關於金融培訓的方案

Ⅰ 保險公司金融知識普及月活動方案

保險公司金融知識普及月活動方案範文（通用5篇）

為有力保證活動開展的質量水平，我們需要事先制定活動方案，活動方案指的是為某一次活動所制定的書面計劃，具體行動實施辦法細則，步驟等。那麼問題來了，活動方案應該怎麼寫？以下是我為大家收集的保險公司金融知識普及月活動方案範文（通用5篇），希望能夠幫助到大家。

保險公司金融知識普及月活動方案1

根據關於開展金融知識普及月宣傳活動方案的通知要求,蘇州農商銀行特製定金融知識普及月特色專題活動方案，現就有關活動方案通知匯報如下：

一、組織領導

本行成立專項行動領導小組：

組長：XXX

副組長：XXX

組員：XX

由總行辦公室負責具體宣傳活動籌劃、推動、開展情況，各個單位做好分工內工作。

二、宣傳活動主題

本次活動旨在針對消費者金融知識的薄弱環節和金融需求，經過開展金融知識普及活動，幫助金融消費者和投資者理性選擇適合自己的金融產品和服務，遠離非法金融活動，主動適應數字金融時代的發展，著力做好電信網路詐騙的預防、識別和處置工作，提升金融消費者的金融知識和風險責任意識。

三、宣傳活動安排

（一）籌備時期（20xx年8月31日前）總行辦公室制定活動方案，仔細做好各項預備工作，並依照本方案積極籌備宣傳活動工作。

（二）實施時期（20xx年9月1日至9月30日）各單位依照宣傳工作方案，開展形式多樣、內容豐富的「金融知識普及月」的宣傳工作。

（三）總結時期（20xx年9月底）各單位將宣傳工作的開展事情、做法及經驗進行總結，以書面形式報送至總行辦公室。

四、宣傳措施

1.做好宣傳前期准備。一是制定宣傳口號。充分協調線上、線下多渠道，深入研究宣傳對象特點，結合實際案例撰寫宣傳內容，揭示當前非法金融活動慣用套路和手法，確保重點人群願意聽、能聽懂、記得住，切實提高群眾的警覺性和防範力。二是製作宣傳海波。製作針對性強、通俗易懂的宣傳海報、宣傳折頁，擴大宣傳范圍。（落實單位：辦公室）

2.做好線上宣傳工作。要充分依託手機銀行、網上銀行、微信公眾號、微信訂閱號、抖音訂閱號等網路載體，建立精準宣傳機制，定期推送各類宣傳內容。（落實單位：辦公室、網路金融部）

3.推動線下宣傳工作。要充分發揮營業網點、助農取款服務點的物理優勢，通過在LED顯示屏滾動播放宣傳標語、廳堂擺放宣傳海報、向客戶發放宣傳折頁、工作人員現場講解等多種方式，闡明遠離非法金融活動，主動適應數字金融時代發展的重要性。結合走訪工作，到農村、進社區、到商戶進行宣傳，做實做細宣傳工作。（落實單位：辦公室、運營管理部、各網點）

五、宣傳活動內容

緊扣活動主題，將宣傳內容分為兩個系列：

（一）第一系列宣傳內容以普及期貨金融知識為主，內容包括但別限於金融基礎知識、理財產品知識、以及最新的監管信息等。

（二）第二系列宣傳內容以防範非法金融活動為要緊宣傳內容。內容包含金融風險、非法詐騙風險、洗錢風險等案例信息。

六、材料要求

運營管理部、網路金融部、辦公室及各網點應於20xx年9月24日前將宣傳總結報告及相關圖片打包後通過雲盤報送至辦公室XX處。

保險公司金融知識普及月活動方案2

一、活動目的

通過積極主動開展「送金融知識下鄉」專題宣傳片落地播放工作，豐富多層次、廣覆蓋、可持續的農村金融服務體系，為農民增收，農業發展和農村金融環境的改善提供有力保障。

二、組織領導

為確保此次活動扎實有效開展，並達到預期效果，總行決定成立活動領導小組。

組長：

副組長：

成員：各部室負責人

領導小組下設辦公室，辦公室設在總行負債科技部，主要負責轄內活動方案的制定，活動宣傳、協調、督導等工作。各機構應積極推動本單位活動方案的落實工作，按照要求開展活動。

三、活動內容及安排

根據《遼寧省「送金融知識下鄉」專題宣傳片落地播放工作方案》的相關要求，具體活動內容如下：

（一）保證專題宣傳片播放覆蓋面和頻率

保證各營業網點播放的覆蓋率達到100%，播放頻率至少保障每天上、下午時段各一次，也可以根據時間需要有選擇的增加相應篇章的播放次數。

（二）設置「送金融知識下鄉」專區

各營業網點應開辟活動專區，對基礎金融知識、涉農信貸知識、支付結算知識、理財知識、信用意識培養、預防非法集資、銀行業消費者權益保護進行充分宣傳，宣傳方式包括擺放宣傳欄或利用電子滾屏、自助設備顯示屏、液晶電視、廣告燈箱等循環顯示宣傳內容。

（三）利用貸審調查開展上門宣傳

基層信貸員深入貸戶做貸前調查和貸後檢查期間，開展「送金融知識下鄉」宣傳，重點宣傳涉農信貸知識、信用意識培養、預防非法集資、銀行業消費者權益保護等相關內容。

（四）提升綜合服務能力，更好地服務金融客戶

充分利用「送金融知識下鄉」宣傳契機，各營業網點工作重點應放在提升環境建設，加強設備管理，注重風險防範，優化業務流程、提高服務效率，加強員工培訓、提升服務能力，加強內部宣傳、提升員工意識等方面，從而有效提升各營業網點整體服務水平和服務質量。

四、活動要求

（一）統一部署，加強管理

各支行、營業部要高度重視，加強組織領導，明確活動重點。同時，密切關注活動進展情況，動員全行力量，盡可能擴大活動覆蓋面，保證活動部署平穩順利有序，並負責對本單位活動進行總結。

（二）積極宣傳，形成聲勢

統籌安排活動宣傳工作，打造宣傳聲勢和社會影響力。各支行、營業部要充分利用多種渠道同步進行金融知識普及推廣，避免宣傳表面化，防止流於形式。

（三）監督指導，保障效果

總行將對各營業網點開展情況進行隨機抽查和指導，抽查結果作為評先的必要條件。

各支行、營業部需做好整個活動的數據統計工作，留存活動圖片、錄像、文字等材料，活動結束後報送「送金融知識下鄉」專題宣傳片落地播放工作總結。

保險公司金融知識普及月活動方案3

為貫徹落實共青團十六大精神，深化青春建功新農村新牧區行動，加強國民金融知識教育，增加居民財產性收入，引導和幫助農村牧區青年正確了解金融知識，掌握金融技能，提高金融素質，為農村牧區青年提供金融便利。內蒙古團委決定開展「青春建功新農村新牧區—送金融知識下鄉」活動，現將有關事項

通知如下：

一、活動宗旨

宣傳金融知識，積極引導農村牧區青年樹立正確的經營理念，科學理財，掌握信貸和投資技能，增加財產性收入，充分發揮金融系統團組織在提高國民金融素質、促進金融生態建設、服務青年生活、建設新農村新牧區的重要作用。

二、活動主題

宣傳金融知識，服務青年生活，建設新農村新牧區。

三、活動時間

20xx年7月至12月

四、活動內容

xx團委協調有關金融部門，組織金融專家和金融機構青年志願者，充分利用共青團組織和農村牧區青年中心的宣傳平台，採取青年喜聞樂見的形式，深入農村牧區廣泛宣傳有關金融知識，把股票、保險、基金等金融產品的理財知識，小額信用貸款辦理流程，以及反假幣、預防非法集資、識別金融詐騙等常識，傳送給農村牧區青年。

（一）舉辦金融知識現場咨詢服務活動。

通過設置宣傳板、播放宣傳片、開展金融知識講座、有獎競答、廣場文藝表演等宣傳形式，為農村牧區青年提供金融知識咨詢服務。xx團委將協調xx法學會金融證券法研究會、金融辦、xx公司等有關金融部門在全區巡迴宣講各種金融知識。

（二）建立金融知識服務站。

xx公司與各旗縣（市、區）團委建立長期合作關系，建立金融知識服務站。通過xx公司網點向公眾發放《送金融知識下鄉系列叢書》，進行金融知識宣傳，提供便民金融服務。

（三）組織獻愛心、送溫暖活動。

xx公司組織本系統團員青年在農村牧區廣泛開展獻愛心、送溫暖等青年志願者活動，並有針對性地為農村牧區弱勢群體提供金融支持。

五、活動推進

（一）籌備啟動階段（20xx年7月）

xx團委會同有關金融機構成立「青春建功新農村新牧區——送金融知識下鄉」活動協調領導小組，制定並下發行動方案。各級團組織相應成立協調領導小組，結合當地實際情況與青年金融服務需求，制定行動方案並逐級上報。

（二）全面實施階段（20xx年8月至11月）

各級團組織和有關金融機構按照行動方案，全面組織開展相關活動。

（三）總結階段（20xx年12月）

各級團組織和有關金融機構對本地區開展活動的情況進行總結，查找活動開展中存在的問題並提出對策建議。評選「青春建功新農村新牧區——送金融知識下鄉」精品行動、優秀單位和個人，樹立先進典型，總結經驗。

六、活動要求

（一）加強組織領導。各級團組織要充分認識本次活動的重要意義，加強工作指導，積極為活動開展提供必要的保障。要吸收有關金融機構分管領導擔任協調領導小組成員，加強溝通合作，構建宣傳平台，努力形成分工負責、相互支持、注重實效的工作格局。

（二）構建長效機制。要組織引導金融機構工作人員深入基層、深入青年，通過發放調查問卷、召開座談會等形式，准確把握農村牧區青年的金融服務需求，確定服務項目。要加強對活動的督導檢查，提高工作的科學性、計劃性，努力打造品牌活動，構建長效機制。

（三）注重宣傳引導。要廣泛宣傳，積極引導，通過團刊、網路等形式，及時發布、上報有關活動的動態信息，交流活動經驗，深化活動效果。要積極爭取新聞媒體的參與與合作，營造聲勢，形成良好社會氛圍，擴大活動的社會影響力。

保險公司金融知識普及月活動方案4

為貫徹落實監管部門有關加大金融消費者權益保護宣教力度的指示精神，著力提升社會公眾的金融素質和安全意識，積極建立公眾教育服務工作長效機制，根據銀行業協會活動方案及總行《哈爾濱銀行20xx年普及金融知識系列主題宣傳活動方案》的方南內容，結合我行實際情況，分行特製定本方案。

一、組織領導

為保證20xx年度金融知識萬里行宣傳活動順利開展，確保本方案有效落實、扎實推進，分行特設立工作領導小組，負責組織領導、推進、指導和監督檢查全行宣傳工作。

組長：分行行長

副組長：領導班子其他成員

成員：各支行、營業部、各部門負責人

領導小組辦公室設在分行綜合管理部及合規管理部，牽頭推動、組織、協調20xx年度金融知識宣傳活動。

二、活動內容及安排

根據銀行業協會活動方案及總行《哈爾濱銀行20xx年普及金融知識系列主題宣傳活動方案》的工作安排和部署，結合我行實際情況，20xx年7月至9月在全行范圍內組織開展本年度「普及金融知識萬里行」活動。具體活動內容及安排如下。

(一)活動籌備階段

6月為我行本年度「普及金融知識萬里行」活動籌備階段。分行合規管理部負責制定本活動方案，組織督導各單位積極參與活動，做好活動前的組織動員和人員培訓工作，按照確定的各階段活動主題及監管部門、總行的工作要求，明確各階段活動分工及宣傳形式，提前准備好宣傳資料，統一協調對本次活動情況分階段、分層次進行宣傳。

