银行市场营销广播语

1. 银行营销客户创新亮点

1、银行营销应针对市场和客户需求, 有目的地开发一系列科技含量高、独具特版色的品权牌产品, 避免同业间的相互模仿。在产品推出前, 要做好充分的调研、论证工作, 保证产品在质量、性能等方面不出疏漏; 产品推出后, 要做好售后服务, 并根据客户反馈信息不断改进更新。
2、引导金融消费新潮流。银行营销不能再囿于传统的“适应需求”的营销思想,而应主动根据客户或潜在市场的需要,确立“引导消费,创造需求”的新理念。
3、目前,不少银行专心研究“什么样的商品才能诱发消费者的需求”,一些银行已前瞻性地推出了一种新的金融消费理念,即“概念营销”,它要求超前引导客户的消费行为,在此基础上再推出相应的金融产品或提供相应金融服务,以抢占市场先机。“一卡走天下,潇洒天下行”,“买住房,找建行”,“xx银行,心系万家住房”,“‘金钥匙’消费信贷,开启幸福之门”等等出现在大街小巷的金融广告显示,金融业已着手开展概念营销。事实表明,概念营销正越来越因其语言精练和反复的视觉冲击而深入人心。

2. 经典广告语大全，中国经典广告语大全

广告语，又称广告词，有广义和狭义之分。广告，顾名思义就是广而告之。广义的广告语指通过各种传播媒体和招贴形式向公众介绍商品、文化、娱乐等服务内容的一种宣传用语，包括广告的标题和广告的正文两部分。狭义的广告语指通过宣传的方式来增大企业的知名度，广告语也是市场营销里必不可少使商家获得利润的手段及其方式。经典广告语如下：
1、德国大众：“小即是好。”
2、可口可乐：“享受清新一刻。”
3、万宝路香烟：“万宝路的男人。”
4、耐克：“说做就做。”
5、麦当劳：“你理应休息一天。”
6、迪比尔斯：“钻石恒久远，一颗永留传。”
7、通用电气：“GE带来美好生活。”
8、米勒牌淡啤酒：“美妙口味不可言传。”
9、克莱罗染发水：“她用了？她没用？”
10、艾维斯：“我们正在努力。”

温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2020-12-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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3. 经典市场营销广告语赏析

