⑴ 学做营销策划，请问有什么要求呢
营销策划人员的必须的基础素质——策划人的知识水平和业务素养
成长第一站：全面认识自我
作为一个合格的策划人员，要有意识地构造自己的知识结构，养成良好的思维习惯，掌握娴熟的韬略技巧，培养严谨的工作作风，创造性地进行思维，广泛地参与丰富多彩的社会实践，这样才可能做到真正的通才式的策划人才。
策划人的知识水平和业务素养（1）
最近几年，随着经济形势的发展，创意与策划正越来越多地受到人们的关注，策划行业已成为一个炙手可热的新兴产业，其对企业发展的推动作用已日益得到认可。这种令人瞩目的行业升温随之带来的便是对策划人才需求的日益旺盛。
在这种背景下，许多朋友向往着成为策划人军团中的一员，梦想着自己的绝妙创意与策划能给某个企业带来一片广阔的天地，也给自己创造一个美好的明天。但策划工作是一个专业性较强、要求比较高的工作，你需要对自己有一个全面的认识，以判断自己是否适合从事此项工作。
策划，即筹划或谋划，它是为实现特定的目标，提出新颖的思路对策，并制定出具体实施的行动方案。策划是一项立足理论，面向未来的活动。它根据现实的各种情况与信息，判断事物变化的趋势，围绕某一活动的特定目标这个中心，来全面构思设计，选择合理可行的行动方式，从而形成正确的决策和高效的工作。
人与其他动物的主要区别，就在于人能够为自己的一切活动进行事先策划。策划的关键是用“策”，而用“策”就离不开创造思维，策划中的“划”，指的是富有策略的计划中的“计划”成分。可以说，从人际交往，生产竞争，到外交往来，两军对阵；从经营企业，开拓市场，到发展事业，繁荣文体……都必须审时度势，运筹帷幄，进行及时而必要的策划活动。
策划活动是一项创造性的活动，这就需要策划人员拥有必要的素质和修养，以下是我们所列出的作为一位成功策划人员所必备的能力与素养。
人的策划能力实际上是诸多要素综合作用的结果。它既不是天赋的，也不是一朝一夕可以形成的，而是一个人经过长时间艰苦的自我学习、自我磨练、自我改造、自我提高而获得的一种综合能力。因此，作为一个合格的策划人员，要有意识地构造自己的知识结构，养成良好的思维习惯，掌握娴熟的韬略技巧，培养严谨的工作作风，创造性地进行思维，广泛地参与丰富多彩的社会实践，这样才可能做到真正的通才式的策划人才。
(1) 专业知识层面
从企业策划的工作角度来看，策划经理人应该具备这样的知识结构：策划学的基础理论和实物知识；与企业经营密切相关的企业管理理论；与企业策划有关的社会科学知识。
策划学的基础理论和实物知识，包括策划学的基本概念、基本技能、基本原则和工作程序、策划的基本方法等。
与企业经营管理有关的企业管理理论，包括管理学、行为科学、市场营销学，以及广告策划知识等。
与企业策划有关的社会科学知识，包括社会学、心理学、社会心理学等。
(2) 受教育程度
策划经理人应该是经过专业培训的人员，而不是随便谁都可以胜任的。策划经理人的受教育程度应该在大专以上，甚至更高。因为策划是一个综合性很强的事业，它对多学科的知识要求很高，所以，不经过正规的培训很难使策划活动有序、策划结果有效。
(3) 法律政策知识
以效益为目标，以法律为准绳。这是策划经理人应该牢牢把握的行为准则。策划经理人，应该对相关的法律、政策有足够的理解，包括广告法、反不正当竞争法、经济法以及国家制定的各种相关的法规、政策等。这样才可能避免出现因对法律的无知而造成的对他人无意的伤害或不正当竞争的发生。
(4) 企业经营管理基本知识
企业是一个经济组织，它要遵循经济性所决定的游戏规则—— 产出价值大于投入价值。策划经理人不仅要具备企业经营的诊断能力，还要具备市场变化的预测能力，能够在适当时机把企业合理有效地推到市场竞争的有利地位上。
企业经营要有要素的投入——人力资源、物力资源、财力资源，如何将这些要素有机结合并产生效益是企业管理的最终目标。企业策划能够使企业在使用这些资源上更加有效合理。企业策划是企业经营管理不可缺少的重要内容，因此，策划经理人要对此有专业上的认识。
策划经理人应该掌握与企业经营管理有关的企业管理理论、企业产品营销理论、消费者心理学、价值理论等。
(5) 现代理财金融知识
现代理财强调价值增殖—— 企业经营的资本性。所以，策划经理人应该具备相当的金融、财会、经营等方面的专业知识，并且能够具备资本经营能力、国际金融和贸易的判断能力等。策划经理人不仅应具备相应的专业知识，而且还应具备相应的操作技巧，才能够确保企业的财富创造能力得以充分 发挥。
(6) IT网络知识
Internet已经成为当今社会生活不可或缺的内容，也是经济发展所依赖的基础。每一个策划人都必须要了解并借用这一手段。
一个策划人员除了对IT在理论上的认识有足够的提升之外，还应当学会运用。网络的出现使信息的传播与共享带来了前所未有的变革，一个策划人员应当学会运用这一宝贵资源，从而为策划活动的成功提供更为有力的保证。
策划经理人应该对IT网络知识有足够的了解，它包括如何使用网络，进行企业策划；如何利用网络信息进行有效的预测和判断；以及网络应急措施等。
(7) 现代传媒知识
企业策划的结果，是要让社会认识并接受企业，所以，传媒是必不可少的媒介。策划经理人应该对传播学、新闻学、广告学等知识有所掌握，这也是策划的一个重要环节。
⑵ 基金销售方案
