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理財市場調查
發布時間：2020-12-08 11:50:53❶ 投資行業同行市場調研表
請您在問題後填寫您認為合適的選項：
姓名： 性別： 聯系電話： QQ：
1、 您是否有自己的投資理財方式？ A、是 B、否
2、 給您一次賺錢的機會，您願意嘗試嗎？ A、願意 B、不願意
3、 您對個人或家庭理財重要性的看法？ A、不重要 B、可有可無 C、比較重要 D、非常重要
4、 您從下列哪些渠道知悉有關金融的基本知識和相關信息？（可多選）
A．報刊、雜志 B．互聯網 C．電視、廣播媒體
D．朋友介紹 E．金融公司
5、 您目前了解哪種金融理財方式？
A、 股票 B、基金 C、大宗現貨 D、黃金 E、外匯 F、期貨 G、保險 H、儲蓄
6、 您現在有沒有進行金融投資理財？
A、 正在投資 B、以前有過投資 C、有計劃投資 D、目前未考慮
7、 如果進行金融投資，您會投資哪個項目？
A、 股票 B、基金 C、黃金 D、大宗現貨 E、期貨 F、保險
8、 您理財的主要目標是什麼？
A、 合理安排資金 B、資產實現增值 C、提升生活質量
D、 保障家人教育 E、安排退休後的生活費用
9、 您對投資理財的風險偏好如何？
A、 高風險高收益 B、中風險中收益 C、低風險低收益 D、零風險穩定收益
10、對於投資理財產品，您更關注什麼？
A、 產品的投資風險和收益 B、金融機構工作人員是否專業
C、該機構的信譽和品牌 D、傳播媒體的投資建議
11、今後您安排家庭資產的策略是什麼？
A、 保證存款的穩定增長 B、存款同時購買其他理財產品 C、購買房產
D、投資到高收益的股票、期貨、大宗現貨市場
12、您了解哪些投資金融的方式？
A、 大宗現貨 B、期貨 C、股票 D、黃金期貨 E、外匯 F、基金
13、如果您進行金融投資活動，您希望得到什麼樣的服務？
A、 公平的交易環境 B、簡便的交易方式 C、專業的指導分析 D、資金安全保證
14、如果有一家專業的機構為您提供免費的專業金融投資理財講座，您是否願意參加？
A、 願意 B、不願意
非常感謝您配合我們的工作，稍後會有專業理財顧問對您進行回訪，最後請您對我們員工進行崗位評測！
1、 員工儀表：A、優 B、良 C、差
2、 員工語言表達能力：A、優 B、良 C、差
3、 員工服務態度：A、優 B、良 C、差
❷ 工行理財客戶經理怎麼寫市場調查分析報告
工行理財客戶經理市場調查分析報告WO寫過兩篇能給與你參考的。
❸ 現在做什麼生意比較好
現在是2020年1月19日，現在做小吃行業、汽修行業、快遞行業、早餐行業、牆繪行業這些生意比較好，下面具體來介紹一下。
1、小吃行業
可以開設商店或設置移動操作。操作方法簡單，只要有客戶流，就可以操作它。例如，可以投資數百元來製作麵筋煎餅水果，雞蛋餡蛋糕，油炸小吃等。小吃行業經營、成本低，風險低，是第一筆投資的首選。
(3)理財市場調查擴展閱讀：
做生意的禁忌：
1、坐門等客
經商與否，商品市場瞬息萬變，商品交易對時間敏感，很難結識顧客。只有通過運行，我們才能知道市場信息並找到合適的時間獲利。
2、商品越貴越不賣
大宗商品不能僅僅漲價，而不能跌價。它們在一定程度上很昂貴。只要他們賺錢就可以出售。無論收入多寡，都必須使他們滿意。
3、酒香不怕巷子深
許多人只關注生產，而不關注促銷。他們認為，當事情發展順利時，有些人會來這里尋求幫助。這是一種被動銷售方法。只有積極吸引客戶並擴大影響力，我們才能銷售更多並獲利。