这个真的多。我给你贴一点。你自己也可以去找找！ 1楼1. 左右策划 把您搞大 出自： A企广告语
2. 安全保障 自有一套 出自： 安全套
3. 可能是世界上最好的啤酒 出自： 嘉士伯
4. NEW BEIJING，GREAT OLYMPIC 出自： 北京奥运
5. 穿着自然 出自： 班尼路
6. 没有陌生人的世界 出自： 佐丹奴
7. 聊天动手不动口 出自： 诺基亚3310
8. 有一种酒是用来留传的 出自： 十八酒坊
9. 上联：早进来晚进来早晚进来下联：多吃点少吃点多少吃点横批：进来吃点 出自： 小店的广告语
10. 一次不买你的错，二次不买我的错 出自： 水果摊上
11. 煮酒论英雄才子赢天下 出自： 才子男装
12. 男人应有自己的声音 出自： 阿尔卡特手机
13. 万水千山 近在咫次 网络天空 任你翱翔 轻松面对 应付自如 出自： 中国电信系列
14. 播下一个行动，你将收获一种习惯；播下一种习惯，你将收获一种性格；播下一种性格，你将收获一种命运 出自： 威廉詹姆斯
15. 万家乐，乐万家。 出自： 万家乐电器
16. 有多少南方摩托车，就有多少动人的故事。 出自： 南方摩托
17. 高高兴兴上班去，平平安安回家来。 出自： 公益广告
燕舞，燕舞，一曲歌来一片情。 出自： 燕舞收录机
18. 康师傅方便面，好吃看得见。 出自： 康师傅
19. 不要太潇洒！ 出自： 杉杉西服
20. 让一亿人先聪明起来。 出自： 巨人脑黄金
21. 共创美的前程，共度美的人生。 出自： 美的电器
22. 省优，部优，葛优？ 出自： 双汇火腿肠
23. 喝孔府宴酒，做天下文章。 出自： 孔府宴酒
24. 健康成就未来。 出自： 海王
25. 牙好，胃口就好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。 出自： 蓝天六必治
26. 永远的绿色，永远的秦池。 出自： 秦池酒
27. 坐红旗车，走中国路。 出自： 红旗轿车
28. 要想皮肤好，早晚用大宝。 出自： 大宝
29. 孔府家酒，叫人想家。 出自： 孔府家酒
30. 补钙新观念，吸收是关键。 出自： 龙牡壮骨冲剂
31. 喝汇源果汁，走健康之路。 出自： 汇源果汁
32. 我的眼里只有你。 出自： 娃哈哈纯净水
33. 非常可乐，非常选择 出自： 非常可乐
34. 新春新意新鲜新趣，可喜可贺可口可乐。 出自： 可口可乐
35. 送礼就送脑白金。 出自： 脑白金
6. 飘柔，就是这么自信。 出自： 飘柔
37. 超越性能极限，领略精彩计算 出自： AMD
38. 美国货，本土价 出自： DELL
39. 经典精铸，隽永典藏 出自： 明基
40. 因智慧而不同 出自： 多普达
41. 长城永不倒，国货当自强 出自： 奥尼皂角洗发浸膏
42. 一种可以世袭的古典浪漫 出自： 房产
43. 实力创造价值 出自： cctv
44. 天生我就一肚子气！ 出自： 矿泉水广告
45. 来也匆匆，去也冲冲 出自： 厕所
46. 没有摩擦的感觉象在飞 出自： 某润滑油
47. 不为诱惑谁，只为呵护美 出自： 美容连锁店广告语
2009-7-28 14:47 回复 阜城吧管理 4位粉丝 2楼48. 天生的，强生的 出自： 强生
49. 颠峰感受后的无尽回味 出自： 香烟
50. 晶晶亮，透心凉！ 出自： 雪碧
51. 用第三只眼睛看世界。 出自： 海鸥牌相机广告
52. 百闻不如一键，不打不相识。 出自： 某打字机广告
53. 当太阳升起的时候，我们的爱天长地久 出自： 太阳神
54. 爱我，追我，但请别吻我！ 出自： 某汽车后贴的大大的标语
55. 止，而后能观 出自： 中国银行
56. 有空间，就有可能 出自： 别克汽车
57. 突破科技，启迪未来 出自： audi
58. 多一些润滑,少一些摩擦 出自： 统一润滑油
59. 只要心相通，相隔千里也握手。 出自： 联通
60. 成功与科技共辉映 出自： 奥迪
61. 没有最好，只有更好 出自： 澳柯玛

62. 世间百事皆不同，唯有——百事可乐。 出自： 百事可乐

63. 共享，才能共赢！ 出自： 《现代广告》

64. 邦迪坚信，没有愈合不了的伤口 出自： 邦迪

65. 随心工作、随逸生活 出自： 联想天逸

66. 掌握无限未来 出自： 大显通信

67. 科技创造自由 出自： 联想

68. 超越平凡生活 出自： 卓越网

69. 天天盖天力，添钙添活力 出自： 盖天力

70. 水原来如此 出自： 乐百氏

71. 世界因你而广阔 出自： 中国网通

72. 生活节奏、尽在掌握 出自： 爱立信

73. 动感地带----我的地盘 听我的 出自： 动感地带

74. 以产业报国、以民族昌盛为己任 出自： 长虹

75. 喜欢，有什么不可以 出自： 阿尔卡特OT515

76. 27层净化 出自： 乐百氏

77. 促进健康为全家 出自： 舒肤佳

78. 春都进万家，宾朋满天下 出自： 春都火腿肠

79. 奥妮洗发水：黑头发，中国货 出自： 奥妮洗发水

80. 上海别克：当代精神，当代车 出自： 上海别克

81. 润迅通讯：一呼天下应 出自： 润迅通讯

82. 孔府家酒：孔府家酒，叫人想家 出自： 孔府家酒

83. 康师傅：好吃看得见 出自： 康师傅

84. 商务通：科技让你更轻松 出自： 商务通

85. 尝尝欢笑，常常麦当劳 出自： 麦当劳

86. 深入成就深度 出自： 南方周末

87. 精彩湖南，红网了然！ 出自： 红网

88. 因为网络，地球如村！ 出自： 第四媒体

89. 一种质感 ，两种表情 出自： 熊猫手机

90. 恒久期盼 演绎维一 出自： 厦新彩屏手机

91. 繁荣民族文化 传播艺术经典 出自： 某文化传播公司

92. 不信，死给你看！ 出自： 灭蟑药

93. 天生的，强生的 出自： 强生

94. 雪津啤酒，真情的味道！ 出自： 雪津啤酒

95. 听世界，打天下 出自： 海尔手机

96. 雅芳比女人更了解女人 出自： 雅芳
2009-7-28 14:47 回复 阜城吧管理 4位粉丝 3楼97. Sun是太阳，Java是月亮。 出自： Sun

