客戶經理交叉銷售培訓計劃

1. 中國平安金融客戶經理培訓計劃靠譜嗎

不靠譜，從標題來看中國平安就是保險公司，金融應該是理財馮紅險，客戶經理就是業務員！所以標題很華麗實質內容就是培養業務員！好乾的不賺錢，賺錢的不好看，保險幹得好很賺錢，隨便一個主管理論上月薪不低於8000塊，個別情況除外！業務經理年薪都在20萬到百萬不等！行政經理四級機構基本年薪不會高過業務經理！大概這樣子！

2. 銀行客戶經理的培訓課程

課程設置根據頒發的銀行客戶經理資格證書的級別不同而有所不同，主要分內為以下三個級別容：
（一）助理級銀行客戶經理專業資格證書課程1、《銀行客戶經理概論》2、《銀行客戶經理理論基礎與政策法規》3、《商業銀行營銷實務與策略》（二）銀行客戶經理專業資格證書課程 1、《銀行客戶經理概論》2、《銀行客戶經理理論基礎與政策法規》3、《商業銀行營銷實務與策略》4、《商業銀行客戶開發與客戶關系管理》對公業務方向：
《商業銀行對公業務營銷技巧與案例》《商業銀行客戶財務分析與信用評估》個人業務方向：
《商業銀行零售業務營銷技巧與案例》《商業銀行零售業務風險管理》（三）高級銀行客戶經理專業資格證書課程在銀行客戶經理專業資格證書課程上增加：1、《當前金融熱點與產業分析》2、《財富管理》3、《金融項目評估與管理》4、《商業銀行投資銀行業務》

3. 如何對銀行客戶經理進行培訓培訓的課程具體有哪些

針對復銀行客戶經理的崗位制職責來培訓的課程：負責銀行客戶關系的建立和維護-《銀行客戶經理商務往來及營銷禮儀》；負責完成相應銀行產品和服務的銷售指標-《銀行大客戶營銷技巧》；負責收集用戶信息，及時向產品開發部門提供建議《國際業務及貿易融資的市場營銷》；負責草擬、簽發相關的合同、協議等工作-《銀行客戶經理業務風險防範》等等根據職責相應的課程。更多課程及詳細內容資料請參考廈門東南銀通。

4. 請問：保險類的交叉銷售經理（團險）的主要工作內容和職責

銀保業務客戶經理主要工作就是與合作的銀行網點員工溝通,建立良好的關系,在這些專銀行網點設立咨詢處屬投放宣傳資料,通過銀行員工來幫助銷售保險產品.有時也需要對銀行員工進行一定的保險知識培訓.
同時客戶經理也要為保險客戶解釋保險利益,促成保單的簽署.
一般客戶經理的工作不難做,比保險代理人的直銷要輕松一些.只要和銀行員工建立良好的關系就可以靠他們來向銀行的客戶銷售保險產品,不用自己去銷售.一般銀保客戶經理會給一定底薪,壓力較小.

5. 銀行對公客戶經理下一步工作目標及措施怎樣寫

工作目標：
理解並執行銀行的目標市場、風險控制和貸款政策；
通過提供金融產品方面的專業建議來開拓企業銀行業務，如：企業融資、存款、貿易融資、項目融資及投行業務等；
對潛在的企業客戶進行嚴格地盡職調查，同時提供滿足客戶需求的授信額度；
嚴格遵守銀行信貸政策，提供有質量的信貸建議；
准備高質量的信貸報告，以評估業務風險和表現；
積極監督企業客戶授信額度，和客戶保持密切聯絡，包括但不限於定期拜訪客戶；
積極交叉銷售銀行其他類型產品和服務；
保證數據質量，嚴格遵守對公業務部門其他監管要求。
工作措施:
一、建立健全管理體制。建立健全公司客戶經理管理體制，進一步規范客戶隊伍建設。一是簽訂客戶經理自律協議，嚴格遵守「禁令」，讓客戶經理手持「明白紙」，知道自己該干什麼、不該干什麼、不能幹什麼；二是部門總經理簽訂「黨風廉政建設暨防範案件工作責任書」，定期對客戶經理進行檢查督導，並向行長、分管行長匯報有關情況；三是嚴格要求客戶經理撰寫好工作日誌，定期召開公司客戶經理例會，及時討論工作進度及重要營銷事項，落實計劃，重點進行客戶分析，訓練營銷技巧和培養營銷意識，解決協調有關問題；四是每季召開一次案件防範分析會，查找工作中的漏洞和薄弱環節，提高內控、防案、工作任務的執行力。

二、完善業績考核和激勵約束機制。為規范公司客戶經理業務考核，明確劃分共擔指標、分擔指標、綜合管理等，設定科學的記分方法和考核依據，按月考核、按季兌現。在約束機制方面，從工作職責、考核與管理等方面對客戶經理考核。

三、加強公司客戶經理教育培訓。進一步提高公司客戶經理理論水平和業務素質。採用集中授課，統一培訓的方式，並對學習內容進行答卷式考試，和分組對抗答辯式的成果檢驗。讓每位客戶經理充分挖掘和展示了自己在業務知識、理論知識、工作經驗、表達水平等方面的能力，對每位客戶經理綜合素質的提高起到了很好的促進作用。

四、強化內控和案件防範工作。重視對公司客戶經理的案件防範和案例警示教育，積極開展案件防範知識學習競賽活動。主要措施：一是制定輪崗交流制度，定期對客戶經理進行輪崗交流；二是按照客戶經理管理辦法、操作風險控制、案件防範等方面制度、規定、辦法的要求，對公司客戶經理進行動態管理，認真細致地做好員工的動態分析排查，以確保公司客戶經理隊伍的純潔性；三是定期對客戶經理的工作進行檢查，確保公司客戶經理隊伍的健康穩定發展。

6. 銀行客戶經理的培訓方式

（一）課程學習採用混合式培訓的方式進行：1．銀行客戶經理項目採用全國統一培訓模式.即統一教材、統一核心課程、統一教學大綱和 統一考試科目；2．按照培訓計劃，本項目的培訓分為面授、遠程學習和自學三種形式，提供學員間、學員與教師間交流學習的機會與平台；為學員提供相關後續教育服務以及延伸學習方案。註：授權機構負責銀行客戶經理項目的培訓組織工作,接受銀行客戶經理項目管理辦公室的指導和監督；
（二）課時安排：
■ 助理級銀行客戶經理專業學習課時安排：2天+1天（考前輔導）/16 +8課時
■ 銀行客戶經理專業（對私）學習課時安排：8天+1天（考前輔導）/64 +8課時註：已學過助理級銀行客戶經理專業的減去相應的課時。
■ 銀行客戶經理專業（對公）學習課時安排：8天+1天（考前輔導）/64 +8課時註：已學過助理級銀行客戶經理專業的減去相應的課時。
■ 高級銀行客戶經理專業學習課時安排：12天+1天（考前輔導）/96 +8課時註：已學過助理級銀行客戶經理專業的減去相應的課時。

7. 從客戶經理角度談談對銀行個人貸款市場營銷、風險把控及交叉銷售的認識

這個話題太空洞了 是不是你領導讓你寫文章了 呵呵 這個話題不是一句兩內句能說得清的 談理論一定要結容合實際工作 信貸工作不是靠嘴說出來的 要結合你個人心得 你借鑒別人的不一定合適 每個人的工作方法不一樣 面對的市場環境也不同 信貸產品也不同 個人貸款分為消費貸款 商務貸款 小額貸款 一手房 二手房 公積金貸款 請問你這個話題 你讓我們怎麼回答你呢 呵呵