2001年9月，我国第一只开放式基金成立，在随后的时间里，开放式基金资产规模不断扩大。开放式基金已经成为我国难金业的主体，基金营销越来越受到基金公司的重视。本文针对我国开放式基金营销过程中存在的问题，提出一些相关的建议和措施，
关键词：开放式基金；营销；对策
一、我国开放式基金营销存在的问题
2001年9月，我国第一只开放式基金——“华安创新”的成立，标志着我国基金业实现了从封闭式基金到开放式基金的历史性跨越。但我国开放式基金的营销还存在一些问题。
(一)营销渠道
虽然我国开放式基金的销售已逐渐形成了银行代销、证券公司代销、基金管理公司直销的销售体系，但是由于广大投资者对开放式基金还比较陌生，基金营销仍依赖于银行和证券公司的柜台销售。
(二)产品设计
产品设计和投资策略雷同。投资品种由于受到严格限制以及国内债券市场的狭小，基金在产品设计上差异较小。大部分基金产品在设计时缺乏明确定位，即使是定位明确的行业基金，许多契约中对基金投资标的的约定也比较模糊。
(三)促销策略
促销手段简单，缺乏整体策略。促销手段大都以媒体推广为主，促销缺乏策略性、系统性和目标性。目前，采用最多的促销手段是费率优惠，采取最多的营销手段是大众化营销，而不是通过把投资者进行细分来为其提供不同的基金产品，这很难使投资者成为基金的坚定持有者。
(四)客户关系管理
客户服务水平有待提升。面对投资者队伍的迅速膨胀，很多基金公司客户服务人员储备和客服配套措施不适应基金公司规模的扩张，难以形成快速、有效的反应机制。
在投资者教育方面，基金公司主要以基金投资内容为主，着重宣传基金产品和购买方式，对投资者权益和投资风险的介绍则明显较少。
二、改进我国开放式基金营销的对策
(一)营销渠道
1.建立科学的、多层次、立体化的营销网络
目前，我国开放式基金的销售主要是以为商业银行、证券公司的代销为主，应逐步加大基金管理公司直销的力度。同时，基金管理人必须加强与代销银行的合作，对银行人员进行持续培训，增强银行代销人员的积极性，提高银行人员的营销能力。
2.多样化促销手段并用
基金管理人可以通过促销组合的四要素——人员推销、广告促销、营业推广和公共关系来达到与投资者沟通的目的。
人员推销是一种面对面的沟通方式。一般来说，对机构投资者进行一对一的人员推销，可以达到最佳的营销效果。广告的目的就是通知、影响和劝说投资者，它能改变目标投资者对公司本身和基金产品的知晓程度，有利于更好的推介基金。常用的营业推广手段主要有销售网点宣传、激励手段、举办投资者交流活动和费率优惠等。基金管理公司应该综合采用这些手段，这样有利于扩大营业推广的效果。
公共关系处理的是基金管理人为赢得公众尊重所做的努力。这些公众包括新闻媒介、股东、业内机构、监管机构、职工、投资者等。由于处理危机情况的方式会影响到公司的声誉和业务能力，因此与媒体保持良好关系对于处理危机情况十分重要。3.完善客户服务
客户服务是基金营销的重要组成部分，通过主动及时的开发市场，争取投资者认同，建立与投资者的长期关系，才能提高市场占有率。为此，基金管理人或代销机构应设立独立的客户服务部门，建立一套完整的客户服务流程，以系统化的方式，结合应用各种服务方式实现并优化投资者服务。
(二)产品策略
1.积极推出创新产品
虽然金融产品很容易被模仿，但是新进入市场的基金具有“先行优势”，可以占领较大的市场份额。因此积极进行基金产品创新是证券投资基金管理公司解决基金营销问题的一个行之有效的办法。但是基金产品创新的着力点应该在于能切实满足投资者的需求，为投资者带来收益，有利于资产的保值与增值。
基金产品创新可以在以下几个方面寻求突破：细分现有基金大类；利用国际资本市场，开发国际化基金品种；结合金融衍生品工具进行的产品创新等。
2.针对投资者需求进行产品开发
基金产品的开发过程，是对投资者需求进行分析，确定目标市场，吸引特定投资者的过程。因此，应该把重点了解投资者的投资偏好和投资目的并从中选择某一细分市场作为产品服务的目标市场作为开发基金产品的首要工作。
3.树立品牌效应
随着基金产品进入相对成熟期，其原有差异性会逐渐消失，此时就要借助品牌管理来达到稳固和提高市场占有率的目的。
为树立品牌效应，基金公司应做到：维持良好稳定的收益；严格遵守投资理念，巩固和强化自己的理财风格，保持独特鲜明的个性；坚持从投资者的利益出发，为投资者提供良好的售后服务等。
(三)价格策略
1.贴近近市场定价
基金公司可以根据投资人认购时间、额度、持有期的不同，设计合理的费率标准。从产品价格角度看，在综合考评公司成本、代销商利益、现行投资品种费率、投资人接受能力等的前提下，寻求合适的认购费、申购费、赎回费率。
2.根据不同投资者的需求合理制定灵活的收费标准
根据市场营销理论，投资者需求始终是定价策略需要考虑的最重要的因素。由于目前我国投资者能接受的心理价位较低，故可考虑在申购费中设立多级别收费方式。另外，由于不同投资者对费率结构的偏好是不同的，基金管理公司可以在同一只基金内设计不同的收费结构，而且各个系列在一定条件下还可以相互转换，以适应投资者投资策略的变化。
⑶ 对一个税务会计师培训公司做一个销售策划。我去应聘一个金融培训公司，他让我做一个营销策划
扯淡的事，税务师行业内部口碑最重要，宣传都扯淡
⑷ 如何写营销方案
