『壹』 外匯怎麼做平台的推廣
外匯營銷王道需要堅持三大原則，想像力、專注和全盤分析。在不斷的競爭當中，代理商和經紀商實際成本的提高，為了降低營銷成本，可以從兩個方面出發——實施自動化降低運營成本，或讓每一美元支出都發揮更大效用，而目前最受關注的還是後者，利用三大原則，發揮營銷價值。
第一步是品牌。在支出一美元、一英鎊或一歐元前，需要詳細了解自己的品牌。必須對品牌的市場形象有清晰的了解，知道和誰對話。藉此，將了解必須塑造和傳達哪些差異點。這些差異點必須是目標受眾可以識別和參與的簡單、真實的信息。在這一過程中，應該對目標市場（實際上是對一個人）進行詳細的側寫，描繪組成這個人的不同圖層。
名字、年齡、性別、身份，之後描述他們的工作和家庭，然後是生活方式，再加上願望這一圖層，最後是在線和移動設備上的活動，將其添加到交易活動中。這樣就可以知道如何針對其開展營銷活動，或者是通過內容營銷，或者是通過廣告，或者是靠靈感，或者是靠設計。
應該將營銷視為一項全盤分析的工作。外匯微盤投資回報率以總支出和總回報為基礎。品牌知名度可能較難衡量，但是對直接回應的結果有巨大影響，能夠有效地降低成本。受眾對信息接觸越多，喚起行動的回應就越自然。這意味著多樣化的活動並不一定要花費大量資金。
內容營銷、社交媒體、公共關系、贊助、展示廣告以及搜索引擎優化營銷，這些都可以考慮。投標的關鍵詞排名靠前是增加信心的最佳方式。在這方面，長尾關鍵詞是新的搜索引擎優化，不僅費用低，而且滿足用戶趨向於搜索更長、更具體的結果的需求。
『貳』 一個好的金融行業軟文推廣方案，要注意哪些
???明確推廣目標
比如說做金融網站就是要求增加多少多少流量，做理財APP就看能增加多少注冊用戶等。有了明確的各階段目標，那麼軟文推廣的渠道選擇，傳播方式也會更具有目的性。
對目標群體進行分析這就要針對金融行業客戶主推的項目，比如說APP理財這類業務就以年輕群體，80後90後為主，因為他們這類群體對新鮮事物比較容易接受，對手機的使用頻率也很高，所以在做這個項目的軟文推廣時，就要多利用更容易觸達這運巧類群體的渠道。
競爭對手分析比如要分析競爭對手(2-3個)的產品質量、技術水平與服務水平等等，將競爭對手與自己做分析對比，目的是知己知彼，突出差異化，避開競爭對手的長處，發揮自己的優點來進行軟文推廣營銷。
推廣策略和具體方法的選擇比如用1個博客、20個微博帳號，5個論壇，3個高質量門戶網站，10個地方網站。要詳細地列出具體地址，目的是為了更好地操作，讓所有人都一目瞭然。同時這樣，也便畢咐於隨時監測分析渠道引流的旁數鍵效果，在後期實際操作中，可以根據數據分析情況，進行方案微調。
持續跟進對現在信息極度爆炸的社會來說，再有創意的軟文也流傳不了多久，很快會被淹沒在浩瀚的信息中，也很快會被廣大網民所遺忘。尤其是現在理財金融產品如雨後春筍般紛紛出現，所以要想自己的軟文推廣持續產生效果，就要不間斷的發布軟文，持續跟進項目。
『叄』 誰有金融產品推銷方案拜託了各位謝謝
促銷是指企業用人員或非人員方式傳遞信息，印發和刺激顧客的購買慾望和興趣，使其產生購買行為或使顧客對賣方的企業形象產生好感的活動
金融機構的促銷方式與一般企業的促銷方式大致相同，只是在具體形式方面略有差異
金融機構通過促銷活動可以激發客戶的需求慾望，擴大金融機構及其產品的影響，達到促進銷售的目的
金融產品的促銷與其他產品一樣，在營銷中發揮著告知、勸說和提醒的作用
告知是要讓潛在的客戶知道其金融產品的存在，可以在哪裡得到該金融產品，了解該金融產品的用途和功效；勸說是要向客戶說明應該購買和使用某項特定的金融產品；提醒是指當金融產品只在特定的地點和特點的時間才提供時，金融機構要提醒客戶及時購買
（一）、金融產品的促銷方式金融機構前猜對其產品的促銷方式有很多種，大致有以下幾種類型：1、廣告金融機構在促銷宣傳過程中，首先要應用的方式就是廣告
廣告不僅是推銷產品、誘導客戶購買的重要工具，也是樹立金融機構形象的重要工具
做廣告需要金融機構付出一定費用，通過特定的媒體向市場傳遞信息
廣告的接觸面廣，信息藝術化，且可以多次反復使用
但由於其說服力較小，難以促使客戶立即購買
金融機構在做廣告使面臨的決策主要有：選擇廣告代理商、確定廣告目標、制定廣告戰略、廣告實施控制與效果評估等
2、人員推銷由於金融產品的無形性、服務和消費兩者的同步性等特點，決定了金融機構必須在做廣告進行產品宣傳的同時設有大量的人員與潛在客戶或現有客戶直接打交道
人員推銷就是金融機構利用推銷人員向客戶直接推銷產品和服務
這種形式傳遞信息更為直接、具體和准確
金融機構的推銷人員可以是固定人員、流動人員、投資顧問或經紀人
人員推銷可以採取座席銷售、電話、拜訪、研討會、路演、講座和社區咨詢活動等形式
人員推銷方式直接且運用靈活，並且推銷與促銷並村，但是由於其接觸面較小且費用大，因此也具有一定的難度
3、營業推廣營業推廣又稱消費促進，是指冊悔野金融機構為刺激需求而採取的能夠產生鼓勵作用並達成交易目的的促銷措施
營業推廣能在短時間內迅速引起客戶對產品的注意，擴大產品銷路
營業推廣的吸引力大，直觀，能夠促進客戶購買
4、公共關系公共關系是指金融機構在從事營銷活動中正確處理金融機構與社會公眾的關系，協調與企業股東、內部員工、工商企業、同業機構、社會團體、新聞傳播媒介、政府機構及消費者的關系，樹立企業的良好形象，從而達到擴大銷售的目的
由於公共關系影響面大，因此金融產品容易受到客戶的歡迎和信任
但是由於公共關系自身的特點，金融機構難以對其進行計劃和控制
（二）、金融產品的促銷步驟金融機構開展促銷活動，主要步驟如下：1、確州喊定目標促銷對象目標促銷對象就是指接受促銷信息的潛在客戶
每一種金融產品都有其特定的目標客戶，金融機構在促銷之前，要分析目標客戶對金融機構及其產品的熟悉程度，因為熟悉程度不同決定了促銷宣傳內容的不同；然後金融機構還要分析目標客戶對金融機構及其產品的喜歡程度，喜歡的原因是什麼，藉以有針對性的調整促銷的內容和形式
2、決定促銷目標促銷目標是指金融機構從事促銷活動所要達到的目的
在不同的時期以及不同的市場環境下，金融機構有其特定的促銷目標，主要包括：（1）、告知
（2）、激發
激發客戶對某一新的金融產品的需求，爭取客戶對某一競爭激烈的金融產品的產生選擇性需求
（3）、勸說
（4）、提示
即通過促銷宣傳提醒客戶不要忘記該金融機構的金融產品，並且能夠反復購買和使用該金融產品，以牢固其市場地位
