宝钢市场调查

『壹』 入世十年来中国钢铁行业发生的巨大变化

为了适应世界贸易组织的相关条款，中国政府2002年以来相继公布和实施了《中华人民共和国反倾销条例》、《中华人民共和国反补贴条例》，其中，《中华人民共和国反倾销条例》、《中华人民共和国反补贴条例》和《中华人民共和国保障措施条例》，使我国的反倾销、反补贴走上了“有法可依”的道路，对中国钢铁工业来说，多了一种保护自己的武器。《对外贸易壁垒调查暂行规则》于2002年11月1日起开始施行，该规则可就外国政府所实施的贸易措施，是否违反多边贸易条约或双方签订的贸易协定，对中国产品有不合理障碍，或对其产品在外国市场竞争力造成不合理损害等情形进行调查，并可通过双边协商或遵循WTO相关机制解决。另外，中国遵循WTO规则，取消原来的钢铁产品进口许可证制度，以自动登记制度取代，但是为了防范国际钢铁产品大量倾销对钢铁产业的冲击，达到审慎把关的目的，建立了钢铁反倾销预警制度，相关预警指数也将陆续公布。
2. 中国钢铁行业首例进口保障措施实施
2002年3月以来，由于美国和欧盟相继宣布对进口钢铁产品采取保障措施，大量钢材涌入中国。2002年1季度，中国钢材进口比上年同期增长了17.5％，比2001年4季度增长了12.9％。其中3月份比上年同期猛增30.86％。由于进口产品大量增加，导致钢材价格下落，2002年销售价格比2001年同期下降了7.78%，国内普薄板销售价格比去年同期下降16.77%，使许多大中型钢铁企业利润下降幅度高达43.36％。为此，中国钢铁工业协会以及宝钢、鞍钢、武钢、首钢和邯钢联合向对外贸易经济合作部正式提交了《关于对钢铁产品进行保障措施调查的申请》，2002年5月21日外经贸部决定对进口至中国的9类产品48个税号采取临时保障措施，期限为180天。即对9大类以板材为主的钢铁产品实施关税配额，以过去3年平均出口量为配额基数，关税配额内进口产品仍执行现行进口关税税率，超过配额的进口量加征7-26%的附加关税，中国此次钢铁产品保障措施调查涉及的国家和地区主要有日本、韩国、俄罗斯和中国台湾省等。这是我国首例进口保障措施案立案，也是我国成为世界贸易组织成员后，第一次利用该组织的有关条款解决贸易争端，主动出击的“第一战”。
3 ．对部分进口钢材的最终保障措施将于本月20日正式实施
中国临保措施于2002年11月24日到期，正式保障措施即将正式启动。保障措施只对热轧普薄板、冷轧普薄板 、彩涂板、非取向硅钢和不锈钢冷轧薄板五种钢材品种实施进口关税配额，对于超过关税配额总量进口的钢材将加征特别关税。并且，正式保障措施对热轧普薄板、冷轧普薄板和不锈钢冷轧薄板采取分国别配额方式，对彩涂板和非取向硅钢采取全球配额方式，对于进口量小于3%的发展中国家不实施关税配额。正式保障措施实施期限从2002年11月20日—2005年5月23日，在最终保障措施的两年半的时间里，特别关税税率是逐阶段降低的，但对比临时保障和最终保障措施第一阶段特别关税税率可以看出，彩涂板、非取向硅钢的特别关税税率上升，而热轧普薄板和冷轧普薄板两个下降，不锈钢冷轧薄板基本持平，具体情况见表1。
表1 ：部分钢材最终保障措施分阶段特别关税税率与临时保障措施比较
品种
临时保障措施 最终保障措施
02.5.24-11.19 02.11.20-03.5.23 03.5.24-04.5.23 04.5.24-05.5.23
1.热轧普薄板 26% 10.30% 9.50% 8.70%
2.冷轧普薄板（带） 26% 22.40% 20.60% 19.00%
3.彩涂板 18% 23.20% 21.30% 19.00%
4.非取向硅钢 9% 20.20% 18.60% 17.10%