98. 中国网通 由我天地宽 出自： 中国网通

99. 无线你的无限 出自： 英特尔

100. 家有三洋，冬暖夏凉 出自： 三洋空调

101. 倾诉冬日暖语 出自： 摩托罗拉手机

102. 谁让我心动？ 出自： FM365网站

103. 灵活，让篮球场不再是一个平面 出自： 李宁牌

104. 别吻我，我怕修。 出自： 润化油

105. 一呼四应！ 出自： 音响公司广告

106. 无所不包！ 出自： 饺子铺广告

107. 当之无愧 出自： 当铺广告

108. 以帽取人！ 出自： 帽子公司广告

109. 一毛不拔！ 出自： 理发店广告

110. 自讨苦吃！ 出自： 药店广告 不打不相识！ 出自： 打字机广告

111. 如果你的汽车会游泳的话，请照直开，不必刹车。 出自： 公路交通广告

112. 本书作者是百万富翁，未婚，他所希望的对象，就是本小说中描写的女主人公！ 出自： 新书广告

113. 永远要让驾驶执照比你自己先到期。 出自： 汽车陈列室广告

114. 请记住，上帝并不是十全十美的，它给汽车准备了备件，而人没有。 出自： 交通安全广告

115. 小别意酸酸，欢聚心甜甜。 出自： 酸汁饮料广告

116. 除钞票外，承印一切。 出自： 印刷公司广告

117. 更多欢乐，更多选择 出自： 麦当劳

118. 美由你做主 出自： up2tu

119. 由我天地宽 出自： 中国网通

120. Sun是太阳，Java是月亮。 出自： Sun 公司

121. 让天下没有难做的生意：让让诚信的商人富起来：他们在网上做成了生意，你呢？ 出自： 阿里巴巴

122. 不断创新，因为用心 出自： Acer宏碁

123. 招聘女秘书：长相像妙龄少女，思考像成年男子，处事像成熟的女士，工作起来像一头驴子！ 出自： 一家美国报纸

124. 趁早下『斑』，请勿『痘』留。 出自： 香港一家化妆品公司的广告

125. 如果你听了一课之后发现不喜欢这门课程，那你可以要求退回你的学费，但必须用法语说。 出自： 某一法语学习班的招生广告

126. 请不要同刚刚走出本院的女人调情，她或许就是你的外祖母。 出自： 美容院广告牌

127. 创新就是生活 出自： 海信

128. 有一个美丽的地方，万科四季花城 出自： 万科

129. 建筑无限生活 出自： 万科

130. 臭名远扬，香飘万里 出自： 臭豆腐

131. 百衣百顺 出自： 电熨斗

132. 聪明何必绝顶，慧根长留 出自： 生发精

133. 水往高处流 出自： 淄博市潜水电泵厂

134. 大石化小，小石化了！ 出自： 治结石病

135. “闲”妻良母 出自： 洗衣机

136. “口服”，“心服”！ 出自：

137. 盛满青春的秘密！ 出自： 女士提包

138. 三十六计走为上 出自： 鞋

139. 为了她的节日，献上您纯金般的心！ 出自： 首饰
2009-7-28 14:47 回复 阜城县长助理 2位粉丝 4楼俺顶

2009-7-28 15:03 回复 阜城吧管理 4位粉丝 5楼140. 用我们的钓线，你可以在鱼儿发现你之前先找到它 出自： 约翰逊的钓具

141. 生活就是一场运动，喝下它。 出自： Gatorade 饮料

142. 选择维聚阿尔，已经表明你心明眼亮。 出自： 维聚阿尔眼镜公司

143. 佳能，我们看得见你想表达什么。 出自： 佳能公司（照相机）

144. 现在流行第五季 出自： 健力宝

145. 天天都是春天 出自： 昆明

146. 如果你不来，广告明星就是他 出自： 央视AD圣典

147. 享受黑夜中偷拍的快感！ 出自： Siemens S57

148. 彩信发送动人一刻 出自： 彩信

149. 灵感点亮生活! 出自： 西门子

150. 智慧演绎，无处不在！ 出自： 摩托罗拉手机

151. 事业我一定争取，对你我从未放弃! 出自： 爱立信

152. 波导手机，手机中的战斗机 出自： 波导手机