(二)分階段開展專項宣傳活動

1.7月1日為本年度活動啟動日。分行將結合自身實際情況，積極協調各單位優勢資源，於7月1日各單位舉辦「普及金融知識萬里行」活動啟動儀式，開展啟動日集中宣傳活動。

2.7月為「支付安全宣傳月」。

責任單位：運營管理部。運營管理部負責於7月30日前向XX市銀行業協會報送當月的活動小結、簡報、圖片等資料，同時抄送綜合管理部、合規管理部。

隨著我國經濟的不斷發展，銀行卡產業從無到有，規模不斷擴大。截至20xx年底，我國銀行卡交易總額佔全國社會消費品零售總額的比重已高達48.7%，人均持卡5.06張，銀行卡已發展成為我國民眾日常生活最重要的支付工具。當前，銀行卡各類創新產品層出不窮，支付創新手段持續涌現，持卡人的各類金融需求也在日益增長，這都對銀行卡支付安全保護工作提出了新要求。

基於此，本宣傳月活動內容以「支付安全」為主題，圍繞「提升持卡人安全用卡意識，構建良好銀行卡支付環境」，結合本單位實際，開展多層面、多角度的宣傳普及活動，包含但不限於以下幾類：卡片保管、密碼安全、ATM操作、POS刷卡、網上支付、晶元卡普及、三方支付平台使用等。活動期間，應著重通過網點廳堂人員日常管理、指導操作，廳堂醒目位置擺放折頁及展板，播放教育宣傳片，在網上銀行、手機銀行、社交媒體等電子渠道投放等方式維護銀行卡支付安全，營造良好用卡環境，達到更廣泛、更深入人心的宣教目的。

3.8月為「防範電信網路詐騙宣傳月」。

責任單位：運營管理部。運營管理部負責於8月30日前向XX市銀行業協會報送當月的活動小結、簡報、圖片等資料，同時抄送綜合管理部、合規管理部。

近年來，電信網路詐騙日益呈現出產業鏈化、多渠道化和蔓延化的發展趨勢，嚴重危害著人民群眾財產安全和合法權益，損害社會誠信和金融和諧穩定。截至20xx年，通過全社會的共同努力，我國電信網路詐騙高發態勢得到了有效遏制，取得了階段性成果。但隨著互聯網的廣泛普及和信息通訊技術的迅猛發展，電信網路詐騙愈加呈現出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防範打擊工作形勢依然嚴峻。

本宣傳月活動應採取「打防並舉、以防為主」的方式，著力做好電信網路詐騙的預防、識別和處置工作。各單位應在多年來積累的宣傳資料、渠道、方式等經驗基礎上，注意歸納總結轄內地區電信網路詐騙的常見類型、慣用手法、作案方式、發案特點、新型手段等信息，加以有效利用並制定反制措施及應對方案，及時通過廳堂、櫃面、機具、網路、媒體等平台宣傳教育。

4.9月為「青少年金融知識普及教育宣傳月」。

責任單位：綜合管理部、合規管理部。綜合管理部負責於9月30日前向XX市銀行業協會報送當月的活動小結、簡報、圖片等資料。

金融知識是青少年健康成長過程中必須了解和掌握的重要基礎知識。我國歷來高度重視青少年金融知識普及教育工作，做好他們的金融知識普及教育工作具有深遠意義。

本宣傳月活動應以「請進來、走出去」為主要開展方式。針對小學生、中學生、大學生等不同年齡段群體制定有針對性的教育計劃，有的放矢的開展特色教育。各單位應充分考慮學生的理解能力，在結合受眾實際需求基礎上，製作適合小學生特點的，兼顧趣味性，圖文並茂、簡明生動的金融知識宣傳冊、動畫、海報、展板等材料;針對中學生視野開闊、接受能力強的特點，以及對金融知識及產品有一定的理性及感性認識，宣傳內容應注重靈活性、多樣性。除傳統宣傳方式外，還應大量在社交媒體、校園平台等渠道投放相關金融知識;針對大學生群體的實際需求以及即將步入社會，投身各行業建設的'實際情況，在金融知識宣傳方面應側重實效性，幫助這一群體進一步了解金融行業，深入學習金融知識，熟練掌握金融工具，注重防範金融風險。

三、活動要求

(一)積極籌備，全面部署。

全行各單位應總結往年活動經驗，認真組織，創新豐富宣傳形式。同時，指定專人負責，統一協調溝通，把握活動進度。根據分行的活動安排，准備好宣傳材料，確保活動有序開展。

(二)建立機制，落實推動。

分行會加強督導檢查，制定活動方案，定期巡查各單位活動開展情況，督導各單位按照活動要求開展各階段活動，避免活動流於形式，確保活動的實際效果。

(三)統一思想，提高認識。

各單位應高度重視消費者權益保護工作，以宣傳活動為契機，全面提高對消費者權益保護工作的認識，結合監管部門及我行工作要求，切實有效開展金融知識宣傳活動，分行將對各單位活動開展情況、實際效果進行總結和評估。各支行要及時部署本年度宣傳活動，確保將各項工作落到實處，切實加強組織領導，不走過場，提高金融服務水平和質量，樹立我行良好的社會形象。

(四)加強領導，明確責任。

各單位應加強對此次宣傳活動的組織，切實負起責任，將具體工作落實到位，確保活動取得實效，同時，各單位在落實好任務的同時，要及時做好信息反饋工作，及時准確地將宣傳活動開展情況及宣傳材料報送分行領導工作小組辦公室。

(五)強化宣傳，綠色為主。

各支行、營業部應採取多種途徑普及金融知識，提高金融知識普及的有效性。日常宣傳活動包括設立宣傳窗口、營業廳擺放宣傳資料、懸掛宣傳橫幅、設立專人接待客戶等。要利用LED顯示屏、自助設備、液晶電視、多媒體觸摸屏等網點資源進行宣傳。各單位要加大宣傳力度，創新宣傳渠道，拓寬宣傳思路。除網點宣傳、社區宣傳、商圈宣傳、校園宣傳、廠礦宣傳等傳統宣教陣地外，應充分利用社交媒體、電視、廣播等綠色途徑，全方位多角度普及金融知識，提高宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，開拓普及金融知識傳播新途徑。

保險公司金融知識普及月活動方案5

一、活動主題

本次宣傳月活動主題為「多一份金融了解多一份金融保障」，通過向公眾廣泛宣傳銀行業金融知識，引導社會公眾科學合理使用銀行產品和服務，提升消費者金融投資安全意識和風險管理能力。

二、活動原則

（一）面向公眾，深入基層。將宣傳活動重點放在社區、農村和學校，加強對基層群眾金融知識的普及，實實在在地讓居民（農民）、學生了解銀行、會用銀行產品和服務，真正讓「金融知識進萬家」，確保宣傳活動取得實效。

（二）形式多樣，注重實效。深入分析公眾金融知識需求，在廣泛運用大眾媒體、網路、簡訊開展廣覆蓋、大縱深宣傳普及的同時，根據消費者不同層次需求，運用開展現場咨詢、金融知識「小講堂」、「微電影」、有獎問答等形式，有針對性對重點群體進行普及宣傳。

（三）提高認識，認真配合。協調配合、積極參與泰州銀監分局組織領導的本次宣傳活動。提供必要的人力、物力支持，做好活動期間的宣傳教育、輿情監測、安全保障等相關工作。各支行要根據總行要求，認真配合實施宣傳活動。

（四）集中宣傳，長效管理。本次「金融知識進萬家」宣傳服務活動集中一個月時間開展，為保證宣傳效果，在宣傳月活動結束後，應持續開展宣傳活動，將宣教活動常態化、系統化。

三、宣傳內容

重點圍繞個人信貸、借記卡、電子銀行、自助設備、非法集資等內容進行宣傳講解。統一下發銀監會設計製作的宣傳折頁、宣傳冊、展架等宣傳文本。在各支行營業廳視頻播放器上播放銀行業金融知識宣傳視頻。同時，結合自身實際，開展送金融知識進學校（課堂）、進社區、進農村等形式多樣的宣傳教育活動。

四、具體工作安排

（一）籌備階段（20xx年6月18日至8月31日）

1.成立領導小組。為加強組織領導，總行成立由楊華副行長擔任組長，電子銀行部、計劃財務部、個人業務部、公司業務部、辦公室負責人為組員的領導小組。辦公室為牽頭責任部門。各支行行長為本支行宣傳活動的責任人，要根據總行要求，組織開展好本支行宣傳活動。

2.准備宣傳材料。結合本行特色和客戶需求，選擇宣傳主題，製作具有自身特色的宣傳材料，在活動期間對外投放展示。

3.聯系協調媒體。要積極聯系媒體，爭取支持配合，在宣傳服務月活動期間通過活動報道、開辟金融知識專欄、金融問題熱線問答等形式，擴大活動覆蓋面，營造宣傳聲勢。

（二）啟動階段（20xx年9月2日）

20xx年9月2日，泰州銀監分局將舉辦泰州銀行業20xx年「金融知識進萬家」金融知識宣傳服務月活動啟動儀式。總行領導小組要選擇人流量較大的場地作為宣教點進行街頭知識講解，宣教點要設置咨詢台，擺放宣傳材料，安排咨詢員，並組織媒體宣傳報道。同時，在網點懸掛宣傳口號橫幅、發放宣傳資料（手冊、折頁）或擺放宣傳展架，並在電子屏滾動播放宣傳標語，利用銀行網站、手機簡訊平台等形式發布宣傳信息。

（三）集中宣傳階段（20xx年9月2日至9月30日）

1.在站或在營業網點播放金融知識宣教動漫片。

2.通過簡訊平台向客戶發送至少一條由銀監會領導小組辦公室統一編制的關於「金融知識宣傳服務活動」的簡訊。

3.組織青年骨幹走進學校、社區、村鎮，向學生、城鎮居民、農民等特定社會群體有針對性地宣講金融知識，提高宣傳活動的有效性。

（四）總結階段（20xx年10月至12月）

宣傳月活動結束後，領導小組應對20xx年金融知識宣傳服務月活動進行評估和總結，並於20xx年10月10日前向泰州銀監分局提交書面報告。

五、其他要求

（一）恪守宣傳公益性。要嚴格遵守銀監部門要求，在此次活動中恪守「公益性」原則，不借機宣傳本行產品、品牌和口號等，不以金融知識宣傳的名義向社會公眾推介金融產品和服務。

（二）制定應急預案。宣傳活動期間，在輿情應對、安全保障等方面應制定應急預案，並針對熱點領域、公眾投訴多的問題制定統一的咨詢、解釋口徑，確保活動安全有序開展。

（三）探索長效機制。要以此次活動為契機，深入探索本單位金融知識宣傳長效機制建設，共同推進金融消費者教育工作務實、有效、持續開展。

（四）加強督促檢查。領導小組應加強對銀宣傳服務月活動開展情況的督促檢查，確保宣傳活動取得實效，防止形式主義和走過場的現象發生。

Ⅱ 金融培訓課程有哪些

金融是指在經濟生活中，銀行、證券或保險業者從市場主體募集資金，並借貸內給其它市場容主體的經濟活動。
根據題主的需求，為題主推薦時代光華的E-learning企業培訓、直播平台。
針對金融培訓的課程，比如《金融危機下企業風險防範與財務管控》，有利於加深學員對當前經濟形式的了解，解析企業資本運營奧秘及企業應對金融風險的策略；幫助學員以全局觀念，透視企業的經濟問題；提升企業對內部控制自我評估的能力，建立有效的管控體系；結合企業的自身狀況設計控制要點，並建立適合企業自身情況的內部控制系統；系統分析各個方面具體的財務數據，並結合企業整體運營，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

總之，作為擁有20年培訓經驗的企業學習一站式解決方案服務商，時代光華具有豐富的課程資源，多元的學習入口，開創了包括服務大中型企業客戶10000+、企業在線學慣用戶1200萬+、自有版權課件7000+等多項企業在線學習領域的記錄，受到了業內外人士的一致贊賞和好評。
希望對你有幫助哦