5.冷轧不锈钢薄板 18% 18.10% 16.70% 15.30%
在国际钢铁贸易保护日益加剧的今天，我国政府对部分钢铁产品实施保障措施，一方面是为了防止和避免过量进口对我国钢铁产业造成严重损害或者损害威胁，另一方面也是为我国钢铁工业的产业结构调整和未来发展赢得宝贵的时间，归根到底是为了提高我国钢铁业的市场竞争力，是应对入世后外部环境的变化，积极运用WTO规则的一项重要举措。
二、加入WTO后的中国钢铁业
1 ．国内钢铁企业纷纷加大技术改造力度，加快结构调整步伐
为迎接入世的挑战，国内钢铁企业纷纷加大技术改造力度，加快结构调整步伐。据统计，近年来国内钢铁企业投入2000多亿元用于产业结构调整。由于薄板是中国大陆钢材品种中的主要矛盾，生产能力严重不足，因此，“十五”期间，不少企业将增加以热轧钢板、冷轧钢板以及镀锌板为主的薄板生产设备。从热轧生产线看，目前，国内已有宝钢、鞍钢和武钢等10家钢铁企业共12条热轧钢板生产线，其年总生产能力为2300万吨， “十五”期间将分别在武钢、鞍钢、包钢、珠钢、邯钢等5家钢铁公司各新增设1条热轧钢板生产线，另外还将分别改造梅钢、本钢、武钢、攀钢等4家钢铁公司的4条热轧钢板生产线，到2005年生产能力将扩大到3820万吨。从冷轧生产线看，目前有7家企业共有7条冷轧钢板生产线，其年总生产能力为760万吨，“十五"”期间将在昆钢新建1条年产40万吨的可逆式轧机，改造鞍钢、武钢、攀钢、上海益昌钢厂等4家钢铁公司的4条冷轧生产线，其年生产能力增加260万吨，到2005年冷轧钢板年总生产能力将扩大到1020万吨。另外，国内共有10条镀锌钢板生产线，其年总产量为220万吨，“十五”期间将在邯钢新建1条30万吨镀锌生产线，改造武钢和攀钢2条镀锌生产线，其生产能力增加40万吨，到2005年镀锌钢板年总生产能力将扩大到270万吨。再建设一批涂层板生产线，届时，28套涂层板生产线的生产能力将达到320万吨。还有一批现代化的大型高炉、转炉、大型轧机、板材轧机、板管轧机、高线轧机、连续小型轧机、超高功率电炉等正在加紧建设，它们将使中国钢铁工业技术装备水平大大提高。
2 ．入世以来钢材市场喜忧参半
——国内需求旺盛，出口低幅增长。 由于中国经济持续高速增长，房地产业、汽车业、船舶制造业和机电产品外贸出口发展势头强劲，带来了国内钢材生产需求旺盛。据统计，2002年1-9月份全国钢材消费量15500万吨左右，比去年同期增长22%，预计全年消费量将首次超过2亿吨关口。出口低幅增长，2002年1-9月，全国出口钢材393万吨，比去年同期增长9.1%。
—— 国内生产增势迅猛，进口压力更为沉重。 旺盛需求的拉动，加之企业抢占市场份额的冲动，使得钢材新增资源始终强劲增长。2002年1-9月全国钢材产量14072万吨，比去年同期增长20%。预计全年钢材产量达到或接近19000万吨，占世界钢材总产量的四分之一左右。进口压力较为沉重，一方面由于内需的拉动，另一方面加入世界贸易组织后，因为关税的下降和进口配额的增多，加之跨国公司加工企业向中国的转移，进口大幅度增长。1-9月全国进口钢材1897万吨，比去年同期增长47.4%，预计全年进口量将超过2000万吨，比上年有较多增长。
—— 市场价格环比回升，部分品种出现大幅上涨 。中国加入WTO后，钢材市场价格基本与国际市场同步。在2002年美国启动“201条款”、 欧盟、北美和亚洲等国家纷纷提高进口关税，设置贸易壁垒后，日本、欧盟等钢材主产区被迫削减产量，中国实施的钢铁产品临时保障措施，客观上改善了供求关系，刺激了国际钢材市场价格的整体上扬，也带动国内钢材价格出现了明显回升。从各主要城市钢材挂牌价格情况来看，各类建筑用材价格普遍比年初上涨了200-300元/吨，各类板材价格比年初上涨了500-800元/吨，热轧薄板、中板等部分品种一段时期内甚至出现了暴涨，钢铁行业整体效益将有明显提高。
