A. 如何開好營銷部會議
如何把營銷會議開出效果，開出績效，也是一件不容易的事情，作為銷售的管理者，也必須掌握六種經營會議的技巧。
1.頭腦風暴會：
成功有效舉行頭腦風暴營銷會議的關鍵：首先、必須充分的准備，確定明確的主題並在例會舉行前幾天將會議的目的和需要討論的提綱向與會人員傳達，讓大家擁有充分的時間思考和准備;其次營造和諧的會議氛圍，比如：研討的主題盡可能是營銷人員最近關注的最近急需解決的;管理者不能先做結論性的發言、會議上鼓勵暢所欲言;不能隨意否定和嘲笑別人的觀點，哪怕再荒謬。會議結束前要有思路匯總整理，對每次例會上去的的成果予以跟蹤，確保產生效果，並及時總結。
需要特別提醒的是：不要試圖在一次會議上解決所有面臨的問題，通過對問題的分析排序，找出緊急而又重要的前三個就足夠了，如果想一次解決過多的問題很可能會造成什麼問題都談不透，什麼問題都沒解決。
2.成功經驗分享會：
在營銷會議中，會議管理者可以選擇在最近工作中美協方面表現比較突出的營銷人員就自己做的比較成功的地方與大家交流，如果是各營銷負責人開會，也可以選擇一些最近業績表現突出的負責人進行分享，與大家探討，既給予表現優秀的營銷人員予以肯定，又能夠使得其他的與會者得到啟示，如果介紹的成功案例是大家都關注的熱點的，則更加能夠引起共鳴。
3.市場特點、行業趨勢研討會：
了解市場特點、把握行業發展趨勢、觀察競爭對手的動態同時也是營銷員人員做好工作的基本功，但是很少有公司的營銷會議能夠把這些基本的信息與營銷人員溝通，營銷人員即使有所了解，由於市場的瞬息萬變，也需要不斷總結，而營銷會議無疑是可以充分利用的一個交流星系、反饋和收集一線市場資料的絕好平台。做好這一類型的銷售會議關鍵：信息的收集注意平時的觀察和積累，定期整理匯編，同時要以數據位依據進行分析，提出自己有效應對的建議、形成系統完善的市場報告，養成營銷人員系統思考的習慣，避免把市場分析變成簡單感性匯報。
4、公司新產品、新政策宣導溝通會
在壽險公司中，對產品、公司營銷政策的嫻熟是營銷人員樹立信心和提高執行力的最直接有效的方法，而公司的新政策出台、新產品上市、新信息的發布，例會無疑也是最佳的方式和方法。
例如：某壽險公司打算推出一種新的壽險產品，管理者沒有採用宣講形式，而是把新產品的特點、激勵方案、培訓方法、相關話術分解成了若干問題，提前印發給營銷員，在例會上以頭腦風暴的形式讓大家講解新保險產品應該怎麼推廣才能更加有效。結果營銷人員群情振奮，踴躍表達自己的想法，既為新產品的推廣提供了很多創造性的思路，同時又通過集體的溝通和碰撞，對新保險產品的推廣安排有深入的理解。
5、技能培訓提升會
提升積極性靠激勵，提高工作能力靠培訓，但有時培訓可能會受到時間和費用上的局限，或者由於針對性和持續性而影響效果。如果管理者適當利用例會擬定一個簡單而持續的培訓小課題，邀請有專長的營銷人員或由銷售經理講解，一定會更加能夠及時和有效的提升團隊的技能水平。
例如：在營銷會議中，可以制定一個培訓計劃，每次會議除了正常的工作總結、工作安排以外，再講一些哲理小故事，做一個簡單的培訓游戲，講解一個工作小技巧等，內容提前准備，由營銷骨幹輪流主持，一段時間的實施後，不但員工參與例會的積極性增加，解決問題的能力增強，而且工作溝通的氛圍和員工之間的感情也增加了。
6、情感交流會
