1. 怎样做商业房产(门面)市场调查表
你可以学习一下房产策划师啊,这个里面包含了商业地产房产的市场调研,项目定位,投融资策划,整合营销等,方面只知识,做房产的最好学一下的
2. 房地产市场调研
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3. 商业地产策划中的市场调查方法
商业地产策划中的市场调查方法
2003年被称为中国的“商业地产元年”,投资开发商用物业,特别是所谓超大型Mall,成为一大热潮和最亮丽风景线。不光是北京、上海、广州、深圳一线城市,成都等二线省会城市、宁波等新兴工业化城市,就连偏远地、县级市也要上CBD、中央商业街、大型Mall、主题步行街等商用物业项目。
市场调查是商用物业开发、经营策划的基础性工作,“没有调查就没有发言权”,此言乃真理。商业地产策划所需要的商业、商圈、商用物业调查,与住宅、写字楼物业市调或纯商业经营相比,调查的区域更弹性、更集中、内容更广泛、程度更深入,相应难度会更大一些,因此有必要就此问题作专题探讨,与大家交流共享,并就教于大方之家。
一、市调分类
商业地产策划和前期市场调查,按不同目标、任务、规模、方式,可分为以下几类:
1、按工作任务分:基础普查、专题研究调查、项目定位调查
2、按工作规模分:全地段全面考察、典型代表调查、个案深入调查
3、按操作方法分:实地考察调查、问卷调查、访谈调查
4、按考察形式分:系统分工考察、集中快速考察、自由漫游考察
二、市调准备
无论做哪类市场调研,都应有充分准备,才能有的放矢,提高效率,防止遗漏。
准备工作一般有:
1、明确任务--明确市调的目的、性质、内容、范围、形式、时间、质量等要求;
2、团队分工--明确团队(工作小姐)人员组成、任务分工及协作关系;
3、工作计划--Why、What、Where、When、Who、How、Money(5wlhlm);
4、资料预热--有关调查城市区位(商圈、项目的书刊、报纸、网站等公开信息与内部资料;
5、配齐工具--准备好考察表格、问卷、访谈提纲、公司资料、数码相机、摄像枪等;
6、考察线路--前往考察区域对象的交通工具、入口、行走方向、重要节点、出口等的预计、判断及分工协作安排;
7、时间安排--市调时段的安排(平日、周末、节假日、白天、夜晚),考察时间长短的估算,考察项目、地段的时序安排等。
三、基本概念理解与应用
在市调和商业地产策划中常用到如下基本术语、名词、需要有共同的界定:
1、区位、板块、商圈、商业中心、地段、节点、地标
这是一组地理学、规划学、商业及房地产业常用的互相联系的概念。
区位——带综合性的规划学用语,指为某种经济、政治、社会活动所占据的场所,在某一城市(地区)中所处的空间位置。
板块——住宅房地产开发、营销常用的词语,一般指住宅小区相对集中开发的城市区域,沿交通干线居多,如华南板块、洛溪板块、广园东板块、工业大道板块等。
商圈——零售学用语,现商用物业开发也借用该词,意指商业圈或商势圈,指在一定时间内达到某一购物或消费频率的顾客群,以其所处的最远距离为半径,划定的一系列圆形或方形区域,简言之,即为优先选择到某商店或商业聚集中心消费的顾客分布区域范围。商圈一般按层次分为核心商圈(离消费地最近,吸纳总量50-80%顾客的范围)、次级商圈(吸纳15-25%顾客的范围)、边缘或辐射商圈(吸纳5-25%顾客的范围)。
显然,“商圈”现有两种用法,一是正式的零售界用法,着重指吸纳的目标顾客分布空间范围,另一是现流行的房地产开发和媒体借用后产生歧意的用法,着重指商家聚集的区域、地段。我们使用时,若有必要,应指明商圈的准确涵义。
商业中心——规划学用语,与商业功能区同义,与通俗的“商圈”称法接近,一般分市级、区级、社区、邻里四级。
地段——传统商业中心的商户以街道、马路、干道两侧分布为主,因此商圈、商业中心再可细分为某一地段,房地产开发也常用此术语。
节点——规划学用语,指观察者、步行入进出、经过的集中焦点,基本上是交叉口、交通转换处、十字路口、建筑形态的变换点等,它们从某种功能或建筑特征的集聚、浓缩中获取重要性。商业地段(步行街)常以休闲广场、餐饮美食城、电影院、交通广场、著名地标式建筑作为节点。
地标——与节点构成城市空间或商业中心另一类参照点,观察者一般不能进入内部,仅具外在主观、仰视、眺望的视觉必性,如超高层公共建筑、钟楼、塔顶、广告招牌、山顶。