（5）、偏愛
即在目標市場中營造企業經營和產品的獨特風格和個性，樹立良好的金融機構整體形象和產品形象，使客戶對該產品產生偏愛
3、確定促銷預算促銷預算是指金融機構打算用於促銷活動的費用開支，促銷預算規模直接影響到促銷效果的大小和促銷目的的實現
確定促銷預算的方法一般包括：（1）、量力而行法
即金融機構根據其自身的能力所能負擔的費用來靈活確定促銷費用
此種方法簡便易行，但是應用不多，主要是由於其忽略了促銷對擴大銷售的積極作用，因此不利於金融機構擴大產品市場
（2）、銷售額比例法
根據以前的銷售水平和預測未來的銷售水平的一定比例來確定促銷預算
這種方法在實際情況中應用的比較廣泛，但是由於對競爭對手情況的預測具有一定的困難，因此這種方法在實際操作中也具有一定的弊端
（3）、競爭比較法
即根據競爭對手的促銷費用來確定自己的促銷預算
由於可以將促銷作為一種競爭的工具，因此這種方法往往在競爭比較激烈的金融產品促銷中使用
但是由於這種方法完全依據競爭對手的情況而定，忽視了金融機構自身的實力和促銷目標，因此具有一定的盲目性，甚至會引起惡性的促銷競爭
（4）、目標任務法
即根據金融機構的促銷目標和任務來確定所需要的費用，進而確定促銷預算
這種方法是一種比較科學的確定促銷預算的方法，因為它將促銷活動目標與促銷預算直接聯系起來，針對性較強
但是採取這種做法時，促銷預算人員必須明確了解市場情況，能夠制定正確的促銷目標，且能較准確的估計促銷活動的所有費用，可見條件比較苛刻
4、決定促銷組合促銷組合是金融機構根據促銷目標對促銷方式的合理搭配和綜合運用，這些促銷方式包括前述的廣告、人員推銷、營業推廣和公共關系等
金融機構在進行促銷活動時，通常是實施由多種促銷方式結合而成的促銷組合，而不是單單運用一種促銷方式
這是因為這些促銷方式各有各的特色，各有各的弊端，綜合運用各種促銷方式可以達到揚長避短的目的
成功的促銷組合一般符合以下幾個條件：（1）、符合金融機構的促銷目標好的促銷組合一定要符合金融機構的促銷目標
如果金融機構希望了解其產品的潛在客戶群能夠達到最大，並且大多具有購買的意願，則其可以使用以廣告和營業推廣相結合的促銷組合；如果金融機構希望客戶直接了解其產品特色，改善金融機構的形象，那麼它就可以採用人員推銷和公共關系相結合的促銷組合
（2）、符合機構產品的特點好的促銷組合一定要符合產品的性質
產品的不同性質決定了客戶的購買目的的不同，因此營銷人員也要採取不同的促銷組合策略
例如大額貸款這類金融產品主要針對的是組織市場中的工商企業，客戶相對集中，且專業性較強，因此適宜採用人員推銷為主的促銷組合
而對於針對廣大消費者的保險類產品、信用卡類產品，市場份額較大，則適宜採用廣告和營業推廣為主要促銷方式
金融產品的不同性質還決定了產品市場生命周期的不同
在產品生命周期的不同階段，促銷的目標往往不同，因此需要採用不同的促銷組合
例如，在產品的投入期，金融機構的促銷目的主要是希望最廣泛的人群能夠了解該產品，因此適宜採用觸及面廣、影響面大的廣告和公共關系為主的促銷方式
在產品的成熟期，促銷人員可以採用廣告來提醒客戶，運用營業推廣方式來刺激客戶購買
（3）、符合市場條件優秀的促銷組合一定要符合市場條件，市場條件包括市場規模和市場特性
金融產品預計市場規模的大小決定了能夠購買該產品的客戶群的大小，因此也就決定了採用何種促銷組合最為有效
如果金融產品的市場范圍廣，則客戶多，那麼適宜採用廣告為主，營業推廣方式為輔的促銷組合；如果市場范圍窄，客戶少，則適宜採用人員推銷為主，營業推廣和廣告為輔的促銷組合
市場的特性對促銷組合也會產生一定的影響
因為不同的市場特性決定了對不同的促銷方式的接受程度不同
有的市場不太信任廣告、比較信賴直接推銷，則適宜採用人員推銷方式而廣告方式的效果則不明顯
總之在促銷組合的選擇中，必須依據市場條件，有針對性的選擇與金融產品目標市場相適應的促銷組合
（4）、促銷預算促銷方式不同決定了促銷預算的大小不同，因此不同的金融機構只能根據自身的實力來選擇適合自己的促銷組合
金融機構的促銷預算必須是其能夠負擔的，而且可以適應競爭的需要，為此要考慮銷售額的多少、促銷目標的要求、產品的特點等影響促銷的因素，以避免盲目性
5、促銷實施、控制與效果反饋促銷實施與控制過程就是對促銷進行監督、指導的過程，在此基礎上及時採取調整、改進措施
在開展了促銷活動以後，金融機構還必須收集反饋信息，調查促銷的效果，看看是否實現了預期的目標，並以此為依據來調整促銷的效果、提高促銷的質量
『肆』 金融外匯有哪些推廣渠道
其實我們公司自己悄慧橘覺得吧，推廣渠道不用太多，只要是可以累積的，成本稍微低點的就行了，見效快的成本都高，如果對於會的公司可以自己去做，不會的公司那就只能安排人，像我們自己是讓錦隨推做，走了這啟團么碧孝多彎路了，在我們看來，凡事還是需要堅持做。
『伍』 銀行金融產品營銷方案
【 #策劃# 導語】伴隨著社會進步和經濟發展,居民收入水平不斷提升，理財意識及需求相應增加，理財產品逐漸成為人們新的投資選擇和商業銀行新的利潤增長點。以下是 整理的銀行金融產品營銷方案，歡迎閱讀！
篇一
1、在每月理財銷售計劃公布後，按之前格式製作當月理財宣傳頁，貼於公司醒目位置。
2、利用晨會等時間向每一位員工講明本次銷售的理財產品的名稱、期限、收益率等客戶關心的事項，給每一位員工發放宣傳頁，以便顧客問都能做出正確解答，同時也提高了員工的全員營銷意識。
3、給價值客戶發送簡訊，及時告知理財訊息，以便價值客戶了解最新理財資訊。
4、統計當月到期理財名單，在到期前逐一給客戶打電話，詢問購買禪握意向，並幫助客戶選擇合適的理財產品，同時也可了解客戶資金流向，通過客戶了解其他銀行的理財銷售計劃和銷售方式，做到知己知彼，便於我行改進不足，提轎襲瞎供更好的服務。
5、在每次銷售前和銷售後，都及時做好記錄和統計工作。做到心中有數，以便在銷售日當天安排客戶有序的購買，在銷售完畢後對客戶各項信息資料進行分類歸集和系統分析。
6、組織戶外宣傳，每兩周一次，利用周末或班後時間組織營業室員工分組宣傳，每次由個人營銷崗帶隊，帶領3名員工，在繁華地段或高級小區旁進行宣傳，張貼海報及發放傳單，並紀錄意向客戶姓名電話。
7、在營業室內，做好理財推介和客戶推廣工作，對主動詢問客戶做好資料留存和定期回訪工作。