3 ．外资加快进入
随着汽车、家电、轻工等行业快速发展，薄板材消费逐年增加，尤其是冷轧薄板、镀锌板、不锈钢薄板中更薄规格的品种进口逐年增加，正是有这些缺口，国外钢铁企业纷纷瞄准了中国钢材市场，加大投资力度。德国蒂森克虏伯公司在中国上海设立冷轧厂。韩国联合钢铁公司决定在中国建造联合钢铁分公司，名为Unionsteel，新上涂镀生产线专门生产涂镀产品，在此之前联合钢铁公司已在中国建了一条冷轧机组。日阪、兴业和日新制钢也于2002年7月初宣布，决定对合资建立的从事不锈钢和表面处理板加工业务的江苏省长富不锈钢中心增加投资。在外商投资规模稳定上升的同时，台商投资增势强劲，岛内钢铁企业十分看好中国大陆的投资环境。由于中国市场对镀锌板和涂层板的需求量剧增，台湾盛馀钢铁公司决定在华北渤海湾设厂。初步规划新厂一期产能达15万吨，以生产涂层板为主；二期为30万吨产能的镀锌板生产厂，投资规模将扩大至1亿美元，目标是占领华北、天津、北京等地市场；台湾省新贝斯特线材工业公司在大陆苏州投资的苏州新贝斯特线材公司，今年10月底将开始碳钢和不锈钢线材的生产。台湾中钢集团首家正式在大陆设置的分支机构－－中贸上海分公司已于今年10月底揭牌。
目前，国外钢铁公司不仅介入镀锌板、盘条、大口径钢管、线材产品等，而且已经介入到环保业、物流业及信息产业，弥补了国内部分钢铁产品品种以及技术的不足的同时，也带来了国外新的营销理论和管理方法，在很大程度上促进了中国钢铁企业的发展。
三、中国钢铁行业发展趋势
世界钢铁研究所2002年10月7日提供的报告表明，中国的钢铁需求量将继续增加，2003年将消费世界钢铁产量的1/4，消费量可能要达到2.15亿吨，而2001年-2003年世界新增钢铁消费量2/3将来自中国。2002年中国的钢铁需求可望增长14.8%, 2003年则略减至10.3%。
1．钢材市场供需进一步加大，价格平稳
总体来看，2002年中国钢材消费增长主要有三大带动因素：一是国家继续实行积极的财政政策的带动；二是国际经济增长的带动；三是世界生产基地向中国大陆转移和跨国公司在中国采购的带动。由于受到需求拉动和加入世界贸易组织以后进口门槛的降低，新增资源也会保持较高水平，部分产品的增长甚至更为强劲，市场的买方格局不会发生大的变化。随着市场价格回升到相对高位，加之货源宽松，价格进一步上涨的空间不大。
—— 国内需求稳中有增，增长幅度出现回落
多方面的迹象表明，2003年国家将继续实行积极的财政政策。虽然中国实施积极的财政政策已经5年，迟早会淡出，但目前完全淡出的条件还不具备，至少明年还需要借助国债支持经济增长。另一方面，近些年来财政赤字不断增多，国家财力有限，积极财政政策的力度亦难以增强。受其影响，工业生产、固定资产投资继续快速增长态势，但增长水平会出现回落。受其影响，与此相对应的钢材消费力度会有所减弱。
—— 国际需求好于上年，出口继续保持一定幅度增长。 2003年全球经济复苏速度加快，总体需求形势将好于今年。据世界经合组织近期所作出的预测，今明两年全球经济增长率分别为1．7%和2．9%；其中美国为2．3%和3．2%；欧盟为1．1%和2．3%；日本将摆脱连续两年的负增长局面，今明两年均可达到1%左右的增长水平。 近来有迹象表明，2002年各国普遍实行的贸易保护主义有松动的趋势。最明显的例子就是前不久美国对进口钢材免税检查期延长。美国钢铁进口限制保护已经接近尾声。国际贸易保护主义的松动，有利于出现一个较好的出口环境，2003年的外贸出口环境可能比今年要好一些，出口将继续保持一定幅度的增长。
