⑴ 什么是投资理财考核方案 请您具体点 谢谢
考核什么
项目：投资咨询服务
操作模式：以精湛的分析对客户进行指导
项目地点：条件允许，可设立在金融中心；不允许，可以在小团体的团结下，以网络为媒介。
服务群体：广大的投资者
可行性分析：现在投资市场火爆，大多投资者存在盲目的投资，投资分析就有存在下去的可能。
只要有过硬的团队，就能生存下去。
项目是以咨询服务为主的，没有触规则之说。
经济规模：自己看着办
资金来源渠道：这个也要你自己想
盈利模式：可以与客户商量着投资利润分成
利润测算：与团体的实力有关
项目只要风险：团体的成员问题、团体成员的稳定，这两个方面去写
不论你是以虚拟的条件成立还是以实体形式成立，过硬的小团体是必须有的。
⑵ 银行理财产品营销方案该怎么写
应基于产品定位、目标客户具体情况、竞品分析分析，再具体写时间、地点、营销专手段等属实施手段。
1、产品定位：你这块产品是入门门槛，风险大小，投资收益，这些决定了你面相不同层次的客户群。
2、目标客户：你要向那些客户营销。活期存款是全社会都参与，高端理财需要5万以上，银行私募需要100万以上，不同的产品有不同的客户群。这些目标客户都有什么特点。
3、竞品分析：你的同行竞争对手都有什么产品，优点是啥，缺点是啥，你这个产品能提供什么更完善的。
4、营销手段等实施方案：就是什么时间地点，通过什么方式传达到客户，切中客户的需求促成交易。
⑶ 理财产品营销方案
应基于产品定位、目标客户具体情况、竞品分析分析，再具体写时间、地点、营销手回段等实施手段。
1、产答品定位：你这块产品是入门门槛，风险大小，投资收益，这些决定了你面相不同层次的客户群。
2、目标客户：你要向那些客户营销。活期存款是全社会都参与，高端理财需要5万以上，银行私募需要100万以上，不同的产品有不同的客户群。这些目标客户都有什么特点。
3、竞品分析：你的同行竞争对手都有什么产品，优点是啥，缺点是啥，你这个产品能提供什么更完善的。
4、营销手段等实施方案：就是什么时间地点，通过什么方式传达到客户，切中客户的需求促成交易。
⑷ 银行里面统计考核岗与理财经理岗，哪个比较好求答案
某城商行，统计考核岗负责零售银行业务数据的统计分析、负责零售业务营销团队绩效考
核方案的制定、考核及计奖工作；理财经理岗，基本上就是销售本行零售金融产品。
这两个岗位都不太喜欢，理财经理岗的话，个人不善于搞销售，对业绩要求感到压力很大
，但是感觉比较锻炼人，发展前景好一点点；
统计考核岗的话，工作比较单调，对着电脑和数据，感觉比较苦逼，但是没有业绩要求。
待遇方面，银行没有讲清楚啊，但是理财经理跟业绩挂钩是肯定的了～
这两个岗位都只是希望做职场的开头而已，以后应该会跳槽的。我想问问大家，如果作为
一个过渡期的岗位，哪个比较好？将来希望在非销售类（卖保险卖基金类）的金融行业发
⑸ 对于理财公司有什么好的营销方案
答复：在保险营销过程中如何满足客户的需求？
着重归纳总结以下几点：
第一、在营销过程中以保险产品为服务宗旨和承诺，以切身利益为客户做好保险的理财规划，以创造市场有利条件，为客户量身定制个性化营销服务和方案。
第二、在营销过程中以产品追求卓越的品质，以保险产品的法律条款，详细为客户讲解和说明其它事项，以资深的保险顾问为客户传授保险相关知识和要求。
第三、在营销过程中以做好保险销售员的职业发展规划，以做好销售员的业务知识和业务技能的相关职业培训，以做好保险销售员与客服终端的投诉处理及相关问题和要求。
第四、在营销过程中以传播媒介的保险产品，为客户首选和信赖的合作品牌，以客户为中心思想的价值和需求，为客户提供让渡附加值和增值的保险服务。
第五、在营销过程中以销售代表积极带动销售团队的合作、敬业、奉献的精神，以及热情、执着、追求的工作激情，以增强销售团队的凝聚力和号召力，以全力以赴积极的投入到保险事业中，以尽职尽责的做好本岗位工作和要求。
第六、作为保险营销行业，能够更好的为客户对于产品新概念的市场定位，能够更好的为客户提供最合适的产品和保险种类，能够更贴近群众，服务于大众化的需求，以保险行业领先于全球化视野，以积极开拓进取不断谋求市场认可的产品品牌，以积极谋划保险产品的信誉度和公信力。
谢谢！