在理財的營銷中，善於發現和總結。建立、健全的客戶檔案，保持並加深與客戶的聯系，定期與客戶溝通，對優質客戶實施預約服務和跟蹤服務。分析客戶信息，對客戶進行分類，不同客戶採取不同的營銷方式。瞄準重點客戶，通過理財為基點，發現其可挖掘的其他需求，對其實施精準營銷、一站式營銷、公私聯動式營銷，利用專業的服務、多樣的產品留住客戶，從而擴增優質客戶規模，充分體現優質客戶的價值，以期達到與客戶共同實現雙贏的發展目標。
篇二
一、背景資料
1、銀行產品簡介
動產(倉單)質押業務是中國興業銀行為客戶提供的更為方便、快捷的金融服務。指客戶以其合法所有且符合本行規定的動產或倉單質押，我行據此給予授信用於滿足其生產經營流動資金需求。質押授信業務項下信用業務主要包括短期流動資金貸款、貿易融資、貼現、承兌、商票保貼等。
經過分析得出，三一重工股份有限公司主要從事工程機械的研發、製造、銷售，是中國、全球第六的工程機械製造商。目前，三一混凝土機械、挖掘機、履帶起重機、旋挖鑽機已成為國內第一品牌，混凝土輸送泵車、混凝土輸送泵和全液壓壓路機市場佔有率居國內首位，泵車產量居世界首位，是全球的混凝土機械製造企業。因此對應的其所需要穩固市場份額，擴大銷售量，那麼就需要一項專門的銀行產品來解決公司穩定的購銷渠道和保證資金鏈的完整度，那麼票據的辦理問題的理財產品就顯得由為需要，興業銀行推出的「動產(倉單)押質受信」產品，則可以則正好可以滿足三一重工股份有限公司對於這一部分的要求，可以充分的滿足其生產經營流動資金需求。
2、競爭對手分析
(1)SWOT分析:
二、營銷目標
向外界推廣「動產(倉單)質押業務」，使興業銀行的新產品業務更為客戶所了解。以擴大業務規模和提高銀行信譽為目的，注重產品的創新發展，牢牢把握現有的客戶，同時重視新客戶的拓展，使其他具有潛在需求的客戶對本銀行的產品產生足夠閉空興趣，對民生銀行品牌的初步認可，催生出購買慾望，主動詢問客戶佔有相當比例。不僅如此，對於所需要營銷的集團----三一重工股份有限公司，這款產品對於公司可以使公司更加有效的進行資金的周轉，利用銀行資金，實現杠桿采購，減少應收賬款，扶持經銷商共同發展，擴大市場份額;密切與生產商和銀行關系，利用生產商實力，易於獲得銀行融資支持，增強銷售競爭優勢。加快資金回籠，增加批量銷售量，搶占市場份額。
三、營銷計劃
1、營銷渠道:
(1)普遍性銷售。在興業銀行的分支行網點處，要求銀行的櫃台人員對每位有意向的客戶提供此類產品及服務。這是最直接、高效的營銷形式，既節約相應的銷售費用，又能很快的讓客戶熟知產品的特性。
(2)專營性銷售。利用在本行開戶的相關企業的穩定的客戶源，向其中符合條件的一些中、大型企業推銷，可以通過電話訪問、登門拜訪等方式，向其介紹本產品的特性，既可有效的提高銷售效率，又能增加產品的市場份額。
(3)利用ATM、POS自助設備等銀行的外部服務設備，通過在提取款項的過程中發布廣告、提供產品信息、，從而提高該產品的知名度。
(4)利用公交站牌和大、小型的戶外廣告牌，刊登介紹本產品的特性廣告，做到產品良好的普及性。
(5)選擇中間商代理。由興業銀行授權代理銷售產品的人員，代表本銀行到客戶居所、工作地點等場所面對面地為客戶分析保障需求、介紹產品特色，完成產品的銷售，並為客戶提供相關後續服務。
2、營銷理念:
(一)、以客戶為中心的，注重個性化、優質化、差異化、效率化服務。形成良好的售後咨詢服務聯系群，方便解決客戶的各種疑惑和要求，為他們提供全方位的銀行服務。
(二)、以銀行業務為主，品牌化、專業化營銷。對外業務是所有商業銀行的生存之本，既要滿足大多數客戶的需求，也要聚焦優質行業客戶，拉動銀行產品的發展。充分發揮自身優勢，營銷全國性行業大客戶。
(三)、以產品為中心，形成全面的客戶評價機制，第一時間了解客戶的需求。在對外理財方面的賣點主要集中在現金管理、投資增值等方面，要突出銀行產品的優勢進行營銷，使企業通過加強對流動資金的規劃，使銀企雙方實現雙贏。
四、促銷計劃
1、促銷策略:(1)利用在本行開戶的相關企業的穩定的客戶源，指派銀行的工作人員向其中符合條件的一些中、大型企業推銷，可以通過登門拜訪的方式，向其介紹本產品的特性，既可有效的提高銷售效率，又能增加產品的市場份額。
(2)向原有的老客戶提供體驗式服務，將「動產(倉單)質押業務」給客戶免費體驗一段時間，讓其親自體會該產品的便捷、高效的特性。更直接、有效的推廣本產品。
(3)採用電話直銷的方式以電話為主要溝通手段，合理地利用原有客戶資源，與客戶取得直接聯系，並完成保產品的推介、咨詢、報價、保單條件確認等主要營銷過程的新型營銷模式。這種方式簡便，靈活，成本低。
(4)採取讓銀行理財人員深入到各家規模公司去進行營銷推廣，先進行初步的溝通，讓各家公司的管理人員對於「動產(倉單)質押業務」有一定的了解，再推薦使用該產品。
(5)廣告方式。利用公交站牌和各大、小型的戶外廣告牌，刊登介紹本產品的特性廣告，還可以通過各大媒體如新浪、搜狐、新華網等以按鈕或通欄廣告的形式向全體公眾告知「動產(倉單)質押業務」的信息，做到產品良好的普及性。通過這種方式，可以更加廣泛的宣傳新產品，提高知名度，在產品推出的初期能快速地進入市場，有利先一步搶占市場份額。
2、促銷理念:
通過獨特的，市場化的經營運作模式，發掘新的市場機會，開發培育新的市場核心客戶，為他們開辟更大的發展空間。要通過提供專業水準的服務，使客戶資產價值增加，讓客戶享受增值服務，實現共生共贏，共同發展的合作模式，使其經營風險降低，運營效率提高，並通過提供產品的服務，達成持續贏利的目標。適應當前經濟金融發展趨勢的變革，為銀行將來的開辟一條更廣闊的發展路途。
篇三
一、前言
債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資於債券的基金,它通過集中眾多投資者的資金，對債券進行組合投資，尋求較為穩定的收益。根據中國證監會對基金類別的分類標准，基金資產80%以上投資於債券的為債券基金。債券基金也可以有一小部分資金投資於股票市場，另外，投資於可轉債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道。
二、市場環境分析
(一)行業情勢分析