營銷員每天大多數時間在外面，回到職場應該要有回家的溫暖。另外，在召開一些大型的營銷員會議時，很多參會人員需要從較遠的地方來到會場，很辛苦。因此，除了正常的工作交流外，組織一些有益於身心健康和同事之間感情交流的文體娛樂活動，讓平時緊張工作在一線的營銷員有一個放鬆身心的機會，不但有利於提高工作效率，也給大家一個輕松交流、增加感情的機會。
總之，營銷會議經營水平的提升是一項長期而又復雜的工作，優秀營銷管理人員也是在不斷失誤和總結中成長起來的，細節成就卓越，小事體現風范。
B. 『求助』老闆要開營銷會議，我如何做策劃
你的這種情況抄，其實我也遇到襲類似的，我以前的老闆剛開始開會，也是自己講，後來是大家一起開會，先後發言。
我建議：
1、對這次營銷會議的期望值不要太高，改進都是一個漸進的過程，大躍進是不太現實的。既然你們老闆這么表態了，也說明他意識到這樣的問題，有改變的想法，你可以大膽地去做，只不過最終的結果不會有很大的改觀，慢慢來。
2、你可以先經過老闆允許後發文到相關參加會議的人員，要求他們准備15分鍾左右的發言稿，屆時要先後發言。要求多提意見和建議，少說套話，擺事實，談辦法。內容中哪些方面是必須談到的，你可以列出來，比如市場的、競爭對手的、團隊管理的經驗教訓、公司管理和支持層面的，等等。
3、此次營銷會議的目的、主題、參加人員、會議流程、活動內容，可以會議+本地遊玩，純粹的開會是讓人生厭的，枯燥。
4、可以考慮搞個階段性頒獎。
5、你可以做主持人，控制協調會場氣氛和議題方向。
6、會議前期需要多溝通，聽聽老闆和同事的看法。
C. 某企創新研討會經費預算方案
某起創新研討會經費預算的方案，你可以知道它的研討會是在哪個地方，哪個地區，哪座城市裡邊的，才能知道他所需要的研討費的預算方案。
D. 化妝品推銷方案範文
上海維娜化妝品推銷範文如下：
當今社會，人們的生活條件越來越好，接觸的信息渠道越來越廣，美女們用的護膚品的檔次也越來越高。但是，更多的是跟風，人雲亦雲，追隨所謂的「爆款」，追隨所謂的「大牌」，卻忽視了護膚品本身的一個定義。
首先，護膚品具有養顏美容的功能，能增強皮膚的彈性和活力。經常使用可使人年輕、美麗。
其次，護膚品增強了人的自信心，提高了人的美好形象，促進了社會的文明。
護膚品種類繁多，特點各異。在使用時一定要根據自己的實際情況進行選用，不可隨波逐流。
首先、什麼樣的肌膚才是健康的肌膚？
現在很多人認為，皮膚白凈，一點瑕疵都沒有就是健康的皮膚，一白確實可以遮三丑，但是如果你是黑人，皮膚本身就是黝黑色，那你的皮膚就是不健康的嗎？顯然不是，對嗎？
真正健康的皮膚：
一：看上去，細膩、通透、有光澤。
二：摸上去，柔軟、光滑、有彈性。
其次、我們怎樣才能擁有健康美麗的肌膚？
1. 要有正確的美容知識：做一個愛美、懂美的女性，而不會盲目的選擇產品，
不是隨波逐流，不是盲目的跟風，不是盲目的不停選擇產品，不停的更換產品。
2. 要選擇適合自己的產品：價格不是評判一個產品好壞的標准，最重要的是要適合自己的肌膚，對自己的肌膚有改善之效。如果用了沒有改善，反而還出現了一系列問題，你就要考慮問題到底出在哪裡？是否要立即停掉？
3. 要有良好的護膚習慣：俗語說：沒有醜女人，只有懶女人。
俗語是什麼？俗語是群眾創造出來的，並在群眾中廣為流傳，反映人民生活經驗和願望的。但凡皮膚好的，一定是非常注重皮膚的清潔和養護的。沒有所謂的天生麗質。
4. 要有正確的保養方法：深層（三層）清潔+深層保養+多層防護