Ⅲ 培訓計劃方案

為確保事情或工作順利開展，常常需要提前制定一份優秀的方案，方案是書面計劃，具有內容條理清楚、步驟清晰的特點。優秀的方案都具備一些什麼特點呢？下面是我精心整理的培訓計劃方案5篇，希望對大家有所幫助。

培訓計劃方案 篇1

一、因您而變，讓服務細分深化走進xx分行，非常感嘆他們的服務三句話：客戶是上帝，上帝錯了也是對的，客戶永遠是對的。他們真誠對待每一位客戶，竭盡全力做好每一項工作。敬業一詞，在他們身上得到了真正的詮釋。

銀行是從事金融產品服務的行業。在當今銀行業務你有我新，競爭愈演愈烈的形勢下，要想贏得市場，就必須在不斷搶先推出新產品的同時，重點抓好高效、優質的服務，而高效、優質服務的根本目的就是把方便留給客戶。不把金融服務停留在微笑、禮貌用語等表象上，而是更加重視客戶個性化需求，通過客戶家庭背景、年齡結構、個人興趣、心理狀況等信息，從更深層面上了解和滿足客戶，維護和加強與客戶之間的長期合作關系，實現雙贏。隨時隨地以客戶為中心，以高質量、多樣化、特色化、個性化服務為手段，滿足不同顧客多層次的需要，這樣才能獲得自身發展的最大持續動力。

二、感恩上帝，是服務理念升華每一個銀行員工都應樹立感恩的理念:感謝客戶給銀行帶來的利潤、效益和業務發展機會,感謝客戶與我結緣,讓我獲得為他服務的機會,使我獲得建功立業創收的機會;同時，也應感謝銀行為員工提供展示自我的服務平台。

只有樹立感恩理念常存感激客戶心態，才能真正從內心深處做好規范化文明服務,才能樹立以客戶為中心的服務宗旨，才能真正做到用心為客戶服務，才能真正地服好務。服務文化是以服務價值觀為核心、以客戶滿意為目標、以形成全員共同的價值認知和行為規范為內容的文化。

文化建設不是一蹴而就的事情，要經過長期的沉澱和融合長成。

招商銀行經常組織員工開展一系列服務文化灌輸活動，促使員工通過參加這些活動建立習慣性的服務行為方式。

活動的內容包括系列服務培訓、銀行內部的服務活動等。這些活動既建樹了服務理念，又使員工身體力行其中，培養了服務意識，養成了服務行為習慣。把服務要求升華為服務自覺，把服務做法升華為服務制度，把服務行為升華為服務習慣，把服務品牌升華為服務品質。

讓文化變成員工的行為風格，讓服務核心價值深入人心，同時不斷吸收其他行業、金融同業的先進理念和做法，經過長時間的錘煉，使這樣的服務文化成為員工一致的思想與行動。

三、客戶滿意，成服務價值取向xxx分行營業部由於實行了比較完善的服務制度、機制和措施以及相關配套的附屬規范，使該營業部全體員工不僅具有感恩上帝這樣的服務理念，更重要的是他們把讓客戶滿意做為服務的價值取向。

在日常工作中真正做到了因您而變因客戶需求而變，，把方便留給客戶。

真正實現了他們的服務三句話：客戶是上帝，上帝錯了也是對的，客戶永遠是對的。他們真誠對待每一位客戶，竭盡全力做好每一項工作：

無論是服務功能區的布局、服務機具的設置、便民設施的安排、物品擺放、提示和說明書的張貼、辦理業務的引導和指引、甚至標識粘貼的位置；還是文明規范服務的制度、機制、措施和培訓以及相關配套的考核、評價都無不考慮方便客戶，都凝聚著他們對客戶的呵護、細致、精心、周到和全面；從而使辦理業務的客戶無不感到溫馨、關懷和體貼，無不享受尊重和高貴，無不感到客戶是上帝這一諾言的兌現、演繹和詮釋。這正是他們懷揣感恩的心，以贏取客戶滿意為服務價值取向，才使他們從上帝那裡取得了豐厚的回報使他們的業務增增日上，利潤節節上升。

四、長效培訓，為服務衍生增值員工綜合素質的高低直接影響銀行的發展。銀行員工精通金融知識、有外語會話水平、通曉計算機、熟悉自己的客戶，這在招商銀行比較普遍。但目前我們是否也同樣具備這種素質？所以要經常開辦外語、法律法規、金融常識、客戶管理培訓班，讓員工有隨時接受再教育的機會，真正打造學習型團隊。

重視員工崗前培訓。

招商銀行一般堅持員工上崗前要有三至六個月的崗前培訓，並且有模擬業務系統配合教學，即在上崗前把員工打造成企業需要的模式。

培訓部門添加模擬業務系統，編制員工崗前培訓教程，使崗前培訓工作更加完善，避免員工到網點後在崗培訓，影響業務水平和服務質量。

強化規范禮儀培訓。組織員工對禮儀知識、文明用語和舉止儀表等進行規范化培訓，實行集中式、正規化、全方位的強化訓練。同時加強業務技術培訓與考核，以提高服務效率。進行上崗培訓和崗位練兵，定期進行考核及專業技術比賽，要求員工業務上做到好、快、准、嚴，達不到標准不能上崗。通過嚴格的技能培訓，使員工學會業務操作的技能，熟練、准確地操作各種業務。

培訓計劃方案 篇2

20xx年，我們緊緊圍繞上級扶貧部門下達的雨露計劃培訓轉移目標任務，堅持市場化運作，以企業需求為先導，採取理論與實踐相結合的培訓方式，極大的提高了「雨露計劃」的效果，提升勞務技能培訓的層次，提高就業能力，增強其市場競爭力，以最大限度地加大了雨露學員的就業機會。現將一年來的工作總結如下：

一、培訓情況

全年招收培訓雨露計劃學員730名，其中計算機應用專業362人（學制式217人、6個月145人），電腦與文秘45人（學制式），電機與電器102人（學制式），計算機與文秘159人（3個月120人、6個月39人），數控技術62人（6個月）。轉移安置244人，其中3個月短期班120人、6個月中期班124人，分別安置在廣州東莞佳能集團、蘇州宏輝科技公司、泰州LG電子公司、深圳立訊電子廠知名企業，月平均工資都在1500元以上。還有486名雨露學員正在培訓基地受訓，其中1年及以上學制式364名雨露學員於20xx年3月中旬結束培訓，3月底全部轉移安置；6個月中期培訓222名雨露學員於20xx年2月中旬結束培訓，2月底全部轉移安置。

二、主要措施

1、抓宣傳促招生。為確保年度雨露計劃招生任務圓滿

完成，我們聯合培訓基地採取多種形式抓好雨露計劃政策、成果宣傳工作，從而促進雨露計劃招生工作。一是製作專題片進行宣傳利用廣播電視等媒體進行宣傳。將培訓基地的辦學條件、教學設施、師資力量等內容，以及幾年來通過雨露計劃培訓轉移安置貧困生的典型事例製作成專題片，在廣播電視台進行滾動播放。二是發放宣傳資料。一方面培訓基地印製招生簡章6000餘份，組織學校老師、學生利用節假日到各鄉鎮發放招生簡章；一方面縣扶貧辦以「五送」（送技術、送法律、送信息、送政策、送文藝）活動為契機，深入全縣53個整村推進重點貧困村宣傳雨露計劃扶貧政策，發放扶貧政策宣傳冊7000餘本。有力地保證了農村貧困勞動力培訓招生計劃順利完成。

2、抓培訓促就業。在開展「雨露計劃」工作過程中，我們突出抓好培訓轉移質量關，嚴格按照省市要求，有計劃、有組織地開展農村貧困勞動力技能培訓，著力打造勞務品牌，千方百計促進轉移安置學員適應市場需要，增加工資收入。一是嚴把培訓質量關。要求培訓教材規范實用，培訓時間充足，培養學員實踐操作能力，健全學員成績的考核制度保證90%畢業學員拿到初、中級職業資格證書，使學員學有所長，學有所用。二根據市場需求抓培訓。嚴格根據市場定單工種需求，設置培訓專業和課程，並將所開設培訓專業做出特色。年初，由培訓基地主要負責人帶領工作人員分別到廣州、深圳、浙江、蘇州等城市的知名企業跑訂單，通過與企業人力資源開發部負責人反復商談，與廣州東莞佳能集

團、蘇州宏輝科技公司、泰州LG電子公司、深圳立訊電子廠簽下了800餘人勞務用工訂單。從而保證了今年雨露計劃培訓畢業學員全部轉移安置。

3、抓服務促穩定。為了使安置學員實現穩定就業，並保障其權益，達到學員安心、家長放心，我們把跟蹤服務作為雨露計劃工作的重點，一是年初培訓基地領導帶隊到用工單位洽談勞務訂單時，首先就對用工單位進行實地考察，詳細掌握用工單位的工作環境、工資待遇等，確保所培訓的雨露計劃學員輸得出、穩的住、逐步能致富。二是建立輸出回訪制度。培訓基地在武漢、蘇州、上海等經濟發達地區設畢業生或培訓班學員安置工作站，從策劃、招生宣傳、教育教學、模擬實習、就業安置等方面實行一條龍的管理服務體系。平時通過網路、電話、QQ號碼等途徑對學員的工作情況進行定期聯系，對安置學員實行動態管理。今年9月底基地校長帶隊護送第一批244名畢業學員到公司蘇州、泰州、廣州等地企業就業時，對前兩批安置就業的學員進行了回訪，詳細地了解了學員生活、待遇問題，並要求他們加倍努力工作，學校老師是你們堅強後盾，工作遇到困難時要及時反饋，學校會出面協調解決。

三、存在的不足

存在的不足處主要是沒有完成20xx年培訓轉移安置任務。截止目前，還有486名雨露學員正在培訓基地受訓，其中1年及以上學制式364名雨露學員於20xx年3月中旬結束培訓，3月底全部轉移安置；6個月中期培訓222名雨露

學員於20xx年2月中旬結束培訓，2月底全部轉移安置。主要原因是：上級扶貧部門下達雨露計劃轉移培訓任務和告知雨露計劃補助標准時間過晚，影響了當地扶貧部門對上級下達培訓任務指標分配工作，影響了培訓基地招生、培訓轉移工作。

三、意見和建議

1、邊緣貧困山區農村貧困勞動力素質低、數量大，培訓轉移的任務重。因此，上級扶貧部門在安排轉移培訓指標時，要加大對邊緣貧困山區的傾斜力度。確保農村有轉移願望的農村貧困勞動力，通過實施雨露計劃轉移培訓工程，提高其致富能力，採取外出務工或自主創業等方式帶領貧困家庭實現脫貧致富。

2、轉移培訓就業限制因素較多，建議加強創業培訓力度，提高貧困農民的創業意識。貧困農民外出務工受國內經濟形勢、自身技能、年齡等因素制約，培訓轉移後大多數農民出賣的是廉價勞動力，吃的是青春飯，轉移就業後一般工作3—5年，超過35歲，女工婚嫁或生育後，用工單位會以各種理由辭退員工，加之轉移後的技工大多在發達地區就業，就業後的收入扣除本人必要的開支後，幾乎所剩無幾，單純的技能培訓對貧困農戶脫貧，對發展本地經濟的推動作用仍然不大。因此，在加大就業轉移培訓和適用技術培訓的同時，建議加強對貧困農民的創業培訓，提高他們的創業意識，使之堅定創業信念，提升創業能力和經營的素質，掌握創辦小企業所必備的知識，推行「扶持一人創業，帶動一批

人就業」創業培訓模式，運用政策扶持，開業指導等手段，孵化出一批小老闆，實現以創業促進再就業的目標。

四、下一年工作打算

1、強化培訓質量。在開展雨露計劃轉移培訓工作中，要始終堅持在轉移就業培訓和效益上下功夫。培訓內容的設計、培訓時間的安排、就業單位的選擇，都必須服從於提高轉移就業的質量。確保參加培訓的學員百分之百獲得職業技能等級證書；確保參加培訓的學員百分之百實現安置就業。同時，要選擇1-2個培訓專業，如計算機應用、計算機與文秘、數控技術等專業，著力打造雨露計劃培訓專業品牌，提高轉移就業率和穩定率。

2、加大宣傳力度。一是及時向省、市扶貧辦和保康日報、政務網、廣播電台上報工作動態和信息，推介我縣雨露計劃工作的典型、經驗與作法。二是宣傳雨露計劃政策。通過廣播電視、報紙等媒體廣泛宣傳雨露計劃政策，做到雨露計劃扶貧政策家喻戶曉，人人皆知，從而解決生源難招收的問題，確保真正的貧困對象受益。

3、加強資金監管力度。嚴格按照有關規定，加強對補助資金的管理和監督，確保資金及時、全部發放到學員手中。同時要求培訓基地對享受雨露計劃資助的學生在校進行張榜公示，做到透明、陽光的操作。

4、加大跟蹤服務力度。加強對勞務輸出全過程跟蹤服務。一方面了解勞務人員的工作、生活情況，幫助他們解決實際困難.

