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工行私人银行客户专项营销方案

发布时间:2021-04-29 00:34:50

A. 工行私人银行服务面向哪些客户群体

工商银行私人银行服务群体包括:专户全权委托客户、极高净值客户、超高净值客户、高净值客户及体验客户5大类。

工商银行私人银行部于2013年7月在国内率先推出针对单个超高净值及以上私人银行客户的“专户全权委托”服务,业务开办一年来,该产品管理规模已经突破150亿元,存续客户数达250户,户均委托金额超过6000万元,单户管理金额最高超过10亿元。

“专户全权委托”仅接受单一客户委托,在注重客户个性化需求的基础上,为客户单独设计投资策略,实现单独建账、单独管理。该产品通过运用国际大型资产管理机构和社保基金使用的先进的MOM(Manager of Managers)管理模式,对投资组合和投资管理人进行双重配置,由工行私人银行部作为机构委托人,根据私人银行客户设定的专户全权委托产品的投资范围、投资久期、投资约束等要素,集中资源优势,在全市场捕捉投资机遇,为专户客户创造丰厚的超额业绩回报。

B. 如何成为工行私人银行体验客户

要想成为工行私人银行体验客户除了在工商银行金融资产达到800万元人民专币(含)以上的私属人银行签约客户以外,其他签约私人银行客户即为签约体验客户。
工商银行个人金融资产在人民币800万元以上(含),且信用良好的个人客户,经银客双方充分沟通,达成开户意向并签订私人银行服务协议,即可成为我行私人银行客户;在我行个人金融资产在人民币500万元以上(含),可以申办私人银行体验客户,并通过协议约定体验期,体验期一般不超过一年。
中国工商银行私人银行服务核心团队由资深管理人员、优秀财富顾问和专业产品专家共同组成。其中管理人员具有丰富的银行经营管理经验;财富顾问都具有CFP/AFP资格;产品专家来自境内及海外各分行,涉及银行、证券、基金、保险、外汇、信托、法律等多个专业领域,持有CPA/CFA/律师执照等专业证书,主要从事私人银行专属产品开发和专业服务支持。

C. 什么是工行私人银行服务

工行行私人银行是服务于金融资产等值800万元人民币(含)以上客户的专属品牌,致力于为您提供个性化、定制化的金融服务方案,服务内容涵盖“丰富的理财产品体系、优质的遴选服务、全球布局的境外服务、尊享专户服务、家族财富传承服务、整合集团资源提供的金融服务”六大金融服务以及“安享健康、私享财智、智享传承、畅享旅程、艺享大乘、臻享生活”六大增值服务。

(作答时间:2019年6月10日,如遇业务变化,请以实际为准。)

D. 工行私人银行产品营销方案

工商银行今年开始实行各专业序列考试,这只是资格考试,与上岗有关,与工资等级可能没有多大关系!

E. 工行私人银行有哪些增值服务

私人银行客户可享受以下增值服务:
1.安享健康:含全国就医协助、一对一健康咨询、高端体检及海外医疗等服务;
2.私享财智:含财经论坛、公司和项目考察、私人银行杂志、法律和税务服务;
3.智享传承:含公益慈善、财能实践营、教育沙龙、留学咨询服务及夏、冬令营等服务;
4.畅享旅程:含全国接送机、私人礼宾、全球紧急救援、旅游休闲沙龙及专属精品旅程等服务;
5.艺享大乘;含艺术讲座展览、拍卖预展、文艺时尚、摄影系列活动及艺术品定制等服务;
6.臻享生活:含融e购私银专区、资源共享平台及生日礼遇等服务。
(以上内容由工行智能客服“工小智”为您解答,解答时间2020年01月15日,如遇业务变化请以实际为准)

F. 如何成为工行私人银行签约客户

要想成为工行私人银行体验客户除了在工商银行金融资产达到800万元人民币(含)以上的私人银行签约客户以外,其他签约私人银行客户即为签约体验客户。
工商银行个人金融资产在人民币800万元以上(含),且信用良好的个人客户,经银客双方充分沟通,达成开户意向并签订私人银行服务协议,即可成为我行私人银行客户;在我行个人金融资产在人民币500万元以上(含),可以申办私人银行体验客户,并通过协议约定体验期,体验期一般不超过一年。
中国工商银行私人银行服务核心团队由资深管理人员、优秀财富顾问和专业产品专家共同组成。其中管理人员具有丰富的银行经营管理经验;财富顾问都具有cfp/afp资格;产品专家来自境内及海外各分行,涉及银行、证券、基金、保险、外汇、信托、法律等多个专业领域,持有cpa/cfa/律师执照等专业证书,主要从事私人银行专属产品开发和专业服务支持。

G. 如何成为工行私人银行极高净值客户

在工商银行金融资产等值1亿元人民币(含)以上的客户可与工商银行签订私人银行服务协议,由私人银行专业服务团队为您提供卓越服务。

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