广告策划公司表示，策划一场活动并不是一件简单的事，整个活动是否可以顺利的进行是和流程的合理性以及精密程度息息相关的。那么接下来我们就来一起了解一下营销策划活动的流程以及前期筹备。
营销策划活动的流程包括制定的要点与活动流程的制定要素，制定的要点就是每一个环节环环相扣而形成一个活动，一步一步都需要有逻辑性，而不是从头到尾随性而来。我们看过很多活动，都会有抽奖的环节，这样一来不仅调动了活动气氛，而且在活动中宣传了产品，不过需要做到的是顺序有秩，充满逻辑性。企业或是营销策划公司在活动开始前需要将活动主题、形式等各种问题都再考虑一遍，因为这样会有利于全面展现活动与流程。重要的一点要记得有一些活动所需的产品是跨省运输的，要选择正确的运输方式，否则就会影响到活动的运行时间。在运输当中，对产品的爱护也是不能忽视的，我们要时刻做到正确衡量活动流程的标准。
对于活动流程的制定要素不仅仅指的是活动执行流程，同时还包括活动策划的整体流程，需要结合整个活动的策划与执行，这样才会产生一个有魅力并让人流连的活动，下面就来一起了解一下活动策划流程整体要素都有哪些。
企业或是营销策划公司举办活动的目的是为了提高产品知名度，那么活动可以定位在娱乐促销型上面，整个氛围是轻松愉快的，那么这就是活动的定位。当然活动流程的要素不仅仅是这一个，还有根据产品类型考虑的活动形式、根据活动形式来考虑的活动主题、活动或是游戏的规则、整体工作的安排、根据主题所做的宣传口号以及应对意外的备案。
活动的前期筹备所指的就是在筹备活动之前需要有着明确的分工，每一场活动大家看起来都是有条不紊，有序有秩的，其实都是有流程的，首先安排工作人员到位，然后开始筹备会议，大家一起定好现场节目的演员，仔细检查一下筹备的物品是否到位，工作人员需要给嘉宾发送短信或是请帖邀约到现场，还有嘉宾的进场顺序也是很关键的问题。
我们需要记住的是活动策划人员在定制活动流程的时候，是不可以怀有凑活的心理的，更加不可以随便的去拼东凑西，如果是这样的操作，那活动将会失去意义与活力，当然在没有想法的时候可以做一下营销咨询。
⑸ 投资公司营销策划案如何写
怎样做一个营销策划案（融入你公司的相关信息）
营销策划案
一、分析营销机会
1、管理营销信息与衡量市场需求
(1)、营销情报与调研
(2)、预测概述和需求衡量
2、评估营销环境
(1)、分析宏观环境的需要和趋势
(2)、对主要宏观环境因素的辨认和反应(包括人文统计环境、经济环境、自然环境、技术环境、政治法律环境、社会文化环境)
3、分析消费者市场和购买行为
(1)、消费者购买行为模式
(2)、影响消费者购买行为的主要因素(包括文化因素、社会因素、个人因素、心理因素等)
(3)、购买过程(包括参与购买的角色，购买行为，购买决策中的各阶段)
4、分析团购市场与团购购买行为(包括团购市场与消费市场的对比，团购购买过程的参与者，机构与政府市场)
5、分析行业与竞争者
(1)、识别公司竞争者(行业竞争观念，市场竞争观念)
(2)、辨别竞争对手的战略
(3)、判定竞争者的目标
(4)、评估竞争者的优势与劣势
(5)、评估竞争者的反应模式
(6)、选择竞争者以便进攻和回避
(7)、在顾客导向和竞争者导向中进行平衡
6、确定细分市场和选择目标市场
(1)、确定细分市场的层次，模式，程序，细分消费者市场的基础，细分业务市场的基础，有效细分的要求;
(2)、目标市场的选定，评估细分市场，选择细分市场
二、开发营销战略
1、营销差异化与定位
(1)、产品差异化、服务差异化、渠道差异化、形象差异化
(2)、开发定位战略--推出多少差异，推出那种差异
(3)、传播公司的定位
2、开发新产品
(1)、新产品开发的挑战，包括外部环境分析(机会与威胁分析)
(2)、有效的组织安排，架构设计
(3)、管理新产品开发过程，包括营销战略发展，商业分析，市场测试，商品化
3、管理生命周期战略
(1)、产品生命周期包括需求、技术生命周期，产品生命周期的各个阶段
(2)、产品生命周期中的营销战略，引入阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段，产品生命周期概念的归纳和评论
4、自身定位--为市场领先者、挑战者、追随者和补缺者设计营销战略
(1)、市场领先者战略，包括扩大总市场，保护市场份额与扩大市场份额
(2)、市场挑战者战略，确定战略目标和竞争对手，选择一个进攻战略，选择特定的进攻战略
(3)、市场追随者战略
(4)、市场补缺者战略
5、设计和管理全球营销战略
(1)、关于是否进入国际市场的决策
(2)、关于进入哪些市场的决策
(3)、关于如何进入该市场的决策，包括直接出口，间接出口，许可证贸易，合资企业直接投资，国际化进程
(4)、关于营销方案的决策(4P)
三、营销方案
1、管理产品线、品牌和包装
(1)、产品线组合决策
(2)、产品线决策，包括产品线分析、产品线长度、产品线现代化、产品线特色化、产品线削减
(3)、品牌决策
(4)、包装和标签决策
2、设计定价策略与方案
(1)、制定价格包括选择定价目标，确定需求，估算成本，分析竞争者成本、价格和提供物、选择定价法，选定最终价格
(2)、修订价格，地理定价，价格折扣和折让，促销定价，差别定价，产品组合定价
3、选择和管理营销渠道
(1)、渠道设计决策
(2)渠道管理决策
(3)、渠道动态
(4)、渠道的合作、冲突和竞争