從全球基金業的發展看，20世紀80年代以後，隨著世界經濟的高速增長和全球經濟一體化的迅速發展，受美國與其他發達國家基金業的發展對促進資本市場的健康發展經驗的啟示，一些發展中國家也認識到基金的重要性，對基金業的發展普遍持積極的態度，相繼制定了一系列法律、法規，使基金在世界范圍內得到了普及發展。根據美國投資公司協會(ICI)的統計，截至20xx年末，全球共同基金的資產規模已達到18.97萬億美元，我國已成為全球第十大基金市場。
(二)市場情況分析
證券投資基金是一種集中資金、專業理財、組合投資、分散風險的集合投資方式。一方面，它通過發行基金份額的形式面向投資大人募集資金;另一方面，將募集的資金，通過專業理財、分散投資的方式投資於資本市場。其獨特的制度優勢促使其不斷發展壯大，在金融體系中的地位和作用也不斷上升。在1998年3月，南方基金管理公司和國泰基金管理公司分別發起設立了兩規模均為20億元的封閉式基金——基金開元和基金金泰以來，後起的各家基金公司紛紛發起多隻基金。例如:銀河基金的銀河債券、招商基金的招商安本等。
(三)競爭者分析
1、主要競爭對手分析:
截至20xx年末，我國基金管理公司有60家，都擁有自己獨特的基金品種。從出售的基金來看，現在幾乎都為開放式基金，而這些開放基金中也分為股票型、混合型、債券型、保本型和ETF，而受到全球金融危機的影響，債券型基金做為一種相對低風險的基金做為較優選擇。
2、其他競爭爭對手分析:
股票:受到全球金融危機的影響，上證在3000大關失守之後，一直都都在2800上下浮動，有漲有跌，風險較大，收益不穩。
保險:具有保障生命和經濟回報的雙重價值，但保險的期限過長，提前支取會損失本金。
儲蓄:風險小、方式期限靈活多樣、簡單方便、收益相對較低。
(四)企業情況及產品分析
招商基金管理有限公司於2002年12月27日經中國證監會證監基金字
[2002]100號文批准設立，是中國第一家中外合資基金管理公司。公司由招商證券股份有限公司、INGAssetManagementB.V.(荷蘭投資)、中電財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司共同投資組建。公司的注冊資本金為人民幣一億六千萬元(RMB160，000，000元),其中，招商證券股份有限公司持有40%股權，荷蘭投資持有30%股權，其他三家財務公司各持股權10%。
公司主要中方股東招商證券股份有限公司成立於1991年7月，是最早成立的全國性的綜合類券商之一。公司注冊資本24億元，在全國擁有32個營業部，各項經營指標均位居國內券商前十名。
公司外方股東荷蘭投資是ING集團的專門從事資產管理業務的全資子公司。ING集團是全球的多元化金融集團之一，其金融服務網遍及全球60多個國家，活躍於銀行保險及資產管理業。ING集團11.5萬名員工通過其豐富的環球經驗為全球超過6,000萬名顧客提供綜合金融服務。根據2004年7月《財富》雜志全球500大企業排名，以上市壽險公司計算，ING集團在資產及盈利兩項均名列第1，而以全球企業資產值計算則名列第12。根據2004年4月福布斯雜志全球2,000大企業排名以銷售額盈利資產及市值計算，ING集團名列第12。
公司本著"誠信、融合、創新、卓越"的經營理念，力爭成為客戶推崇、股東滿意、員工熱愛，並具有國際競爭力的專業化的資產管理公司。
招商安本增利債券型證券投資基金(以下簡稱「本基金」)經中國證券監督管理委員會2006年5月23日《關於同意招商安本增利債券型證券投資基金募集的批復》(證監基金字〔2006〕99號文)核准公開募集。本基金的基金合同於2006年7月11日正式生效。本基金為契約型開放式。
產品特點分析:
(一)低風險，低收益。由於債券型基金的投資對象——債券收益穩定、風險也較小，所以，債券型基金風險較小，但是同時由於債券是固定收益產品，因此相對於股票基金，債券基金風險低但回報率也不高。
(二)費用較低。由於債券投資管理不如股票投資管理復雜，因此債券基金的管理費也相對較低。
(三)收益穩定。投資於債券定期都有利息回報，到期還還本付息，因此債券基金的收益較為穩定。
(四)注重當期收益。債券基金主要追求當期較為固定的收入，相對於股票基金而言缺乏增值的潛力，較適合於不願過多冒險，謀求當期穩定收益的投資者。
三、目標市場及客戶分析
(一)市場目標
1、樹立及鞏固招商基金公司自身的品牌形象，與消費者的有效溝通，加強情感聯系，進一步提高品牌知名度。
2、加強風險的管理，不斷提高產品的收益滿足客戶需求。
3、通過專業投資，保證每位客戶的收益率。
4、發掘潛在客戶，提高融資效益。
四、銷售策略分析
由於基金一類的金融理財產品是不宜公共媒體做宣傳，所以，建設客戶的方式就相對單一一些，就是在基金公司或其資金託管機構進行推廣。
當然，口口相傳的口碑效應是不受法律法規限制的，故而，良好的效益、優質的服務都能成為人們稱頌與力推的產品。
而對於客戶接近這點，最常用的就是介紹接近法與饋贈接近法。因為，很多普通群眾對於基金都是沒有什麼具體概念的，尤其是在現今這個金融理財產品遍地的社會里，多了就會挑花眼，只要你說的讓其動心，那就成了。
並且，現在銷售過程中，也常常用一些小禮品做為購買產品或者參加活動的獎勵。這種類似大人哄小孩的方式卻也是相當有效的一種方法。
銷售洽談主要是要給對方全面的講述此款產品的優勢與基金管理人的能力與相應成就。這些具體的數據與事例都是比較有說服力的，比較能讓人信服。
在銷售成交，制定合同的時候(其實，基金這類的產品，合同都是統一的，接下的，都是針對該份合同制定的想法。)，應該將一切可能出現的異議處理方式都一一的詳盡的寫入合同之中，以免將來有不必要的糾紛。
五、營銷活動方案設計
之前，有提到，基金此類產品是不適宜公共媒體宣傳的，但是，公司品牌卻是可以的，所以，我設計了以下方案。
招商迎新，元旦福臨
1.活動時間:20xx年12月31號
2.活動地點:招商先鋒基金代理點
3.活動目的:慶祝2011年元旦，為人民服務，建立公共關系，樹立品牌，擴大銷售業績。
4.內容:
這天進行優待服務，凡是來開戶的都有禮品相送，有紀念價值並贈送當晚本公司的迎新晚會，憑票出席。
5.實施細節:
20xx年12月31號9點開始，凡是在20xx年12月31日來我們營業部開戶等一些手續辦理，我們會以的服務來接待，來開戶的人按照號碼可以有機會抽獎，我們進行幸運基民送開戶禮物，比如送禮品油，紀念品、當晚本公司的迎新晚會(憑票出席)等。這個活動的主要目的，迎接20XX年元旦，我們想用行動迎接新的一年，希望新的一年裡，大家都會順順利利。主要是設立品牌形象，給大家留個品牌意識，能夠帶來更多的效益和顧客。
