❶ 做保險公司的營銷策劃工作一般做些什麼要點在哪裡
崗位職責：
1、負責單證審核整理及數據統計等工作；
2、負責協助落實核賠政策、制度及版實施細則；權
3、協助機構完善服務網路，構建差異化服務平台；
4、負責協調各機構之間及各機構與管理中心的關系；
5、負責協助查勘客戶的出險狀況、界定保險責任；
6、負責測算理賠損失金額，協助製作查勘評估報告；
7、負責協助提供理賠咨詢服務、統計分析相關業務數據；
8、負責完成領導交辦的其他工作。
❷ 平安保險 營銷策劃
一、營銷模式：
模式：從外部渠道獲取客戶數據，通過電話對目標客戶採用一對一的電話營銷、地面營銷人員上門促成的分段式精準營銷組合模式。
主要實施方式：電話營銷人員挖掘銷售線索+地面營銷人員上門促成
利用專業電銷人員對客戶進行一對一的主動營銷，挖掘潛在客戶需求、鎖定銷售線索，取得客戶拜訪同意後，由地面銷售人員上門完成保單銷售。
二、電話營銷支撐平台：
1、平台：
自備「DM互動王」直復營銷系統、電腦、電話。
2、平台需要具備的功能：
平台需要具備錄音、統計分析、自動撥號、錄音監聽、錄音拷貝等功能。
3、電話營銷人員：
招募有電話營銷經驗的營銷人員，可以直接借用電信呼叫中心或其他電銷中心人員。 三、數據的獲取
四、數據的准備及要求：
1、每月准備1萬條數據；
2、根據實際情況確定。
五、數據欄位使用：
1、專人負責客戶數據管理，按日對電銷人員發放數據；
2、電銷人員接受的數據為單一客戶的聯系電話。
3、專人接受管理電銷成功數據。
六、外呼策略：
1、產品策略：
針對中國平安的太平康頤金生B款終身健康保障計劃，可開門見山的營銷產品。
2、也可已服務項目的名義開展。
七、營銷腳本：
1、電銷腳本。
2、代理人二次約訪腳本及上門話術。
八、地面營銷促成人員的區域配合：
前期主要針對南寧主城區及臨近周邊區縣開展電話營銷，要求地面營銷人員務必在最短的時間、最近的距離拜訪客戶，因此，將南寧按行政區（以臨近區域）域或方位（東南西北）劃分營銷服務組。即在每個區域指派固定營銷服務人員，每個區域方位設置一個組長，由組長統一調配該區域的機動營銷人員，上門促成電話營銷人員提供的營銷線索。原則上每個區域的人不得跨區營銷。
九、營銷人員的考核：
1、電話營銷人員：
制定科學的績效考核辦法，明確每日完成基數及超額獎勵。
模式：基本工資+任務獎+超額獎
2、地面營銷人員：
由保險公司自己制定，但應考核目標營銷線索達成。
十、營銷准備：
1、數據准備時間：
在正式實施電話營銷前6天，根據人均日數據需求量作好數據准備。
2、營銷腳本准備：
在人員招聘前2天完成營銷腳本的策劃及初步定稿。
3、人員的准備：
在營銷活動實施前10天完成人員准備。
4、培訓：
電話營銷人員和地面營銷人員需在營銷活動實施前3天完成營銷培訓，培訓周期7天，經上機考試合格方可正式上崗。考試分為一對一或一對多以及情景模擬考試。
5、小組分類及區域負責人的確定：
在正式實施電話營銷前3天，完成小組分類及區域負責人的指定。
6、客戶數據接受者指定：
在正式實施電話營銷前，指定固定成功營銷數據的接受人，接受方式為電子郵件，接受內容為客戶信息及錄音。
7、確定成功標准及質量檢驗標准：
在正式實施電話營銷前3天確定營銷成功標准及質檢標准。
8、交行質檢驗人員的確定：
交行自備對營銷過程及成功件確認的質量檢驗人員，並在活動開始前3天確定。
9、確定電話營銷人員日工作量及考核要求。
工作流程
一、工作時間：
1、每周一至周五：上午10：00點——下午6點；