4、设计和管理整合营销传播(开发有效传播，包括确定目标受众，确定传播目标，设计信息，选择传播渠道，编制总促销预算，管理和协调整合营销传播)
5、管理广告，销售促进和公共关系
(1)、开发和管理广告计划，包括确定广告目标，广告预算决策，广告信息选择，媒体决策，评价广告效果
(2)、销售促进
(3)、公共关系
6、管理销售队伍
(1)、销售队伍的设计，包括销售队伍目标，销售队伍战略，销售队伍结构，销售队伍规模，销售队伍报酬)
(2)、销售队伍管理，包括招牌和挑选销售代表，销售代表培训，销售代表的监督，销售代表的极力，销售代表的评价
四、管理营销
1、营销组织，营销部门的演进，组织营销部门的方法，营销部门与其他部门的关系，建立全公司营销导向的战略
2、营销执行监控以保证营销的有效性
3、控制营销活动，年度计划控制，盈利能力控制，效率控制
4、根据营销部门的信息来进行战略控制
http://wenda.so.com/q/1378706318068450
2014年云操盘大赛信息
http://finance.qq.com/2014yuncaopan/intro.htm
可以考虑的宣传方式：赞助学校本类竞赛，网络报名招聘，相关行业人士宣传，邀请权威人士评委！
⑹ 高分帮忙写份MBA招生培训市场营销策划书
2. 目标
培养目光远大、知识广博、富有创新思维、勇于开拓、善于沟通与合作、能适应外向型经济发展需要的综合型、复合型人才。
3. 学制
4. 教学方法．
强调理论联系实际，强调实务与操作的训练。除由国内外教师授课外，还大量采用案例分析、现市场角色模拟、专题项目研究、计算机模拟和外聘专题讲座等多种形式。使学生学到最新的管理知识和方法，提高分析问题和解决问题的能力。
5. 报名和考试方法
(1) 报名条件
(2) 报名时间
2006年研究生招生考试报名工作分网上报名和现场确认两个阶段：
1、 网上报名：考生考生登陆指定网站(http://www.chinayz.com.cn)或(http://www.chinayz.e.cn)进行网上报名，填写个人信息。报名时间为2005年9月18日-23日（预报名，报名数据有效）8：00-23：00，10月10日-31日8：00-23：00（正式报名）。网报期间考生可修改本人信息。
2、现场确认：时间为2005年11 月 10 日-14日。在规定的时间内考生须持本人身份证（现役军人持军官证、文职干部证），毕业证（应届毕业生持学生证）等有效身份证件和网上报名编号到指定地点完成现场确认报考资格，办理交费和现场图像采集等手续。
报考我校，在上海参加入学考试的统考生、法律硕士联考考生、非深圳教学点MBA考生、单考生、上海市高校推荐免试生，现场确认地点为国定路777号上海财经大学多功能厅；在外地参加入学考试的考生至各省、市、自治区高校招生办公室指定的报名点进行现场确认。
未完成网上报名和现场确认两个环节的报名均为无效报名。
(4) 考试科目
(5) 复试
6．录取方法
德智体全面衡量，根据初试和复试成绩，择优录取。同时，培养类别有计划内自筹（全日脱产）和委托培养，委托培养由委托单位与上海财经大学签署委托培养协议书。
7. MBA学历学位项目课程
企业管理方向
创业管理 兼并与收购 组织行为学 国际管理
财务与会计方向
财务报表分析 管理会计 审计理论与实务 微观经济分析
市场营销方向
服务营销 消费者行为管理 市场调研与营销策划 谈判技巧
金融管理方向
商业银行管理 金融工程 证券投资学 兼并与收购
电子商务与物流方向
国际商务 系统分析与设计 网络营销 企业资源计划
人力资源管理方向
薪酬设计与管理 员工绩效管理 人员测评 劳动法
8. 报名地点及咨询电话
⑺ 求基金营销策划书一份（范文皆可）
如果你有邮抄箱地址我就直接发给你，现在给个网址你，你自己去下载来参考吧！
http://wlkc.zjtie.e.cn/jrcpyx/wq-wu/cgzz2.asp?id=53&fid=36
这个网页的最下方有个RAR压缩文件，下载了就好啦！
Good Luck！
⑻ 谁能给个证券经纪业务营销方案急
这有公司的两份东西 你看看有没有
证券营销历来就有，从原来的以营业部一手靠辐射周边地区，另一手靠营业部管理层拉拢部分大客户的传统做法，开始转向主动出击，用人海战术抢占市场的营销手段。
0 C& C# l0 L+ M4 Q$ a a, F ]/ I
经历了那么多年，也一步一步看过了证券营销的内容，现在我终于站上管理的岗位来看待证券营销。但问题越来越多，业绩迟迟没有进步，现状告诉我一定有哪里做错了。0 r7 ~7 A% q; A
日常管理问题：
1，人员素质问题：: m7 A+ ?) ^& v: y) p3 u1 C
人员素质问题是大问题，感觉自觉工作的员工比较少，定位清晰的员工比较少，很多人抱着试试看，捞一把的态度来看待这份工作，总结为职业素养不高。当然很多员工能力上本身也存在问题，导致理解新知识，新业务的能力不足，很难专业的和客户进行交流。5 m. K' P. M7 ^2 |: Z4 _( g+ z
但核心问题是态度问题，如果员工无法自我调剂心态，让自己积极的思考，努力的工作。如果不行，该怎么做？: U* Y. w" B6 o1 e
- u! h7 k) v& f4 j, I
