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客户经理交叉销售培训计划

发布时间:2021-11-17 18:13:08

1. 中国平安金融客户经理培训计划靠谱吗

不靠谱,从标题来看中国平安就是保险公司,金融应该是理财冯红险,客户经理就是业务员!所以标题很华丽实质内容就是培养业务员!好干的不赚钱,赚钱的不好看,保险干得好很赚钱,随便一个主管理论上月薪不低于8000块,个别情况除外!业务经理年薪都在20万到百万不等!行政经理四级机构基本年薪不会高过业务经理!大概这样子!

2. 银行客户经理的培训课程

课程设置根据颁发的银行客户经理资格证书的级别不同而有所不同,主要分内为以下三个级别容:
(一)助理级银行客户经理专业资格证书课程1、《银行客户经理概论》2、《银行客户经理理论基础与政策法规》3、《商业银行营销实务与策略》(二)银行客户经理专业资格证书课程 1、《银行客户经理概论》2、《银行客户经理理论基础与政策法规》3、《商业银行营销实务与策略》4、《商业银行客户开发与客户关系管理》对公业务方向:
《商业银行对公业务营销技巧与案例》《商业银行客户财务分析与信用评估》个人业务方向:
《商业银行零售业务营销技巧与案例》《商业银行零售业务风险管理》(三)高级银行客户经理专业资格证书课程在银行客户经理专业资格证书课程上增加:1、《当前金融热点与产业分析》2、《财富管理》3、《金融项目评估与管理》4、《商业银行投资银行业务》

3. 如何对银行客户经理进行培训培训的课程具体有哪些

针对复银行客户经理的岗位制职责来培训的课程:负责银行客户关系的建立和维护-《银行客户经理商务往来及营销礼仪》;负责完成相应银行产品和服务的销售指标-《银行大客户营销技巧》;负责收集用户信息,及时向产品开发部门提供建议《国际业务及贸易融资的市场营销》;负责草拟、签发相关的合同、协议等工作-《银行客户经理业务风险防范》等等根据职责相应的课程。更多课程及详细内容资料请参考厦门东南银通。

4. 请问:保险类的交叉销售经理(团险)的主要工作内容和职责

银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通,建立良好的关系,在这些专银行网点设立咨询处属投放宣传资料,通过银行员工来帮助销售保险产品.有时也需要对银行员工进行一定的保险知识培训.
同时客户经理也要为保险客户解释保险利益,促成保单的签署.
一般客户经理的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些.只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品,不用自己去销售.一般银保客户经理会给一定底薪,压力较小.

5. 银行对公客户经理下一步工作目标及措施怎样写

工作目标:
理解并执行银行的目标市场、风险控制和贷款政策;
通过提供金融产品方面的专业建议来开拓企业银行业务,如:企业融资、存款、贸易融资、项目融资及投行业务等;
对潜在的企业客户进行严格地尽职调查,同时提供满足客户需求的授信额度;
严格遵守银行信贷政策,提供有质量的信贷建议;
准备高质量的信贷报告,以评估业务风险和表现;
积极监督企业客户授信额度,和客户保持密切联络,包括但不限于定期拜访客户;
积极交叉销售银行其他类型产品和服务;
保证数据质量,严格遵守对公业务部门其他监管要求。
工作措施:
一、建立健全管理体制。建立健全公司客户经理管理体制,进一步规范客户队伍建设。一是签订客户经理自律协议,严格遵守“禁令”,让客户经理手持“明白纸”,知道自己该干什么、不该干什么、不能干什么;二是部门总经理签订“党风廉政建设暨防范案件工作责任书”,定期对客户经理进行检查督导,并向行长、分管行长汇报有关情况;三是严格要求客户经理撰写好工作日志,定期召开公司客户经理例会,及时讨论工作进度及重要营销事项,落实计划,重点进行客户分析,训练营销技巧和培养营销意识,解决协调有关问题;四是每季召开一次案件防范分析会,查找工作中的漏洞和薄弱环节,提高内控、防案、工作任务的执行力。

二、完善业绩考核和激励约束机制。为规范公司客户经理业务考核,明确划分共担指标、分担指标、综合管理等,设定科学的记分方法和考核依据,按月考核、按季兑现。在约束机制方面,从工作职责、考核与管理等方面对客户经理考核。

三、加强公司客户经理教育培训。进一步提高公司客户经理理论水平和业务素质。采用集中授课,统一培训的方式,并对学习内容进行答卷式考试,和分组对抗答辩式的成果检验。让每位客户经理充分挖掘和展示了自己在业务知识、理论知识、工作经验、表达水平等方面的能力,对每位客户经理综合素质的提高起到了很好的促进作用。

四、强化内控和案件防范工作。重视对公司客户经理的案件防范和案例警示教育,积极开展案件防范知识学习竞赛活动。主要措施:一是制定轮岗交流制度,定期对客户经理进行轮岗交流;二是按照客户经理管理办法、操作风险控制、案件防范等方面制度、规定、办法的要求,对公司客户经理进行动态管理,认真细致地做好员工的动态分析排查,以确保公司客户经理队伍的纯洁性;三是定期对客户经理的工作进行检查,确保公司客户经理队伍的健康稳定发展。

6. 银行客户经理的培训方式

(一)课程学习采用混合式培训的方式进行:1.银行客户经理项目采用全国统一培训模式.即统一教材、统一核心课程、统一教学大纲和 统一考试科目;2.按照培训计划,本项目的培训分为面授、远程学习和自学三种形式,提供学员间、学员与教师间交流学习的机会与平台;为学员提供相关后续教育服务以及延伸学习方案。注:授权机构负责银行客户经理项目的培训组织工作,接受银行客户经理项目管理办公室的指导和监督;
(二)课时安排:
■ 助理级银行客户经理专业学习课时安排:2天+1天(考前辅导)/16 +8课时
■ 银行客户经理专业(对私)学习课时安排:8天+1天(考前辅导)/64 +8课时注:已学过助理级银行客户经理专业的减去相应的课时。
■ 银行客户经理专业(对公)学习课时安排:8天+1天(考前辅导)/64 +8课时注:已学过助理级银行客户经理专业的减去相应的课时。
■ 高级银行客户经理专业学习课时安排:12天+1天(考前辅导)/96 +8课时注:已学过助理级银行客户经理专业的减去相应的课时。

7. 从客户经理角度谈谈对银行个人贷款市场营销、风险把控及交叉销售的认识

这个话题太空洞了 是不是你领导让你写文章了 呵呵 这个话题不是一句两内句能说得清的 谈理论一定要结容合实际工作 信贷工作不是靠嘴说出来的 要结合你个人心得 你借鉴别人的不一定合适 每个人的工作方法不一样 面对的市场环境也不同 信贷产品也不同 个人贷款分为消费贷款 商务贷款 小额贷款 一手房 二手房 公积金贷款 请问你这个话题 你让我们怎么回答你呢 呵呵

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