基金定投營銷方案

Ⅰ 基金定投的技巧

下面奶爸講講基金定投的小技巧：

一、每月定投時間的選擇：

1、時間盡量不要選擇1到8號。因為會碰到每年元旦、春節、五一、十一假期，基金業務暫停，假期過後第一天才定投扣款，但基本上這天都是股市上漲的，基金凈值較高，不劃算！若您打算定投2到3隻基金，建議不要設在同一天，按每月天數平均分開就行。

2、若有充足時間，您還可利用網銀每月修改定投日期，盡量設置星期四、星期五，一般這兩天股市下跌得的多，您可買到更多的基金。

更多的基金知識可以戳這里了解：【《基金怎麼玩？先明白七種基金類型》】

二、基金品種的選擇：

在現時波動的市場中，個人建議選擇指數型基金和發行至少2年的績優老基金。

不用追求熱點，如果喜歡平穩可以配置藍籌類的基金，喜歡追求高額利潤，又能承擔高風險的，可以投資新興行業類基金。

三、定投期限的選擇：

至少3年以上，短期是看不出明顯效果的。基金定投可隨時終止繳款計劃，挺方便的。

基民參加基金定投，不必籌措大筆資金，每月利用生活必要支出外的閑置金錢來投資即可，既能強迫儲蓄有不會造成經濟上額外的負擔，更能積少成多，使小錢變大錢，以應付未來對大額資金的需求，不失為基金理財的好方式之一。

Ⅱ 作為基金銷售人員，請用基金定投打動父母，闡述 父母之愛 基金定投觀點。

基金營銷也好，保險營銷也好，使用「打動」的法術，本身就是營銷理念的歪曲！
客戶是否需要這款基金投資，是否該買這個保險，應該根據客戶的實際需要來配置。
也就是要結合客戶的整體理財規劃需求，充分了解客戶的基本情況、拆產狀況、收支情況、未來的需求目標，結合客戶的風險承受能力和未來市場的趨勢來綜合評估，提出理財產品的配置方案！
金融行業的管理層和營銷人員亟需從以產品為中心的營銷思維模式轉變為以客戶為中心的營銷思維模式。

Ⅲ 如何利用基金定投做大基金客戶群

你的意思是發展更多的客戶投資基金嗎？這個要從投資者教育開始，很多投資者對基金都沒有概念，更別說定投，還是要從向客戶傳達基金定投的優勢開始，只有客戶認可了有收益了才能更相信，最好是口碑營銷，社交營銷，讓投資者分享給身邊的親人、朋友，這樣更有說服力，因為人都是看到別人賺錢了才會心動，才會加入，臨淵羨魚，不如退而結網嘛。

Ⅳ 基金定投採用什麼策略

盡管基金定投有很多優勢，但要真正做好定投，還是要學會使用一些策略：
1、基金類型的選擇
基金有很多種類型，比如股票型基金、指數型基金、債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金等，但並不是所有的基金都適合用來定投的。
通常情況下，由於基金定投是個長期的過程，股票型基金和指數型基金就比較適合定投。因為隨著市場周期的波動，當市場整體情況較好時，股票型基金和指數型基金的盈利可能更多。
2、挑選基金的標准
對於基金的選擇，投資者可以從多方面進行考慮。比如基金的規模，一般來說，規模較大的基金更適合定投，即便自己申購或贖回的金額較大，該基金也能接受消化。
另外，波動較大的基金比波動小的基金更適合定投。因為波動較大的基金有機會在凈值下跌階段積累較多低成本的份額，待市場反彈能很快獲利。
同時，投資者也要盡可能選擇一些成立時間較長的基金，倒不是說成立時間短的基金不適合定投，只是成立時間長，投資者能對基金有更多的認識，也能參考其歷史業績。
3、投資金額的設定
基金定投的投資金額每個人都可以自主設定，如果錢較少，每個月投個一、兩百，錢較多，每個月投個一、兩千都是可以的。
但理財師表示，金額的設定一定要根據實際情況來決定，不能為了盡早獲利而投入過多，影響個人或家庭生活。只有在收入提升，閑錢較多的情況下，可適當提高投資金額，以縮短投資時間。
4、止盈和止損的設定
我們都知道，很多投資都需要進行止損的，比如股票，及時止損可避免損失更多。但對基金定投來說，止損可能並非是必要的。因為定投的原理是積少成多，在低點買入獲取更多的份額，等待市場大漲。如果在市場低位止損，那後面即使大漲，前期積累的份額也就沒意義了。
所以相較之下，基金定投時，學會止盈更為重要。很多人往往看到基金盈利就忘記了止盈，想賺更多，但誰也無法保證後期市場會一直漲，及時止盈既是獲得收益，也能達成自己的目標。
此外，止盈之後，投資者也可以利用資金進行更靈活的資產配置，比如投資股票，配置組合投資計劃、等產品，讓自己有更多的獲利渠道。

Ⅳ 如何營銷基金定投

1.對開戶者可以有獎品，優惠活動等誘惑。通常，買基金的散戶有很回大一部分是老人，他們答比較在乎一些經濟上的恩惠，小禮品對他們最有吸引力。
2.你要先研究一下競爭產品的特點 找出你的產品的優勢 一般對比分析 強調自己產品的優勢

Ⅵ 理財經理：基金定投怎麼營銷

可以用主題的形式進行營銷，我看到凱石財富製作過關於基金定投的動畫視頻，你也可以從類似的科普角度去講，把你的產品內容滲透到你的科普漫畫、視頻等內容中，這樣會有更多的人會去觀看。

Ⅶ 銀行人員怎樣營銷基金定投

做銷售要找准銷售人群，一般來講，基金定投比較適合剛工作的年輕人，一方面基金內定投少量固定投資，能攢住容錢。另一方面，採用定投方式也能降低投資風險，能獲取更穩定的投資收益。同時，基金定投可以讓投資人理財更輕松。

Ⅷ 基金定投方案

國泰金牛，和來景順內需自業績都十分優異，定投多年的效果也是可以排到定投五年期前十位的產品。
但是貨幣基金選擇南方增利，貌似一般，可以考慮更換華夏現金增利，或者華夏財富寶。
貨幣基金無需定投的，有了閑錢就可以買入的。
國泰金牛運作穩定，景順內需業績不佳的時候滑坡也是很快的，0607年是景順內需和內需2號最拉風的時刻，去年也表現了一把。
而國泰金牛不顯山不露水，適合穩健投資者。
建議國泰金牛600，景順200這樣的組合。偏重穩健一些。

Ⅸ 基金定投中國郵政儲蓄銀行如何營銷

1、要了解基金相關知識和基金定投的相關概念，至少作個基金達人；
2、了解客戶理財需求和風險偏好，知道基金定投適合人群，針對目標客戶做細致入微的理財服務；
3、了解市場行情，幫助客戶選擇較好的投資時點，並就不同的投資組合和風控機制為客戶通過多樣化選擇；
4、懂得營銷策略，抓住客戶的消費心理，加強溝通聯系，給予適當的優惠，贏取客戶的心。