接下來，就讓我談一談何為三層（深層）清潔？
一、三層（深層）清潔:
現在很多人都在反映，我經常貼面膜啊，我也天天在補水啊，可是我總覺得水補不進去，臉還是很乾。還有人說，以前我的臉上很乾凈的，沒有斑，夏天的時候還很好，可以就是進入秋冬季了，臉上一下出現了好多斑點，有時候晚上睡覺臉還癢的難受。這是怎麼回事呢？怎麼會一下突然爆發出來這么多問題的呢？事事都有因果聯系的，對嗎？
你是在貼面膜，你是在補水，但是你是有效的補水嗎？水有真正的補進去嗎？
你的毛孔都是處於堵塞的狀態，水能進去嗎？就好象自來水管道，常年累月還會積累很多銹漬和污垢，時間長了就會排水不暢，甚至堵塞，所以就要去做清潔。
那麼首先，我們就要清潔我們的肌膚，打通輸送水分、營養物質的通道（毛孔）。
再來一句俗語，俗語說：完美的肌膚來自於徹底的清潔。
E. 策劃討論會的步驟是什麼
策劃書模板
一、策劃書名稱
盡可能具體的寫出策劃名稱，如「×年×月××大學××活動策劃書」，置於頁面中央，當然可以寫出正標題後將此作為副標題寫在下面。
二、 活動背景 ：
這部分內容應根據策劃書的特點在以下項目中選取內容重點闡述；具體項目有：基本情況簡介、主要執行對象、近期狀況、組織部門、活動開展原因、社會影響、以及相關目的動機。其次應說明問題的環境特徵，主要考慮環境的內在優勢、弱點、機會及威脅等因素，對其作好全面的分析(SWOT分析)，將內容重點放在環境分析的各項因素上，對過去現在的情況進行詳細的描述，並通過對情況的預測制定計劃。如環境不明，則應該通過調查研究等方式進行分析加以補充。
三、 活動目的、意義和目標：
活動的目的、意義應用簡潔明了的語言將目的要點表述清楚；在陳述目的要點時，該活動的核心構成或策劃的獨到之處及由此產生的意義（經濟效益、社會利益、媒體效應等）都應該明確寫出。活動目標要具體化，並需要滿足重要性、可行性、時效性
四、資源需要：
列出所需人力資源，物力資源，包括使用的地方，如教室或使用活動中心都詳細列出。可以列為已有資源和需要資源兩部分。
五、活動開展：
作為策劃的正文部分，表現方式要簡潔明了，使人容易理解，但表述方面要力求詳盡，寫出每一點能設想到的東西，沒有遺漏。在此部分中，不僅僅局限於用文字表述，也可適當加入統計圖表等；對策劃的各工作項目，應按照時間的先後順序排列，繪制實施時間表有助於方案核查。人員的組織配置、活動對象、相應權責及時間地點也應在這部分加以說明，執行的應變程序也應該在這部分加以考慮。
這里可以提供一些參考方面：會場布置、接待室、嘉賓座次、贊助方式、合同協議、媒體支持、校園宣傳、廣告製作、主持、領導講話、司儀、會場服務、電子背景、燈光、音響、攝像、信息聯絡、技術支持、秩序維持、衣著、指揮中心、現場氣氛調節、接送車輛、活動後清理人員、合影、餐飲招待、後續聯絡等。請根據實情自行調節。
六、經費預算：
活動的各項費用在根據實際情況進行具體、周密的計算後，用清晰明了的形式列出。
七、活動中應注意的問題及細節：
內外環境的變化，不可避免的會給方案的執行帶來一些不確定
性因素，因此，當環境變化時是否有應變措施，損失的概率是多少，造成的損失多大，應急措施等也應在策劃中加以說明。
八、活動負責人及主要參與者：
註明組織者、參與者姓名、嘉賓、單位（如果是小組策劃應註明小組名稱、負責人）。
F. 某企業創新研討會方案
某企業創新研討會方案的話，我建議你網上找幾篇方案範文，然後根據自己情況改編