培訓計劃方案 篇3

這一周的實訓使我對實際生活和生產車間的電有了一點的認識，讓我從中得到了鍛煉，對以前的知識加以鞏固，還提高了自己的動手能力。

第一個實驗是三相非同步電動機的正反轉控制電路，第二個試驗是安裝和調試雙速交流非同步電動機自動變速控測電路，第三個實驗是檢修三相非同步電動機雙重聯鎖正反轉啟動能耗制動的控制電路，第四個實驗是檢修通電延時帶直流能耗制動的Y-△啟動的控制電路。雖然有一定的理論知識，可是做起來就不是那一回事，更說明了實踐的重要性。

一周的實訓瞬間結束了，但一顆熾熱的心依然還在那實訓的場地依依不捨，特別是對咱們的指導老師很是敬佩。

通過幾天的實習，使我懂了許多許多的道理，真可謂是受益非淺，這次我們的實訓任務，雖然算不上很重，其任務就是按圖安裝一些簡單的電路。

因為電工課我們了解到了很多我們平時都不會認真去注意的常識，比如安全用電常識、電工基本操作(怎麼連接導線)，控制電路故障分析與排除等。

四次的電工讓我親身體會到整體思考的重要性，布一塊好板就必須要有整的邏輯思維，布板要注意各元器件的空間排布還要注意到布線時線與線不能相交，並且注意要講求用電的安全，不許用手觸及各電氣元件的導電部分。

通過了這一周的電子電工的實訓，也培養了我們的膽大、心細、謹慎的工作作風。操作的時候要心細、謹慎，避免觸電及意外的受傷。

通過這為期一周的電工實訓，我確實是學到了很多知識，拓展了自己的的視野。通過這一次的電工實訓，增強了我的動手打操作的能力，培養了我們的規范化的工作作風。

在為期一個月的實訓當中感觸最深的便是實踐聯系理論的重要性，當遇到實際問題時，只要認真思考，運用所學的知識，一步一步的去探索，是完全可以解決遇到的`一般問題的。本次實習的目的主要是：使我們對電子元件及電路安裝有一定的感性和理性認識，培養和鍛煉我們的實際動手能力。

使我們的理論知識與實踐充分地結合，做到不僅具有專業知識，而且還具有較強的實踐動手能力，能分析問題和解決問題的應用型技術人才，為以後的順利就業作好准備。

培訓計劃方案 篇4

一、集中培訓時間：20xx年x月x日——x月x日

共計：24天(四周)

1、每日培訓時間安排 上午8：30——11：30

下午13：00——17：00

2、時間安排為每周六天工作日，每日7個小時，每日開講前復習前日學習情況，並在培訓結束時綜合考核置業顧問學習情況，考核成績計入最終置業顧問成績。

二、參加人員：所有實際到崗置業顧問

三、考核事宜：銷售培訓計劃1、按天考核前日所學;

2、階段考核;

3、培訓完成考核;

四、需配合部門：辦公室(公司規章制度、相關視頻資料等)

概述階段時間安排：

第一階段為初步了解階段

時間安排為2天(時間為x月26日——x月27日)

培訓前提：

該階段主要是同事間的自我介紹及了解置業顧問的基本情況、特點、特長等。 培訓內容:

1.公司簡介;

2.公司制度;

3.相關視頻學習;

4.部門架構及職責;

5.置業顧問的定位。

培訓目的：培養置業顧問基本的職業知識、素質，並能夠使學員了解公司基本情況，形成對公司的歸屬感，團隊意識和精神初步建立。

第二階段為房地產基礎知識培訓階段

時間安排為5天 (時間為x月28日——x月5日)

培訓前提：

該階段為培訓的基礎階段。

培訓內容：

1.房地產專業常用術語;

2.市場營銷相關內容;

3.顧客特性及其購買心理;

4. 房地產交易及稅費的相關知識。

培訓目的：培訓主要目的是使學員掌握房地產行業的相關基礎知識，對房地產行業形成初步認知，並掌握基本情況。為後期現場接待的專業性奠定基礎。

第三階段為宏觀市場，區域房地產市場狀況培訓階段

時間安排為5天(時間為x月6日——x月10日)

培訓前提：

該階段培訓內容為衍生培訓，注重考察學員的工作自主性。

培訓內容：

1.宏觀經濟情況;

2.房地產宏觀情況;

3.發展歷程、現狀、區域房地產發展狀況;

4.市場調研;

5調研報告撰寫。

培訓目的：通過對宏觀房地產市場以及對區域內其他項目的市場調查， 了解市場基本概況，掌握競爭對手動態。結合第一、第二階段的綜合情況，根據各自的市調報告以及市調講解。

第四階段為項目自身情況培訓階段

時間安排為5天(時間為x月11日——x月15日)

培訓前提：

該階段培訓主要是增強對項目自身的認知，對我項目賣點進行闡述結合對市場的了解，樹立學員對項目的信心，並能都學習到初步的房地產銷售技能。主要圍繞我項目內容展開延伸。

培訓內容：

1.項目整體概況;

2.項目規劃條件;

3.項目現狀及戶型;

4.規劃理念;

5.建設標准、景觀綠化、合同、貸款等。

培訓目的：讓置業顧問能充分了解本項目並且認知該項目從更容易的灌輸給客戶。

第五階段為銷售技巧培訓階段

時間安排為8天(時間為x月16日——x月23日)

培訓前提：

該階段培訓主要是整合前期所培訓的所有知識，結合銷售現場的情況進行演練，主要圍繞房地產銷售技巧展開，通過以往的銷售經驗，來傳達銷售理念。 培訓內容：

1. 沙盤銷講(總沙盤、區域沙盤);

2. 電話接聽;

3. 客戶接待;

4. 開場白;

5. 戶型講解;

6.貸款政策(商貸、公積金)及條件;

7.初次逼定;

8.造勢選房源;

9.物業配套算價格;

10.升值保值及入市良機;

11.具體問題具體分析。

培訓目的：以銷講、模擬銷講等形式來加強置業顧問實際銷售技能，該階段的考核成績及每個階段成績結合最終確定置業顧問去留。

培訓計劃方案 篇5

一、職工代表大會的職權

《中華人民共和國全民所有制工業企業法》規定職工代表大會行使的職權有五項，分別是：審議建議權、審查同意或否決權、審議決定權、評議、監督和獎懲建議權、推薦或選舉權。

國有獨資及其控股的公司職工代表大會是公司職工民主管理的基本形式，是職工行使民主管理權力的機構，其職權是：

1、聽取和審議公司的經營方針和投資計劃、年度經營計劃和投資方案、大宗物資采購方案、產品銷售和盈虧情況、年度財務預算方案和決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案、公司變更形式、分立、合並以及職工各項社會保障基金繳納情況，聽取實行廠務公開的情況，提出意見和建議。

2、審查同意或否決公司改制、改組方案、破產方案、職工工資調整方案、獎金分配方案、勞動保護措施、職工下崗分流方案、職工培訓計劃、涉及職工切身利益的改革方案、職工獎懲辦法及其他重要規章制度。被職工代表大會否決的方案、計劃，須經職工代表大會復議同意後、才能實施。

3、討論通過集體合同草案、工資協商協議。監督集體合同履行情況。

4、審議決定職工福利基金、公益金使用方案、職工住房配售方案和其他有關職工福利的重大事項。

5、評議、監督公司領導班子及其成員、根據評議結果，提出獎懲和任免建議。評議結果要向全體職工公開。上級主管部門、要把職工代表大會評議結果、作為考核幹部和任免、獎懲幹部的重要依據。

6、選舉、更換董事會和監事會中的職工代表以及參加集體協商談判的職工代表、並聽取他們的工作匯報。

7、聽取公司業務招待費使用情況、領導於部廉潔自律情況以及與職工切身利益直接有關事項的報告。對報告中職工代表有疑義的問題可以提出質詢。

8、國家法律、行政法規和公司章程規定由職工代表大會審議通過或決定的其他事項。

二、職工代表比例

企業職工代表的人數比例是指企業職工代表人數與企業職工人數之比。確定企業職工代表人數比例必須要根據企業的實際情況，只有比例定得適宜，才有利於職工代表開展活動，更好地發揮職工代表的作用。比例定得過大，開會脫產人數太多，勢必影響生產；比例定得過小，則不利於全面反映職工群眾的意見，不利於集思廣益。根據一些企業的實踐，職工代表的人數一般占職工總數的5%-20%為宜。大型企業職工人數多，其職工代表的人數比例可小於5%。實行廠、車間、班組三級民主管理的企業，車間職代會職工代表的比例，一般占車間職工總數的15%-20%。這只是就一般情況而言，具體確定多大比例適合，則要看企業的實際需要。

根據有關規定，職工代表是由職工直接選舉產生的，因此，在選舉代表時，就應當恰當地分配職工代表的名額，提出各選舉單位各類人員的限額，以使企業選出的職工代表構成合理，各類人員都保持有適當的比例。當然也要注意不能因此要求職工選舉他們不願選的人當代表。

三、職工代表大會的特點

職工代表大會作為職工民主管理的基本形式，具有民主管理其他形式所不具有的特點和優點：一是廣泛的代表性和充分的民主性；二是職工代表大會具有法律依據和權威性；三是系統的組織機構和組織制度。

四、職工代表大會的任務

一是審議企業重大決策；二是監督行政領導；三是維護職工的合法權益。

五、職工代表的權利和義務

1、職工代表的權利

①在職工代表大會上，有選舉權、被選舉權和表決權。

②有權參加職工代表大會及其工作機構，對企業執行職工代表大會決議和提案落實情況的檢查，有權參加對行政領導人員的質詢。

③因參加職工代表大會組織的各項活動而佔用生產或者工作時間，有權按照正常出勤享受應得的待遇。

④對職工代表依法行使民主管理權力，任何組織和個人不得壓制，阻撓和打擊報復。

2、職工代表的義務

①努力學習黨和國家的方針、政策、法律、法規，不斷提高綜合素質和參與管理的能力。

②密切聯系群眾，努力代表職工合法權益，敢於和善於反映職 工群眾的意見和要求，認真執行職工代表大會決議，做好職工代表大會交給的各項任務。

③職工代表要對本選區職工負責，定期向本選區職工述職，接受群眾評議。 ④遵守國家法律、法規和本單位規章制度，做好本職工作。

六、職工代表的主要職責

1、維護本單位職工的合法權益；

2、參與制定或決定企業有關分配方案，維護職工在企業

中應該享受的物質利益；

3、審議企業經營重大決策，從根本上維護職工的經濟利益；職工民主權和物質利益的行為，參加民主選舉廠長經理，選舉參加董事會、監事會。

4、評議、監督企業行政領導幹部，防止和糾正忽視職事會的職工代表，選舉參加平等協商和工資協議的職工代表。

七、職工代表大會提案的內容

職工代表大會提案內容可以提：改善工作環境、開展職工培訓、提高職工待遇、加強勞動保護、豐富職工業餘生活之類。提案寫法：

1、描述：公司現狀、人員情況、所涉類別、可行性方向；

2、後果：例，對工作環境工作秩序的妨礙、對原材料的浪費、對企業職工的素質的影響等等。

3、措施：加強宣傳教育、制訂相關制度、分工負責包干、收集信息途徑、實行檢查機制、落實處罰手段等等。總之，提案要案由、案據、解決辦法齊全。

Ⅳ 金融知識普及宣傳活動方案

金融知識普及宣傳活動方案範文（精選5篇）

為了確保活動有序有效開展，就不得不需要事先制定活動方案，活動方案是活動的書面計劃，具有內容條理清楚、步驟清晰的特點。那麼問題來了，活動方案應該怎麼寫？下面是我收集整理的金融知識普及宣傳活動方案範文（精選5篇），希望對大家有所幫助。