2、每日工作時間：
上午10點——12點由電話營銷人員電話營銷時間。
下午13：30——18：00電話營銷時間。
二、外呼數據分配：
1、每日20點前為電話營銷人員分配隔日數據，數據量為人均30條/天。
2、每日基本成功量20條/人/天
三、數據交接：
1、每日在20點前將成功數據提交給負責人，同時提供日數據分析及報表。
2、數據接受人在隔日9：30分之前完成成功數據的分配，特殊要求的根據實際情況靈活處理。
四、客戶回訪：
每周五下午13：30——18：00由1名電話營銷人員對代理人拜訪過的客戶進行電話回訪確認，監督服務品質，並將結果在周六18點前反饋給負責人。
❸ 保險公司春節業務競賽方案宣導
各公司崗位設置不同，中小型保險機構的營服一般包括營服經理、綜合內勤、訓練專員（組訓），大型保險公司可能會有行政或財務之類的。賬務處理在保險企業可能是預算員之類的，包括預算動支和費用報銷等。
營服經理的崗位職責一般包括：
1、負責營銷服務部年度計劃任務、人力目標及各項經營指標的最終達成；
2、負責公司各項政策、制度在營銷服務部的貫徹落實；
3、負責營銷服務部年度工作計劃的制定與執行；
4、負責營銷服務部內、外勤人員的培訓、指導及管理；
5、負責營銷服務部會議經營管理；
6、負責《基本法》的貫徹實施；
7、負責各項方案及新產品上市的宣導與推動；
8、負責行銷輔助品使用的有效宣導；
9、負責營銷服務部的職場及資產管理；
10、負責營銷服務部年度預算制定與執行；
11、營銷服務部基礎管理工作的落實與追蹤；
12、負責營銷服務部績優榮譽體系的建設與表彰獎勵活動推動；
13、負責分公司各項政策舉措在營銷服務部的落實。
綜合內勤崗崗位職責一般包括:
1、負責業務人員的入離司辦理、日常管理、代理人考試報名、傭金查詢、傭金及考核調整上報等工作；
2、負責營銷服務部業務數據的統計與分析，定期、不定期製作各類經營分析報告，為營銷服務部經理決策提供依據；
3、負責對保單進行初審，完成保單的傳遞與分發；
4、負責對營銷服務部的單證、行銷輔助品進行管理；
5、負責各類電話回訪件、保全、理賠報案、咨詢及投訴受理及材料收集；
6、負責陪同客戶體檢，協助完成契約調查、理賠調查等調查工作；
7、負責保單回執的回銷與清理催收；
8、協助營銷服務部經理對營銷服務部資產進行管理；
9、協助營銷服務部經理完成營銷服務部的預算工作；
10、領導交辦的其他工作。
訓練專員崗位職責一般包括：
1、協助營銷服務部經理追蹤業務計劃、人力目標及各項業務指標的達成；
2、負責公司各項政策、制度的宣導、追蹤及反饋；
3、負責營銷服務部各項會議、培訓的組織、實施、追蹤、效果評估及反饋；
4、負責對上級機構組織的各項活動進行推動及效果反饋；
5、負責對各項競賽方案進行追蹤；
6、負責新上品上市的宣導、培訓及推動；
7、負責對團隊經營狀況進行分析，並提出改進措施，定期向營銷服務部經理匯報；
8、負責營銷服務部職場布置；
9、領導交辦的其他工作。
保險公司特別是基礎營業單位的工作通常項目很雜，比較辛苦，需要比較細心，能耐得住寂寞且能持之以恆的人來做，工作勞度比較大，相對適合男孩子。去之前最好把對象找到。
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
❹ 保險公司元宵節策劃
(據陽城政府網01月19日)
各鄉鎮黨委、政府，縣委各部門，縣直各單位，各人民團體，縣管各企業：
2010年春節、元宵節即將來到，根據縣委、縣政府的要求，現對2010年春節、元宵節群眾文化活動安排通知如下：
