高潮。隨之而來的是房地產市場泡沫的膨脹,其中的關鍵原因是外商對人民幣未來的升值預期。
『叄』 北京寫字樓市場客戶群分析
北京寫字樓市場客戶群分析
研究北京寫字樓市場,首先要弄清寫字樓市場的分布狀態。寫字樓項目集中分布的各個區域呈現出不盡相同的特徵,直觀地體現了不同商圈的地緣優勢,從而決定了各商圈的產業特徵、客戶群特徵及其在北京寫字樓市場的定位。
1. 五大中心商圈
北京市寫字樓的分布從地理位置上看,主要集中在四環以內的市中心區域,高緯環球將這種位於市中心的寫字樓聚集區劃分為五大主要商圈,即中央商務區(CBD)商圈、亮馬河商圈、東二環商圈、金融街商圈以及中關村商圈。這五大商圈集中了北京市絕大部分頂級、甲級寫字樓項目。
中央商務區(CBD)商圈:
中央商務區商圈是北京市知名度最高的的國際性商務中心區,該地段商用物業價值極高,是北京市寫字樓市場最重要的核心商圈之一。高緯環球研究數據表明,截止到2006年年底,該商圈內各等級寫字樓總存量約為250萬平方米,其中甲級寫字樓存量佔到了總存量的36%左右。按使用面積計算的平均有效凈租金,頂級寫字樓達到每月每平米41.39美元,甲級寫字樓及乙級寫字樓分別為每月每平米31.59美元和20.87美元。總體上,整體水平略高於其他商圈。
多年的自然衍變使該商圈寫字樓的客戶構成較為穩定,基本形成了以公司總部為核心、以外資金融保險機構、電信業、咨詢服務機構為配套的產業生態鏈。目前入駐CBD商圈的世界500強企業超過120家,其他商圈只能望其項背。寫字樓租戶以國際知名的外資公司為主,涉及的行業類型包括提供專業服務的律師事務所,咨詢公司,及外資銀行、保險公司、能源類企業等。例如:如富而德法律服務事務所, 普華永道, 麥肯錫,雪佛龍德士古, 埃克森美孚石油公司,荷蘭銀行, 福特, 豐田, 摩托羅拉, 惠普, 殼牌等等。中央電視台、北京電視台的東遷,將使得傳媒業成為未來CBD商圈寫字樓市場租戶構成的重要組成部分。
中央商務區商圈,憑借不斷優化的發展環境,豐富的涉外資源、濃郁的商務氛圍及日趨改善的基礎設施,成為眾多全球知名跨國公司辦公選址的首選地,也是中國首都北京和國際化大都市接軌的一扇窗口。
亮馬河商圈:
緊鄰第二、三使館區的亮馬河商圈享有最便利的機場交通,擁有眾多的高檔涉外酒店及豐富的商務服務設施,同時到主要的涉外住宅區也只有不超過半小時的車程,是眾多外資企業,尤其是汽車製造業、航空公司等辦公地址的首選。很多國際及國內航空公司、汽車製造商和一些外國使館、組織機構成為該區域寫字樓的主要客戶群體。例如,國航、波音、寶馬、戴姆勒克萊斯勒、本田、現代、通用汽車、菲亞特、德國商會、日本出入境管理處等。
北京市場寫字樓的需求不斷增長,和其他商圈層出不窮的大量新增寫字樓供應量相比,亮馬河商圈內寫字樓供應量卻一直相對有限。高緯環球最新研究數據表明,該商圈甲級寫字樓平均有效凈租金已超過CBD商圈,躍居市場首位,達到每月每平米32.34美元。而乙級寫字樓的租金相對較低,約為每月每平米17.13美元。
東二環商圈:
東二環商圈匯集了北京寫字樓市場上很多早期的寫字樓項目,如國際俱樂部、恆基中心、中糧廣場等。很多寫字樓在當時成為外資企業辦公選址的熱點項目。如今機場高速的延長、東直門交通樞紐的建設以及中關村雍和科技園的成立,大大地提升了東二環商圈的吸引力。高緯環球最新研究數據表明該區域甲級寫字樓有效凈租約為每月每平米24.82美元。
東二環商圈是外資公司在北京的重要聚集地,如匯豐銀行、渣打銀行、可口可樂、飛利浦、畢益輝系統、蒂森克虜伯、輝瑞制葯等。值得一提的是,安永、畢馬威、德勤,四大會計師事務所中三大聚集在此,外企聚集效應可見一斑。
最近一段時間以來,東二環商圈更多地吸引了著名內資機構,尤其是石油巨頭、通信公司、銀行及保險公司的目光,如中國人壽集團、中石油、中海油、中石化、中國銀行北京分行等。
金融街商圈:
金融街商圈一直以來都是國有大型企業、國內知名銀行機構、政府主要監管部門及組織機構的匯集地。高緯環球最新研究數據表明,該商圈按使用面積計算的甲級寫字樓有效凈租金約為每月每平米29.95美元。
該商圈內的寫字樓項目多數已自用為主。銀行類企業、金融機構、IT、電信企業、一些國有大型企業及政府機構的總部雲集於此,成為整棟購買或散購寫字樓面積的主力軍,使得金融街商圈內很多寫字樓供應量在正式投放市場前就被以購買的形式消化,而長期持有並對外出租的寫字樓項目十分有限。
從性質上看,金融街商圈寫字樓的客戶構成主要以內資企業或機構組織為主,如中國銀行, 工商銀行, 中國網通, 平安保險, 泰康人壽,以及擔任國家金融業監管職能的「一行三會」,即中國人民銀行、中國保監會、銀監會、證監會。隨著中國加入世貿組織後對外資金融業的逐步開放,以及隨之出台的西城區促進金融產業發展優惠政策的吸引,從去年開始逐漸吸引了越來越多的外資金融機構入駐,如高盛、摩根大通、瑞銀集團、加拿大皇家銀行等。
中關村商圈:
中關村商圈依託其特有的文化教育及高科技人才資源等方面的優勢,一直以來是國內的IT企業及跨國公司研發總部的首選之地。高緯環球最新研究數據表明,該商圈甲級寫字樓平均有效凈租金(按使用面積計算)約為每月每平米22.83美元。其租金水平在五大中心商圈中相對低廉。寫字樓客戶主要為IT及網路相關的高科技企業、研發中心,如NEC、方正、Google、AMD、Intel、微軟研究院、三星研究中心等。
此外,中關村商圈憑借其鄰近眾多高等學府而特有的創業氛圍,還匯集了很多高新技術領域內的中小企業、孵化器等成長型企業。
2. 五大邊緣化商圈
隨著北京市區域經濟的發展,「兩軸兩帶多中心」政策的穩步推進,城市以及城郊基礎設施建設的不斷完善,高科技園區或開發區的改造建設以及相關優惠政策的吸引,一些公司的辦公區域也逐步向城郊延伸,呈現出寫字樓市場「邊緣化」的發展態勢。高緯環球將這種邊緣逐步形成或頗具雛型的寫字樓項目聚集區劃分為五個「邊緣化商圈」,即上地/軟體園商圈,亞奧商圈,望京/酒仙橋商圈,經濟技術開發區(BDA)商圈,以及總部基地(ABP)商圈。
『肆』 怎麼進寫字樓里做市場調研
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