应用:①上述概念常用,应熟练掌握与区分,清晰界定市调范围;
②上述概念的空间范围,除不同商业业态、业种商店的商圈有一定伸缩弹性外, 基本是从大到小排列,应根据特定任务选择市调区域。
③出书面正式报告,应使用准确、学术性用语。
2、业态、业种
零售商业用语,现对零售消费的各类商户也使用此术语。
业态——指细分市场面向某类目标顾客购买水平与习惯的商店营业形态,特征是“怎么变”。目前中国有10多种零售业态,日本20多种,美国40多种。
业种——指面向顾客某类用途的商店营业种类,特征是“卖什么”。目前国内零售消费市场可细分上百个业种,国外发达国家更多,难以胜数。
应用:①策划商业地产,必须熟悉业态业种分类及其特征、典型商户等基本功;
②市调必须分业态业种进行表格、问卷、访谈设计,查清所需类别基本状况进行 比较分析;
③传统和新兴业种,也逐渐采用不同业态模式经营,如:建材、IT、文仪、药 品、图书等业种;
④零售商业外的业种,也流行采用零售业态经营模式,如:美食街、自助式咖啡 店、量贩式KTV、旅行社超市等。
四、市调内容和考察次序
商业地产发展(定位)策划,最常见的市调是基础普查、全地段重点考察,其次是专项调查(分商业业态、业种、物业类别),再次是定点考察(类似项目、竞争项目、新兴与特色项目),前者一般会覆盖后两者,因此主要以前者为例。
市调有两个前提,一是实地考察前应对区位的功能有所判别,是商务区,还是商业居住混合区,或是商业功能区,后者再分市、区、社区、邻里四级商业区,实考主要是印证和具体细节了解;二是事先掌握区位、板块、商圈内的面、线、点关系,面是板块、商圈(区位比面要大些),线是地段、路街沿线,点是重要、大型商家和节点。
商圈的基本功能、定位、档次、气氛、交通、客流量等,主要通过“面”观察。
商业业种集聚、档次、气氛、建筑形态及专业店、专卖店、便利店、小吃店、服务店等,通过“线”观察。
购物中心、大卖场、特色店、新开店、大型饮食、娱乐、休闲广场等,通过“点”观察。
调查过程及内容,按当时的要求分工细定,但调查结果均要反映下述内容:
①商圈范围,业态业种构成、大致比例关系、商户总量、商品种类、品质、产地、品牌,重点商户经营概貌;
②商业竞争趋势(同质或互补、同档或错位、过量或缺少、主要竞争手段);
③客流量、购物消费者特征(年龄、性别、职业、来源、目的)、消费欲望与消费水平(瞬间顾客密度、收银台排队人长度、结伙人数、客单价、提袋率、关联消费宽度、可停留时间);
④路街条数、长度、宽度、建筑层数、风格、新旧度,代表性商铺门面宽度、进深、净空,建筑外立面广告牌、霓红灯、街灯、路面用材、绿化、小品等装饰度,主要节点的功能构成、空间间距,路街步行、购物、休闲的舒适度、安全度、趣味性;
⑤交通干道及出入口,消费者基本交通工具,公交线及快速交通线对外连接区域,停车场数量、泊位及其可观性、便利性,机动车辆秩序及对行人的干扰性;
⑥商圈内写字楼、酒店、娱乐、医院、文教、公园、景点、政府机关、重点住宅楼群等相关机构数量、档次、服务对象、经营状况与购物消费场所的关联度;
⑦商圈商用物业供求与租售概况(单价水平及走势、租售比例、付款方式、空置率等);
⑧在建、拟建大型商用物业个案,城建规划重点,街区改造和重点扶持对象,政府管治水平等。
五、市调方式方法
目前阶段,我们主要采用简便、实用的方式方法:
1、实地观察法
通过目测、拍摄、笔记、攀谈、购物、消费体验方式掌握商圈基本概貌。有必要时,需不同时段反复观察、体验才有意义。
2、访谈法
通过个别面谈、小组座谈,较深入了解本地零售经营从业人员、物业开发经营商、商圈内服务从业人员、政府主管部门人员、当地居民与家庭、异地居民与家庭成员对商圈的认识和倾向。
3、问卷法
通过街头栏截式问卷填写、电话问卷填写、访谈问卷填写、问卷置留填写等进行调查统计及分析。
4、参展法
参加行业会展、企业营销展示会,主题研讨会、大型楼盘、商号开盘、开业仪式等活动,集中了解参会参展商户近况、动向、收集营销推广材料及区域市场信息。
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4. 威海商业房产市场调研报告
《威海商业房产市场调研报告》
目 录
第一部分、威海市宏观经济环境分析·····················4
第二部分、威海市商业市场总体分析·····················10
