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浙江省安防產業出口現狀
————社會實踐調研報告
浙江工業大學 xxxx
摘要
安防行業發展迅速且已初具規模,據相關調研機構統計,2008年中國安防市場行業規模達到1360 億元,2009 年在平安城市、道路交通、金融、教育和軍隊等領域的旺盛需求帶動下,中國安防行業市場規模達到1496 億元。而2010 年隨著上海世博會的開幕、廣州亞運會的日益臨近以及國家4 萬億投資計劃的逐步落實,目前初步估計2010 年國內安防行業市場規模將達到1400 億元以上。安防行業年均增長速度25%,從業企業15000 家,人員100 萬。安防行業正由啟動期走向發展期,現處於發展期,但離成熟期還很遠。行業產業鏈基本形成,管理鏈正在逐步建立,缺乏上位法導致行業管理在部分領域出現真空。
安防行業發展潛力巨大,市場會不斷擴大,需求將更旺盛。現行安防市場准入門檻較低、
競爭激烈,市場秩序很不規范。行業初步形成了珠江三角洲、長江三角洲、京津地區三大安防產業集群。安防行業形成以視頻監控、出入口控制、入侵報警、防爆安檢為主的十幾類、
8000 多個產品。安防應用范圍日趨廣泛,安防應用層面日益深入,但安防行業管理出現一
些「真空」地帶,這構成了安防行業發展的機會與威脅同時存在。
關鍵詞:安防 出口 浙江省
一、安防產業概況
安防產業主要指監控產業、防盜報警產業和門禁對講產業等。安防產業以保障安全為目的而建立起來的技術防範系統,稱為安全防範系統,它包括以現代物理和電子技術及時發現侵入破壞行為、產生聲光報警阻嚇罪犯、實錄事發現場圖像和聲音提供破案憑證,以及提醒值班人員採取適當的防範措施等。安防系統能對入侵者做出快速反應,有利於及時發現事故隱患和預防火災。中國的安防產業在引進現成技術的平台上起步,進入起點高,發展的時間短、速度快。近年,隨著經濟的快速發展和人們安全防範意識的提高,安防產業以每年20-30%的速度成長。
安防產業在發展中呈現出自身特點,如監控產業應用最多的是金融單位,其次為公安、交通、政府等重要部門。行業無序競爭及廠家增加正在改變以往暴利的市場狀態;防盜報警產業是智能小區市場拉動起來的產業,主要應用於住宅小區、公安單位、商業大樓等,其市場需求量大、范圍廣、技術相對簡單、利潤低;門禁對講產業,是進入中國市場較早的安防產業,在技術上進入門檻相對較低,應用領域主要是小區和商業大樓,其中小區發展更快速、市場容量更大。
目前,中國安防市場因為平安城市建設、2008年北京奧運會、2010年上海世博會和廣州亞運會的巨大需求,吸引了國內外安防企業在國內市場「跑馬圈地」,一些風險投資機構也對高速成長的中國安防產業產生了濃厚興趣和關切。中國安防產業100強的評選也引起了國內外投資機構的關注,迅猛發展也正符合當前我國大力拉動內需消費和產業振興發展方向。
二、安防產業出口現狀
1. 全球安防視頻監控行業發展狀況與趨勢
2004-2009 年我國安防視頻監控設備出口額及增長情況:
根據 IMS Research 的調查,2006 年、2007 年全球安防視頻監控的市場規模分別達到 66.89 億美元和 74.54 億美元,2007 年較上一年增長 11.4%。
2007 年安防視頻監控系統的終端行業銷售構成和增長情況如下:
至 2012 年全球安防視頻監控市場銷售額增長率情況如下圖(年復合增長率為13.5%):
2.國際安防視頻監控市場分布與增長情況