一、指導思想
以黨的十七大和十七屆四中全會為指導,以「文明、和諧、發展」為主題，以反映改革開放以來特別是2009年全縣經濟社會發展的成就，宣傳縣委、縣政府2010年總體工作部署為主要內容，以突出地方民間文化特色為基本要求，以繁榮和活躍人民群眾的文化生活為目標，廣泛開展豐富多彩、形式多樣、健康文明的文化娛樂活動，歡度中華民族的傳統節日。
二、活動內容
2010年春節、元宵節全縣擬舉辦7大項文化活動，具體如下：
1.廣場民間藝術比賽
在縣城新陽大街舉辦以八音會、秧歌舞、傳統民間社火為主要形式的民間藝術比賽活動，正月十四為秧歌舞比賽，正月十五為傳統民間社火比賽，正月十六為八音會比賽。比賽分別在縣政府樓前、廣電中心樓前、新華書店樓前三個場地進行。比賽時間從上午11時開始到下午3時結束。
（1）秧歌舞比賽。由鳳城鎮、北留鎮、潤城鎮等11個鄉鎮，安排17支秧歌隊參加比賽。要求每支隊伍不少於60人，舞種不限，伴奏使用光碟或錄音帶，表演時間10分鍾。鳳城鎮負責組織開場式的威風鑼鼓表演及氣球、懸式標語等。
（2）傳統民間社火比賽。由鳳城鎮、北留鎮、潤城鎮、東城辦、町店鎮、西河鄉、演禮鄉、固隆鄉等8個鄉鎮，安排16個代表隊參加比賽。要求節目形式必須符合民間傳統社火形式，採用現場伴奏，每隊表演時間為10分鍾。
（3）八音會比賽。由各鄉鎮分別選拔一個代表隊參賽。要求每支隊伍不少於20人，演奏時間10—12分鍾，演奏曲目以地方民間音樂素材為主進行編創。（詳細安排見附表）
2.紅燈牆展示活動
紅燈牆展示從農歷臘月二十六開始至正月十八結束，臘月二十五兩節文化活動領導組組織驗收。
（1）新陽東、西大街，鳳凰東西街、南北路，南環路，步行街沿街辦公樓、商廈、門店樓體要設立紅燈牆，營造節日氛圍。要求各單位紅燈牆在往年的基礎上要有新的創意，新鮮亮麗，美觀大方。縣直各口和鳳城鎮要組織所屬單位具體落實。新陽街由建設局牽頭負責督促檢查，鳳凰東西街、南北路、南環路、步行街由工商局負責督促檢查。
（2）在府前廣場、新陽東西街兩側舉辦紅燈牆展示活動。建設局負責地段協調落實，電業局負責所有紅燈牆的供電和安全用電措施落實，消防大隊負責消防安全，公安局負責治安保衛。
紅燈牆搭建標准要求：①設計要有新創意、新特色、新亮點，避免簡單化，必須有一定的造型圖案，每家要有2—3處突出的看點；②搭建高度統一為6米；③保證燈籠密度，按照圖案懸掛整齊；④燈牆段落處的橫截面必須用噴繪圖案遮擋；⑤內用燈泡一律用10-15W普通燈泡；⑥搭建結實牢固,確保安全。
具體單位任務分解如下：
府前廣場：東、南面由屯城煤礦搭建，並負責東、南入口門樓的搭建。西、北面由府底煤礦搭建，並負責西、北入口門樓的搭建。廣場東側從經貿局門前至府南路北口和林業局門前至保險公司由皇城相府集團搭建。
新陽西街：北側公安局大門東側至山水酒店東牆由電業局搭建；山水酒店東牆至二中與新華書店商住樓交界處由西馮街煤礦搭建；二中與新華書店商住樓交界處至工商局東由西溝煤礦搭建；南側西入口草坪至山水超市路口由縣煤運公司搭建；山水超市路口至二中與新華書店商住樓交界處正對面由義城煤礦搭建；二中與新華書店商住樓交界處正對面至保險公司東由晶鑫公司搭建。紅燈牆搭建在兩側隔離綠化帶內側。
新陽東街：北側人大樓西坡底至廣播局路口由地稅局搭建；建設局建設北路口至皇城相府旅行社東牆由國土局搭建；皇城相府旅行社東牆至新華書店由竹林山煤礦搭建；南側經貿局大樓西側至商業集團路口由國稅局搭建；建南橋路口至豐隆商貿東牆由二輕局搭建；豐隆商貿東牆至西池賓館由鳳城鎮搭建。紅燈牆搭建在兩側人行道道牙上。