一、 环翠区·········································10
(一) 大型商业物业···································10
(二) 商业网点·······································14
(三) 专业市场·······································16
二、 高区···········································22
(一) 大型商业物业···································22
(二) 商业网点·······································24
(三) 专业市场·······································28
三、 经区···········································32
(一) 大型商业物业···································33
(二) 商业网点·······································33
(三) 专业市场·······································35
第三部分、威海市商业业态分析·························37
一、 家电业分析······································37
二、 家居业分析······································43
三、 服装业分析······································49
四、 娱乐业分析······································51
五、 餐饮业分析······································55
第四部分、消费者分析·································64
一、 消费者结构分析··································64
二、 消费习惯分析····································67
三、 目标消费群体消费力分析··························73
第五部分、可类比项目分析·····························81
一、 威海可类比项目现状分析··························81
二、 可类比项目具体分析······························83
三、 小结············································88
第六部分、结论建议···································90
一、 项目优劣势分析··································90
二、 项目定位建议····································90
(一) 商业部分定位建议····························91
(二) 住宅部分定位建议····························96
第一部分 威海市宏观经济环境分析
一、 威海市经济发展状况
威海地处山东半岛东北部,东南北三面临黄海,西与烟台相邻,北与辽东半岛相对,东和朝鲜半岛及日本列岛相望。市辖环翠区、高区、经区及乳山、文登、荣城三市,面积为5436平方公里。威海市是首座国家级卫生城市,首批国家环保模范城市和中国优秀旅游城市,国家园林城市、国家文明城市,多次被联合国确定为“改善人居环境全球最佳范例”城市。2003年威海被联合国人居署评为“最适合人类居住的地方”,捧回了国际人居奖。随着成功地举办了04年的国际人居节会议,将城市的知名度提高到了前所未有的高度。其以有丰富的自然景观与人文景观,成为闻名中外的旅游、避暑和疗养圣地,经过几年来的开发建设,已形成了一批独具风格的名胜游览区。
