金融品牌活动策划方案

Ⅰ 怎么设计一个金融产品方案

是个综合工程，设计两大主题：融资和投资。本篇介绍理财产品的设计：
（一）产品创意设计思路
1.预期最高年收益率：1.80%
2.收益计算方法
每收益计算单位理财收益=100×投资者认购的该理财计划的预期最高年化收益率×实际理财天数÷360
投资者理财收益＝认购金额÷100×每收益计算单位理财收益
每收益计算单位理财收益及投资者获得的美元理财收益金额精确到小数点后2位
测算收益不等于实际收益投资须谨慎
3.投资方向说明
将投资于国内外金融市场信用级别较高、流动性较好的金融资产。包括但不限于债券、资金拆借、信托计划、银行存款等其他金融资产。投资比例区间，理财产品存续期内，可能因市场的重大变化导致投资比例暂时超出如下区间。银行将尽合理努力以客户利益最大化为原则，尽快使投资比例恢复至如下规定区间：债券资产0—50%、资金拆借30—100%、银行存款0—50%、其他资产0—50%。
4.风险提示
理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。投资者应充分认识以下风险：
本金及理财收益风险、违约赎回风险、政策风险、流动性风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、再投资风险、不可抗力风险、汇率风险等。

Ⅱ 金融类的营销方案内容应该怎么写

这个也是有亲身经历的，在一次行程安排非常紧的活动中，主办方为体现活动的多样性，邀请我作讲座，好在讲座内容还算吸引人，但效果也逊于同样的课程在别的地方。所以如果时间紧张，不建议再加讲座。高端女客户的活动。经常在讲座上讲一些如何聚拢高端女客户的活动，原因很简单，在高端客户家庭，女主人理财基本都是主动权在握。举个很简单的例子，做定投的女性比例是做定投男性的两倍，如果再去掉单身男性，这个比例更低。那一般，银行搞那些女性高端客户的活动呢。

Ⅲ 金融产品季度营销方案

促销是指企业用人员或非人员方式传递信息，印发和刺激顾客的购买欲望和兴趣，使其产生购买行为或使顾客对卖方的企业形象产生好感的活动。金融机构的促销方式与一般企业的促销方式大致相同，只是在具体形式方 面略有差异。金融机构通过促销活动可以激发客户的需求欲望，扩大金融机构及其产品的影响，达到促进销售的目的。金融产品的促销与其他产品一样，在营销中发挥着告知、劝说和提醒的作用。告知是要让潜在的客户知道其金融产品的存在，可以在哪里得到该金融产品，了解该金融产品的用途和功效；劝说是要向客户说明应该购买和使用某项特定的金融产品；提醒是指当金融产品只在特定的地点和特点的时间才提供时，金融机构要提醒客户及时购买。

（一）、金融产品的促销方式

金融机构对其产品的促销方式有很多种，大致有以下几种类型：

1、广告

金融机构在促销宣传过程中，首先要应用的方式就是广告。广告不仅是推销产品、诱导客户购买的重要工具，也是树立金融机构形象的重要工具。做广告需要金融机构付出一定费用，通过特定的媒体向市场传递信息。广告的接触面广，信息艺术化，且可以多次反复使用。但由于其说服力较小，难以促使客户立即购买。金融机构在做广告使面临的决策主要有：选择广告代理商、确定广告目标、制定广告战略、广告实施控制与效果评估等。

2、人员推销

由于金融产品的无形性、服务和消费两者的同步性等特点，决定了金融机构必须在做广告进行产品宣传的同时设有大量的人员与潜在客户或现有客户直接打交道。人员推销就是金融机构利用推销人员向客户直接推销产品和服务。这种形式传递信息更为直接、具体和准确。金融机构的推销人员可以是固定人员、流动人员、投资顾问或经纪人。人员推销可以采取座席销售、电话、拜访、研讨会、路演、讲座和社区咨询活动等形式。人员推销方式直接且运用灵活，并且推销与促销并村，但是由于其接触面较小且费用大，因此也具有一定的难度。

3、营业推广

营业推广又称消费促进，是指金融机构为刺激需求而采取的能够产生鼓励作用并达成交易目的的促销措施。营业推广能在短时间内迅速引起客户对产品的注意，扩大产品销路。营业推广的吸引力大，直观，能够促进客户购买。

4、公共关系

公共关系是指金融机构在从事营销活动中正确处理金融机构与社会公众的关系，协调与企业股东、内部员工、工商企业、同业机构、社会团体、新闻传播媒介、政府机构及消费者的关系，树立企业的良好形象，从而达到扩大销售的目的。由于公共关系影响面大，因此金融产品容易受到客户的欢迎和信任。但是由于公共关系自身的特点，金融机构难以对其进行计划和控制。