（3）建南橋北入口處由大寧煤礦搭建彩門。
（4）府前廣場、惠澤園及六大公園，節前要對燈光、噴泉等設施認真進行全面檢修，節日期間不間斷定時亮燈。具體由建設局負責督促落實。此外，要求煤運公司對美韻花園門前沿街沿路精心設計，搞好節日亮化，營造濃厚的節日氛圍，使之成為縣城「兩節」期間的一個新亮點。
3.文體場地娛樂活動
（1）正月十四至十六，在縣文化館舉辦書畫展和非物質文化遺產展覽，由縣文化館具體承辦；在縣圖書館舉辦有獎猜迷活動，由圖書館承辦；在縣文博館舉辦文物展覽，免費向遊人開放，由縣文物局承辦。
（2）縣城所有歌舞娛樂、書店、影劇院、體育場、公園、游樂場等，全天候對外開放，積極營造健康向上、豐富多彩的節日文化氛圍。由縣文體廣電新聞出版局、建設局負責督促落實。
4.鄉鎮文化活動
各鄉鎮要認真組織所轄各行政村、各企事業單位和學校，因地制宜，組織開展舞台文藝、街頭文藝、燈展和體育競賽等多種形式的文體活動，活躍農村節日文化，推動社會主義新農村建設。
5.舞台文藝活動
正月初九至十一晚在縣影劇院舉辦陽城縣首屆「新農村、新農民、新生活、新氣象」農民才藝大比拼活動。本次活動由陽城縣文體廣電新聞出版局主辦，陽城縣體育舞蹈協會、陽城宇昌煤業有限公司承辦。
6.赴市文化活動比賽
（1）1月20日至2月1日，晉城市舉辦上黨梆子文化節，由縣文體廣電新聞出版局牽頭，縣人民劇團具體組織參加相關活動，並按照安排於1月26日參加劇目演出。
（2）正月十四晚上，由芹池鎮、寺頭鄉負責組隊，代表我縣赴市物貿廣場參加「煤運杯」晉城市第八屆八音會擂台賽。要求隊伍不少於40人，每支參賽隊演奏兩首曲目，一首為參賽曲目，一首為表演曲目，每首曲目演奏時間為8-10分鍾，參賽曲目用地方民間音樂素材進行創編，或是具有傳統地方特色的八音會曲牌。
（3）正月十六晚上由北留鎮、潤城鎮代表我縣赴市物貿廣場參加「煤運杯」晉城市新農村建設文藝匯演，節目形式可為相聲、小品、歌舞、戲劇等，內容要求反映社會主義新農村建設中的新人、新事、新變化，要求節目演出時間10分鍾。
7.焰火晚會
正月十五晚上在縣城組織煙火禮花燃放活動，縣安監局具體承辦，公安部門選定場地，同時要做好安全防範工作。
三、組織領導
為了加強對春節、元宵節文化活動的領導，決定成立「兩節」文化活動領導組。
組長、總指揮：賈二慶（縣委副書記）
副組長、副總指揮：盧祥東（縣委常委、政法委書記）
李國平（縣委常委、辦公室主任）
王學忠（縣委常委、宣傳部部長）
張軍（縣政府副縣長）
王香果（縣政協副主席、文體廣電新聞出版局副局長）
王學謙（縣政府辦公室主任）
常務副總指揮：盧祥東王學忠
領導組下設五個工作組和一個辦公室，全面負責春節、元宵節群眾文化活動。
1.安全保衛組
組長：盧祥東（兼）
成員單位：政法委、安監局、公安局、檢察院、法院、司法局、武裝部、交通局、電業局、衛生局、消防大隊、交警大隊
職責：
（1）負責制定全縣「兩節」文化活動場地、車輛、人員、消防、用電、道路交通、現場救護等安全保衛預案。
（2）按照文化活動安排，劃定責任區，落實責任制，認真做好節日期間各項文化活動安全保衛工作。
（3）負責焰火晚會焰火禮花鑒定，場地選擇、組織燃放和安全工作。
（4）負責節日期間車輛行運路線及車輛停放點的安排和全縣道路交通安全。
2.觀禮組：
組長：李國平（兼）、王學謙（兼）
成員單位：縣委辦、縣政府辦、老乾局、總工會、機關事務管理中心
職責：