2004年威海常驻人口约60.92万人,流动人口为11万人。全市国内生产总值836.02亿元,比上年增长7.9%。其中,第一产业增加值92.49亿元,增长4.6%;第二产业增加值492.03亿元,增长23.7%;第三产业增加值是251.5亿元,增长13.2%。人均国内生产总值33762元,增长17.8%;全年社会固定资产投资370.57亿元,比上年增长119%;城镇规模以上投资286.71亿元,其中房地产开发投资43.69亿元,增长77.4%,商品房销售面积150.5万平方米;全年社会消费品零售总额202.03亿元,增长14.6%;预算财政收入37.17亿元,增长33.4%,预算内财政支出47.13亿元,增长23.1%。全市金融机构各项存款余额528.69亿元,比年初增长20.9%,各项人民币贷款余额391.11亿元,比年初增长19.6%,年末城乡居民储蓄存款余额359.87亿元,比年初增长14.5%。
2004年在岗职工平均年工资收入11215元,增长9.6%;其可支配收入是10194元,增长了8.6%;人均消费性支出7404元,增长了10.3%。其中食品性支出2225元,衣着之处1259元,设备用品及服务支出511元,医疗保健支出408元,交通和通讯支出801元,娱乐文教服务支出1014元,居住支出为872元,杂项商品和服务支出为301元。农村居民人均纯收入4751元,增长了7.9%,人均生活消费支出2608元,增长7.6%。全年居民消费总指数比上年上升了0.1%。
城市居民消费结构状况
(单位:元)
指标名称 2001年 2002年 2003年 2004年
食品 1810 1946.64 1947 2225.76
衣着 1049 1162.56 1163 1259.88
家庭设备和日用品 497 415.56 416 511.56
医疗保健 338 439.56 440 408.12
交通和通讯 456 794.28 794 811.80
娱乐、教育和文化 749 978.84 979 1014.24
居住 688 680.64 680 872.16
杂项商品和服务 346 296.52 296 301.08
平均每人消费 5933 6714.72 6715 7404.72
二、 威海城市人口数量
据统计,威海市(含环翠区、高区、经区)的家庭数已达20.38万之多,常驻人口约60.92万,流动人口为11万左右,现阶段城市人口还在快速扩张。家庭结构上,2人和3人家庭分别占到总户数的28.55%和45.97%,1人家庭占到10.21%,4人和5人家庭分别占到总户数的11.48%和2.84%。其中农业人口为160647人,占总人口的26.37%;非农业人口为448553人,占总人口的73.63%。
区域 合计 男性 女性 农业人口 非农业人口
市区 609200 307829 301371 160647 448553
环翠区 343466 173897 169569 88889 254577
高区 158332 80332 78010 25571 132761
经区 107402 53637 53765 46183 61219
三、 威海人文环境分析
威海地区位于山东半岛的东北部,其独特的人文地理环境,孕育出丰富多彩的民俗和民间文化。深受孔家文化、胶东渔民文化、国际人居文化熏陶的威海人,淳朴劲勇,耐劳节俭,质直好义。威海气候四季分明,气候宜人。市区依山傍海,环境优美,大气质量、水质和噪音等环境质量指标达到或超过了国家标准,是旅游、避暑、疗养的好地方。年平均气温12度,平均降水量800多毫米。长达1000公里海岸线,约占山东省的1/3,沿海分布三大渔场,是中国最大的渔业生产基地之一;地下矿藏品种较多, "石岛红"、"文登白"、"乳山黑"花岗石在国内外享有盛名。威海近几年随着经济的飞速发展,为全国综合实力50强和投资环境40优城市之一。国民经济以年平均30%的速度递增,为全国经济发展最快的地区之一。
四、 威海政策与法律分析
(一) 城市化进程推动房地产的高速发展
自2000年市委、市政府提出实施城市化战略以来,经过几年优化城乡总体布局,加快城乡基础设施建设,严格规范房地产市场秩序,威海的房地产业始终处于平稳发展状态,投资总量一直位居全省第四位,增长幅度保持在20--30%左右。
(二) 政策推动房地产的供应量与开发量