根據 IMS Research對全球主要國家和地區的安防視頻監控設備的銷售收入預測,全球市場銷售額將在2008年至2012年間保持13.77%的年均復合增長率。其中,至 2011 年,傳統市場美洲地區保持 11.7%的年均復合增長率,達到 42.9 億美元;西歐地區保持 7.3%的年均復合增長率,達到 21.8 億美元;亞太地區保持 12.0%的年均復合增長率,達到 41.2 億美元。新興市場中東歐和中東地區增速最快,其中東歐(包括俄羅斯)到 2011 年將達到 6.3 億美元,年均復合增長率為 23.9%。中東地區到 2011 年將達到 3.7 億美元,年均復合增長率為 33.9%。
2007 年銷售收入計算的市場地域分布情況如下:
三、安防行業主要產品介紹
國內報警服務市場的用戶主要由三部分構成:專業用戶、商業用戶和家庭用戶。專業用戶包括政府機關、金融機構、博物館、能源、電信、學校、醫院等重點要害部門、企事業單位以及重要的公共場所;商業用戶指酒店、商場、連鎖店、超市等一般經營性場所;家庭用戶主要是住宅小區、別墅、民居住戶等。從發展情況看,專業用戶發展較為成熟,所佔的市場份額超過七成;
商業用戶市場作為一個新興力量,其正以每年40% 的速度迅速成長,目前的份額超過兩成。家庭用戶的報警服務需求目前主要依靠物業解決,發展尚處於萌芽狀態。
四、安防行業海外市場需求分析
目前,相關數據顯示,我國的安防產品,內銷比例約為80%,外銷的比例僅僅占據20%。很多國內的安防廠家,在外銷市場中基本還是處在低端市場,而中高端的市場及核心技術依舊掌握在國外的知名大企業手中;自主品牌產品在中高端市場能站的住腳的則非常的稀少。
隨著人類對安全需求的不斷增加,以及社會和諧的需要,安防產品在市場佔有了一定的規模。由於金融、公安、交通、煤礦等部門的投入在不斷增加;居民安防設施在向智能化和網路化發展;同時,大型事件比如奧運會、世博會等大型工程刺激著安防的需求。這些需求的增多給人們的生活帶來很多方便。
歐洲視頻監控設備市場規模預計到2010 年將達35.5 億美元,年復合增長率為6% 左右。其中,傳統監控系統向能夠實現遠程監控基於IP 視頻監控系統轉型,是視頻監控市場得以高速增長的一個主要原因。另外東歐國家日益增強的安防需求也是一個較大的推手。
歐洲的視頻監控部署得較為完善。以英國為例,目前英國倫敦地區總共裝備了400 多萬部攝像頭,人口與攝像頭的比例為1:14。 其它中小城市及鄉村地區也不例外,只是人均攝像頭個數低一些而也。但是這仍然滿足不了日常安防及其它事務需求,對智能監控需求日益明顯。
以目前全球安防視頻監控市場主要劃分為美洲、亞太、EMEA 三大區域。其中美洲地區包括美國、加拿大和拉美;亞太地區包括中日韓、大洋洲(澳大利亞和紐西蘭)、東南亞和南亞(印度和巴基斯坦);EMEA 地區包括西歐、東歐(含俄羅斯)、中東和非洲。
美洲地區的美國是全球最大的市場。從 1995 年到 2005 年的 10 年間,美國對電子安全產品的需求增加了 153%,預計今後數年還將大幅增加,其中視頻監控仍是美國安防首要需求。同時,美國還集中了眾多世界知名的安防企業,大量的安防技術和人才。以德國、英國、法國等為代表的西歐市場為第二大市場。拉丁美洲市場中巴西、阿根廷占整個拉丁美洲的市場的70%以上。中東地區主要為專業性市場,安防視頻監控產品主要應用於油田監測、政府公共工程等。非洲市場主要指南非及西南非地區,市場集中於工礦監控和商業監控。
隨著全球化進程的加快、跨國企業為避免出現產品附加值降低而將生產基地轉移,以及產品生產的碎片化和集約化模式的快速發展,使得以中國大陸為代表的東亞地區成為國際跨國公司投資和獲得國際化生產經驗的重要生產地為 26.61%、29.26%和 35.1%,比例逐年提高。國大陸已形成了較為完善的電子產品產業鏈。
目前,東亞地區已生產全球80%以上的機電產品,視頻監控產品作為電子產品的一種,其生產也愈發向以中國為代表的東亞地區集中。2008 年,全球視頻監控前 15 名企業中,有 10 家來自中國(含台灣)、日本、韓國;2008 年新入選"全球安防 50 強"的 8 家企業中有 6 家來自東亞,其中 3 家來自中國大陸。隨著我國視頻監控產業的進一步發展,視頻監控產品供給也將更多來源於以中國大陸為代表的東亞地區。