（1）負責縣政府門前觀禮台的布置及廣播音響設置。
（2）負責參加觀禮人員座位安排。正月十四為老幹部代表，正月十五為省級以上勞模，正月十六為各鄉鎮領導。
（3）負責觀禮的上級領導接待工作。
（4）負責正月十四縣領導廣場文化活動啟動儀式的准備工作。
3.文藝演出組
組長：王學忠（兼）
成員單位：縣委宣傳部、文體廣電新聞出版局、建設局、廣播電視台、通訊組、報社和參加廣場民間藝術比賽的鄉鎮、文體場地娛樂活動承辦單位。
職責：
（1）負責落實參加廣場民間藝術比賽的鄉鎮和演出內容的審查及組織實施。
（2）負責對文體場地娛樂活動、鄉鎮文化活動進行安排布署、督促落實、檢查驗收及活動的組織實施。
（3）負責廣場民間藝術比賽的現場轉播和全縣兩節文化活動的宣傳報道工作。
4.赴市文化活動演出組
組長：張軍（兼）
成員單位：文體廣電新聞出版局、北留鎮、潤城鎮、芹池鎮、寺頭鄉
職責：
（1）負責落實赴市各項演出活動的安排部署和組織實施。
（2）負責赴市演出的組織和安全工作。
5.燈展組：
組長：王香果（兼）
成員單位：文體廣電新聞出版局、建設局、工商局、電業局、公安局、消防大隊、紅燈牆展示16個單位及縣直各口。
職責：
（1）負責紅燈牆設置方案的審定。
（2）負責紅燈牆展示活動的地段劃定、承辦單位完成任務情況的督促檢查和落實。
（3）負責紅燈牆展示活動的用電、消防方案制定，措施落實，檢查驗收，按規定時間展出。
6.辦公室：
主任：趙早興
成員單位：文體廣電新聞出版局
職責：
負責春節元宵節群眾文化活動的策劃安排和組織協調。
四、具體要求
1.加強領導，高度重視。領導組成員及成員單位，各主辦、承辦單位，一定要高度重視，精心組織，周密安排，把各項活動方案落實到具體單位，明確職責，責任到人。所有參加演出單位必須領導帶隊參加演出，主要領導是第一責任人。
2.內容健康，主題鮮明。「兩節」文化活動一定要把握時代主旋律，宣傳十七屆四中全會精神和科學發展觀，宣傳改革開放以來的巨大成就，彰顯先進文化、廉政文化的主題內容。注重思想性、藝術性和觀賞性的統一，突出時代特徵，弘揚民族精神。堅決杜絕封建迷信和腐朽文化。縣文體廣電新聞出版局要組織專業人員成立評委會，評出優秀節目和先進單位進行表彰。
3.堅持節約，反對浪費。各鄉鎮、各有關單位，要本著既要紅火熱烈，又要勤儉節約的原則，安排好各項文化活動，過一個氣氛熱烈而又文明節儉的節日。
4.明確職責，保證安全。縣里由政法委牽頭成立專門的安全領導組，制定安全預案，落實安全措施，切實抓好縣城各項文化活動和鄉鎮、村兩節文化活動的安全保衛工作。公安、消防、交警、醫院等部門要盡職盡責確保安全。各鄉鎮、縣直各有關單位都要成立相應的專門機構，一把手負總責，確定專人具體負責，制定具體的實施方案，做到組織、設施、措施、任務四落實。各鄉鎮和各單位要安排好活動期間的值班工作和聯絡工作，定崗定責，不留空檔。
5.督促檢查，務求落實。各工作組、各成員單位要按照本通知精神，結合實際，盡快制定出各自的實施方案，進行安排部署，領導組要跟蹤督促檢查，務求落實。各有關單位的具體安排方案務於2009年1月25日前報縣「兩節」活動領導組辦公室（縣文體廣電新聞出版局辦公室，聯系電話：4222266，聯系人：陳來全、劉國勝）。
附件：縣城元宵節廣場民間藝術比賽代表隊名單表
項目
單位
八音會
代表隊數
秧歌
代表隊數
傳統民間文藝
代表隊數
參考形式
鳳城
1
3
另有開場式
威風鑼鼓表演
4
舞龍、旱船、扛妝、花轎
白桑
1
北留
1
3
2
舞獅、跑驢
潤城
1
3
3
花棍、扛妝、旱船