G. 11月超市促銷活動方案誰有高招
何種促銷方案主要看你的目的是什麼：
1、如提高銷售額。
2、處理庫存。
3、提高當地知名度
4、等等
不同的目的，會有不同的促銷方案！
一般的方案有：打折、送券、立減、抽獎、買送等等
H. 誰有金融產品推銷方案拜託了各位 謝謝
促銷是指企業用人員或非人員方式傳遞信息， 印發和刺激顧客的購買慾望和興趣， 使其產生購買行為或使顧客對賣方的企業形象產生好感的活動。 金融機構的促銷方式與一般企業的促銷方式大致相同， 只是在具體形式方 面略有差異。金融機構通過促銷活動可以激發客戶的需求慾望， 擴大金融機構及其產品的影響，達到促進銷售的目的。 金融產品的促銷與其他產品一樣，在營銷中發揮著告知、 勸說和提醒的作用。告知是要讓潛在的客戶知道其金融產品的存在， 可以在哪裡得到該金融產品，了解該金融產品的用途和功效； 勸說是要向客戶說明應該購買和使用某項特定的金融產品； 提醒是指當金融產品只在特定的地點和特點的時間才提供時， 金融機構要提醒客戶及時購買。 （一）、金融產品的促銷方式 金融機構對其產品的促銷方式有很多種，大致有以下幾種類型： 1、廣告 金融機構在促銷宣傳過程中，首先要應用的方式就是廣告。 廣告不僅是推銷產品、誘導客戶購買的重要工具， 也是樹立金融機構形象的重要工具。 做廣告需要金融機構付出一定費用， 通過特定的媒體向市場傳遞信息。廣告的接觸面廣，信息藝術化， 且可以多次反復使用。但由於其說服力較小， 難以促使客戶立即購買。金融機構在做廣告使面臨的決策主要有： 選擇廣告代理商、確定廣告目標、制定廣告戰略、 廣告實施控制與效果評估等。 2、人員推銷 由於金融產品的無形性、服務和消費兩者的同步性等特點， 決定了金融機構必須在做廣告進行產品宣傳的同時設有大量的人員與 潛在客戶或現有客戶直接打交道。 人員推銷就是金融機構利用推銷人員向客戶直接推銷產品和服務。 這種形式傳遞信息更為直接、具體和准確。 金融機構的推銷人員可以是固定人員、流動人員、 投資顧問或經紀人。人員推銷可以採取座席銷售、電話、拜訪、 研討會、路演、講座和社區咨詢活動等形式。 人員推銷方式直接且運用靈活，並且推銷與促銷並村， 但是由於其接觸面較小且費用大，因此也具有一定的難度。 3、營業推廣 營業推廣又稱消費促進， 是指金融機構為刺激需求而採取的能夠產生鼓勵作用並達成交易目的 的促銷措施。營業推廣能在短時間內迅速引起客戶對產品的注意， 擴大產品銷路。營業推廣的吸引力大，直觀，能夠促進客戶購買。 4、公共關系 公共關系是指金融機構在從事營銷活動中正確處理金融機構與社會公 眾的關系，協調與企業股東、內部員工、工商企業、同業機構、 社會團體、新聞傳播媒介、政府機構及消費者的關系， 樹立企業的良好形象，從而達到擴大銷售的目的。 由於公共關系影響面大，因此金融產品容易受到客戶的歡迎和信任。 但是由於公共關系自身的特點，金融機構難以對其進行計劃和控制。 （二）、金融產品的促銷步驟 金融機構開展促銷活動，主要步驟如下： 1、確定目標促銷對象 目標促銷對象就是指接受促銷信息的潛在客戶。 每一種金融產品都有其特定的目標客戶，金融機構在促銷之前， 要分析目標客戶對金融機構及其產品的熟悉程度， 因為熟悉程度不同決定了促銷宣傳內容的不同； 然後金融機構還要分析目標客戶對金融機構及其產品的喜歡程度， 喜歡的原因是什麼，藉以有針對性的調整促銷的內容和形式。 