153. 鄂尔多斯羊绒衫温暖全世界 出自： 鄂尔多斯羊绒衫

154. 洁婷245再大的动作也不要紧 出自： 洁婷

155. 做光明的牛，产光明的奶 出自： 光明

156. 白里透红与众不同 出自： 记不起来了。 qz

157. 没有蛀牙-佳洁士 出自： 佳洁士

158. 有线的价值 无线的享受 出自： 小灵通

159. 享受快乐科技 出自： 明基

160. 四海一家的解决之道 出自： IBM

161. 娃哈哈纯净水：爱你等于爱自己 出自： 娃哈哈

162. 农夫山泉：有点甜 出自： 农夫山泉

163. 博大精深，西门子 出自： 西门子

164. 一切尽在掌握 出自： 爱立信

165. 声声百思特，遥遥两相知 出自： 百思特

166. 一呼天下应 出自： 润讯

167. 让我们做得更好！ 出自： 飞利浦

168. 温暖亲情，金龙鱼的大家庭。 出自： 金龙鱼

169. 自然最健康，绿色好心情 出自： 康师傅

170. 支起网络世界 出自： 赢海威

171. 立邦漆：处处放光彩！ 出自： 立邦漆

172. fm365:真情互动！ 出自： fm365网

173. 庄重一生，吉祥一生。 出自： 庄吉西服

174. 人人都为礼品愁，我送北极海狗油。 出自： 北极海狗油

175. 如果说人生的离合是一场戏，那么百年的好合更是早有安排！ 出自： 百年润发

176. 一品黄山天高云淡 出自： 一品黄山

177. 上上下下的享受！ 出自： 三菱电梯

178. 我是、我行、我素 出自： 伊氏女人网

179. 让无力者有力，让悲观者前行 出自： 南方周末

180. 金利来----男人的世界！ 出自： 金利来

181. 没有什么大不了的 出自： 丰胸

182. 当你看到我们的时候，我和我们的新闻在纸上；当你看不到我们的时候，我和我们的新闻在路上。 出自： 南方周末新版广告语

183. 时间因我存在 出自： 罗西尼表

184. 只要有梦想 凡事可成真 出自： 香港电信

4. 商业银行与市场营销有什么关系

商业银行与市场营销关系如下：
一、定义
1、商业银行是区分于中央银行和投资银行的，内是一个以营容利为目的，以多种金融负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。
2、市场营销是在创造、沟通、传播和交换产品中，为顾客、客户、合作伙伴以及整个社会带来价值的活动、过程和体系。主要是指营销人员针对市场开展经营活动、销售行为的过程。
二、内容
1、商业银行：包括活期存款、定期存款、储蓄存款、长、短期借款、贷款业务、证券投资业务等等。
2、市场营销：包括市场分析、营销观念、市场营销信息系统与营销环境、消费者需要与购买行为、市场细分与目标市场选择、产品策略、定价策略、分销渠道策略、促销策略、市场营销组合策略等等。
三、应用
1、商业银行：在中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等等任职。
2、市场营销：在制造业、服务业、信息技术产业、金融贸易机构、非盈利机构和政府部门等从事市场研究、营销管理、广告策划及其推广实施以及相关管理工作。
营销业务管理员、营销方案策划员、企业市场调查分析员、企业销售代表、客户服务管理员等。

5. 学市场营销在银行做什么工作

没有说一定不可以的，但是银行属于金融行业的，所以大多招收金融、货币银行学、贸易、会计等专业，营销的很少。但是如果你有自己独特的优势也是有可能被录取的。
我刚毕业，就是学营销的。营销专业主要是从事企业的营销工作，主要是业务代表、广告、策划等工作，刚毕业时起点比较低，做“基层工作”，也就是销售岗位的一线，很辛苦！但是最后成功的也往往都是搞营销的。
大学里多学点自己喜欢的东西，有一技之长是最好不过的，能参加实践的话就多锻炼自己（不过要小心受骗哦），经验对于营销人来说是非常宝贵的一笔财富，将来就业也就成为你重要的砝码和优势。
祝你学业有成。