東城辦
1
1
1
花籃
町店
1
1
1
褲馬
寺頭
1
1
芹池
1
1
西河
1
1
2
旱船、花籃
演禮
1
1
1
高蹺
固隆
1
1
2
霸王鞭、竹馬
次營
1
董封
1
駕嶺
1
蟒河
1
東冶
1
合計
15
17
16
附件:元宵節廣場八音會比賽順序表
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❺ 保險公司春節經營方式
嘉賓：新華保險山東青島分公司市南區支公司總經理周建軍
新華保險遼寧錦州市中心支公司培訓部經理張春霞
新華保險遼寧錦州市中心支公司市區本部營銷部經理石光磊
春節快到了，又要迎來一年中最令人興奮的營銷的黃金時間。那麼，
周建軍：從營銷角度分析，「開門紅」是營銷工作的一個階段，把控業務節奏的關鍵在於幫助業務夥伴養成正確的展業習慣。
「謀後而動，不打無准備之仗」。在「開門紅」前期需要精心製作方案，營造良好氛圍。從業績方面說，「開門紅，全年紅」，可以為全年目標任務的完成打下堅實基礎；從隊伍建設來說，「開門紅」戰役打贏了，可以更好地鼓舞團隊的信心，調動和激發團隊的營銷積極性。在長假期間，可以將增員加入到工作中，在團隊中提出開單過年的理念，充分利用春節長假、親朋相聚的有利時機，做好個人推介會，尋求潛在緣故資源，既可出單，亦能增員。後期階段要不斷總結分析，加強追蹤督導，克服節後惰性，對「開門紅」活動進行最後的沖刺。
張春霞：春節是人們一年中最捨得投入、最好客的時刻，對於營銷員來說，也是簽單的最佳時機。抓住客戶心理，利用假日促成，將成為致勝的關鍵。
首先，多拜訪，見更多人。年前很多在外工作的人都陸續回家，加大拜訪量，會有更多和不常見面的人加深了解、建立友誼的機會。當然，見面之初，應以關心、祝福的方式為主，通過真誠的問候關懷，給別人留下良好的印象。其次，深溝通，強化理念。對於前期溝通過程中的A、B類客戶進行進一步跟進，過年期間最好能登門拜訪，一是客戶不會拒絕客人的到來；二是談及老百姓關注的健康、理財等話題，大家也都關心；三是搶時機，盡快促成。過年期間，客戶手上資金集中，對於有理財需求、風險防範意識強的客戶，應抓緊時間促成，因為保險理財已成為當今社會家庭理財很重要的手段。通過春節大好節點促成，讓客戶給自己的幸福美好生活提前做好准備，也會被很多客戶欣然接受。當然，對於沒有促成的客戶，要繼續做好後續的拜訪工作，使其成為未來簽單的准客戶。
周建軍：在節日期間，通過寄送禮品、送「福」字等活動與老客戶接觸，向有相關需求的老客戶推薦加保，或是通過召開客戶聯誼會、年度的個人答謝會等多種形式，進一步密切與客戶的關系，增強其購買保險產品的意願，向未簽單的准客戶推介，尋求進一步溝通、促成。
為了使自己辛苦一年賺來的錢能夠保值、增值，很多人已經意識到了投資理財的重要性，利用部分年終獎買份適合自己的保險，這確實是個不錯的選擇。如果家庭保險不足，可以用年終獎予以補充，關注的風險類型主要為意外、重大疾病、教育金、養老等保險，也可以用部分年終收入購買不同類型的組合分紅險，既提供保障，又可以實現增值；即能幫助自己合理規劃財務，又能每年從各個分紅險上拿到紅利和返現。
周建軍：一是要謙虛。在拜訪客戶過程中，常常少不了有上級檢查下級、領導者檢查被領導者的習慣，因此，必須用謙虛謹慎、熱情服務的心態進行拜訪。二是要細心。要通過細致計劃，避免拜訪中出現例行公事的現象。三是要獨特。過年期間，我們可以暫時先不和客戶談那些「生老病死」的人身意外險等產品，避開那些不吉利的字眼，專注於投資理財方面的交流。