『陸』 外匯的推廣渠道有哪些
外匯行業做推廣限制比較多，可以嘗試下軟文推廣，在一些理財類媒體發布外匯軟文。
也可以利用貼吧、博客、論壇、群、郵件等傳統營銷渠道去發布信息，找到精準的受眾群體也是不錯的方法。
『柒』 金融主題營銷活動方案範文大全
金融主題營銷活動方案範文大全
做好金融營銷市場，吸收更多的客戶，把潛在客戶轉為主要客戶。擴大市場的影響力，提升市場地位。策劃書是目標規劃的文字書，是實現目標虧模的指路燈。以下是我為大家精心准備的金融主題營銷活動方案3篇，歡迎閱讀!
金融主題營銷活動方案1
一、市場的范圍
以北京市區為中心，輻射到周邊城鎮，為中高端客戶提供股票基金等投資產品和保守的理財咨詢服務。
二、客戶服務方式
1、基礎服務主要包括：及時解決現場及非現場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關業務及證券知識方面的問題，及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進客戶能夠及時和細致了解公司新業務種類和服務產品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求，及時反饋業務部門，促進完善客戶服務內容。
2、親情服務主要包括：法定節日或特殊節日營業機構管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發賀電、發賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務三種客戶的區別也不大，只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。
3、咨詢服務主要包括：根據客戶需求選擇性的將各類研究
咨詢張貼或轉發客戶;定期提供客戶持倉個股分析報告;及時向客戶提供高質量的資訊產品和信息，並根據客戶需要為其度身定製資產配置方案;定期將研究機構的投資策略報告發送給客戶;通過網路服務平台，對客戶提供一對一咨詢服務;客戶專用電子信箱服務，為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過簡訊提供咨詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務;現場客戶和非現場客戶定期溝通。這類服務三種客戶的區別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務，接受公共的咨詢，而重冊頌要客戶和核心客戶一般都有一一對應的客戶經理服務，核心客戶的個性化咨詢服務比重要客戶更好。
4、增值服務主要包括：根據其需要提供各類研究報告，包括內部研究成果和外購報告;以簡訊營銷和客戶服務為信息平台，為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、-的財經資訊，簡訊營銷信息和客戶服務平台作為補充可提供及時的公告信息、個股預警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知服務;根據客戶需求，編撰投資分析報告，如果客戶資產量達到相當規模，可根據其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務三種客戶的區別就更大了，一般客戶基本不享受增值服務，重要客戶享受及時的服務，核心客戶則享受全面及時的服務。
第二部分團隊的組建和管理
一、團隊的組建
1.通過與其他證券公司優秀客戶經理接觸，了解營銷員在原來券商的情況，引進有經驗的證券營銷員。
2.聯系部分高校，建立校企實習培訓基地，能夠充分的挖掘有潛質的營銷員。
3.團隊的建設
團隊的管理與執行
制定一個有利於團隊發展的工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業銷姿緩務信心，由於營銷員換了一個新的工作網點，網點業務還不夠熟悉，需要區域經理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業務技巧，而且也增強了他們開展業務的信心。
無規矩不成方圓，制度的建設可以規范團隊的工作開展，以形成一個共同的工作目標，制度制定的內容包括：日常考勤制度、會議制度、各種台帳制度和激勵制度，而且是可以執行的。
1考勤制度，目的是了保證工作時間。內容包括辦公室考勤與駐點考勤。
2、會議制度，目的是討論解決工作中的問題和提供學台。內容是周例會、月例會、公司例會。
3、台帳制度，目的是對工作的監督與跟蹤。內容是 工作計劃 、工作日記和其他與銷售工作相關的台帳。
4、激勵制度，目的是保持團隊的工作熱情。內容有正負激勵之分，正激勵一般有：公司高層的表揚與肯定;經濟獎勵;提升獎勵以及公費旅遊
三、團隊文化建設
態度決定人生的成功高度，而團隊文化就像這人生的“態度”，它決定團隊效力是否1+1>2。團隊文化是對公司的企業文化和發展戰略認同的前提下，形成一種積極、易溝通、學習的精神狀態。團隊文化的外在表現是團隊有共同的工作目標、集體活動開展情況以及學習制度的執行情況。共同的工作目標是指團隊全體成員願意把自己的才能奉獻給團隊，以爭取取得良好的業績。其實這集體活動的開展並不是很難，在每次例會後舉行一場足球賽、籃球賽並不是過分的要求，或者一次大家出去歡唱。學習也是團隊文化建設的重要內容，共同學習，共同進步。學習公司的銷售政策、學習新品知識、學習彼此優勢等。只有學習型的團隊才能取得好的業績，因為學習的態度反映團隊的精神面貌，是團隊工作技能的保證，是溝通的需要。
四、個人與團隊共同進步
不想做將軍的士兵不是好士兵。做銷售的人都是生意人，不可否認加薪或者升職是工作的動力之一。一個優秀的團隊，應給隊員提供個人的發展平台。合理的人員流動，是非常必要的。從另一個方面看，業務工作有強烈的態度需求，在一個地方工作久了，換一個工作區域未嘗不是一個讓-再次燃燒的方法。假如，在你的團隊有優秀的人才，團隊就應給他激勵的考核。在這個時候，團隊的領導就應該向公司推薦人才，並給予培訓指導。一個優秀的團隊應是個人與團隊共同進步，個人在團隊工作中，應把自己的職業規劃跟團隊業績相結合。