四、安防產業未來發展方向
1.基於細分市場需求的產品設計
安防行業在中國經歷近十年的飛速發展。產品應用由原先單獨的行業高端需求逐步發展成現如今的行業高端需求、企業中漲需求、家庭低端需求這三足鼎立的局面。不同級別的客戶對安防的需求大相徑庭,原先單一的產品線打天下的局面已經一去不復返了。
1)專業行業高端產品需求:高清、智能、網綽化
在當前的情勢下,因為政府的公共安全支出,行業的高湍需求仍然可望保持在某種基本水平以上。政府為了提振經濟,較大范圍的擴大公共投資,同時為了提高工作效能,其對某些敏感設施的安全保護支出還可能相對提高,以確保效率的增加。此類需求的特點。對產品本身技術參數要求高,對產品的價格不敏感。以下為具有代表性的高端客戶以及其需求。
2)企業中端產品需求:個性化
雖然經濟發展的停滯會使得中小企業在安防方面的支出也相應縮水。但是為了保護自身以及其利益相關者的整體利益。企業還是會有選擇地採取安全防範措施。此時的中小企業會非常看重產品的性價比。
一般情況下盡可能的以較低的價格購買性能符合其要求的產品。企業對於安防產品性氅的需求相對於專業行業用戶來說較低。行業用戶不僅需要利用安防系統來進行各類行為防範而且還需要其對歷史進行追溯,而企業用戶的主要目的是防範,以此來規范各類行為,所以其對起追溯功能要求並不高。因此對於此類企業中端需求。安防企業可以採取對產品進行功能裁剪、個性化定製等措施來吸引中端市場。
3)家庭低端產品需求:易用性
家庭低端需求對於產品的價格非常敏感,其程度要超過中揣的企業用戶。還有一點不同的是,企業行業用戶有專業化的安防管理維護隊伍而家庭低端用戶則沒有。因此在家用安防產品的易用性與易維護性非常重要。
隨著居家安防概念的不斷深化、經濟發展的逐漸恢復,家庭低端用戶對安防產品的需求必然會有爆炸式的增長。安防企業應提前准備研發符合低端需求的易用的安防產品,為進一步拓展安防市場而打下產品基礎。
2.基於客戶需求的售後服務供給
從服務本身來講,良好的售後服務是保持顧客滿意度、忠誠度的有效舉措。即使是最優秀的企業也不能保證永遠不發生失誤和引起顧客投訴,因而有效地處理顧客的抱怨、解決出現的問題,能夠保持顧客的滿意度和忠誠度。良好的售後服務帶來良好的口碑,帶來更多的消費者。現在營銷中,誰將擁有更多的消費者誰就是勝者。
安防系統小則關乎公民生命財產安全,大則關乎國家社會穩定。因此良好的售後服務供給是安防產品銷售的前提和保證。安防系統的使用者由於對系統的要求不同而導致對售後服務需求的不一致。
文獻目錄:
【1】曹建軍,目前國際安防行業現狀,燕趙安防行業網,2008.(19).
【2】2008年安防行業分析調查研究報告,中商情報網,2007,(89).
【3】靳秀鳳,安防行業現狀、未來和可持續發展,中國公共安全,01,2002.
(19).
【4】清華同方信息系統品牌推廣部,安防行業應用發展現狀與趨勢,同方
內刊,l,2005.(2).
【5】麥卡錫,基礎市場學,1960,(11).
【6】勞特朋,4p退休,4c登場,廣告時代,1990.(83).
【7】劉志迎,現代市場營銷學,合肥;安徽人民出版社,2008.(62).
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社,2008.(12).
【9】侯麗敏,營銷學原理,上海:華東理工大學出版社,2007.(85).
【10]甘碧群,市場營銷學,武漢:武漢大學出版社,2002.(47).
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