6. 中国人保财险 广告语是什么

中国人保财险广告语是：铸金牌服务 ，为梦想护航。

中国人民财产保险股份有限公司（PICC P&C，简版称“中权国人保”）是经国务院同意、中国保监会批准，于2003年7月由中国人民保险集团公司发起设立的、亚洲最大的财产保险公司。

广告语在形式上没有太多的要求，可以单句也可以对句。一般来说，广告语的字数以 6 —— 12 个字（词）为宜，一般不超过 12 个。

广告语指通过宣传的方式来增大企业的知名度，广告语也是市场营销里必不可少使商家获得利润的手段及其方式。

(6)银行市场营销广播语扩展阅读

其他保险公司的广告宣传语：

聆听所至，真诚所在——信诚保险

财务稳健信守一生——美国友邦人生无价

泰康有情——泰康人寿

平时注入一滴水，难时拥有太平——太平洋保险

天地间，安为贵——天安保险

专业·价值——平安保险

盛世中国，四海太平——太平人寿中国人保财险

7. 银行里的市场营销岗位是做什么的谢谢谢谢

目前国内的银行一般没有设置专门的、统一的综合营销部门和岗位，而是通常在各业务部门设置营销岗位，

一般可以分为：对公营销（主要是客户经理或信贷员，包括了信贷、国内结算、国际结算、资金、电子银行等业务）、对私营销（一般包括按揭贷款、车贷、抵押贷款等）、信用卡业务等。

一般来说，目前对公营销岗位相对综合程度较高，即前述的相关业务均需营销，此外还包括了存款的吸纳等以及一些对私银行业务和信用卡业务。

而对私、信用卡相对单纯，基本只要营销本部门业务即可。某些银行设置了全行统一的营销团队，但主要职责并非直接进行营销，而是指导和统一全行的营销行为，属于管理岗位。

(7)银行市场营销广播语扩展阅读

营销方式：

1.整合营销传播

整合营销传播（Integrated Marketing Communications）：指企业传播的各种综合整合模式，包括一般广告，与客户的直接沟通，促销，公共关系等，以分散信息的传播，实现无缝联合从而使企业及其产品和服务的整体沟通效果明确，持续，一致，提升。

2.数据库营销

数据库营销：以特定方式在互联网（数据库或社区）或实体上收集消费者的消费行为信息和制造商销售信息，并以固定格式在数据库中累积此类信息，以便对营销行为进行统计分析在适当的营销机会。

3.网络营销

网络营销：网络营销是企业整体营销战略中不可或缺的一部分，是实现企业整体业务目标，以互联网为基本手段，创造各种在线商业环境活动。

网络营销的功能包括网站推广，网络品牌，信息发布，在线研究，客户关系，客户服务，销售渠道和促销。

4.直接营销

直接营销：在没有中介的情况下，直接营销使用消费者直接（CD）渠道来联系并向客户提供商品和服务。其最大的特点是“与消费者直接沟通或没有经销商的销售活动”。

它是一种营销模式，使用一种或多种媒体在理论上到达任何目标区域，包括区域和定位部门，并可以衡量响应或交易结果。

5.关系营销

关系营销：在很多情况下，公司不能立即寻求交易，因此他们将与长期供应商建立客户关系。公司希望向客户展示的是卓越的服务能力。大多数客户都是大型和全球性的。

他们更喜欢能够在不同地区提供补充产品或服务的供应商，并能够快速解决当地问题。实施客户关系管理计划时，组织必须关注客户和产品管理。与此同时，公司必须明白，虽然关系营销很重要，但并不总是有效。

因此，公司必须评估哪个部门和哪个特定客户使用关系营销最有利。

6.绿色营销

绿色营销是指企业为满足消费者的绿色消费消费习惯而开展的营销活动，以绿色环保为产品生产的价值取向，以绿色文化为生产理念，努力满足消费者的需求。用于绿色产品。

7.社会营销

社会营销基于“经济人”和“社会人”的双重特征。它采用类似的商业营销方法来达到社会福利的目的。或利用社会福利价值来促进其商品或商业服务的手段。

与一般营销一样，社交营销的目的是有意识地改变目标群体（消费者）的行为。然而，与一般商业营销模式不同，社会营销中追求的行为改变的动机更多来自非商业动机，或非商业行为模拟商业卖点。