綜上所述，營銷團隊的建設需要一個既有業務能力，又有團隊建設意識的領導。團隊負責人的工作風格將決定團隊的發展。在這里，我主要強調的是團隊的工作溝通和團隊文化的建設。無論從事什麼工作，工作中的樂趣是最重要的，它可以讓人可能地發揮潛能，這是公司與個人雙贏的結果。
第三部分營銷措施
一、銀行駐點營銷
幾年前，銀行駐點營銷是市場一種創新，讓券商從營業部的坐商走向了市場，讓單一的營業部場地，擴張到全市所有的銀行網點，因當時的銀證通模式，銀行直接可以開立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進行一站式的手續辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業部很遠很遠的客戶，券商投入小，產出高。銀行開發的客戶質量也相對比較好。
為此，我市場部與銀行關系須注意以下五點：
1、要建立雙方長期合作關系。
2、一般企業在銀行都有個企業帳戶，可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業部實現。他們和企業有個很好的交流合作關系。對他們比較信任。這點要求銀行和本營業部的合作關系處理好。
3、管理層要對銀行公關關系的重視。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關系的回訪。
4、在重要節日會送上些禮品。通常情況下，禮物費用控制在1000元左右。
5、對於重點駐點網點公關，需營業部利用資產的資源為網點注入一定量的存款，為營銷員提供更好的業務開展空間。
綜上所述，營業部門高管應重視商業銀行負責人的公關行動。
二、與大通訊機構的合作營銷
要與電信、移動、聯通、鐵通、網通等機構合作。合作模式應有所不同，例如移動、聯通，僅對券商開放系統的合作是不夠的。可在其營業廳布點，發展其內部員工。其餘的中大型的通訊機構，合作的內容包括，通訊商的資源共享，通訊商入駐小區營銷活動時，雙方共同營銷。券商負擔部分通訊機構的產品贈送、通訊商的營銷人員兼職券商的營銷，實現雙贏。
三、低傭金的促銷
北京市場的傭金，應該是目前以來最低的階段。從華泰證券08年開始就以所有客戶的傭金打至0.8‰，北京市場進入了傭金價格戰，各券商紛紛跟進，愈演愈烈，現在的光大證券開展傭金年費制，打出“一天一元，輕松一年” 口號 ，但是實行傭金年費制的這一時期，光大證券一直莫名其妙的沒有得到多大的擴張，其主要原因是缺少一支強有力的營銷隊伍。目前，營銷團隊人數多，且人員相對穩定的券商開始對低佣招攬客戶的方式有所收斂，實行按資產多少來規定傭金比率，並隨著咨詢方面優勢的提高逐漸取消降佣制度。目前新進的券商，都是以低佣來招攬客戶，新進來的安信證券的傭金比例是整個北京市場最低的，10萬左右都可以給0.3‰。考慮到目前整個市場競爭狀況以及公司未來的發展，對一般客戶，本團隊開發客戶時，給予非現場交易的手續費為0.5‰到2.0‰的政策是合適的，給予營銷員一定底限的自己做主的傭金調節，對特殊客戶再另行申請。而對於本營業部也可以科學地對成交量較大的客戶做出更大調節。
四、社區營銷及技術服務站營銷
可以選擇些人流量比較大，商業性質比較強的地段進行布點。分工合作，兩人派單，兩人對有意想客戶進行營銷說明。在周圍的高檔寫字樓張貼海報、設點促銷，利用上下班及午餐人流量大的時間段派發宣傳資料、意向溝通，周末在優質社區、大型商場擺台促銷，以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶，日常電話跟進，開戶即送精美禮品一份。可以不定期的與企業合作：搞慶典聯誼活動或投資座談會股市沙龍等，免費開股東卡，送精美禮品，開發團體客戶及機構戶。
五、服務品牌的營銷
此營銷模式是本人比較推崇的、比較欣賞的一種模式。做我們這行的遲早是要做回服務的，只有打造自己的服務品牌，做好客戶的服務，你才能在這個市場是立於不敗之地。為客戶提供有效的資訊，能讓客戶在市場上掙到錢才是王道。而本營業部在公司沒有特別的支持下要堅持自己組織語言，堅持每日一到兩條對大盤的分析，個股的推薦等信息。當然這個還依賴與個人專業知識掌握的多少而論。充分利用金穗金融軟體-按資產量的多少來給予使用作為賣點，從而使客戶對軟體的存在一定的依賴性。提高公司在北京的競爭力，應盡量避免通過價格競爭來實現;通過差異化的服務，增加顧客的滿意度和忠誠度，提高公司的品牌形象和知名度。對於差異化服務和公司品牌的樹立和擴展，我認為可以通過幾個措施來實現。
一、廣告和公關工作的開展是品牌建設的重要步驟。
為了達到公眾對我公司品牌的認知，可以做些平面的廣告，讓市場知道就在本營業部就有證券營業部，使他們對公司有所認識，進而在他們有從事證劵交易的需求時，能夠想到我們湘財證券。
通過合理正確的運用公共關系和公共事件，擴展我公司在北京的知名度。正如人們所說，資源都是可以靠借的，可以借資金、借人才、借技術、借智慧。而公共關系就是這樣一種資源，我們所要做的僅僅是把他們匯集起來，運用智慧把他們有效地運用起來。
事實上，客戶對公司信息的接受的程度對比是，間接傳播比公司對客戶的直接傳播更容易。因為從客戶心理的角度來說，他們更願意相信身邊的人，對公司直接的宣傳都會或多或少的抱有懷疑和警惕的態度。因此，應通過公共關系和公共事件的運用，間接的將公司的宗旨和服務進行宣傳，當然這就要求工作人員的時時關注和公司高層的統籌。
一句話就是“借勢”，就是藉助人物、事件等本身的社會效應在營銷活動中以達到推廣產品的目的。
同時，一個可行的辦法就是在周末組織公司所有的營銷人員以及公司高管在當地的養老院或孤兒所等一些公益事業單位做義工從而既為社會獻了一份愛心，又在宣傳本營業部。何樂不為?相信這樣的宣傳對與老百姓來說比一些空洞的廣告更具說服力在借勢營銷中，可以藉助的手段是多方面的，比如：其他行業具有轟動效應的大事件;政府有關部門的政策法規;新聞媒體的各種報道等等。通過策劃發揮、延伸實施，就可以為我所用，去實現自己的營銷目標。
借勢營銷是一把雙刃劍，它可能為企業帶來豐厚的收益，也可能讓企業的付出付諸流水。然而，只要企業對企業自身進行仔細分析，在適當的時機抓住自己需要的“靠山”和機會，正確運用公共關系，並進行有效的營銷策劃，必能獲得成功!