新年裡客戶大多會有理財新考慮，我們以朋友的心態、用專業的優勢，以聊家常的方式，輕松與客戶談新年的資產配置，客戶將會更容易接受我們的建議。
石光磊：春節是一年中最重要和特殊的節日，也是營銷員展業的最好時機。正因為如此，我們在春節期間拜訪客戶也格外有講究。
春節與其他節假日有很大區別，人們對它寄託了更多的情感，這時候拜訪客戶，客戶通常不會拒絕；另外，春節這個時期比較特別，孩子在春節會得到壓歲錢，大人又拿到了年終獎，這也是其他節假日不可比擬的。也就是說，客戶手裡都有一定的現金流，使營銷員春節展業變得相對容易；同時，春節期間也是我們最容易見到客戶的時候，在喜慶的氛圍下人們都很友善，這其實是一年中絕好的與客戶交流的時機。
需要提醒廣大營銷夥伴的是，春節拜訪時巧用工具非常關鍵，「福」字和對聯在這個時候就是營銷員最好的展業工具，營銷員以祝福的理由登門拜訪，為客戶送去新春台歷、對聯、「福」字，客戶一般都會欣然接受；對於新客戶，除去送「福」字、對聯外，營銷員可以使用市場調查表，裡面設置了一些對客戶個人及家庭信息的問題，以便我們收集客戶的資料，為今後展業做儲備。
石光磊：春節是喜慶的日子，拜訪客戶時用詞一定要恰當。客戶在春節期間都沉浸在喜悅之中，拜訪時勿提及生老病死、天有不測風雲等不合時宜的用語，多結合產品名稱的優勢與客戶溝通，如吉祥至尊、尊貴人生、健康福享等，這樣客戶更容易接受。
在春節拜訪客戶的過程中，除緣故市場或客戶家屬以外，需錯開初一到初三，因為這3天一般人都要探親訪友或有另外重要的安排，可以在這之前或之後，具體的話術要看你所面對的客戶的具體情況。如果是老客戶，我們以公司新春感恩回饋客戶、為客戶做免費保單檢查為由，了解到客戶最近的各種生活狀況，為以後給客戶制定加保的計劃書做准備。對於新客戶，我們可以在送「福」字、對聯等小禮品時，將公司新推出的產品的介紹資料一並贈送給客戶，並請客戶填寫公司事先准備的信息調查表，客戶在接受祝福的禮品後，一般都會幫助完成信息調查。另外，在拜訪時間長短的把握上，老客戶的時間可以稍長些，而新客戶時間則不宜過長。
周建軍：服務是永無止境的，在一個承前啟後的時間段里，業務暫告一段落，需要仔細盤點服務。在進行服務時，必須掌握評判基礎服務好壞的尺度，符合客戶的要求，站在客戶角度，聆聽客戶心聲，時刻關注客戶的評價和滿意度，必須想方設法提高服務水平和服務質量。那種不顧一切地追求高業績、忽視服務、忽視客戶利益的做法必須摒棄，代之以客戶滿意度為考量尺度，綜合經營效益和長期可持續健康發展能力為經營和發展理念。
張春霞：服務就是銷售，通過滿意的服務可取得客戶的信任與忠誠，促進銷售的效率與效果，並以此獲得持續不斷的客戶，從而使我們的壽險營銷得以永續經營。尤其是春節假日期間經營，給營銷員帶來更多拜訪客戶的機會，熱忱貼心的客戶服務將達到更加明顯的效果，創造更多價值。
春節期間的客戶服務，按照客戶是否成交，可以分為兩類：成交客戶的服務，因為此類客戶已經在我們手裡購買了保單，所以無論從對我們的信任角度還是對保險的接受程度上，都高過於未簽單客戶。對此類客戶應以像老朋友的方式進行更全面深入地服務，除了作為保險從業人員專業的保全、理賠、定期拜訪之外，還應對客戶進行相關保險理財方面的咨詢服務等。未成交客戶的服務，即還沒有促成簽單的客戶，有可能對公司、產品及我們的信任度存在疑惑，所以應通過定期保險講座等方式來提高客戶購買保險的意願。
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