（二）、金融产品的促销步骤

金融机构开展促销活动，主要步骤如下：

1、确定目标促销对象

目标促销对象就是指接受促销信息的潜在客户。每一种金融产品都有其特定的目标客户，金融机构在促销之前，要分析目标客户对金融机构及其产品的熟悉程度，因为熟悉程度不同决定了促销宣传内容的不同；然后金融机构还要分析目标客户对金融机构及其产品的喜欢程度，喜欢的原因是什么，借以有针对性的调整促销的内容和形式。

2、决定促销目标

促销目标是指金融机构从事促销活动所要达到的目的。在不同的时期以及不同的市场环境下，金融机构有其特定的促销目标，主要包括：

（1）、告知。通过促销宣传使更多的客户了解该机构和产品，提高金融机构极其产品的知名度。

（2）、激发。激发客户对某一新的金融产品的需求，争取客户对某一竞争激烈的金融产品的产生选择性需求。

（3）、劝说。即通过促销宣传劝说更多的客户使用本金融机构的某种金融产品，从而扩大销售，提高产品的市场占有率。

（4）、提示。即通过促销宣传提醒客户不要忘记该金融机构的金融产品，并且能够反复购买和使用该金融产品，以牢固其市场地位。

（5）、偏爱。即在目标市场中营造企业经营和产品的独特风格和个性，树立良好的金融机构整体形象和产品形象，使客户对该产品产生偏爱。

3、确定促销预算

促销预算是指金融机构打算用于促销活动的费用开支，促销预算规模直接影响到促销效果的大小和促销目的的实现。确定促销预算的方法一般包括：

（1）、量力而行法。即金融机构根据其自身的能力所能负担的费用来灵活确定促销费用。此种方法简便易行，但是应用不多，主要是由于其忽略了促销对扩大销售的积极作用，因此不利于金融机构扩大产品市场。

（2）、销售额比例法。根据以前的销售水平和预测未来的销售水平的一定比例来确定促销预算。这种方法在实际情况中应用的比较广泛，但是由于对竞争对手情况的预测具有一定的困难，因此这种方法在实际操作中也具有一定的弊端。

（3）、竞争比较法。即根据竞争对手的促销费用来确定自己的促销预算。由于可以将促销作为一种竞争的工具，因此这种方法往往在竞争比较激烈的金融产品促销中使用。但是由于这种方法完全依据竞争对手的情况而定，忽视了金融机构自身的实力和促销目标，因此具有一定的盲目性，甚至会引起恶性的促销竞争。

（4）、目标任务法。即根据金融机构的促销目标和任务来确定所需要的费用，进而确定促销预算。这种方法是一种比较科学的确定促销预算的方法，因为它将促销活动目标与促销预算直接联系起来，针对性较强。但是采取这种做法时，促销预算人员必须明确了解市场情况，能够制定正确的促销目标，且能较准确的估计促销活动的所有费用，可见条件比较苛刻。

4、决定促销组合

促销组合是金融机构根据促销目标对促销方式的合理搭配和综合运用，这些促销方式包括前述的广告、人员推销、营业推广和公共关系等。金融机构在进行促销活动时，通常是实施由多种促销方式结合而成的促销组合，而不是单单运用一种促销方式。这是因为这些促销方式各有各的特色，各有各的弊端，综合运用各种促销方式可以达到扬长避短的目的。成功的促销组合一般符合以下几个条件：

（1）、符合金融机构的促销目标

好的促销组合一定要符合金融机构的促销目标。如果金融机构希望了解其产品的潜在客户群能够达到最大，并且大多具有购买的意愿，则其可以使用以广告和营业推广相结合的促销组合；如果金融机构希望客户直接了解其产品特色，改善金融机构的形象，那么它就可以采用人员推销和公共关系相结合的促销组合。

（2）、符合机构产品的特点

好的促销组合一定要符合产品的性质。产品的不同性质决定了客户的购买目的的不同，因此营销人员也要采取不同的促销组合策略。例如大额贷款这类金融产品主要针对的是组织市场中的工商企业，客户相对集中，且专业性较强，因此适宜采用人员推销为主的促销组合。而对于针对广大消费者的保险类产品、信用卡类产品，市场份额较大，则适宜采用广告和营业推广为主要促销方式。金融产品的不同性质还决定了产品市场生命周期的不同。在产品生命周期的不同阶段，促销的目标往往不同，因此需要采用不同的促销组合。例如，在产品的投入期，金融机构的促销目的主要是希望最广泛的人群能够了解该产品，因此适宜采用触及面广、影响面大的广告和公共关系为主的促销方式。在产品的成熟期，促销人员可以采用广告来提醒客户，运用营业推广方式来刺激客户购买。