写到这里自己茫然了！招聘环节出了问题，还是日常培训出了问题，还是企业文化培训没有做好，思想统一的有问题？现在才知道经验多有用，因为你遇到问题以后不用思考直接可以参照。而目前我的问题，只有我自己可以解决。0 V1 b7 e. ]1 G1 O* o
综合来说，还是团队日常管理上出了问题，管理抓细节果然没有错，但如何抓，抓什么这是问题。
2，日常业务问题：9 `6 r, s! G$ b3 s- K' o, G4 h4 H1 u
证券营销也是靠天吃饭的行业，我目前担忧的是我们没有核心的渠道和营销思路。与其说是员工没有思路，还不如说是我自己没有思路。手一摊靠小朋友们自己努力能创造多少业绩呢？+ {9 E+ o- B, F$ E7 b- Q0 o8 I7 `
( R0 s4 n- Z; g5 w0 v
近期对自己超级没有信心，因为越做越累，本来很擅长的领域居然变成了软肋，真的还是假的天知道，但底气的确不如前了。该怎么做。& N. |5 S0 x! s8 e1 q/ m
营销管理应该是自己领着一群人作业务呢？还是一个人后面坐镇指挥员工做业务呢？前者看似不像管理者呀？
营销团队日渐重要
在营销团队建设方面，实践中已经有一些尝试，最具代表性的有原富有证券的“分田到户”模式、大鹏证券“投资理财顾问”模式和西南证券“三人客户组”模式等，这些模式本身都取得了一定的效果。
业界专家梁延夫先生提出金子塔型、外挂型等五种营销团队模型，并认为，建设经纪人团队有一点非常重要，这就是：券商应该变直接经营客户为直接经营经纪人，再由经纪人来经营客户。
按照证券行业在国际上的发展规律看,客户是企业生存发展的根基,经纪人则是客户来源的保证,有了高绩效的经纪人团队,券商的资源优势才能够转化为生产力和企业核心竞争力,才有可能长久经营。这个规律也必然适应我国证券行业。
青海证券孙李铭副总经理坦言，一个好的营销团队必须有好的营销经理，他们不但直接面对客户，而且也带领着一批人在实现公司的目标，因此，他们代表着公司连接着公司与市场，客户往往从他们身上看到公司的企业文化及公司的发展状况，来认知一个证券公司，从而确定他们对企业的忠诚度，因此营销经理的选择与培养是企业营销能否成功的关键一环。
但假如把好的营销经理都招纳到公司里，如果公司不能提供支持，对营销经理没有激励措施，也很难保持营销经理对公司的忠诚度。为此，青海证券已为营销经理搭建了一个非常好的管理客户的平台，并一直把因使用先进的技术而节省下的成本费用补贴给营销经理，使公司形成了一整套的营销激励措施。
团队建设有章可循
普元软件CEO刘亚东博士建言，营销团队建设要以客户分群为基础，负责不同客户群的客户经理（目前：经纪人）提供度身定做的产品和服务给客户。Sales Leader（销售部门经理）负责客户经理的考核和管理，同时为客户服务。从整个来讲，客户经理和Sales Leader组成企业的销售部门，负责把企业的产品销售给最终客户，企业可以有许多定位于不同客户群的销售部门。与此处在同一级的是市场部，负责产品的促销和具体活动来协助销售和企业产品的推广。在最上层，是企业的总部管理人员，负责整个企业的销售管理、市场管理、资源管理，完成整个企业组织的战略规划和整合。“客户群——〉客户经理——〉销售部门经理——〉总经理”的组织架构为业务整合、服务整合、资源整合、管理整合提供了一个合理的组织模型。在海外，美林、摩根斯坦利、嘉信等券商都采用这样的模型。
对于营销队伍建设的具体方法，华泰证券经纪业务总监、经纪业务总部总经理沈同忠认为，建立营销团队能力，一是要培训，而且要持续不断地培训，才能更新知识、发展能力；二是要开展交流活动，培养团队精神；三是建立科学合理的奖惩机制；四是提供发展空间，增强员工的忠诚度。
国泰君安的符学东副总裁也提出了一系列营销队伍建设的基本方法，并指出要建立科学的组织架构和强大的IT支持平台。他认为未来金融市场的相互关联性会很大，涉及的产品和服务会非常复杂，对营销团队的能力要求是全方位的。这时候，就需要有科学的组织架构，以便整合公司的信息资源和人才资源，并通过IT支持平台向营销团队提供支撑。只有这样，营销团队才能够真正满足高端客户综合式的金融需求。
看来，信息系统将由后台的支持逐步走向的企业管理的前台和核心部分，在证券公司未来的业务中发挥更重要作用。
四：营销渠道的支持：
1：银行渠道
我认为目前最佳的渠道就是银行渠道，因为里面有大量的存款用户，将他们转化成基金投资者或者股票投资者，’会有相当多的机会.
2：小区的渠道或者关系网的渠道
此渠道存在一定的问题，小区的渠道是成本问题，关系网的渠道，有不少人是外地人，就算是本地人，有社会资源的新手虽然有一些，可以解决提些眼前的小问题，’但这种资源是有限的，短暂的.
3：投资俱乐部渠道
我认为目前还有一种渠道的方式，就是通过股市沙龙或者证券投资俱乐部，将一些目标客户邀请到此平台上，参加类似的专家的理财活动，让目标客户觉得此公司的专业性，来促进新手开发股民的成功概率.
4：网络营销渠道
如何建立证券经纪人的网络营销渠道，其实也就是通过网络，寻找到目标客户的数据库，然后将数据库分类，’有效也无效的，然后就是跟踪，促成等一系列措施.
五：产品的支持及经纪人的收入结构：
A：股票交易跑道及股票佣金问题.就是目前证券经纪人的主要收入.