2001年7月政府出台了《威海市市区村庄改造建设管理暂行办法》。要求三区每年应分别选择2~3个重点村进行改造。改造的重点是转非村、景区内的村和主要道路两侧的村。2002年村庄改造大规模地展开。威海正处于城市化进程较快阶段,间接影响城市房地产开发进程与总量的增加,进一步导致房屋需求上长。至2002年城市化率已由1997年的38.7%提高到49.7%,2003年政府大力推进城市化进程。
5. 房地产市场调研需要什么样的人才
一层:找一个有经验的带领着,不容易出现道路歪曲,也比较可以把握形式,
二层:有当地社会资源的,有关系好办事么。而且可以得到更为权威的数据与发展方向。
三层:要脸皮厚的,心思细的,好点子,歪点子一堆一堆的那种,没事就给领导汇报汇报,提提想法。集思广益么,总有好办法的。一定要两个人,有竞争才会有发展。
底层:一堆临时工或者学生,把要问的问题啊,最好做个调查问卷。挨家挨户的调差,告诉他们这是一个良好的锻炼机会等等。突入少
6. 房地产市场调查的好处有哪些
市场调查是抄一切市场袭活动的第一步。没有好的调查研究,就不可能形成科学、合理、可靠的规划和营销策略。也无法建立客户忠诚。针对房地产市场调查的主要类型,具体好处有: 2,规划前的市调:直接为项目规划、建筑配置、设计格局、建筑风格、容积率与建筑空间、设施配置、商业业态等提供依据,一个成功的项目,只有规划的好,才能卖的好!比如艾力森为龙湖地产提供的住房客户定位与规划研究,使项目产生贴近购房者需求的细节。 3,营销策略与招商调查:根据项目定位进一步细分市场,吃透目标购房者的核心需求,并通过具体的细节表现和广告传播等与目标市场达成一致,居住是一种社会学,艾力森应用社会学原理和心理学方法,为每一个项目找到独特的目标市场区隔,指导开发商的广告和促销活动,使营销达到真正对接,达成供需双方的满意。 4,满意度监测调查:项目销售以后,要巩固客户,建立客户忠诚。聪明的企业都是客户忠诚的专家。艾力森是业主与商户满意度研究的专家。具体见
7. 求商业地产的市场调研方案
谈谈房地产行业的市场调研
一、房地产市场调研的含义
房地产市场调研是房地产开发企业为了及时作出正确的投资决策和营销决策,而客观、系统地收集、整理、研究、分析房地产市场有关信息资料,将其转化为决策所需信息的工作过程。
房地产市场调研的作用
1)有助于企业发现新的市场机会,确定正确的发展方向;
2)有利于房地产企业适时开发新产品,抢占新市场;
3)有利于企业制订正确的营销策略;
4)有利于企业不断提高产品质量,改善经营管理,提升市场竞争力。
二、房地产市场调研的内容
(一)宏观投资环境调查
(二)城市房地产市场概况
(三)目标客户群消费行为与市场需求容量调研
(四)项目基本状况调查
(五)项目所在区域市场状况
(六)项目开发策略建议
(七)营销策划和营销推广、销售执行阶段的市场调研
宏观投资环境调查
1、政治环境
2、经济环境
3、社会文化环境
政治环境
政治环境主要包括政府思想观念、办事效率、政策法规等。一个国家、地区和城市的政治环境如何,将直接影响房地产企业正常的生产经营活动的开展。
经济环境
国内生产总值、国民收入的发展状况;能源和资源状况;城市发展总体规划、城市基础设施建设、城市人口分布、区域划分;社会固定资产投资状况、金融、证券市场情况;商业零售与贸易状况、居民消费结构、居民储蓄和信贷情况等。
社会文化环境
居民受教育程度、文化水平、职业构成、民族分布、宗教信仰、风俗习惯、审美观念等。社会文化往往对整个社会有深刻影响,尽管文化有相对稳定性,但不是固定不变的,特别是生活习惯,审美观念往往随着社会生产力发展而发生一定程度的变化。
城市房地产市场概况
1、一级市场土地出让情况,包括土地出让数量及其规划用途、土地价格、土地出让金收缴情况;
2、全市商品房施工面积、竣工面积、销售面积、销售金额、空置面积及结构;
3、全市房地产价格走势,不同区域和物业类型的价格情况;
4、全市主要发展商开发销售情况,包括开发量、竣工量、销售面积及销售金额;
5、三级市场交易情况;
6、当地房地产业相关政策法规。
三、目标客户群消费行为与市场需求容量调研
1、消费者行为调研
2、市场需求容量调研
消费者行为调研
消费者包括房地产商品的现实购买者与潜在购买者。消费者行为调研内容包括消费者社会阶层与数量、年龄构成、收入构成、家庭人口构成、居民居住现状与住房消费倾向、房地产购买偏好、购买动机、购买特点等。
市场需求容量调研
需求容量,是指有支付能力的市场需求容量。只有有支付能力的需求,才是现实的市场容量。