❹ 基金和理財產品的區別是什麼
基金和理財有什麼區別？
1、 投資標的范圍不同
從廣義上來說，基金屬於其中一種理財內方式，投資容市場中的投資工具：基金、股票、期貨等都屬於理財范疇。
2、收益與風險不同
理財的投資方向很廣，風險由產品本身性質來決定，從低風險的類固收產品到中高風險的股票期權期貨等，風險與收益成正比。
3、計價方式不同
基金凈值是一天計算一次，凈值每天更新一次，而理財產品根據投資方式不同計價方式也有差異。如：一般的銀行理財：具有預期預期收益率，根據預期預期收益率預期收益水平上下浮動，產品一般具有封閉期，到期付息或定期付息；股票期貨期權等價格是開盤期間實時波動的。
4、流動性不同
基金在開放日靈活申購、贖回，不會因為基金申購和贖回的多少凈值發生變化；理財產品有的可以隨時買賣賺取差價，如股票外匯等；有的則需要在滿足期限里買賣，一般不可以贖回。
❺ 我國當前金融市場中基金投資理財產品調查
面對不同類型的基金，投資者如何選到適合自己的基金理財產品呢？筆者認為，不同的客戶應該根據基金的風格特點、業績表現等因素，結合自身的收益風險偏好，有針對性地選擇基金理財方案。 單身型 如果客戶屬於追求高風險高收益，特別是那些沒有家庭負擔，沒有經濟壓力，為追求資產快速增值而自願承擔一定風險的單身一族，可以選擇「單身型」基金組合方案。方案比例建議如下：積極型基金投50%，適度積極型基金投30%，儲蓄替代型基金投20%。這種組合，資金配置絕大多數是股票型基金，投資風格以積極投資為主，充分分享股票市場伴隨中國經濟快速發展而獲得的收益，積極謀求資本增值的機會。 白領精英型 如果客戶屬於追求較高風險水平下獲取較高收益的客戶群，尤其是那些收入穩定、工作繁忙、短期內沒有大額消費支出，想穩步提升個人財富數量的男性白領人士，可以選擇白領精英型組合。方案比例建議如下：積極型基金投40%，適度積極型基金投40%，儲蓄替代型基金投20%。這種組合，資產配置多數也是股票型基金，以積極投資風格的基金充當組合的核心部分，兼顧風險控制條件下，謀求資產長期穩定增值。 家庭形成型 如果客戶是追求中等風險水平下獲取較高收益的客戶群體，尤其是那些資金實力雖不強，卻有明確財富增值目標和風險承受能力，同時短期內有生育孩子計劃的年青家庭，可以選擇家庭形成型組合。方案比例建議如下：積極型基金投40%，適度積極型基金30%，儲蓄替代型基金30%。這種組合，資產配置以積極型基金為主，適度積極型基金為輔，同時適當投資儲蓄型產品，保證了一定的資產流動性，以備增添人口支出和資產保值需求。 白領麗人型 如果客戶是追求中等風險水平下獲取穩定收益的群體，尤其是那些收入穩定、日常消費支出較多，缺乏理財計劃的女性白領人士，期望資產的增值能夠彌補白領女性因為消費需求大而產生的缺口，並達到培養良好理財習慣的目的，那麼可以選擇「白領麗人型」組合。方案比例建議如下：積極型基金30%，適度基金型基金40%，儲蓄替代型基金30%。這種組合資產配置全部是股票型基金，以穩健投資風格的基金充當組合的核心部分，在控制風險的前提下，獲取長期穩定的收益，同時保持了一定比例流動較強的儲蓄替代型產品，以應付定期現金消費需求。
❻ 某家庭進行理財投資，根據長期收益率市場調查和預測，投資債券等穩鍵型產品A的收益與投資成正比，其關系
（1）設投襲資為x萬元，
A、B兩產品獲得的收益分別為f（x）、g（x）萬元，
由題意，f（x）=k1x，g（x）=k2與理財市場調查相關的資料