（3）、符合市场条件

优秀的促销组合一定要符合市场条件，市场条件包括市场规模和市场特性。金融产品预计市场规模的大小决定了能够购买该产品的客户群的大小，因此也就决定了采用何种促销组合最为有效。如果金融产品的市场范围广，则客户多，那么适宜采用广告为主，营业推广方式为辅的促销组合；如果市场范围窄，客户少，则适宜采用人员推销为主，营业推广和广告为辅的促销组合。市场的特性对促销组合也会产生一定的影响。因为不同的市场特性决定了对不同的促销方式的接受程度不同。有的市场不太信任广告、比较信赖直接推销，则适宜采用人员推销方式而广告方式的效果则不明显。总之在促销组合的选择中，必须依据市场条件，有针对性的选择与金融产品目标市场相适应的促销组合。

（4）、促销预算

促销方式不同决定了促销预算的大小不同，因此不同的金融机构只能根据自身的实力来选择适合自己的促销组合。金融机构的促销预算必须是其能够负担的，而且可以适应竞争的需要，为此要考虑销售额的多少、促销目标的要求、产品的特点等影响促销的因素，以避免盲目性。

5、促销实施、控制与效果反馈

促销实施与控制过程就是对促销进行监督、指导的过程，在此基础上及时采取调整、改进措施。在开展了促销活动以后，金融机构还必须收集反馈信息，调查促销的效果，看看是否实现了预期的目标，并以此为依据来调整促销的效果、提高促销的质量。