8.病毒式营销

病毒式营销是一种信息传递策略，通过向其他受众提供廉价的信息副本，迅速扩大其影响力。与传统营销相比，受众自愿接受的特点使得成本更低，效益更加明显。

8. 银行营销保险一句话广告

银行保险做为保险行业的一个新的尝试，正在一步一步走向百姓，也在一步一步展示着保险行业的新活力。银行保险销售技巧对于银保的销售人员来说正是现在急需掌握积累的，并不断去完善的。那么银行保险销售技巧都会有什么内容呢?

银行保险是由银行、邮政、基金组织以及其他金融机构与保险公司合作，通过共同的销售渠道向客户提供产品和服务;银行保险是不同金融产品、服务的相互整合,互为补充,共同发展;银行保险作为一种新型的保险概念，在金融合作中，体现出银行与保险公司的强强联手，互联互动。 这种方式首先兴起于法国，中国市场才刚刚起步。与传统的保险销售方式相比，它最大的特点是能够实现客户、银行和保险公司的“三赢”。

银行保险的兴起，从另一个角度来说也是掀起了人们理财概念的重新审视，而这块的功劳当之无愧的应该送给银行保险销售人员。而从这一角度来说，银行保险销售要想有所作为，就要以消费者为中心进行销售技巧的学习和积累。

银行保险销售人员在做销售的过程中是在与消费者进行如何更好的理财的一种培训，也是更好的解决购买银保产品和理财之间的关系的过程。所以银行保险销售人员的身份基本上就是以理财师的角度与客户进行沟通，了解，建议，进行理财营销。

我们可以了解到几乎每一个步骤的达成都有赖于和客户的面对面沟通，所以理财营销的第一步就是要成功地约到客户面谈，要注意，所谓面谈，并不是和客户“见一个面”而已，而是要很正式地交谈。面谈的机会可能来自于客户正好要办理某一项业务(例如存款)到银行来，可以利用这个机会向客户发出“面谈”的邀请，如果客户当时有时间就马上请进单独的会客室，如果没有就另约时间，并在该客户资料库里进行相应记录;大部分情况下面谈需要客户经理主动电话约访，所以打电话也是一项很重要的技巧。

对客户经理来说，有可能遇到的第一个障碍就是邀约客户 — 无论是面对面邀请还是电话邀约。因为邀约客户不可避免会遭遇拒绝 — 碰到几次拒绝以后有些客户经理就会想，哎哟，约客户见面太难了，要不就不见了吧，如果在电话里介绍一下产品他就买了多省事啊，要是不买那肯定是产品的问题，见面也白搭。你看，才刚刚开始尝试，就想跳过理财营销的前面所有步骤直奔主题，可是实践证明这是行不通的。所以我们还是要认认真真琢磨怎样吸引客户和我面谈?客户拒绝的原因是多种多样的，我们永远无法做到彻底“消灭”客户的拒绝，只能尽量提高邀约的成功率，所以就得设计我们讲电话的每一句话，包括如何开场，提什么问题，怎么结束，用什么语气等等。经验丰富的顾问会针对不同的客户运用不同的邀约策略，刚开始和客户的关系还不够深入的时候，可以试试以客户服务的角度切入，把邀约客户面谈作为一项为他提供的增值服务内容来进行设计，那么客户接受的程度会比较高。

如果成功约到了客户，面谈时该注意些什么呢?一般来讲，每一次成功的面谈都需要达到三个基本要求：第一，是否达到了客户认为的面谈目的(这是我们邀约时向客户传达的信息);第二，是否给客户提供了对他有价值的内容或信息(这会影响到你下一次再邀约该客户时他对你的信任程度);第三，面谈结束时是否成功地引导客户进入了自己想要达到的下一个环节(例如预约下次见面)。为了达到以上这些目标，理财顾问需要在面谈开始前准备许多资料(例如风险承受度测试表、现金流量表或者相关的产品说明书等)、工具(名片、计算器、笔记本等)、以及如何开场、提什么问题，怎么结束等等。