2、決定促銷目標 促銷目標是指金融機構從事促銷活動所要達到的目的。 在不同的時期以及不同的市場環境下， 金融機構有其特定的促銷目標，主要包括： （1）、告知。通過促銷宣傳使更多的客戶了解該機構和產品， 提高金融機構極其產品的知名度。 （2）、激發。激發客戶對某一新的金融產品的需求， 爭取客戶對某一競爭激烈的金融產品的產生選擇性需求。 （3）、勸說。 即通過促銷宣傳勸說更多的客戶使用本金融機構的某種金融產品， 從而擴大銷售，提高產品的市場佔有率。 （4）、提示。 即通過促銷宣傳提醒客戶不要忘記該金融機構的金融產品， 並且能夠反復購買和使用該金融產品，以牢固其市場地位。 （5）、偏愛。 即在目標市場中營造企業經營和產品的獨特風格和個性， 樹立良好的金融機構整體形象和產品形象， 使客戶對該產品產生偏愛。 3、確定促銷預算 促銷預算是指金融機構打算用於促銷活動的費用開支， 促銷預算規模直接影響到促銷效果的大小和促銷目的的實現。 確定促銷預算的方法一般包括： （1）、量力而行法。 即金融機構根據其自身的能力所能負擔的費用來靈活確定促銷費用。 此種方法簡便易行，但是應用不多， 主要是由於其忽略了促銷對擴大銷售的積極作用， 因此不利於金融機構擴大產品市場。 （2）、銷售額比例法。 根據以前的銷售水平和預測未來的銷售水平的一定比例來確定促銷預 算。這種方法在實際情況中應用的比較廣泛， 但是由於對競爭對手情況的預測具有一定的困難， 因此這種方法在實際操作中也具有一定的弊端。 （3）、競爭比較法。 即根據競爭對手的促銷費用來確定自己的促銷預算。 由於可以將促銷作為一種競爭的工具， 因此這種方法往往在競爭比較激烈的金融產品促銷中使用。 但是由於這種方法完全依據競爭對手的情況而定， 忽視了金融機構自身的實力和促銷目標，因此具有一定的盲目性， 甚至會引起惡性的促銷競爭。 （4）、目標任務法。 即根據金融機構的促銷目標和任務來確定所需要的費用， 進而確定促銷預算。 這種方法是一種比較科學的確定促銷預算的方法， 因為它將促銷活動目標與促銷預算直接聯系起來，針對性較強。 但是採取這種做法時，促銷預算人員必須明確了解市場情況， 能夠制定正確的促銷目標，且能較准確的估計促銷活動的所有費用， 可見條件比較苛刻。 4、決定促銷組合 促銷組合是金融機構根據促銷目標對促銷方式的合理搭配和綜合運用 ，這些促銷方式包括前述的廣告、人員推銷、 營業推廣和公共關系等。金融機構在進行促銷活動時， 通常是實施由多種促銷方式結合而成的促銷組合， 而不是單單運用一種促銷方式。 這是因為這些促銷方式各有各的特色，各有各的弊端， 綜合運用各種促銷方式可以達到揚長避短的目的。 成功的促銷組合一般符合以下幾個條件： （1）、符合金融機構的促銷目標 好的促銷組合一定要符合金融機構的促銷目標。 如果金融機構希望了解其產品的潛在客戶群能夠達到最大， 並且大多具有購買的意願， 則其可以使用以廣告和營業推廣相結合的促銷組合； 如果金融機構希望客戶直接了解其產品特色，改善金融機構的形象， 那麼它就可以採用人員推銷和公共關系相結合的促銷組合。 （2）、符合機構產品的特點 好的促銷組合一定要符合產品的性質。 產品的不同性質決定了客戶的購買目的的不同， 因此營銷人員也要採取不同的促銷組合策略。 例如大額貸款這類金融產品主要針對的是組織市場中的工商企業， 客戶相對集中，且專業性較強， 因此適宜採用人員推銷為主的促銷組合。 