B：基金产品是否全面，如股票型基金，货币式基金等.也是经纪人收入的重要组成部分.
C：资讯报告与个股或者行业的研究报告.在合适的情况下，可以收取一定的资料整理等成本费用，但注明不是咨询费.
D：证券分析软件支持.
不是指原来一般的静态证券分析软件等，而是现代化与效率一生的大智慧 level-2等，因为大户所用的软件肯定是与中小散户用的分析软件是不一样的，比如大户的2秒钟刷新1次，而中小散户的则是10秒钟刷新1次，所以股民在做权证或者套利方面就会存在1些明显的差异.
E：有无金融衍生产品：如融资融券等.
我想起一句话，就是一个客户与你发生的关系次数越多，他往往就很难离开你.所以作为证券营业部或者个体的证券经纪人团队，理应在产品方面为新手多争取一些资源.
所以，目前不少营业部面临着一个现实的问题，想找优秀的团队长很难找，但培养新人周期长，人力物力的成本也比较大，同时也面临着上面领导的指标压力.更大的问题是面临着给你竞争对手培养人才的危机.
我针对上述的情况谈一下我的观点，那就是资源整合，要做整合之前，先掂量一下自己的份量，最直接的参考指标就是你的客户保证金，交易量及客户操作的平均收益率专业性等方面，我坚信，一个年收入2万的是不太可能整合月收入8万的经纪人的.所以我的建议是量力而行，’如找一些层面比自己低的人合作，’将一些小的客户归于他们服务，’咨询方面由你统一咨询.层面较低的经纪人可以做此经纪人的松散型的助理.
而老手之间可以利用各自的空余时间找一些小的项目进行合作，如请一些成功的经纪人给新手讲解一些培训或者营销的一些细小的环节，有些朋友会想，他会进入到我的资源当中的，其中事实并不是想像的那么可怕，因为有些客户是你的，就是你的，若他经不起你朋友的吸引，说明自身的专业性就有问题.或者客户的忠诚度有问题，’更何况这些客户大都是你的准客户，并没成转户过来，然后大家找一个利益平衡点.最关键的是老的经纪人之间要经常参加如证券经纪人协作网组织的证券经纪人聚会当中来，通过我们组织的观察，来发现哪些经纪人是讲诚信，是想做事的，有一定的特长的人，经常在一起沟通交流，有了这样的基础后，老手之间的合作会更加顺畅
一：证券经纪人的招聘渠道的问题：
1：新手渠道：
他们通过招聘应届毕业生的方法，招到了不少财经类的大学生，然后给他们设定一定的指标，完成后才能够得到底薪加提成.据他所言，目前大部分人是不能够适应这种市场要求，而被公司淘汰的.
2：网站发布：
通过在中国证券经纪人协作网上免费发布.
3：专业的圈子渠道
一般证券行业成功的证券经纪人一般是不会在人才市场上应聘的，他们往往是在当地形成一个个小圈子，他们的信息与资源保持互通.所以想找有经验的经纪人或者团队长，就应该关注中国证券经纪人协作网所组织的证券经纪人聚会.或者其他的金融圈子.
：专业分析培训
只是经过一至两天的证券分析培训，如买卖股票技巧的培训，我认为此种方式从理论上是行得通的，但是如何说服股民认可此理论，就要一定的证券分析基础.我个人认为要给经纪人培训，则是要从基础入手，如何看钱龙软件.大智慧软件等，技术指标，形态等.虽然对于证券公司来讲，人力成本较高，但是我们有没反过来想一想这个问题，一个新手到你这工作，他很努力的工作，但是短时间内是不能产生效益的。但不能说明他不是人才，不能在今后给企业带来利润，但同时证券公司的确也无必要付出那么多的工资成本，我的理想结果，就是经纪人继续帮公司做事，但公司要给予系统化的培训.若一个人，工资又拿不到，又没有提高的机会，他是肯定会离开公司的.
2：营销技巧培训：
营销的技巧，我个人认为主要是与人打交道的技巧，如何与人打交道，也是新人必须要学习的地方.
3：礼仪培训：
就是指衣着，行头，待人接物就像如何递接名片等要注意的地方.
4：人生的职业规划培训，
如何让团队长让新手做什么变成新手认为我要做什么?这并不是说，国外证券经纪人多么的流行，他们可以做到710岁等等话语，收入是多么的高，就能够管用的，而是想办法触动他们的利益神经，如目前有经纪人的收入构成解析及今后金融衍生品所带来的机会.并用数字示出来.另外经纪人的收入的特殊性，’及在客户不流失的情况下，每个月都继续享有佣金提成等收入.还有经纪人这个职业就像医生，律师越老越有市场，’经验丰富嘛.
所以我不赞成证券公司通过两三天的培训后就让他们上岗，到外面找客户，我觉得就算这样的经纪人发现目标客户，也不一定能够将目标客户转变成实际客户.因为自身的专业性不够，另外没有一定的社会经验，在与陌生的人，特别是成功人士打交道较难，想让他们成为他们的客户更难.所以我个人认为这种短暂的培训方式是解决不了经纪人团队的实质问题.人才的合理流动才能够更好地促进证券经纪人事业的发展.
三：可以给新手的支持有哪些，其中存在着哪些问题，应该如何解决：
1：咨询力量的支持
据我了解，’目前营业部的咨询人员做经纪人的咨询后台，在知识结构及实战大都已经不能够适应这样的市场，’所以此类人员要保持及时充电的工作.
2：目前主要的是让证券经纪人去拉股票交易的客户.我觉得目前新手的目标客户群有两种，一是老股民，一是新股民.