商品住宅市场需求容量调研,主要包括以下几方面:
1)城市人口、家庭数量及变化趋势;
2)购买力,包括居民收入水平、储蓄余额、财产状况;
3)居民居住现状及改善目标,包括自有住房成套率、居住房型、人均居住面积等;
4)居民日常消费支出水平与消费结构;
5)不同社会阶层和收入水平的居民数量及其对不同类型房地产商品的数量、品质、功能、价格的需求特点。
四、项目基本状况调查
(1)宗地基本状况资料
包括宗地界址、面积、土地附着物分布、权属、地形、地貌、水文地质条件)、项目历史与现状资料、项目合作开发条件、土地获得成本、用地规划条件、与项目有关的投资及开发经营税费政策;
(2)项目所在区域市场状况
项目所在区域城市功能、区域建设发展规划、人口分布、居民收入水平、商业、文化氛围、项目周边环境、市政管网设施、交通状况、公建配套与生活服务设施、项目所在区域房地产市场供需状况与竞争水平,主要竞争对手所提供产品与服务的种类、数量、品质、特点、营销手段、销售状况等,潜在竞争对手出现的可能性。
其中竞争对手调研又包括竞争对手的经营管理水平、资源状况、市场竞争地位、产品地理位置、种类、开发规模、产品品质、成本、价格、营销水平、销售状况、物业管理水平,创新能力与发展新产品的动向。
(3)项目开发策略建议
1、市场细分与目标市场调研;
2、产品定位,包括产品类型、功能、品质、项目总体规划研究;
3、开发策略分析,包括项目开发规模、开发周期、成本控制、价格策略等。
五、营销策划和销售执行阶段的市场调研
1、宏观经济环境研究
2、 市场供需与竞争对手动态调研
3、消费者调研,包括:消费者对本企业产品、服务包括物业管理的评价、意见和要求,客户满意度调研;
4、企业自身产品与服务调研,包括:产品优劣分析,在满足客户需求方面存在的缺陷和不足,产品市场竞争地位分析,本企业产品的市场占有率及销售潜力分析;
5、价格调研,包括:产品最适宜的售价、新产品的定价、老产品价格调整及消费者和竞争者对价格变动的反应;本企业产品价格与竞争企业同类产品价格的差异分析。
六、房地产市场调研程序
(一)调研准备阶段
(二)正式调研阶段
(三)结果处理阶段
调研准备阶段
1、确定调研目标
2、初步情况分析
3、制定调研计划
正式调研阶段
1、确定资料来源
2、确定资料收集方法
3、调查表及调查问卷设计
4、抽样调查
5、现场实地调查
结果处理阶段
1、资料整理分析
2、编写调研报告
七、房地产市场调研方法
(一)调研方法
1、全面调查法
2、重点调查法
3、抽样调查法
(二)资料收集方法
1、二手资料的收集方法:查询、交换、购买、索取、委托情报网收集
①二手资料的收集程序 ②二手资料的收集来源
二手资料的收集程序
首先应确定需要什么资料。
第二步工作是从企业内部搜寻二手资料。
第三步工作是从企业外部进行搜寻。
第四步工作是对拟收集或已收集的二手资料进行评估,即评估资料的效度。
最后一步是确定需要收集的原始资料。只有决策所必需的,但又无法从二手资料中获取的信息才有必要去收集原始资料
二手资料的来源
1、内部来源:
本人资料库、企业档案(会计记录、销售报告、其他数据资料)、企业内部专家。
2、外部来源
(1)组织机构,包括图书馆、外国使团、国际组织、本国政府机构、商会或贸易促进机构、行业公会、出版社、研究所、银行、消费者组织、其他公司。
(2)文献资料,包括文献目录、工商行名录、贸易统计资料、报纸和期刊、综合性工具书。
(3)电脑数据库、互联网
(4)企业外部专家
(5)营销调研公司
2、商业资料获取方法:向市场调研公司购买
3、原始资料的收集方法:
(1)访问法:①面谈调查 ②邮寄调查 ③留置调查 ④电话调查
(2)观察法:①直接观察法 ②间接调查法
(3)实验法
8. 商业地产市场调查的时候应该注意哪些问题
商业及市来场环境调查 考察自项目所在区域的市场大环境和商业发展环境,深入了解项目所在区域的经济大环境和商业大环境,以及现阶段商业地产市场情况,为项目的商业打造提供定位支持和规划依据,力求项目紧跟城市发展趋势,兼具差异化和个性化。 消费者环境调查 消费者环境调查主要分为三部分进行。第一部分是通过消费者基础数据的统计,了解项目城市或项目周边消费群的总体规模、消费者的属性、消费者的消费能力及其在进行消费活动时所表现出的各种特点。 交通环境调查 交通环境调查则是了解项目周边的交通特性,为项目今后的整体动线设计和商圈辐射的通达性提供依据。