而對於針對廣大消費者的保險類產品、信用卡類產品， 市場份額較大，則適宜採用廣告和營業推廣為主要促銷方式。 金融產品的不同性質還決定了產品市場生命周期的不同。 在產品生命周期的不同階段，促銷的目標往往不同， 因此需要採用不同的促銷組合。例如，在產品的投入期， 金融機構的促銷目的主要是希望最廣泛的人群能夠了解該產品， 因此適宜採用觸及面廣、 影響面大的廣告和公共關系為主的促銷方式。在產品的成熟期， 促銷人員可以採用廣告來提醒客戶， 運用營業推廣方式來刺激客戶購買。 （3）、符合市場條件 優秀的促銷組合一定要符合市場條件， 市場條件包括市場規模和市場特性。 金融產品預計市場規模的大小決定了能夠購買該產品的客戶群的大小 ，因此也就決定了採用何種促銷組合最為有效。 如果金融產品的市場范圍廣，則客戶多，那麼適宜採用廣告為主， 營業推廣方式為輔的促銷組合；如果市場范圍窄，客戶少， 則適宜採用人員推銷為主，營業推廣和廣告為輔的促銷組合。 市場的特性對促銷組合也會產生一定的影響。 因為不同的市場特性決定了對不同的促銷方式的接受程度不同。 有的市場不太信任廣告、比較信賴直接推銷， 則適宜採用人員推銷方式而廣告方式的效果則不明顯。 總之在促銷組合的選擇中，必須依據市場條件， 有針對性的選擇與金融產品目標市場相適應的促銷組合。 （4）、促銷預算 促銷方式不同決定了促銷預算的大小不同， 因此不同的金融機構只能根據自身的實力來選擇適合自己的促銷組合 。金融機構的促銷預算必須是其能夠負擔的， 而且可以適應競爭的需要，為此要考慮銷售額的多少、 促銷目標的要求、產品的特點等影響促銷的因素，以避免盲目性。 5、促銷實施、控制與效果反饋 促銷實施與控制過程就是對促銷進行監督、指導的過程， 在此基礎上及時採取調整、改進措施。在開展了促銷活動以後， 金融機構還必須收集反饋信息，調查促銷的效果， 看看是否實現了預期的目標，並以此為依據來調整促銷的效果、 提高促銷的質量。
I. 金融產品季度營銷方案
促銷是指企業用人員或非人員方式傳遞信息，印發和刺激顧客的購買慾望和興趣，使其產生購買行為或使顧客對賣方的企業形象產生好感的活動。金融機構的促銷方式與一般企業的促銷方式大致相同，只是在具體形式方 面略有差異。金融機構通過促銷活動可以激發客戶的需求慾望，擴大金融機構及其產品的影響，達到促進銷售的目的。金融產品的促銷與其他產品一樣，在營銷中發揮著告知、勸說和提醒的作用。告知是要讓潛在的客戶知道其金融產品的存在，可以在哪裡得到該金融產品，了解該金融產品的用途和功效；勸說是要向客戶說明應該購買和使用某項特定的金融產品；提醒是指當金融產品只在特定的地點和特點的時間才提供時，金融機構要提醒客戶及時購買。
（一）、金融產品的促銷方式
金融機構對其產品的促銷方式有很多種，大致有以下幾種類型：
1、廣告
金融機構在促銷宣傳過程中，首先要應用的方式就是廣告。廣告不僅是推銷產品、誘導客戶購買的重要工具，也是樹立金融機構形象的重要工具。做廣告需要金融機構付出一定費用，通過特定的媒體向市場傳遞信息。廣告的接觸面廣，信息藝術化，且可以多次反復使用。但由於其說服力較小，難以促使客戶立即購買。金融機構在做廣告使面臨的決策主要有：選擇廣告代理商、確定廣告目標、制定廣告戰略、廣告實施控制與效果評估等。
2、人員推銷