A：老的股民已经有多少的炒股经验，若炒股的收益比较好的，他们是要找一个能够给他较低佣金或者较好环境的证券公司的跑道.但是这样的股民也知道他们没有这样的权限，若是让新手直接向领导反映的话，就算将此客户成功转化，其自己的提成空间则缩小很大，或者没有佣金赚取.所以我个人不提倡价格战营销，价格战将会是最大的营销成本.
炒得较差的则是想找到一位专家来帮他做投资咨询服务工作.而新手在自身没有实力的情况下，如何向新老客户推荐自己的证券咨询后台，如我们公司是创新类证券公司，我们的研究所有多么的厉害，我们在这两年推荐多少只大牛股，我们公司的网站在全国证券网站评比中得第几等等，来想让客户转户我觉得实际效果及不明显.因为这些硬件条件是很容易满足的，关键的是你能否在此基础上加上自己的判断与分析.如买卖点的把握与品种的选择等.所以建设证券营业部应该给予经纪人更大咨询力量咨询与培训的支持.
B：新的股民今后的趋势是购买基金产品或者保险理财产品.经纪人应该加强此类产品的理解，从而更好地向新的投资者进行宣传.
⑼ 谁知道金融营销的趋势有哪些
传播新命题目前，金融行业仍面临着传播创新的难题，首当其冲的是传播形式的单一性。金融机构依然以传统媒体为主进行较为单一的传播，而随着当今社会已经进入互联网时代，大众对网络的依赖度不断加深，金融机构也要顺应社会变化，适应大众生活形态，强化互联网传播的力度。
在广告传播方面，金融企业要找到能够打动消费者的核心利益点，以及与客户沟通的适合途径。广告的诉求点不能过于单调，要有一定的区分，同时表现手法要多样化。在广告投放策略方面，可以针对目标市场与人群，精准投放，高密度轰炸；也可以大范围覆盖，拉动品牌与知名度提升。
除了常规的公关活动与广告投放，金融机构还可以结合重要事件和社会热点进行传播。借势打势，可以帮助金融机构快速推广品牌，进而促成产品业务的提升。
金融营销实践中另一个问题是媒体深度资源挖掘开发不够，资源位置、用户关注与广告内容没有形成统一。只有充分发掘媒体用户所关注的资源位置，将适合的广告内容与相关资源和用户协调统一起来，才能达到传播效果最大化。
根据以往的经验总结，金融业传播中的一个主要矛盾是金融知识专业性与大众需求通俗化之间的矛盾。金融实务有专业的体现，而大众需要通过简单的方式来了解和实践金融服务。金融机构在传播中要充分利用大众喜闻乐见、通俗易懂的形式来告知和实现服务。
新媒体机遇互动式、体验式的网络广告让金融企业实现了与用户的直接、即时交流，不仅能给客户提供便利，并及时反馈信息，快速、方便地为特定的目标客户量身定做个性化的金融产品，利用这些信息建立起庞大而有效的资源库。
同时，互联网企业与金融机构要做深入的沟通，更好的对接。在自身专业水平不断提升的基础上，建立良好的沟通机制，更多的交流与沟通，是对互联网媒体提出的要求。例如和讯网营销团队在内部按照行业进行划分，有银行、基金、保险、外汇、期货等。目的就是要让营销人员专业化分工，熟悉各金融领域与行业，与金融机构对接到各具体业务层面。
近两年，和讯网与各大金融机构不断尝试各类营销形式，金融营销实践表现出创新、整合以及与新媒体深度合作的特点。中信银行现金管理业务推广时，通过在和讯网新开“现金管理”专区，辅以漫画形式进行传播。漫画采用《武林外传》为蓝本设计，通俗风趣，便于理解
与记忆，体现出了化繁为简的传播特点。
未来发展趋势
金融营销的基本理念已经开始影响到我国金融活动的方方面面，而且越来越广泛深入，可以清晰地梳理出我国金融营销实践将会呈现如下发展趋势：
首先，金融营销将实现从地域化向全国化，乃至全球化发展的趋势。这与金融行业的特点，以及全球经济一体化紧密相关。
其次，金融营销将实现从量到质的飞跃，因而必须从以业务拓展为核心到以客户服务为中心。要了解客户的个性化需求，从客户的角度设计并提供产品与服务，逐步实现个性化组合，满足不同客户的差异化需求。只有这样，才能实现金融营销质的飞跃。
第三，从行政及自身优势转化为自身品牌力量。中国的金融企业离不开国家及政府的扶持与管理，过去大多数金融企业具有行政或者行业垄断优势。要充分利用这些优势转化成商业模式和能量，进而塑造金融机构自身的“品牌力量”。以招商银行、平安保险为代表的股份制金融企业的迅速发展，开始挑战国有金融机构的垄断地位，因此，市场营销策略要深入到金融企业的内部。
第四，差异性与客户的认知将成为金融营销竞争力主导方向。必须引导出差异化服务，同时应以客户的认知作为金融企业营销的主导方向。中国现阶段金融产品同质化很严重，而且有高度集中的趋势。缺乏差异化，就不能让品牌得到客户的深度认同。中国与欧美企业在品牌建设上面的方法是背道而驰的：中国企业先做知名度，形成关联度，再形成认知，最后实现差异化；而欧美企业则先做出差异化，再产生关联，形成认知，进而扩大知名度，最后确定在顾客心中的形象。
如银行等现代金融机构虽然可以把营业厅开到顾客的家门口，缩短了相互之间的物理距离，但是金融机构与顾客之间的距离不是以物理距离、而是以心理距离来衡量的。拉近与顾客的心理距离才是营销工作的主导。
第五，要立足内部营销。作为服务型企业，金融机构要针对内部员工进行营销理念、思路、方法的辅导与培训。原因在于，代表金融机构与顾客打交道的均为一线员工，他们的形象、态度、素质，以及服务的细节都会对顾客产生重要的影响。好的服务取决于对服务理念的理解与执行。外部营销前先要做好内部营销。
