金融培訓人員運營方案

『壹』 培訓機構運營方案

我覺得你可以線上線下同時經營線上你可以通過平台進行廣告宣傳，也可以通過里德助手進行社交平台宣傳，而線下可以繼續地推，在學校進行宣傳

『貳』 金融培訓課程有哪些

金融是指在經濟生活中，銀行、證券或保險業者從市場主體募集資金，並借貸內給其它市場容主體的經濟活動。
根據題主的需求，為題主推薦時代光華的E-learning企業培訓、直播平台。
針對金融培訓的課程，比如《金融危機下企業風險防範與財務管控》，有利於加深學員對當前經濟形式的了解，解析企業資本運營奧秘及企業應對金融風險的策略；幫助學員以全局觀念，透視企業的經濟問題；提升企業對內部控制自我評估的能力，建立有效的管控體系；結合企業的自身狀況設計控制要點，並建立適合企業自身情況的內部控制系統；系統分析各個方面具體的財務數據，並結合企業整體運營，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

總之，作為擁有20年培訓經驗的企業學習一站式解決方案服務商，時代光華具有豐富的課程資源，多元的學習入口，開創了包括服務大中型企業客戶10000+、企業在線學慣用戶1200萬+、自有版權課件7000+等多項企業在線學習領域的記錄，受到了業內外人士的一致贊賞和好評。
希望對你有幫助哦