二、以客戶需求為導向，提高服務質量，形成競爭力。
其實，以客戶需求為導向的營銷理論不過是本營業部轉換角度看問題的方法，是一種讓消費者更容易接受產品/服務的營銷工具。在競爭性市場中，顧客具有動態性，顧客忠誠度是變化的，他們會轉移到其它企業。要提高顧客的忠誠度，贏得長期而穩定的市場，重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業務、需求等方面與顧客建立關聯，形成一種互助、互求、互需的關系，把顧客與企業聯系在一起，這樣就大大減少了顧客流失的可能性。
面對迅速變化的市場，要滿足顧客的需求，建立關聯關系，企業必須建立快速反應機制，提高反應速度和回應力。這樣可限度地減少抱怨，穩定客戶群，減少客戶轉移的概率。提高服務水平，能夠對問題快速反應並迅速解決。這是一種企業、顧客雙贏的做法。(每隔半個月或股市出現重大問題時候對客戶的回訪。將客戶反映的問題做記錄。根據問題小組展開討論，給予客戶問題解決的方法)
三、同時，加強對客戶維護，對其進行分類管理，大力推行關系營銷，縮減成本擴大利潤。
關系營銷越來越重要了，在企業與客戶的關系發生了本質性變化的市場環境中，搶占市場的關鍵已轉變為與顧客建立長期而穩固的關系，從交易變成責任，從顧客變成擁護者，從管理營銷組合變成管理和顧客的互動關系。記住二八定律，必須優先與創造企業80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關系。否則把大部分的營銷預算花在那些只創造公司20%利潤的80%的顧客身上，不但效率低而且是一種浪費。而溝通是關系營銷的重要手段。
四、營銷的目的是利潤，但執行的核心是公司員工。
對企業來說，市場營銷的真正價值在於其為企業帶來短期或長期的收入和利潤。一方面，追求回報是營銷發展的目的;另一方面，回報是維持市場關系的必要條件。企業要滿足客戶需求，為客戶提供價值，但不能做“僕人”。因此，營銷目標必須注重產出，注重企業在營銷活動中的回報。一切營銷活動都必須以為顧客及股東創造價值為目的。同樣對員工來說，回報也是對其工作價值的肯定。從外部營銷到樹立內部營銷理念。由於員工是客戶的直接接觸者，管理者的觀念、思路和決策都要通過員工們的日常工作和行為來貫徹和體現。
事實上，內部員工應是營銷活動的首要對象。“要善待客戶，必須首先善待員工”，高度重視內部營銷。處理好管理者-和員工自主性的關系。首先，應該培養共同參與意識、共同的價值理念和行為准則、共同的歸屬感，努力為員工創造個人發展的機遇和條件。其次，處理好各部門之間的關系。建立明確的責任分工、暢通的信息流動系統及科學、公正的內部考核制度，並前後台效益掛鉤，樹立起群策群力的合作意識，保證各項政策持續而切實的貫徹。完善管理制度，增設優秀新人獎、開戶紀錄獎、市值紀錄獎等獎項，完善薪資待遇(比如當月成交量達到600萬/1000萬/1500萬等等的提成變法做到多勞多得，獎罰分明。積極進行各項市場調查活動，能對公司的銷售模式和銷售政策，提出意見和建議。以人為本，追求個人價值。在新的體制和組織結構下，所有人員的價值由業績來衡量和體現，而不以上級的主觀評價為依據。同時，要形成尊重員工、關心員工的風氣，擯棄那種犧牲或壓抑員工個性的文化氛圍，處處體現出親和力。
綜合來說，公司的營銷思路應以客戶為導向，以實施關系營銷為指導思想，通過前期的成本控制，形成成本優勢，打開市場，建立與客戶的關聯，通過差異化的個性化的服務，及時正確高效地處理客戶的需求，建立同客戶長期的穩定的關系，進一步形成口碑，樹立公司在市場中的品牌形象，實現公司的市場戰略。同時公司營銷隊伍管理上面，我覺得管理方面主要還是看公司的企業文化，企業文化要人性化、要樸素、蹋實、獎罰分明，要有完善的體系和制度。組織員工培訓。與投資公司、保險、安利等營銷團隊合作，資源共享，相互借鑒，請其優秀講師授課，為我部客戶經理培訓營銷技巧，養成積極心態。
金融主題營銷活動方案2
一、市場的范圍
以長沙市區為中心，輻射到周邊城鎮，為中高端客戶提供股票基金等投資產品和保守的理財咨詢服務。
二、客戶服務方式
1、基礎服務主要包括：及時解決現場及非現場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關業務及證券知識方面的問題，及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進客戶能夠及時和細致了解公司新業務種類和服務產品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求，及時反饋業務部門，促進完善客戶服務內容。
2、親情服務主要包括：法定節日或特殊節日營業機構管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發賀電、發賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務三種客戶的區別也不大，只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。
3、咨詢服務主要包括：根據客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉發客戶;定期提供客戶持倉個股分析報告;及時向客戶提供高質量的資訊產品和信息，並根據客戶需要為其度身定製資產配置方案;定期將研究機構的投資策略報告發送給客戶;通過網路服務平台，對客戶提供一對一咨詢服務;客戶專用電子信箱服務，為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過簡訊提供咨詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務;現場客戶和非現場客戶定期溝通。這類服務三種客戶的區別就比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務，接受公共的咨詢，而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應的客戶經理服務，核心客戶的個性化咨詢服務比重要客戶更好。