金融知識普及宣傳活動方案1

一、活動目的

向廣大小微企業經營業主宣傳小微企業金融服務政策，開展有針對性的金融知識普及；展示和推廣銀行業金融機構開展小微企業金融服務的成就與經驗，營造良好的社會氛圍；推介特色服務和特色產品，努力提升小微企業金融服務水平。

二、活動時間

xx年5月10日至6月10日，為期一個月。

三、組織領導

（一）成立小微企業金融服務宣傳月活動領導小組，由行長任組長，主管副行長任副組長，辦公室及各業務部門主要負責人為成員。領導小組下設辦公室在公司業務部。

（二）領導小組根據銀監機構的總體要求制定和實施本行的活動方案，組織、協調和監督落實各項工作要求，確保宣教的覆蓋面和有效性。領導小組辦公室負責持續了解轄內銀行小微企業金融服務宣傳月活動籌備及開展情況，指導、督促全行有效落實宣傳方案，及時收集、編輯宣傳活動信息、新聞報道和總結報告等。

四、宣傳內容

（一）推進小微企業金融服務的政策；

（二）小微企業金融服務取得的成績和主要行動措施；

（三）小微企業金融特色產品和服務創新；

（四）小微企業成功融資案例等。

五、活動安排

（一）5月10日至5月15日為准備階段，制定詳細方案，總行及各支行要通過適當形式進行動員和周密部署。

（二）5月15日至5月31日，通過新聞媒體、舉辦知識技能競賽、銀企對話、研討會、上街服務等開展形式多樣的活動進行宣傳，在市級主要報刊上刊登「小微企業金融服務宣傳月」專欄，開辟宣傳網頁，擴大社會影響力。

（三）在宣傳月中，專門印製「小微企業金融服務宣傳月」活動的宣傳資料。在集中宣傳月內，各支行網點要統一懸掛「小微企業金融服務宣傳月」橫幅，擺放宣傳資料；LED滾放。宣傳口號：

1、深入開展「小微企業金融服務宣傳月」活動

2、助小微強服務防風險惠民生

3、服務小微銀企共贏

4、銀企互動相伴成長

5、立足小微服務實體經濟

（四）結合「金融服務下鄉」走上街頭或深入助小微企業開展面對面的宣教活動，發放宣傳材料，確保覆蓋面和宣教效果。

（五）5月31日至6月10日，為總結階段。領導小組辦公室負責對活動開展情況、效果及下一步工作進行總結，並以書面形式報保定銀監分局監管二科。

六、活動要求

全行要高度重視「小微企業金融服務宣傳月」活動，精心組織，明確責任分工。領導小組辦公室負責與各相關部門協調聯動，按照方案抓好組織實施。在現有支持小微企業發展的政策措施基礎上，針對制約企業發展的突出問題，不斷完善相關政策措施。充分運用國家、地方各類中小企業專項資金和技術改造資金，支持「三型」小微企業發展；支持公共服務平台、小企業創業基地、中小企業公共服務。組織和協調好當地的政府機構、媒體等資源，充分動員，確保此次活動在當地落到實處。宣傳月結束後，各支行要繼續利用已有的各種資源，持續開展小微企業金融服務宣傳教育工作，擴大宣傳效果。

金融知識普及宣傳活動方案2

一、活動主題

本次宣傳月活動主題為「多一份金融了解多一份金融保障」，通過向公眾廣泛宣傳銀行業金融知識，引導社會公眾科學合理使用銀行產品和服務，提升消費者金融投資安全意識和風險管理能力。

二、活動原則

（一）面向公眾，深入基層。將宣傳活動重點放在社區、農村和學校，加強對基層群眾金融知識的普及，實實在在地讓居民（農民）、學生了解銀行、會用銀行產品和服務，真正讓「金融知識進萬家」，確保宣傳活動取得實效。

（二）形式多樣，注重實效。深入分析公眾金融知識需求，在廣泛運用大眾媒體、網路、簡訊開展廣覆蓋、大縱深宣傳普及的同時，根據消費者不同層次需求，運用開展現場咨詢、金融知識「小講堂」、「微電影」、有獎問答等形式，有針對性對重點群體進行普及宣傳。

（三）提高認識，認真配合。協調配合、積極參與泰州銀監分局組織領導的本次宣傳活動。提供必要的人力、物力支持，做好活動期間的宣傳教育、輿情監測、安全保障等相關工作。各支行要根據總行要求，認真配合實施宣傳活動。

（四）集中宣傳，長效管理。本次「金融知識進萬家」宣傳服務活動集中一個月時間開展，為保證宣傳效果，在宣傳月活動結束後，應持續開展宣傳活動，將宣教活動常態化、系統化。

三、宣傳內容

重點圍繞個人信貸、借記卡、電子銀行、自助設備、非法集資等內容進行宣傳講解。統一下發銀監會設計製作的宣傳折頁、宣傳冊、展架等宣傳文本。在各支行營業廳視頻播放器上播放銀行業金融知識宣傳視頻。同時，結合自身實際，開展送金融知識進學校（課堂）、進社區、進農村等形式多樣的宣傳教育活動。

四、具體工作安排

（一）籌備階段（20xx年6月18日至8月31日）

1.成立領導小組。為加強組織領導，總行成立由楊華副行長擔任組長，電子銀行部、計劃財務部、個人業務部、公司業務部、辦公室負責人為組員的領導小組。辦公室為牽頭責任部門。各支行行長為本支行宣傳活動的責任人，要根據總行要求，組織開展好本支行宣傳活動。

2.准備宣傳材料。結合本行特色和客戶需求，選擇宣傳主題，製作具有自身特色的宣傳材料，在活動期間對外投放展示。

3.聯系協調媒體。要積極聯系媒體，爭取支持配合，在宣傳服務月活動期間通過活動報道、開辟金融知識專欄、金融問題熱線問答等形式，擴大活動覆蓋面，營造宣傳聲勢。

（二）啟動階段（20xx年9月2日）

20xx年9月2日，泰州銀監分局將舉辦泰州銀行業20xx年「金融知識進萬家」金融知識宣傳服務月活動啟動儀式。總行領導小組要選擇人流量較大的場地作為宣教點進行街頭知識講解，宣教點要設置咨詢台，擺放宣傳材料，安排咨詢員，並組織媒體宣傳報道。同時，在網點懸掛宣傳口號橫幅、發放宣傳資料（手冊、折頁）或擺放宣傳展架，並在電子屏滾動播放宣傳標語，利用銀行網站、手機簡訊平台等形式發布宣傳信息。

（三）集中宣傳階段（20xx年9月2日至9月30日）

1.在站或在營業網點播放金融知識宣教動漫片。

2.通過簡訊平台向客戶發送至少一條由銀監會領導小組辦公室統一編制的關於「金融知識宣傳服務活動」的簡訊。

3.組織青年骨幹走進學校、社區、村鎮，向學生、城鎮居民、農民等特定社會群體有針對性地宣講金融知識，提高宣傳活動的有效性。

（四）總結階段（20xx年10月至12月）

宣傳月活動結束後，領導小組應對20xx年金融知識宣傳服務月活動進行評估和總結，並於20xx年10月10日前向泰州銀監分局提交書面報告。

五、其他要求

（一）恪守宣傳公益性。要嚴格遵守銀監部門要求，在此次活動中恪守「公益性」原則，不借機宣傳本行產品、品牌和口號等，不以金融知識宣傳的名義向社會公眾推介金融產品和服務。

（二）制定應急預案。宣傳活動期間，在輿情應對、安全保障等方面應制定應急預案，並針對熱點領域、公眾投訴多的問題制定統一的咨詢、解釋口徑，確保活動安全有序開展。

（三）探索長效機制。要以此次活動為契機，深入探索本單位金融知識宣傳長效機制建設，共同推進金融消費者教育工作務實、有效、持續開展。

（四）加強督促檢查。領導小組應加強對銀宣傳服務月活動開展情況的督促檢查，確保宣傳活動取得實效，防止形式主義和走過場的現象發生。

金融知識普及宣傳活動方案3

根據關於開展金融知識普及月宣傳活動方案的通知要求，蘇州農商銀行特製定金融知識普及月特色專題活動方案，現就有關活動方案通知匯報如下：

一、組織領導

本行成立專項行動領導小組：

組長：XXX

副組長：XXX

組員：XX

由總行辦公室負責具體宣傳活動籌劃、推動、開展情況，各個單位做好分工內工作。

二、宣傳活動主題

本次活動旨在針對消費者金融知識的薄弱環節和金融需求，經過開展金融知識普及活動，幫助金融消費者和投資者理性選擇適合自己的金融產品和服務，遠離非法金融活動，主動適應數字金融時代的發展，著力做好電信網路詐騙的預防、識別和處置工作，提升金融消費者的金融知識和風險責任意識。

三、宣傳活動安排

（一）籌備時期（20xx年8月31日前）總行辦公室制定活動方案，仔細做好各項預備工作，並依照本方案積極籌備宣傳活動工作。

（二）實施時期（20xx年9月1日至9月30日）各單位依照宣傳工作方案，開展形式多樣、內容豐富的「金融知識普及月」的宣傳工作。

（三）總結時期（20xx年9月底）各單位將宣傳工作的開展事情、做法及經驗進行總結，以書面形式報送至總行辦公室。

四、宣傳措施

1.做好宣傳前期准備。一是制定宣傳口號。充分協調線上、線下多渠道，深入研究宣傳對象特點，結合實際案例撰寫宣傳內容，揭示當前非法金融活動慣用套路和手法，確保重點人群願意聽、能聽懂、記得住，切實提高群眾的警覺性和防範力。二是製作宣傳海波。製作針對性強、通俗易懂的宣傳海報、宣傳折頁，擴大宣傳范圍。（落實單位：辦公室）

2.做好線上宣傳工作。要充分依託手機銀行、網上銀行、微信公眾號、微信訂閱號、抖音訂閱號等網路載體，建立精準宣傳機制，定期推送各類宣傳內容。（落實單位：辦公室、網路金融部）

3.推動線下宣傳工作。要充分發揮營業網點、助農取款服務點的物理優勢，通過在LED顯示屏滾動播放宣傳標語、廳堂擺放宣傳海報、向客戶發放宣傳折頁、工作人員現場講解等多種方式，闡明遠離非法金融活動，主動適應數字金融時代發展的重要性。結合走訪工作，到農村、進社區、到商戶進行宣傳，做實做細宣傳工作。（落實單位：辦公室、運營管理部、各網點）