『叄』 金融從業人員如何與客戶有效溝通和維護

1、心系客戶 我們與客戶合作一定要追求雙贏，特別是要讓客戶也能漂亮地向上司交差。我們是為公司做事，希望自己做出業績，別人也是為單位做事，他也希望自己辦的事情辦得漂亮。 因此，我們在合作時就要注意，不要把客戶沒有用或不要的東西賣給他，也不要讓客戶花多餘的錢，盡量減少客戶不必要的開支，客戶也會節省你的投入。你除產品之外唯一可以「賣」給他的是，你公司產品的附加值和公司文化，還有就是你自己的個人魅力。 2、尊重自己，如同尊重客戶一樣 每個人都需要尊重，都需要獲得別人的認同。 在維護客戶關系過程中，我們會經常碰到不軟不硬的釘子，甚至有的客戶你根本聽不懂他的普通話，這個時候，請你一定要拿出自己最大的耐心聽他講完，並且能准確的判斷他想表達的意思。我們也會碰到一些素質不能與你齊肩的客戶，那麼也請你拿出自己最大的寬容，平和自己的心態,不急不燥，淡然待之。有的客戶可以不尊重你，也許在他心裡你根本就沒有他值得尊重的地方，那麼就請你拿出你的實際行動來獲得他對你的尊重。 對於客戶給予的合作，我們一定要心懷感激，並對客戶表達出你的感謝。而對於客戶的失誤甚至過錯，則要表示出你的寬容，而不是責備，並立即共同研究探討，找出補救和解決的方案。這樣，你的客戶會從心底里感激你，讓他知道，你可以並且有能力為他解決問題。 3、信守原則 一個信守原則的人最會贏得客戶的尊重和信任。 因為客戶也知道，滿足一種需要並不是無條件的，而必須是在堅持一定原則下的滿足。只有這樣，客戶才有理由相信你在推薦產品給他時同樣遵守了一定的原則，他們才能放心與你合作和交往。請記住，每一個行業都有它的游戲規則，請你和你的客戶都能遵守游戲規則和做人的原則。 比如，適當地增加某些服務和培訓是可以接受的，但損害公司、客戶甚至別人利益的要求絕不能答應，你不能因為甲客戶而損害乙客戶的利益。因為當你在客戶面前可以損害公司或別人的利益時，他會擔心他的利益也正在受到威脅。 在維護客戶關系過程中，請不要輕易承諾客戶什麼事情或者什麼條件，你要有一種使命感的責任態度來兌現自己所說的每句話。如果輕易承諾，一旦沒有滿足要求，那麼你在客戶面前就成為不講誠信之人，這對於你們今後的合作是非常不利的。在營銷過程中，我對客戶從不承諾任何事情，哪怕一件微不足道的小事，只會用「我想想辦法」、「我再給你回話」、「我得申請批示」等等，給自己留下最大的周旋餘地。 4、剛柔相濟 在客戶觸犯你的談判底線時，請用你的個人魄力在電話里或者面對面的對他斬釘截鐵的表示拒絕。任何一個混跡於生意場上的人都會懂得察言觀色，他會從你的表情或語言中知道他已觸犯你的底線，如果他對你的產品或者產品的附加值有一定的合作慾望，那麼他就會作出退步。 如果我們深諳太極之道，那麼我們也可以委婉的對其表示拒絕，並坦言自己的苦衷，可以告訴他這個價格或者這種要求，你作不了主，你可以代其向公司領導匯報申請批准，在一定時間內給他答復。很多時候，你明明知道客戶的要求是不可能兌現的，但請你先穩住客戶，讓他對你充滿期待。 在與客戶談判過程中，你要有在權利范圍內的當機立斷的魄力，適當時候你可以延伸自己的權利，先斬後奏，談判結束後回公司再作批示。請記住，一個什麼都做不了主的人，客戶是不會在你的身上浪費自己的時間的，那麼你在與客戶談判之前所做的准備工作將功虧一簣。 5、多做些銷售之外的事情 比如他們需要某些資料又得不到時，我就會幫他搞到。甚至，他們生活中碰到的一些困難，只要我知道又能做到時，我就一定會幫助他們，這樣，我與客戶就不再是合作的關系了，更多的就是朋友關系了。這樣，一旦有什麼機會時，他們一定會先想到我。你可以做到讓客戶把你當做朋友，但你從心裡一定不能把客戶當做朋友，面子上可以把客戶當成朋友。因為如果你把你的客戶當成朋友的話，那麼，很多觸及到雙方共同利益的時候，你會出賣自己的公司或者自己。正所謂，為人謀，必盡其忠。你為今天所在的公司盡職，也請盡你最大的忠誠。這也是做人所應該具備的最基本的素養。 6、以維護老客戶為重點，讓老客戶為你介紹新的客戶資源 我有足夠的理由相信，維護一個老客戶所花的時間和精力，是開發一個新客戶所需花的時間和精力的十倍以上。所以，請一定要竭盡所能的維護好老客戶，任何一個公司或者一個銷售人員，客戶流失是對他的最大威脅。 如果前面的幾點都掌握並運用自如的話，你就會贏得客戶和朋友的口碑，你的客戶就會在多數也是他同行的朋友中推薦你。那麼你的生意或者銷售就尤如營銷人士所說的規模效應，會迅速在業界擴張起來。營銷的最高境界，是讓客戶主動來找你。無論你從事什麼行業，如果你想在該行業中長期發展或有所作為，請一定記住，自己所留給這個行業的口碑，這同你做人一樣。 如今的中國營銷模式，正如百家爭鳴、萬花怒放，每個企業都有它的一套完整的營銷模式。其實，很多企業可以嘗試這種以老客戶為中心來挖掘開發新客戶的營銷模式，在我的實戰中，是成功率和收獲比較高的手段之一。 7、以讓步換取客戶認同 在與客戶進行溝通的過程中，一些銷售人員以為自己在每次溝通中都扮演著「進攻者」的角色。為了達成銷售目標一步一步地向前邁進，不斷地說服客戶認可產品或服務的品質、接受產品或服務的價格等等。這些銷售人員的銷售目標是明確的，為了達成目標而努力奮進的勇氣也是值得贊揚的，但是他們為了實現目標所採用的方法卻不見得高明，至少，我不提倡銷售人員對客戶進行單一的、「進攻」意圖明顯的說服。 其實很多優秀的銷售人員都會在銷售溝通過程中有意無意地使用一些讓步方式，以期讓客戶滿意。比如在保證利潤的前提下進行價格方面的讓步，或者根據雙方的訴求提出解決問題的折中方式等。銷售溝通中的讓步策略如果運用得當，那將有利於實現買賣雙方的雙贏，同時也有利於長期銷售目標的實現。 8、不要忽視讓每筆生意來個漂亮的收尾 所有的工作都做完了，你與客戶的合作告一段落，是不是就是終結了呢？也許這是大部分銷售人員處理的方式，但事實證明這是一個巨大的錯誤。事實上，這次生意結束的時候正是創造下一次機會的最好時機。千萬別忘了送給客戶一些合適的小禮品，或者給客戶一定的返利政策。如果生意效益確實不錯，最好還能給客戶一點意外的實惠。讓每筆生意有個漂亮的收尾帶給你的效益不亞於你重新開發一個新的客戶。理由如下： 如果你前面的工作尚欠火候，還不能從合作關系提升到朋友關系的話，這個時候這樣做就能很好地實現這個目標。如果前面的合作可能有些不如意的話，這更是個很好的補救方案。因為大部分的人都認為既然合作完了，那麼我們與客戶的關系也自然結束了，所以對這種不求回報的最後感謝，他們馬上就會把你從合作關系提升到朋友關繫上來。那麼下次再有需求時肯定跑不了就是你的。 在生意場上沒有永遠的朋友，只有永遠的共同利益，如果你和你的客戶之間沒有共同的利益，那麼你的客戶正在悄悄的流失。請永遠記住，如何讓你和客戶之間的利益最大化，是維護客戶關系的中心。其次是要讓你的客戶對你心存感激之情，對你有感激之情的客戶才是對你忠誠的客戶。 我曾聽我的老師這樣說，你的心在哪裡，那麼你的財富就在哪裡。我想借用這句話闡述我對維護客戶關系的觀點：你的心在哪裡，那麼你的客戶就在哪裡。有了客戶，自然你的財富就隨之而來。請用「心」來維護你的客戶關系。