由於金融產品的無形性、服務和消費兩者的同步性等特點，決定了金融機構必須在做廣告進行產品宣傳的同時設有大量的人員與潛在客戶或現有客戶直接打交道。人員推銷就是金融機構利用推銷人員向客戶直接推銷產品和服務。這種形式傳遞信息更為直接、具體和准確。金融機構的推銷人員可以是固定人員、流動人員、投資顧問或經紀人。人員推銷可以採取座席銷售、電話、拜訪、研討會、路演、講座和社區咨詢活動等形式。人員推銷方式直接且運用靈活，並且推銷與促銷並村，但是由於其接觸面較小且費用大，因此也具有一定的難度。
3、營業推廣
營業推廣又稱消費促進，是指金融機構為刺激需求而採取的能夠產生鼓勵作用並達成交易目的的促銷措施。營業推廣能在短時間內迅速引起客戶對產品的注意，擴大產品銷路。營業推廣的吸引力大，直觀，能夠促進客戶購買。
4、公共關系
公共關系是指金融機構在從事營銷活動中正確處理金融機構與社會公眾的關系，協調與企業股東、內部員工、工商企業、同業機構、社會團體、新聞傳播媒介、政府機構及消費者的關系，樹立企業的良好形象，從而達到擴大銷售的目的。由於公共關系影響面大，因此金融產品容易受到客戶的歡迎和信任。但是由於公共關系自身的特點，金融機構難以對其進行計劃和控制。
（二）、金融產品的促銷步驟
金融機構開展促銷活動，主要步驟如下：
1、確定目標促銷對象
目標促銷對象就是指接受促銷信息的潛在客戶。每一種金融產品都有其特定的目標客戶，金融機構在促銷之前，要分析目標客戶對金融機構及其產品的熟悉程度，因為熟悉程度不同決定了促銷宣傳內容的不同；然後金融機構還要分析目標客戶對金融機構及其產品的喜歡程度，喜歡的原因是什麼，藉以有針對性的調整促銷的內容和形式。
2、決定促銷目標
促銷目標是指金融機構從事促銷活動所要達到的目的。在不同的時期以及不同的市場環境下，金融機構有其特定的促銷目標，主要包括：
（1）、告知。通過促銷宣傳使更多的客戶了解該機構和產品，提高金融機構極其產品的知名度。
（2）、激發。激發客戶對某一新的金融產品的需求，爭取客戶對某一競爭激烈的金融產品的產生選擇性需求。
（3）、勸說。即通過促銷宣傳勸說更多的客戶使用本金融機構的某種金融產品，從而擴大銷售，提高產品的市場佔有率。
（4）、提示。即通過促銷宣傳提醒客戶不要忘記該金融機構的金融產品，並且能夠反復購買和使用該金融產品，以牢固其市場地位。
（5）、偏愛。即在目標市場中營造企業經營和產品的獨特風格和個性，樹立良好的金融機構整體形象和產品形象，使客戶對該產品產生偏愛。
3、確定促銷預算
促銷預算是指金融機構打算用於促銷活動的費用開支，促銷預算規模直接影響到促銷效果的大小和促銷目的的實現。確定促銷預算的方法一般包括：
（1）、量力而行法。即金融機構根據其自身的能力所能負擔的費用來靈活確定促銷費用。此種方法簡便易行，但是應用不多，主要是由於其忽略了促銷對擴大銷售的積極作用，因此不利於金融機構擴大產品市場。
（2）、銷售額比例法。根據以前的銷售水平和預測未來的銷售水平的一定比例來確定促銷預算。這種方法在實際情況中應用的比較廣泛，但是由於對競爭對手情況的預測具有一定的困難，因此這種方法在實際操作中也具有一定的弊端。
（3）、競爭比較法。即根據競爭對手的促銷費用來確定自己的促銷預算。由於可以將促銷作為一種競爭的工具，因此這種方法往往在競爭比較激烈的金融產品促銷中使用。但是由於這種方法完全依據競爭對手的情況而定，忽視了金融機構自身的實力和促銷目標，因此具有一定的盲目性，甚至會引起惡性的促銷競爭。