最后，善于利用社会及公益活动强化品牌营销。企业发展到一定阶段要考虑对社会的回报，而这个社会形象会加重客户对企业的认知和认同。金融机构借助投资教育与公益活动强化品牌，对金融营销整体起到助推器的作用。
金融营销是一门需要持续研究的课题，互联网是一个无限创新的平台。在这个开放的平台上研究与尝试金融营销新成果，将会创造无穷的乐趣与奇迹。
现在大部分金融机构会选择在互联网的首页以及新闻、股票、基金频道首页投放广告，对互联网专业频道等深度资源挖掘不足。例如，股票频道中“数据”、“流量分析”等二级频道或者栏目，基金频道中基金净值查询、基金评级等数据页面，流量占到频道总流量的50%，广告投放更加精准，效果不亚于首页。
在激烈的现代金融竞争中，金融营销发挥了巨大的作用，它有助于提升金融机构的管理水平、开展集约化经营、应对复杂多变的市场环境，可以说，有效开展金融营销是金融机构提高竞争力的必要选择。
⑽ 银行高端客户营销计划书
（一）细分目标市场，大力开展多层次立体化的营销推广活动。
巩固现金管理市场领先地位。继续分层次、深入推广现金管理服务，努力提高产品的客户价值。要通过抓重点客户扩大市场影响，增强现金管理的品牌效应。各行部要对辖区内重点客户、行业大户、集团客户进行调查，深入分析其经营特点、模式，设计切实的现金管理方案，主动进行营销。对现金管理存量客户挖掘深层次的需求，解决存在的问题，提高客户贡献度。
深入开发公司无贷户市场。中小企业无贷户，这也是我
行的基础客户，并为资产业务、中间业务发展提供重要来源。2007年在去年开展中小企业“弘业结算”主题营销活动基础上，总结经验，深化营销，增强营销效果。要保持全公司的公司无贷户市场营销在量上增长，并注重改善质量；要优化结构，提高优质客户比重，降低筹资成本率，增加高附加值产品的销售。要重点抓好公司无贷户的开户营销，努力扩大市场占比。要加强对公司无贷户维护管理，深入分析其结算特点，进行全产品营销，扩大我行的结算市场份额。
（二）加强服务渠道管理，深入开展“结算优质服务年”活动。
客户资源是全公司至关重要的资源，对公客户是全公司的优质客户和潜力客户，要利用对公统一视图系统，在全面提供优质服务的基础上，进一步体现个性化、多样化的服务。 字串7
要建设好三个渠道：
一是要按照总行要求“二级分公司结算与现金管理部门至少配置3名客户经理；每个对公业务网点（含综合业务网点）应当根据业务发展情况至少配备1名客户经理，客户资源比较丰富的网点应适当增配，”构建起高素质的营销团队。 你
二是加强物理网点的建设。目前，由于对公结算业务方式品种多样，公司管理模式的差异，对公客户最常用的仍然是柜面服务渠道。我行要加强网点建设，在贵宾理财中心改造中要充分考虑对公客户的业务需要，满足客户的需求。各行部要制定详细的网点对公业务营销指南，对不同网点业态对公业务的服务内容、服务要求、服务行为规范、服务流程等进行指导。
结算与现金管理部作为产品部门，承担着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推广工作，为实施科学的营销管理提供技术手段。
完善结算产品创新机制。一是要实行产品经理制，各行配备产品经理。产品经理要成为收集、研发产品的主要承担者。二是建立信息反馈机制。各行部将客户需求汇总后报送分公司结算与现金管理部。分公司定期组织联系行、重点行召开产品创新业务研讨会，集中解决客户关心的问题。 www.yxfanwen.com
提高财智账户品牌的市场认知度。今年要继续实施结算与现金管理品牌策略，以“财智账户”为核心，在统一品牌下扩大品牌内涵，提升品牌价值。要对新开发的结算与现金管理产品及时进行品牌设计，制定适当的品牌策略，纳入到统一品牌体系中。加强财智账户品牌的推广力度，做好品牌维护，保持品牌影响力。
发展第三方存管业务。抓住多银行第三方存管业务的机遇，扩大银证业务占比，发挥我行电子银行方便快捷的优势，
加大新产品推广应用力度。各行部要加强对产品需求的采集和新产品推广应用的组织管理，明确职责，加强考核，形成触角广泛、反应灵敏的市场需求反馈网络和任务具体、激励有效的新产品推广机制，增强市场快速响应能力，真正使投放的新产品能够尽快占领市场、取得盈利。今年将推出本外币一体化资金池、单位客户短信通知、金融服务证书、全国自动清算系统等新产品。
（四）抓好客户经理和产品经理队伍建设，加紧培养XX部门人才 你
要加强人员管理，实施日常工作规范，制定行为准则，建立和完善工作日志制度、客户档案制度、走访客户制度以及信息反馈制度。
加强业务培训。今年分公司将继续组织各种结算和现金管理业务、电子银行业务培训和营销技能培训，尝试更加多样化的培训方式，通过深入基层培训，扩大受训人员范围，努力提高业务人员素质，以适应现代商业银行市场竞争需求。 字串3
（五）强化流程管理，提高风险控制水平
要以风险防控为主线，积极完善结算制度体系建设。在产品创新中，坚持制度先行。要定期通报结算案件的动向，制定切实的防范措施，坚决遏制结算案件发生。加强对结算中间业务收入的管理，加大对账户管理的力度。进一步加强监督力度，会计检查员、事后监督要要注重发挥日常业务检查监督的作用，及时发现、堵塞业务差错和漏洞，各网点对存在的问题要进行整改。