『肆』 人力資源——員工培育方案

培訓具有幾層意義：
1.解決現有人員專業技術不足的問題
2.通過對員工的培訓來提升員工的整體素質及業務水平來應對將來可能面臨的風險

在做培訓之前首先分析培訓需求：
1.找你的老闆詢問為什麼突然提出培訓，是否已經發現了什麼問題，如果發現了問題，那麼問題是什麼？領會老闆的真正意圖。
2.組織中層領導做調研，目前員工需要哪方面的強化培訓？現有人員是否勝任崗位要求，如果不勝任，那麼不足在哪裡？
3.通過1、2的結果來形成紙板的培訓需求，提交人力資源部門或你們公司組織負責人員培訓的機構。
其次制定培訓計劃：
1.擬定培訓對象；針對你的情況在幾十號裡面篩選培養員工，主要需要考核忠誠度、業務水平、成功願景、影響周圍人的意願等。忠誠度可以通過簽訂培訓協議來體現，擬定一定的服務期限，在該期限內不得離職。業務水平從平時工作業績即可得到反饋。成功願景需要結合平時工作狀態和面談來分析，有的人工作一輩子，當一天和尚敲一天鍾，不追求多高的職位和擔當的能力，這種人可以用，但是他們最終傾向於為將才，而非帥才。影響周圍人的意願很簡單，平時工作中幫助別人提高的能力有多少，是否會把自己掌握的東西及時並且主動的分享給其他人一起提高。有的員工對於別人發生的錯誤視而不見，甚至是等著看熱鬧，這種員工應該通過制度漸漸的淘汰下去。他們可能不會很好的適應團隊合作。
2.培訓手段
培訓手段有很多，通過觀看視頻學習材料；購買書籍布置閱讀任務；外派到其它的合作企業進行培訓；通過專業的培訓機構去做培訓；請企培到你們企業內部做面授等等。在眾多的培訓手段里，你們應該選擇成本低且能達到培訓目的的，千萬不要花了錢，員工沒學到東西，結果還讓員工不理解。這樣的管理是很失敗的。
最後你們需要對培訓效果進行評估：
1.可以通過面談；
2.要求員工寫一些關於培訓的感想；
3.出試卷進行考試。

PS：任何管理模式都不要照抄，要找到適合自己的。發布的各項制度必須准確可行，組織活動要考慮周全。不要走形式，追求效率與質量。祝你好運。

『伍』 培訓方案包括哪些內容

以員工培訓方案為例，一份完整的員工培訓方案是在確定了培訓目標之後，進一步對培訓內容、培訓資源、培訓對象、培訓時間、培訓方法、培訓場所及培訓物資設備的有機結合進行設計和安排。
（1）培訓目標的確定：

確定培訓目標會給培訓計劃提供明確的方向。有了培訓目標，才能確定培訓對象、內容、時間、教師、方法等具體內容，並在培訓之後對照此目標進行效果評估。

確定了總體培訓目標，再把培訓目標進行細化，就成了各層次的具體目標。目標越具體越具有可操作性，越有利於總體目標的實現。

（2）培訓內容的選擇

一般來說，培訓內容包括三個層次，即知識培訓、技能培訓和素質培訓。
知識培訓是企業培訓中的第一個層次。
員工聽一次講座或者看一本書，就可能獲得相應的知識。知識培訓有利於理解概念，增強對新環境的適應能力。
技能培訓是企業培訓中的第二個層次。
招進新員工、採用新設備、引進新技術等都要求進行技能培訓，因為抽象的知識培訓不可能立即適應具體的操作。

素質培訓是企業培訓中的最高層次。
素質高的員工即使在短期內缺乏知識和技能，也會為實現目標有效、主動地進行學習。

究竟選擇哪個層次的培訓內容，是由不同受訓者的具體情況決定的。一般來說，管理者偏向於知識培訓和素質培訓，一般職員偏向於知識培訓和技能培訓。

（3）培訓資源的確定

培訓資源可分為內部資源和外部資源。內部資源包括企業的領導、具備特殊知識和技能的員工，外部資源是指專業培訓人員、公開研討會或學術講座等。外部資源和內部資源各有優缺點，應根據培訓需求分析和培訓內容來確定。

（4）培訓對象的確定：

根據培訓需求、培訓內容，可以確定培訓對象。崗前培訓是向新員工介紹企業規章制度、企業文化、崗位職責等內容，使其迅速適應環境。對於即將轉換工作崗位的員工或者不能適應當前崗位的員工，可以進行在崗培訓或脫產培訓。