五、宣傳活動內容

緊扣活動主題，將宣傳內容分為兩個系列：

（一）第一系列宣傳內容以普及期貨金融知識為主，內容包括但別限於金融基礎知識、理財產品知識、以及最新的監管信息等。

（二）第二系列宣傳內容以防範非法金融活動為要緊宣傳內容。內容包含金融風險、非法詐騙風險、洗錢風險等案例信息。

六、材料要求

運營管理部、網路金融部、辦公室及各網點應於20xx年9月24日前將宣傳總結報告及相關圖片打包後通過雲盤報送至辦公室XX處。

金融知識普及宣傳活動方案4

一、活動主題

深入開展金融知識普及活動，提升廣大金融消費者的金融素養，引導消費者合理選擇、使用金融產品和金融業務，准確把握金融產品的風險和收益，更好地享受金融業改革發展的成果。推動金融機構、支付機構提高金融消費權益保護意識，落實金融消費權益保護責任，切實維護金融消費者的合法權益，積極營造和諧、有序的金融消費環境。

二、活動口號

「xxxxx」。

三、活動內容

（一）開展金融消費者教育

1.金融消費維權知識。介紹消費者權益保護法規定的金融消費者在從事金融活動中享有的權利和應盡的義務。告知金融消費者在合法權益受到侵害時如何進行自我保護，以及投訴的渠道、流程等相關知識。

（二）宣傳金融新業態、新業務

1.互聯網金融等新業態、新業務。根據人民銀行等十部委《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》，做好互聯網金融消費者教育有關工作。介紹跨境投融資、互聯網金融、移動金融等金融新業態相關知識，揭示互聯網金融業態存在的風險隱患，引導金融消費者合理選擇使用金融產品和服務。介紹金融IC卡的概念和特點，金融IC卡的使用方法和注意事項，及其給消費者帶來的安全性和便利性等知識。

（三）普及與金融消費者密切相關的金融知識

1.貨幣信貸知識。介紹現行存貸款利率狀況、計息規則，我國利率市場化改革情況以及大額存單等知識；介紹助學貸款、消費貸款、就業創業貸款的申請和使用，以及貸款、還款應注意的事項等內容。

2.金融理財投資知識。普及購買銀行理財產品及投資黃金應具備的常識，介紹居民投資黃金的合法渠道，了解非法黃金交易活動主要形式及陷阱，介紹銀行理財產品種類、運作機理以及投資風險等知識。

3.存款保險相關知識。介紹《存款保險條例》中有關存款保險的概念和保障范圍、償付限額及償付條件、存款保險基金的管理方式等知識。

4.支付結算知識。介紹支付結算工具具體使用技巧、賬戶實名制的相關政策與要求、銀行卡安全用卡常識及防範銀行卡詐騙知識、支付清算業務知識、第三方支付業務介紹及風險防範、農村地區支付手段改善情況。

5.人民幣知識。介紹20xx版人民幣100元券公眾防偽特徵、日常人民幣防偽特徵識別技巧、普及愛護人民幣知識、小面額人民幣主辦網點及投訴電話和電子郵箱、小面額人民幣兌換程序、冠字型大小碼查詢為手段的假幣糾紛解決機制等。

6.國債知識。按照財政部和中國人民銀行有關國債發行的管理規定，介紹國債發行和國債兌付過程中可能出現的侵害消費者權益的情況。結合人民銀行經理國庫30周年慶祝活動，宣傳國家有關國債政策，規范國債的發售和兌付業務，維護消費者利益。

7.徵信知識。介紹徵信相關法律法規、個人徵信基本知識、個人信用報告互聯網查詢服務、個人信用信息權益維護等。

8.反洗錢知識。介紹遠離洗錢犯罪、保護自身利益的日常反洗錢知識和公民的'反洗錢義務；宣傳洗錢和恐怖融資危害性，以及涉眾性、涉毒洗錢犯罪危害性。

9.外匯業務。介紹匯率基礎知識，宣傳國家匯率政策，提升社會主體匯率避險意識。介紹個人通過電子渠道辦理結售匯業務和小額購物業務的基本流程及風險點等外匯違法活動的危害及打擊成果等。開展外匯業務誠信、合規經營宣傳。

四、活動內容

（一）金融知識普及公益廣告宣傳片徵集活動

人民銀行嘉興市中心支行將向人民銀行各縣（市）支行、各金融機構、支付機構徵集金融知識普及公益廣告宣傳片。宣傳片以金融消費維權知識、金融新業態知識及風險教育、金融知識普及等為重點內容。對徵集的作品，人民銀行嘉興市中心支行將開展評選，擇優在金融機構網點或相關媒體進行播放。宣傳片徵集截止時間為20xx年9月11日。

（二）組織參加「互聯網金融知識有獎問答」活動

人民銀行杭州中心支行將聯合部分金融機構和支付機構開展手機等移動終端「互聯網金融知識有獎問答」，藉助移動終端的受眾范圍廣、參與程度高、信息傳播速度快的優勢，持續擴大活動影響力。人民銀行嘉興轄內各級分支行、各金融機構、支付機構要積極參加全省金融知識競賽活動，並將參加情況納入活動數據統計（附1）。

（三）微信等網路宣傳

已開通微信公眾號的機構，在微信公眾號推送內容中應體現「人民銀行20xx年金融知識普及月」相關內容，並將微信公眾號及時報備當地人民銀行。有條件的金融機構、支付機構要在門戶網站開辟「金融知識普及月」活動宣傳專欄，普及與金融消費者密切相關的金融知識，並提示金融風險信息。

人民銀行嘉興轄內各級分支行要依託當地政府門戶網站、網路發布平台、內部網站和微博、微信等網路媒體積極開展面上的宣傳活動，重點介紹金融機構和金融消費者的權利義務、金融消費權益保護機構的職責及糾紛解決途徑等。

（四）聯合媒體宣傳

人民銀行嘉興轄內各級分支行一方面要積極參加《中國金融消費權益保護》、《浙江金融》等專業期刊的投稿工作，另一方面要充分利用與當地報紙、電視台、電台等傳統主流媒體長期合作積累的宣傳資源，採用專版、專欄、專題片等方式，積極開展形式多樣、方式靈活的媒體宣傳。

各金融機構、支付機構要積極配合人民銀行組織的各項宣傳活動，並充分發揮與媒體合作緊密的優勢，各展所長，協同推進媒體宣傳。

（五）網點宣傳

各金融機構要積極發揮網點宣傳的主渠道作用，充分利用營業網點多、布局廣、延伸到基層且可持續的特點，面向辦理業務的金融消費者和附近群眾開展金融知識普及活動。活動期間，各金融機構統一在網點電子顯示屏上滾動播放「20xx年金融知識普及月+活動口號（附2，可選擇使用）」的宣傳標語，在營業大廳或其他場所擺放宣傳展板和宣傳手冊，設立咨詢窗口或專崗，播放金融知識宣傳片。有條件的支付機構也要在營業網點開展相應宣傳活動。

人民銀行嘉興轄內各級分支行要加強對當地金融機構網點宣傳工作的指導，推動金融機構改善金融服務。

金融知識普及宣傳活動方案5

一、活動目的

大理州銀行業普及金融知識萬里行活動已成為銀行業消費者教育服務品牌。為整合行業資源，有效調動行業各方力量，結合當前社會、難點，確保宣傳主題內容和方向的一致性，切實形成多方位、互補性的金融消費者權益保護工作體系，全面構建公平、公正、有序的金融市場環境。

二、組織安排

（一）大理州銀行業協會是本年度銀行業普及金融知識萬里行活動主辦單位。各會員銀行為主要參與單位，本次活動設立領導小組（以下簡稱「活動領導小組」），主要成員如下：

活動領導小組下設辦公室，辦公室設在大理州銀行業協會自律維權部，自律維權部辦公室主任，常亞宏為辦公室成員。辦公室負責制定本次活動方案，協調各會員銀行推動活動落實。

（二）各會員銀行應按照本次活動方案，根據主題活動內容，結合本單位業務實際，確定宣傳的重點、內容、形式、渠道及計劃，制定本單位活動細則，推動本系統分支機構積極開展活動。同時，向各分支機構提出活動的具體要求和完成目標，擴大宣傳覆蓋面和受益客戶量，會員銀行活動細則需報送大理州銀行業協會活動辦公室。

三、內容及安排

於7月至9月在全州銀行業組織開展本年度「普及金融知識萬里行」活動。具體活動內容及安排如下：

（一）活動籌備階段

各銀行機構根據本方案制定活動細則，組織督導下屬分支機構積極參與活動，並統一協調新聞媒體對本次活動情況分階段、分層次進行宣傳。各會員銀行需根據各階段活動的主題確定宣傳內容，明確分行、支行、網點等各層面的活動分工及宣傳形式，所需相關資料應在活動開始前全部到位，同時，做好活動前的組織動員和人員培訓工作。

四、活動要求

（一）積極籌備，全面部署

各銀行機構要根據往年活動經驗，積極部署，認真組織，制定本單位（本地區）整體活動細則，明確宣傳內容，創新豐富宣傳形式。同時，指定專人負責，統一協調溝通，把握活動進度。根據本單位（本地區）活動安排，統一設計製作宣傳物料，將活動內容及目標及時傳達給下屬分支機構（本地區銀行業金融機構），確保活動有序開展。

（二）豐富渠道，加強宣傳

各銀行機構要加大宣傳力度，創新宣傳渠道，在網點宣傳、社區宣傳、商圈宣傳、校園宣傳等傳統宣教方式的基礎上，應充分利用微信、微博、電視、廣播、網路、報刊等媒體，全方位多角度普及金融知識，確保媒體傳播形式的多樣性，保證宣傳普及工作的覆蓋面和觸達率，構建多元化普及金融知識的傳播途徑。

（三）建立機制，落實推動

各銀行機構要加強督導檢查，根據本單位活動計劃，需制定活動效果檢查計劃和評估機制，定期巡查本系統（本地區）活動開展情況，督導相關機構和人員按照活動要求開展各階段活動，避免活動流於形式，確保活動的實際效果。同時，各單位要建立健全本單位消費者教育服務工作的考核評價機制，促進消費者教育服務工作常態化。

（四）總結成果，推廣經驗

各銀行機構要建立金融知識普及工作長效機制，總結本系統（本地區）「普及金融知識萬里行」活動開展情況，積累並推廣先進經驗。在活動中需做好數據統計工作，留存活動相關圖片、錄像、文字等材料。在每月主題活動結束後，需將本系統（本地區）當月的活動小結、簡報、圖片等資料報送協會活動辦公室。10月5日前，需向協會活動辦公室報送「20xx年度普及金融知識萬里行活動總結」和「20xx年度普及金融知識萬里行活動數據統計表」（見附件1）。協會活動辦公室將選取各銀行機構報送的優秀資料刊登在工作簡報進行宣傳，同時推薦給雲南省銀行業協會進行宣傳，展示各銀行機構在活動中的優秀做法，推廣先進經驗。

（五）為能夠更好地加強聯動協調，請各銀行機構按要求於xx月1日前，將「普及金融知識萬里行活動日常聯系人信息表」和制定的活動細則以電子版形式報協會活動辦公室。

Ⅳ 金融培訓機構有什麼好的招生方案

金融培訓機構有什麼好的招生方案？
源生如潮旨在為各個培訓學校提供優質的招生服務，幫助培訓機構以最小的成本招到更多學生，不斷提高學員咨詢率及准確率。
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（二）洽談細節：針對合作過程中的細節方面進行商討。
（三）簽訂合同：確認合同細節，雙方簽字蓋章。
（四）物料對接：課程物料對接，上架相關課程，製作頁面。
（五）推廣引流：利用發布引擎，為相關課程進行推廣引流。
（六）成交結算：推送精準學員，核對報名後結算返佣。

Ⅵ 金融培訓都包括哪些課程

TBSEO金融培訓 包括金融市場上主流的證券、基金、期貨、股權、以及黃金外匯趨勢分析的行業剖析和分析相關類別的投資理財產品，系統性的學習，充分增強金融知識的實用性，同時還能開拓投資視野。

Ⅶ 金融投資管理公司的培訓師需要做什麼

金融投資管理公司的培訓師需要做
能夠結合經濟發展、金融投資培訓項目，以及根據金融投資生產、經營需要，掌握並運用現代培訓理念和手段，策劃、開發培訓項目，制定、實施金融投資培訓計劃，並從事金融投資培訓咨詢和教學活動
知識點：
可能需要你做的其他細節工作。
1、金融投資培訓課件的製作，宣講，對客戶進行產品知識培訓，答疑。
2、擅長領域廣泛，比如：金融投資培訓團隊激勵和個人激勵、個人職業生涯開發和規劃、成功學、巔峰潛能銷售等。
3、專業、高效、形象氣質佳，金融投資培訓強烈的思維沖擊和洗禮，幫助客戶有效提升進步。

Ⅷ 學習金融的入門的方式

金融學入門第一步，先了解金融市場。. 推薦米什金大哥的 Financial Markets and Institutions. 如果讓我跟一個外行講什麼叫金融，我會說金融就是金錢的搬運工，有人有錢沒處花於是存到銀行（比如普通老百姓），有人著急要錢買原材料生產（比如各種企業），於是銀行等各種金融機構就在這之中充當了搬運工，所有金融行業的人，都是這個金錢轉移環節上的一名小工人，了解金融市場就是為了了解各種金融機構在這之中分別扮演什麼角色，再研究金融市場中的各種工具，債券，股票，期權期貨，外匯，掉期，學習這些金融工具能幫助你了解如何更好更快更精確的把錢進行轉移。. .