（4）、目標任務法。即根據金融機構的促銷目標和任務來確定所需要的費用，進而確定促銷預算。這種方法是一種比較科學的確定促銷預算的方法，因為它將促銷活動目標與促銷預算直接聯系起來，針對性較強。但是採取這種做法時，促銷預算人員必須明確了解市場情況，能夠制定正確的促銷目標，且能較准確的估計促銷活動的所有費用，可見條件比較苛刻。
4、決定促銷組合
促銷組合是金融機構根據促銷目標對促銷方式的合理搭配和綜合運用，這些促銷方式包括前述的廣告、人員推銷、營業推廣和公共關系等。金融機構在進行促銷活動時，通常是實施由多種促銷方式結合而成的促銷組合，而不是單單運用一種促銷方式。這是因為這些促銷方式各有各的特色，各有各的弊端，綜合運用各種促銷方式可以達到揚長避短的目的。成功的促銷組合一般符合以下幾個條件：
（1）、符合金融機構的促銷目標
好的促銷組合一定要符合金融機構的促銷目標。如果金融機構希望了解其產品的潛在客戶群能夠達到最大，並且大多具有購買的意願，則其可以使用以廣告和營業推廣相結合的促銷組合；如果金融機構希望客戶直接了解其產品特色，改善金融機構的形象，那麼它就可以採用人員推銷和公共關系相結合的促銷組合。
（2）、符合機構產品的特點
好的促銷組合一定要符合產品的性質。產品的不同性質決定了客戶的購買目的的不同，因此營銷人員也要採取不同的促銷組合策略。例如大額貸款這類金融產品主要針對的是組織市場中的工商企業，客戶相對集中，且專業性較強，因此適宜採用人員推銷為主的促銷組合。而對於針對廣大消費者的保險類產品、信用卡類產品，市場份額較大，則適宜採用廣告和營業推廣為主要促銷方式。金融產品的不同性質還決定了產品市場生命周期的不同。在產品生命周期的不同階段，促銷的目標往往不同，因此需要採用不同的促銷組合。例如，在產品的投入期，金融機構的促銷目的主要是希望最廣泛的人群能夠了解該產品，因此適宜採用觸及面廣、影響面大的廣告和公共關系為主的促銷方式。在產品的成熟期，促銷人員可以採用廣告來提醒客戶，運用營業推廣方式來刺激客戶購買。
（3）、符合市場條件
優秀的促銷組合一定要符合市場條件，市場條件包括市場規模和市場特性。金融產品預計市場規模的大小決定了能夠購買該產品的客戶群的大小，因此也就決定了採用何種促銷組合最為有效。如果金融產品的市場范圍廣，則客戶多，那麼適宜採用廣告為主，營業推廣方式為輔的促銷組合；如果市場范圍窄，客戶少，則適宜採用人員推銷為主，營業推廣和廣告為輔的促銷組合。市場的特性對促銷組合也會產生一定的影響。因為不同的市場特性決定了對不同的促銷方式的接受程度不同。有的市場不太信任廣告、比較信賴直接推銷，則適宜採用人員推銷方式而廣告方式的效果則不明顯。總之在促銷組合的選擇中，必須依據市場條件，有針對性的選擇與金融產品目標市場相適應的促銷組合。
（4）、促銷預算
促銷方式不同決定了促銷預算的大小不同，因此不同的金融機構只能根據自身的實力來選擇適合自己的促銷組合。金融機構的促銷預算必須是其能夠負擔的，而且可以適應競爭的需要，為此要考慮銷售額的多少、促銷目標的要求、產品的特點等影響促銷的因素，以避免盲目性。
5、促銷實施、控制與效果反饋
促銷實施與控制過程就是對促銷進行監督、指導的過程，在此基礎上及時採取調整、改進措施。在開展了促銷活動以後，金融機構還必須收集反饋信息，調查促銷的效果，看看是否實現了預期的目標，並以此為依據來調整促銷的效果、提高促銷的質量。