4、增值服務主要包括：根據其需要提供各類研究報告，包括內部研究成果和外購報告;以簡訊營銷和客戶服務為信息平台，為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、-的財經資訊，簡訊營銷信息和客戶服務平台作為補充可提供及時的公告信息、個股預警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知服務;根據客戶需求，編撰投資分析報告，如果客戶資產量達到相當規模，可根據其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務三種客戶的區別就更大了，一般客戶基本不享受增值服務，重要客戶享受及時的服務，核心客戶則享受全面及時的服務。
金融主題營銷活動方案3
方案名稱：
參賽隊負責人：
完成日期：20--.--.--
為了發展我們證券公司購買基金的客戶，爭取達到每個在我們公司開戶的人都同時開立基金的帳戶，擴大基金市場中客戶佔有份額，發展潛在客戶。我們公司將通過一系列的營銷策略，整合產品營銷和關系營銷，將基金推上我們公司的主打發展力量，同時給我們公司樹立起品牌文化形象，打造穩健的、專業的、誠信的、有遠見的、負責的、智慧的、夥伴關系的企業形象。
一、策劃目的：
本次策劃主要針對基金產品展開營銷，其主要目的在於增加我們公司的經濟效益，擴大基金市場中客戶佔有份額，同時建立企業內部文化及品牌形象，發展潛在客戶。
我們將對自身基金產品進行營銷推廣的同時，對公司內部專業人員的專業性水平，服務性水平進行提高，你滿足廣大投資者的不同需求。
二、營銷環境分析：
1.中國資本市場已經告別了暴利與投機時代，即將進入健康的投資時代;隨著法律法規的不斷完善，監管力量的加強，為證券公司的運作創造出良好的外部環境，並推動基金業的迅速發展。隨著基金規模日益擴大，對市場的影響也日益重要，逐漸成為證券市場中不可忽視的重要的機構投資者。機構投資者是證券市場的穩定器，發展機構投
2.資者正是我國目前的政策選擇。數據顯示，目前受中國證監會監管的證券投資基金市值總和已接近800億元，相當於滬、深兩市流通市值的7%左右。
3、證券投資基金是理想的個人理財工具，收益率較高，而個人投資者在收集信息、把握行情及資金實力等方面有先天劣勢，自我保護能力不足，這決定了他們的投資結果必然是虧多贏少，這是多年來的實踐所證明了的。所以，越來越多的人選擇在證券公司開立基金賬戶。
4、基金品種的日益多樣化，投資風格的逐漸凸現，為證券公司帶來了越來越大的代銷空間。從1998年第一批以平衡型為主的基金發展至今，已出現成長型、價值型、復合型等不同風格類型的基金，尤其是隨著開放式基金的逐步推出，基金風格類型更為鮮明，為投資者提供了多方位的投資選擇。
5、面對加入世貿組織後的競爭格局，基金管理公司開展廣泛的對外合作，學習先進的管理與技術經驗，推動基金產品與運營的創新為中國加入國際金融市場競爭奠定了基礎。作為基金代銷機構的證券公司，選擇證券投資基金已是大勢所趨。
『捌』 外匯交易如何推廣
可以採用以下這幾種推廣方式。
1、信息流：知名信息流平台，類似於網路信息流等，對公司限制很大，要麼做特別知名的，要麼不開戶。小的信息流平台，有的管控不太嚴，可以多問問。
2、新聞：一些小的新聞平台還是可以發布些財經類軟文，適合給公司做形象用，轉化的話效果真的很一般。
3、app推廣：有的金融公司會做一些app，通過市場推廣，也是不錯的方式。
4、雲爪海量詞：利用我們的技術，來布局很多網站和關鍵詞，吸引搜索引擎的抓取收錄和排名。適合做精準詞。如果詞量大，長尾轉化效果還可以。
5、論壇：部分論壇還是可發帖推廣，但是刪除率較高，加聯系方式被刪的可能性更高，有預算做布局，可以嘗試。
拓展資料：
外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網路進行交易。 "外匯交易"是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。外匯是以貨幣對形式交易，例如歐元/美元(EUR/USD)或美元/日元 (USD/JPY)。
外匯交易市場是一個超櫃台 ( OTC ) 或「銀行內部」交易市場， 因為事實上外匯交易是交易雙方通過電話或者一個電子交易網路而達成的，外匯交易不象股票和期貨交易市場那樣， 不是集中在某一個交易所里進行的。
外匯交易市場是一個超櫃台 ( OTC ) 或「銀行內部」交易市場， 因為事實上外匯交易是交易雙方通過電話或者一個電子交易網路而達成的，外匯交易不象股票和期貨交易市場那樣， 不是集中在某一個交易所里進行的。
『玖』 如何做好金融行業的推廣。求指導
有花錢的和不花錢的兩種方法，看你怎麼想了：
如果花錢的推廣：
1、網路推廣等搜索引擎的推廣；
2、炎黃財經等大型門戶網站的廣告、軟文；
3、微信微博等推廣營銷；
4、線下展會，活動的開展等等。
不花錢的推廣：
1、網路貼吧等免費貼吧論壇推廣；
2、自己的微信微博博客的免費營銷。
『拾』 金融行業網路推廣該怎麼做好
金融行業網路推廣可以從以下幾個方面考慮：
1、注重金融行業企業網站本身的建設
金融行業不同於其他行業的網站，金融行業企業網站除了講求專業大方，還要做到信息數據的及時性。將最新的有價值的數據信息展示出來放在網站的首頁上，供瀏覽者查看，另外，還要注意突出網站的首屏BANNER輪播展示效果以及整體頁面的排版布局，給用戶一種耳目一新的體驗感。
2、利用各種問答平台做推廣
由於搜索引擎現在變得不再容易好做，所以當前我們是否可以考慮另外一種出路，要時刻保持與時俱進。利用各種問答平台進行品牌推廣營銷，在這里不建議大家做過多的附帶URL的鏈接推廣，否則有可能會讓您的推廣效果陷入無邊的深淵或將不可自拔(一點不誇裝)，大家就做純文本的品牌營銷推廣，具體的方式就是回歸問題的本身，該說什麼就說什麼，比如你是賣軟體的，那麼你就去回答別人的疑問，附帶上自己認為比較好用的軟體，某某品牌。就可以了。當然，這個需要儲備一定的人力財力資源，具體情況大傢具體對待。
3、運用新媒體營銷方式
標題要表達的意思很簡單，比如我們金融行業的目標用戶群主要來自網路，那麼就把網路自身平台作為一個重點推廣對象。比如網路知道，網路貼吧，網路經驗，網路文庫，網路等等。當然，合理而不雜亂，求精而不求量。在這個過程中，大家切記，不要做批量式的群發宣傳，老老實實地做好每一步，這樣才是走向營銷成功的正確途徑。
4、利用新聞稿進行網路推廣
金融行業企業選擇做新聞推廣目的是通過新聞稿發布新聞稿營銷真正的目的是給企業塑造正面形象，創造美譽度，是一種品牌建立的長期過程.