Ⅸ 銀行培訓計劃方案

為了確保工作或事情順利進行，通常需要預先制定一份完整的方案，方案指的是為某一次行動所制定的計劃類文書。那麼什麼樣的方案才是好的呢？下面是我收集整理的2021銀行培訓計劃方案，歡迎閱讀與收藏。

銀行培訓計劃方案1

為適應現代商業銀行發展的需要，應對激烈的市場競爭，提高員工業務素質和工作效率，加強農行的執行力建設，提升營銷水平、完善服務質量，加快xx農行創建區域強行的步伐，扎實做好XX年度員工崗位培訓和業務知識測試，特製定本實施方案及培訓計劃。

一、指導思想

目前員工業務素質偏低、專業技術水平落後、營銷技能缺乏，已經成為影響xx支行生存發展的瓶頸。因此，強化員工職業素質、提升服務效能，是xx支行實現持續發展和競爭制勝的關鍵。

員工的學習培訓工作是支行管理的一項重要內容，培訓要堅持「理論聯系實際、業務結合服務，因需施教、學以致用」的基本原則，採取「業余自學與集中培訓相結合、現場操作與現場測試相結合」的方法，通過員工自學、培訓和考試，切實提高員工業務素質和技術水平，為進一步創建學習型團隊、增強xx農行綜合競爭實力奠定基礎。

二、組織領導

為認真抓好員工培訓工作，支行成立員工培訓工作領導小組。領導小組由支行主管行長擔任組長，由支行各部室負責人擔任成員；領導小組下設辦公室，設在支行綜合管理部，由綜合管理部負責人擔任領導小組秘書。領導小組主要職責：制定培訓計劃，組織教材，開展崗位學習、技術比賽、培訓和考評等工作，建立員工業務培訓和考試成績檔案，選拔、培育優秀人才，建立健全人材儲備機制。

三、培訓內容

按培訓內容劃分為應知、應會兩部分。按崗位劃分為五大類：

（一）業務崗：

業務崗人員為會計主管、記賬員、聯行員、各部室綜合員。

1、應知部分：農行會計基本制度及財務管理制度、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國票據法》、結算業務等會計相關知識。

2、應會部分：賬務記載、賬務處理、成本核算、微機操作、財務分析報告。

（二）櫃員崗

櫃員崗人員為儲蓄櫃員、對公櫃員。

1、應知部分：《儲蓄管理條例》、《農行會計、出納制度》、《儲蓄管理法律制度》、《員工違規行為處理辦法》及相關制度規定和業務知識。

2、應會部分：點鈔、假幣識別、ABIS系統操作及櫃面服務標准。

（三）信貸崗

信貸崗人員為信貸業務部門及公司業務部門及前台經辦人員。

1、應知部分：《貸款通則》、《擔保法》、票據貼現業務等及相關知識和制度規定。

2、應會部分：各類貸款業務操作，貸款調查報告，信貸分析報告。

（四）管理崗

管理崗人員為各部室負責人、網點負責人、機關本部員工、會計主管。

1、應知部分：《中華人民共和國商業銀行法》、《擔保法》、《貸款通則》及相關金融法規和內部規章制度。

2、應會部分：微機操作，市場調研報告，財務分析報告，工作計劃及總結。

（五）營銷崗

營銷崗人員為大堂經理（副理）、機關客戶部客戶經理、網點負責人、理財經理。

1、應知部分：《中華人民共和國商業銀行法》、《擔保法》、《貸款通則》及相關金融法規和《員工違規行為處理辦法》等內部規章制度。

2、應會部分：微機操作，市場調研報告，財務分析報告，工作計劃及總結。

四、培訓課程

（一）《臨櫃業務風險點與風險防範》

由運營財務部主辦，培訓范圍為各網點員工（可根據需要增大范圍至全行員工），每季度開展一次。

（二）《大堂經理面對面服務營銷：大堂制勝》

由客戶部主辦，培訓范圍為網點負責人、大堂經理、大堂副理、客戶經理、理財經理，每半年一次。

（三）《會計核算規范及風險防範》

由運營財會部主辦，培訓范圍為各網點負責人、會計主管、網點櫃員、客戶經理、公司業務人員，每季度一次。

（四）《營業網點標准化管理》

由客戶部、綜合管理部、運營財務部聯合主辦，培訓范圍為客戶部主管網點優服人員、綜合管理部安全保衛人員、運營財會部監管人員、網點人員，每季度一次。

（五）《網點櫃面服務溝通禮儀》

由客戶部主辦，培訓范圍為網點人員，每半年一次。

（六）《優質客戶服務與維護》

由客戶部主辦，培訓范圍為網點負責人、客戶經理、大堂經理、大堂副理、客戶部人員，每半年一次。

（七）《農行產品功能及營銷技巧》

由客戶部主辦，培訓范圍為支行全員，每兩月一次。

（八）《櫃員等級測試業務技能》

由運營財會部主辦，培訓范圍為網點人員，每兩月一次。

（九）《合規文化教育》

由綜合管理部主辦，培訓范圍為支行全員，每季度一次。（十）《個人素質：職業道德、公文寫作、微機操作》由綜合管理部主辦，培訓范圍為支行全員，每半年一次。（十一）《黨風廉政建設、黨組織建設》

由支行黨總支及各支部主辦，范圍為全體黨員、黨外積極分子（可增至支行全員），每季度一次。

（十二）其他活動

考察參觀、學習心得、文體活動等其他形式，由支行根據需要作出安排，並提出要求。

五、效果檢測

支行人員須堅持對個人崗位所需知識與技能自我完善和提高，對支行安排的培訓要積極參與，嚴格遵守支行提出的培訓紀律及相關要求。

（一）點鈔、ABIA系統操作採取技術比賽形式，根據速度和准確率評分，並在全轄范圍進行排名；

（二）辦公軟體操作（WPS或OFFICE）和公文寫作，實行統一命題，集中測試；

（三）櫃員辦理業務效率，由支行派出測試小組到各網點進行現場測試；

（四）會計核算質量，由支行運營財會部組織核定；

（五）理論知識及規章制度學習採取培訓後現場測試。

六、測試評分

所有測試均實行百分考核制。60分以上（含60分）為合格，70—80分（含80分）為良好，80分以上為優秀。60分以下由培訓主辦部門在一周內進行補考。測試結果由培訓主辦部門形成記錄，上報支行建立員工培訓檔案。對測試優秀者予以物質獎勵，對綜合排名前三名的員工頒發業務標兵榮譽證書。

七、培訓預算

根據支行年度培訓計劃的相關安排，培訓費用預算情況為：講師授課勞務費用6000元；成績優秀員工獎勵（物品）費用3000元；培訓會務費用（小獎品及其他支出等）6000元。總計15000元。

八、有關要求

支行每次培訓的考評成績均將納入人事考核，作為評選先進個人、勞動用工制度改革和優先聘任的依據。全體幹部職工要清醒認識當前形勢，深刻理解學習的極端重要性，切實增強生存的危機感和發展的緊迫感，只有不斷汲取新知識，刻苦鍛煉基本功，積極適應農行股份制經營管理的需要，有效化解各種風險。因此，希望各崗位員工從現在做起，興學風，樹正氣，嚴格遵守培訓紀律及培訓要求，共同營造勤學上進的良好氛圍，為xx農行穩健發展做出貢獻。

銀行培訓計劃方案2

在金融業日趨激烈的全球化競爭中，中國銀行業當務之急是盡快提高人力資源素質。本文分析國內外商業銀行之間的差距、國內外商業銀行培訓體系的現狀對比，結合筆者從事相關工作實踐和經驗，提出建立商業銀行員工培訓體系的建議。

市場競爭中，人才是企業核心競爭力的第一要素。國內商業銀行或已股改上市的股份制商業銀行都擁有一支規模龐大的員工隊伍，如何盤活存量的人才儲備，盡快提高人才的數量和質量、改善人才的結構，是確立國內銀行在競爭中制勝地位的緊迫需求。當務之急，是建立、完善銀行員工培訓體系，強化中國銀行業從業人員的培訓。

一、國內外商業銀行之間的差距分析

客觀評價和分析當下中國銀行業的競爭力態勢，引導中國銀行業抓住機遇，保證平穩過渡，並爭取在國際金融競爭中居於有利地位，對於我們制定競爭策略、維護金融業健康發展，深化金融體制改革具有全局性意義。

商業銀行競爭力評價指標體系分為兩個層次：現實競爭力指標（包括市場規模、資本充足性、資產質量和安全性、資產盈利能力、資產流動性管理能力、國際化業務能力）；潛在競爭力指標（包括人力資源、科技能力、金融創新能力、服務競爭力、公司治理及內控機制）。現實競爭能力是指銀行在當前條件下所表現出來的生存能力。而潛在競爭力則代表了實現這一現實競爭力的進程。

我們從以下幾個關鍵指標來分析國內外商業銀行之間的差距。

（一）盈利能力之比較

在「分業經營」的管理模式下，國內銀行經營同質化致使行業內存在同層面的低水平競爭狀況。目前，國內銀行盈利能力主要取決於資產擴張效率與資產盈利能力即存貸利差收入，占總體盈利水平的90%以上；而中間業務創利能力是國內商業銀行的薄弱環節，依然未擺脫種類少、收入佔比低、盈利能力差的狀況，其總體盈利水平在10%以下。

20世紀的最後十年，美國銀行業信貸業務日漸萎縮，為此，ZF和美聯儲陸續出台了一系列政策，促使商業銀行實現業務多元化。例如，鼓勵商業銀行特別是具有人、財、物優勢的大銀行，全面「轉產」，開發以金融衍生品交易為主的附營業務。正是這些政策的陸續出台，給美國銀行業帶來了豐厚的利潤。在90年代後半期至本世紀初，美國商業銀行非利息收入實現了兩位數的增長；非利息收入在銀行整個經營收入中所佔的比重從1980年20.3%、1993年的35%上升到20xx年的41.9%。到2003年，美國商業銀行業更是取得了1205.78億美元這一創歷史記錄的純利，與上年同比增長了14.2%，當年非利息收入在銀行整個收入中所佔的比重也接近50%。需要強調的是，大銀行從附營業務獲取的利潤，其實遠不止占總收入的50%！從90年代中期開始，金融衍生品交易所產生的利潤，已成為大約100家全世界最大的商業銀行的主要盈利來源。

作為未來銀行的業務發展方向，中間業務創利水平代表銀行創造高附加值金融產品的能力，而其收入水平將更能反映銀行的經營管理水平和競爭實力。國內商業銀行中間業務創利能力的薄弱最主要的原因固然有政策因素，但歸根結底是缺少熟悉中間業務的人才。