Ⅳ 金融类会展活动的方案

就把从会展筹备到展中 展后的工作写下 什么样性质的会展都一样 招参展商最重要 招多了就赚大了

Ⅳ 如何实施“金融品牌”战略

一、品牌与品牌战略品牌的基本功能是识别，更包含了产品质量承诺、企业信誉保证和高附加值等。对于企业，品牌是名称、包装、价格、产品属性和声誉等的总和。对于消费者，是消费者对于产品、服务、企业识别的一种想象、印象和评价的总和。Mintzberg从多元化的视角出发，分析了企业品牌战略的五种含义：计划、定位、策略、观念和模式。品牌战略对企业的发展有着至关重要的作用，是企业实现长远发展目标的根本保证。Keller将品牌战略分成了四种类型：1、品牌延伸战略；2、产品线扩张战略；3、多品牌战略；4、新品牌战略。
二、金融企业品牌现状金融服务业是为客户提供资金融通服务的盈利性产业，为客户提供金融产品以及相关的金融服务。金融企业是提供金融服务的企业。金融企业是资本和知识密集型的服务企业，受经济发展状况、经济周期、经济政策、金融资本、信息技术以及金融产品创新等因素影响。现代金融企业的品牌包括产品、业务品牌和企业品牌两个层面，前者反映了金融企业的产品与专项业务的特色，后者反映了金融企业的整体形象品牌。许多金融企业在打造了产品、专项业务品牌方面已经取得了很好的效果，但一些企业的品牌战略缺乏一定战略规划，缺乏对金融企业整体的品牌营销与塑造。中国金融企业在营业网点布局方面较外资企业有着天然的本土优势，很多中国金融企业的经营网点和渠道遍布全国各地，众多的营业网点为消费者服务提供了很大的便利，相比外资机构有着先发优势。而且，中国金融企业拥有众多的本土从业人员，他们对当地的文化、消费特点和市场环境等有着更真实清晰的了解，与消费者建立了长期的良好合作关系，能够更好的了解和满足金融消费者的需求。然而，中国金融企业在组织结构、管理体系、管理模式和营销理念等方面，与国际金融巨头相比还有较大的差距。中国金融企业存在着营销手段同质化竞争严重的问题，整体素质还无法满足市场的要求。另外，金融企业品牌战略管理人才也非常缺乏，企业的创新能力和研发能力还较为落后，相比外资金融机构提供的综合全面的金融服务相比还有较大的差距。
三、金融企业品牌发展战略金融企业实施品牌发展战略，首先要确定企业的品牌愿景，品牌愿景是企业品牌的发展蓝图，指明了企业品牌的发展方向和目标，确定了品牌目标、品牌范围、品牌核心和品牌价值观。关注金融企业品牌环境的变化，中国金融企业的产品创新、价格策略以及广告策略等在一定程度上受到国家法律的限制和约束，金融企业的品牌战略实施应该密切关注相关法律法规和金融政策的发展方向。企业实施品牌战略需要从市场需求出发，关注消费者的需求，把握消费者需求的变化和发展方向。围绕着企业的产品和服务进行一系列长期的系统性品牌发展。对企业面对的市场进行细分，选择有吸引力、有较大市场份额和发展潜力的细分市场，同时对自身资源优势和竞争环境进行细致的分析，综合考虑企业自身的资产规模、人力资本、市场占有率、市场影响力等因素，制定长远的发展目标，增强企业的核心竞争力。确立金融企业清晰的品牌定位，培养自身独特的竞争优势，建立与完善金融企业的品牌识别系统，开展多元化的金融企业品牌传播，提升金融企业品牌的文化内涵和人文色彩，从而提高自身的核心竞争力，塑造品牌优势。加强对金融企业品牌的管理，关注企业宣传推广活动，妥善处理日常服务工作中的突发事件，及时认真处理消费者的投诉和建议，在消费者心目中的形成良好的金融企业品牌形象。培育金融企业的信誉，要打造一支人才济济的企业团队，塑造良好的金融企业。合理配备适应企业未来发展的人才结构，汇聚优秀的管理人才、营销人才和技术人才。具备各类型综合的高素质人才，建立一支优秀的服务团队，不仅可以增强企业的团队合作创新，还能够客户留下良好的印象，提升金融企业的品牌形象和品牌价值。在品牌的宣传推广活动中，要明确企业品牌的形象定位，向消费者传递一个清晰的信号，向市场展现企业的强大实力、责任心和服务意识，能够为消费者提供多样化优质服务，建立在消费者心中的信任、专业、诚信和亲和的形象，树立金融企业的整体形象，增强消费者的忠诚度和满意度，积累企业的品牌资产。充分利用现代化的媒体资源，新媒体具有传播迅速、涉及面广、互动性强的特点，金融企业可以通过新媒体传播宣传企业的品牌形象，不断提升金融企业自身品牌的认知度和认同感。金融企业既要有效的利用新媒体的优势，又要调整企业自身的业务流程等，以适应新媒体的发展要求。中国金融企业的发展必将面对来自国际国内环境的各种挑战和困难，企业品牌培育中会面临品牌危机和品牌老化等一系列问题。作为中国本土的金融企业必须时刻关注市场环境的变化，敏锐洞察消费者的需求变化，把握金融市场的发展方向，推进金融企业的产品创新、服务创新和技术创新，通过高效的市场营销和管理方式，适应市场变化要求，更好的满足金融消费者的需求。

Ⅵ 如何做好金融行业的营销策划

这个这个，不熟悉业务，不知道该怎么做。

但是还是能给你一个方向的。回
首先，建立公司资源数据库答。
比如公司都有那些客户，客户构成是什么样子，他们的投资额度和收益比例是多少……
说白了，就是一个客户细分。

然后根据这些数据制造产品
比如大豆的期货卖给张三，白银的投资卖给李四。

再次，根据产品线的构成衍生服务。
投资理财讲座，大师分析，宣传推广以及各种视觉输出服务性东西。

营销策划，其实就是把产品通过科学合理有效的方法卖给别人。
谁买，怎么买，去哪里买，为啥买，买啥，啥时候买，多少钱……
不断简化过程，追求最大结果
比如推出一款傻瓜式投资理财产品，收益分析合理，客户体验良好，各种终端齐备，安全防护周密。。。。。。。。。。。。。。。。。。
每个环节每一步都想到所有细节，再把这些细节都简化到极致，就是营销策划。

Ⅶ 金融产品营销策划书

你去网络找一份 然后根据你们公司的实际需要改下就可以了 经理都会夸你的 望采纳！

Ⅷ 金融行业吸引新客户活动有哪些

活动有很多,但是金融行业的话,一般送加油卡,红包,或者线上的一些红包活动,因为金融行业在别人的心目中就是钱,所以线下活动尽量靠实物,线上的话,实惠有力度的这样才能吸引人,比如德众金融这次的新年活动,关键是在做的时候,要想好方案,做好预算,这样活动做起来,才能发挥最大价值,希望能帮到你.

Ⅸ 怎么做金融系统周年庆的策划方案

庆典活动策划一般都不简单，自己策划又容易出错，忙了半天，没有效果，钱还花了很多，专可以找一属个专业的会议策划公司给你提供定制化会议执行方案，从务策划+设备租赁+舞台搭建+灯光调整+视觉设计一站式服务，省时省力，价格也比较合适。