(5)培訓日期的選擇：

通常情況下，有下列四種情況之一時就需要進行培訓：新員工加盟企業，員工即將晉升或崗位輪換，環境的改變要求不斷地培訓老員工，滿足發展的需要。

(6)培訓方法的選擇：

企業培訓的方法有很多種，如講授法、演示法、案例分析法、討論法、視聽法、角色扮演法等。各種培訓方法都有其自身的優缺點。為了提高培訓質量，達到培訓目的，往往需要將各種方法配合起來靈活運用。

(7)培訓場所和設備的選擇：

培訓場所有教室、會議室、工作現場等。若以技能培訓為內容，最適宜的場所為工作現場，因為培訓內容的具體性，許多工作設備是無法弄進教室或會議室的。培訓設備包括教材、模型、幻燈機等。不同的培訓內容和培訓方法最終決定培訓場所和設備。

總之，員工培訓是培訓目標、培訓內容、培訓資源、培訓對象、培訓日期、培訓方法和培訓場所及設備的有機結合。企業要結合實際，制定一個以培訓目標為指南的系統的培訓方案。

『陸』 關於保險公司員工進行金融保險知識的全員培訓方案該怎麼做

這屬於保險行業的專業人士，那就給他們安排一天哦完整的金融保險方面的系統介紹吧！

『柒』 誰能給我一份比較詳細的新員工培訓計劃方案。行業的培訓以及該怎麼做。。。金融行業 謝謝了 急用

在網上搜一些，再根據你那裡的實際情況改一下就行了

『捌』 教育培訓機構運營管理方案

2020年，根據第三方數據平台顯示，目前國內共有近45萬家教培相關企業。

今年一整年，吊銷注冊10萬余家，相當於平均每天有254家關門。

雖然疫情的影響終會過去，但是隨著行業的全面整頓。

經營門檻的提高，政策的改良監管，行業會越來越難，越來越專業化。

機構擁有健康的運營模式，才是穩步發展的關鍵。

01 市場競爭的差異化

如何在競爭激烈的市場中站穩，差異化定位是最正確的答案。

通過對周圍一定范圍內機構進行整體劃分，明確我們自己的獨特賣點。有人是走低價路線，我們就走高價優課戰略；有人琴棋書畫樣樣精通，我們就專研一個不斷提升。

在市場宣傳和咨詢銷售的過程中，不斷向家長輸出和強調我們的獨特賣點，通過不斷的重復重復，讓大家形成特有的印象。類似於「學舞蹈，就去xx機構，雖然課程比其他家貴一點，但是效果挺好的，孩子也喜歡。」

校區想找到自己的賣點，應該是基於家長的需求、產品課程定位和學校老師能力實際情況。獨特賣點一定是家長需要的，競品沒有的，我們自己能做的很好的。

通過塑造出機構的獨特賣點，與競品形成差異化，避免同質化競爭。

02 招生宣傳的創意性

生源是教培機構的生命線，每年的春招、暑招、秋招、寒招都是一場眾多機構的「戰役」但是家長們對各個機構每年反復促銷的宣傳活動已經審美疲勞，對套路已經免疫了。

如何打造機構特有的招生宣傳體系，在時機下迅速吸引家長的關注，是機構解決生源問題的難點。

以即將到來的寒假為例，其實提前就應該規劃了，而不能等到孩子都放假了才剛剛開始，那就晚了。要通過從12月到1月延續性的創意招生策略，長效的活動來帶動流量，打造特色的寒托班體系，從而完成機構招生的引流-運營-轉化過程。

03 機構經營的數據化

據我們所了解，目前教培機構的管理者大都是教師或者銷售出身，真正懂運營管理的人少之又少。

如何運用數據為教師做考核，如何看數據運營學校？日常開銷為什麼那麼大？我的學校到底賺了多少錢？如何實現利潤提升？

教育培訓也是一家企業，運營企業就是要看數據，數據是不會騙人的，從數據中看其中運用的效果。

校長作為機構的管理者和決策人，必須要學會以客觀的數據對機構的運營現狀進行分析。

例如效益類指標（營收、毛利率、凈利率、營收增長率、凈利增長率等）、成本類指標（獲客成本、銷售成本率、研發成本佔比等）、人才類指標（試用期轉正率、員工年度離職率、管理幹部離職率等），還有運營類指標、效率類指標等，通過指標分析校區的運營情況，並針對存在的問題做出調整，只有這樣才能保證機構的持續化經營。

經歷過2020年初的疫情，教培行業已經在半年內完成了自凈。

據分析，未來五年行業將在全國范圍內更加集中和規范。

2021年成為關鍵性的一年，機構校長迅速壯大校區的時間節點。

通過差異化的市場定位，創意性的招生宣傳，數據化的機構經營，機構健康常態化運營穩步發展。