（二）銀行對中高端客戶私人業務服務能力之比較

近年來，美國銀行把以往用於公司客戶的一些服務手段，用來對中產階級以上的「高端客戶」提供私人理財服務。為這些「高端客戶」提供理財服務的，除了銀行自身或外聘的投資專家，還可能會有稅務專家，或公正機構的公證人。他們共同的任務就是為每一位客戶量身制定一些經營計劃與投資計劃，把他們當作小型機構（或者說是小型公司客戶）來對待，使他們的金融資產能規避風險，並得到保全和升值。

國內商業銀行在近兩年才開始嘗試建立個人客戶經理隊伍，服務中高端個人客戶的戰略轉型剛剛起步，處於一個銷售銀行產品給客戶的營銷員階段，根本談不上替客戶理財和規劃；個人客戶經理隊伍與國外商業銀行在經驗、知識結構、了解和熟悉國際規范、國際准則等方面有相當大的差距。

（三）傳統銀行借網路走出新路徑之對比

十年前，美國一家名叫「安全第一」的網上銀行呱呱落地。它的出世，成為美國整個銀行業全面轉型的先聲。以網路技術為手段，這家銀行為客戶提供全天候24小時服務，業務涉及信息傳遞、數據查詢和交易支付等各項傳統銀行業務。藉助網路手段，網上銀行無需修建遍布各地的營業網點、僱用大量櫃面操作人員、支付昂貴的辦公費用，所以其經營成本只佔營業收入的15%，僅為傳統銀行的1/4。比爾。蓋茨預言：「隨著網上銀行的出現，傳統銀行將是在21世紀滅絕的一群恐龍。」為了倖免於難，近幾年來各國傳統銀行紛紛拿出巨資開辦自己的網上銀行。美國人由於此前已長期使用信用卡，電腦普及率和網際網路走在世界前面，因而很容易接受網上銀行業務。目前，美國傳統銀行原來手工辦理的存貸款業務幾乎都轉到網上銀行。而花旗、匯豐等銀行不僅提供個人網上銀行的各項服務，而且對於公司客戶，他們可以提供完善的現金流管理平台、財務顧問系統，運用知識進行營銷。

國內商業銀行也看到了網上銀行的發展趨勢，招行、建行、工行等緊跟潮流，在國內市場中佔有一席之地。但用國際水平衡量差距仍是很大，症結之一是銀行技術人才隊伍數量、質量的不適應。

綜上所述，不管是現實競爭力指標還是潛在競爭力指標，國內外商業銀行之間的差距歸根結底是體現在人員的知識結構和知識水平的差距上。

二、國內外商業銀行培訓體系的現狀對比

這種人員的知識結構和知識水平的差距，有多種原因。縮短這種差距的有效途徑是強化中國銀行業從業人員的培訓。不久前中國銀行業從業人員資格認證委員會的宣布成立，無疑具有非比尋常的意義。要逐漸地推進中國銀行業從業人員資格考試認證體系的建立，銀行業對從業人員的培訓要逐漸走上秩序化、專業化、正規化的軌道，花大力氣培養和造就一大批自己的一流專業人才，切實提高整體素質，從而達到提高服務水平、滿足社會各界人士對金融服務需求的目的。

下面，試分析國內外銀行培訓體系的差距。

（一）、以花旗、大通為例，看國外銀行培訓體系的建設、運作

花旗認為「對企業員工的培訓不僅是適應日益變化的金融發展與日劇激烈的金融競爭的需要，而且對降低勞動產出比率也十分重要」。他們把培訓定位於「既有基於技能的培訓、又有與顧客相關的培訓，還有員工自我發展的培訓」。每年平均每人培訓達5天以上，培訓的費用支出更是相當之高，在20世紀90年代，僅用於波蘭分行120人的電子銀行業務一項培訓費每年就達40萬美元。

花旗把對員工的'培訓作為一項長期戰略，從中發現人才，發展企業。花旗在使用平衡計分卡管理績效之外，還開發了能力測評體系以測量員工的能力（把該崗位的能力勝任模型和測評後每位員工的實際能力水平相對照，以決定該員工的培訓和提升晉級等問題）。此外，花旗時刻懷有人才的「危機感」，採取有效措施防範因人才流動而形成的「人才陷阱」，對人才進行「備份」，有效應對高尖人才的斷層和流動。

大通曼哈頓銀行重視培訓、重視人才的主要表現形式是在對教育費用的重金投入上，平均每年對教育經費的支付就達5000萬美元。大通總裁曾說過：企業的實力是一定要讓人才隊伍超前於事業發展，才能更快地適應國際金融市場並得以發展。

大通設置專門培訓機構和專職人員，大通的職員培訓部門是由83個有經驗的培訓管理人員組成，其主要任務：

1、為領導提供員工教育的有關信息，如本年度培養的具體人員、培訓的基本項目、培訓的結果；

2、負責領導與員工之間的信息交流，定期組織員工與領導會面，把員工的想法和願望反饋給領導；

3、根據領導或董事會的要求，組織員工撰寫個人年度培訓計劃；

4、認真執行年度培訓計劃，組織落實各種培訓工作。如他們的職工教育技能培訓可分月進行，趣味性的培訓每周二次，尤為重視學員的心理素質培訓，讓學員所設的各種各樣的困境中，訓練戰勝並超越自我的能力，等等。

由此可見，國外商業銀行在培訓體系的建設和運用上有以下幾個特點：以企業的長期戰略為方向建立和運作培訓體系；以強大的資金實力來支撐培訓體系運作；以提升員工能力素質為目標建立培訓課程體系；培訓工作寓於日常工作中；培訓的效果評估溶入員工的績效管理體系，等等。

（二）、國內商業銀行培訓的現狀

1、與發展戰略不相匹配，針對性不強

國內商業銀行擁有一支規模龐大的員工隊伍，但人才隊伍的現狀還難以適應發展戰略的需要：一是各類人才總量不足，管理人才和各類專業人才在全行員工總量中的佔比還不夠高；二是人才的整體素質不夠理想，人才的專業知識、業務技能和創新能力，與先進銀行相比還存在較大差距；三是人才的結構性矛盾比較突出，既熟悉國內金融業務又具有國際視野和國際金融從業經驗的人才仍顯緊缺。

加強培訓工作，把培訓職能直接融入到企業的戰略執行的過程當中，是保障商業銀行經營發展戰略目標實現的重要手段。但綜觀國內商業銀行的人才培養，基本沒有將培訓與自身發展戰略結合起來，隨意性、盲目性、低水平重復性、形式主義、「頭痛醫頭，腳痛醫腳」現象普遍存在。

2、培訓體系不夠完善

商業銀行以適應市場競爭為目標，以職業道德建設與業務能力培訓並舉，建立統一培訓責任體系和支持保障體系，形成各級、各部門各司其職、密切配合，廣大員工廣泛參與的協調高效的培訓工作格局基本模式還處於初級階段。

3、培訓資源整合較差

因缺乏統一培訓責任體系和支持保障體系，培訓的集約化、共享合作機制難以建立；培訓項目、課程研發等費用沒有按照「歸口管理、專款專用、適度集中、有效激勵」原則規范管理，在一定程度上造成資源的浪費。

4、培訓的效果評估不系統

培訓跟蹤、評估、反饋措施缺乏，培訓後的跟進、評估和反饋不足，培訓效果無法度量，不利於改進。同時培訓結果無法應用到員工的績效評估、人才的選拔、晉升、淘汰等工作中去。

三、建立國內商業銀行員工培訓體系的思考

從現在開始，緊密圍繞商業銀行自身的戰略目標和各項工作重點，將培訓作為推進戰略實施的重要手段，持久地發揮培訓對改善績效與提升企業競爭力作用；樹立人才投資理念，樹立科學培訓理念，加大對培訓的投入，提高培訓的投入產出意識，各級上下聯動、各部門密切配合，形成培訓一盤棋；強化培訓需求調查和培訓效果評估，強化培訓規劃、開發、組織和管理功能，切實提高培訓的針對性和實效性，形成自主學習、集中培訓、考察交流「三結合」的培訓育人體系，確保培訓質量，加強培訓成果轉化；將培訓與員工的職業發展相結合，有效調動員工的培訓熱情，堅持企業培訓與員工自主學習相結合，營造人人需要學習、人人有機會學習、人人主動學習的良好氛圍。

主要措施：

（一）完善培訓組織與責任體系。

1、成立培訓工作領導小組，決定全行培訓政策和重點。

2、分管行長對轄內員工培訓負責，運用多種方式及時與員工溝通，加強對轄內員工培訓規劃及發展指導，及時根據發展經營戰略對培訓工作進行指導。

3、加強培訓工作的考核力度，量化培訓考核結果，將培訓考核結果納入各單位領導班子和主要負責人年度考核指標體系。

（二）通過學歷學位教育管理、培訓項目管理、培訓積分管理、兼職教師管理、培訓經費管理、培訓聯系人管理、培訓學分認定及管理、培訓課程開發管理等制度的建立和完善，健全培訓的支持保障體系，形成一套完整的教育培訓制度，促進各項培訓工作規范有序進行。

（三）繼續以分層分級組織實施培訓為基本模式，實施差別化培訓項目。按員工類別建立素質模型，並在此基礎上為每個類別建立支持員工素質提升的一整套培訓課程體系和對應的重點課程。

對管理崗位、專業技術崗位和經辦崗位三大層面人員，細分崗位類別，通過科學的素質模型的建立，為每個類別員工建立一套完整的培訓課程體系，對各崗位培訓課程，明確主幹課程和非主幹課程，並對每個課程確定對應的培訓學分和要求，建立培訓學分管理。

筆者通過同樣方式對個人、公司客戶經理、專業技術崗位、網點負責人、會計業務骨幹、經辦人員、櫃員等八類人員建立了素質模型和課程支持體系。

（四）拓展培訓渠道，創新培訓方式，豐富培訓手段，引入豐富多樣的培訓形式，提高培訓的靈活性和適應性。

加強與高校及培訓機構的合作，聘請專家教授和專業培訓師，建立穩定的合作關系。通過多種形式和渠道組織員工培訓，擴大培訓覆蓋面，為員工學習先進的管理理念及相關業務知識，創建學習型組織創造良好條件。

（五）強化對培訓效果的評估和反饋，提高培訓項目開發、課程設計的科學有效性，加強培訓的投入產出評估，對重點培訓項目，做好培訓前、培訓中和培訓後的全程評估。

培訓前做好培訓需求整體評估，培訓對象知識、技能和工作態度評估等；培訓中做好培訓組織准備工作評估、內容和形式評估、教師評估等；培訓後做好目標達成情況評估、效果效益綜合評估等工作。對大部分培訓項目還要實施學習評估，通過考試測評和撰寫學習心得等方式來完成，對重要培訓項目還要實施行為評估，對學員培訓後一段時期的工作表現進行評價，對投入巨大的培訓項目，還要實施績效評估，對培訓效益進行綜合測算。

（六）進一步加強培訓的集中管理，統一規劃，歸口管理。

加強培訓工作計劃的管理和培訓經費的預算管理，加大培訓經費的投入，提高培訓資源的使用效率。筆者所在單位通過以上措施，加強和改進了員工培訓工作，在員工學習現代商業銀行的經營機制、運營方式和管理技術，熟悉資本市場的規則、深刻理解現代商業銀行的經營管理理念和運行規律方面起到了一定效果。促使了各級各類人員尤其是管理人員盡快樹立現代商業銀行經營理念，培養其戰略管理、資本管理、投資者關系管理等專業技能，較好地適應股份化改造對員工的履崗能力要求，促進了經營發展戰略目標的實現。

Ⅹ 金融類培訓課程的內容有哪些

培訓課程有企業上市、融投資、個人理財、公司組織結構、企業保命致勝招、商業模式、資本運營等等，普華商學院里都有這樣的課程。