—— 资源供给较为充裕，进口冲击加大。 当今的市场，是一个全球过剩的市场。一方面，我国普通钢材的生产能力庞大，增产潜力不小。根据测算，2003年全国钢材产量将突破2亿吨，占世界钢材产量的1/4，成为全球头号钢材生产国家。如果存在消费需求，钢材产量再增长10%，达到2．1亿吨也不成问题。另一方面，2003年是我国加入世界贸易组织的第2年，按照承诺，进口管制还要松动。2002年11月，我国只对冷热轧薄板等5类钢材品种实行保障措施，相对应原来的9大类产品有4类不在保障之内，因此，其进口量也会相应增加，还有迹象表明，今后我国扩大与周边国家的双边贸易，相应享受某些优惠政策，在此背景下，低价进口钢材，可能会使国内行业受到冲击。
—— 价格水平大体平稳，进一步上涨空间不大 。进入2002年4季度后，国际钢材价格持续上涨的势头减缓。国际市场上钢材的阶段性回升基本结束，对国内行情的“领涨”作用明显减弱。国际市场上由于减少产量和各种贸易保护措施刺激的涨价效应已经基本显现。尽管2003年初以后还存在价格向上调整的可能性，但其中的变数不小，如西方主要国家的经济走势，美国对伊拉克军事打击的时间及对全球经济的负面影响等。因此，2003年的全球经济走势不太乐观。受其影响，全年钢材价格总水平大体平稳，继续大幅上涨的空间不大，部分产品价格环比还会出现回落，如果不出现大的意外情况，价格同比走势大体平稳。
2 ．外资并购钢铁行业可能成为热点
我国加入世界贸易组织以后，各项法规和政策逐步与世界接轨，投资环境进一步改善，国内市场潜力不断释放，对国际资金的吸引力增强；世界经济安全格局的变化和美国股市的下跌，都促使资金从美国外流。从实际使用外资的情况来看，今年中国将成为全球吸引外资最多的国家之一。2002年前9个月，中国合同外资金额684亿美元，比去年同期增长38．4%，这就预示着新一年内中国实际使用外资还会保持较高的水平，但因为上年基数较高，估计难以出现像今年这样高的幅度增长。有人估计，2003年外资使用量在600亿美元以上。 出于降低成本和增强竞争力的需要，许多跨国公司把中国纳入其全球生产和采购链，除将本土或其它地方的生产部门转移到中国来外，还会加大在中国的采购力度。如福特汽车公司近期宣称，为了削减成本，到明年中期，他们将从中国购买数十亿美元左右的汽车零部件，以便有效地节约成本。正是跨国公司的这种战略调整，导致了对中国廉价零配件的需求，从而增加中国的钢材消费。更重要的是，外资并购是在我国加入WTO后进一步改革开放的标志之一，对国家整个经济格局的影响持续而且深远，外资并购不是一个简单事件，它的时间跨度要用五年、十年来衡量，对钢铁行业的影响意义深远。可以看出，当前我国钢铁行业吸收更多的外资，还有独特优势。近日，国家经贸委、财政部、国家工商总局、国家外汇管理局日前联合发布《利用外资改组国有企业暂行规定》，与此前出台的《关于向外商转让上市公司国有股和法人股有关问题的通知》一并构成我国利用外资改组国有企业的政策体系，将对调整和优化国有经济布局产生重要影响，其相关政策也成为外资进入钢铁行业的催化剂。

『贰』 你对钢铁企业发展趋势的看法

钢铁企业发展，那我们先来看看钢铁行业的相关数据。

1、库存（下图）

据前瞻数据中心监测：1月下旬78家重点钢铁企业钢材库存1059万吨，环比1月中旬1072万吨下降了12.97万吨或1.12%；旬末库存量日产天数为6.56天，环比1月中旬的6.66天下滑0.1天，高于13年均值0.04天；旬末库存量折销售天数约6.85天，环比1月中旬的8.84天下降1.99天，低于13年平均水平约1.2天。

2、资金链

今年1-6月份，纳入中钢协统计范围内的大中型钢铁企业累计实现利润22.67亿元，同比增加2.69%，利税397.9亿元，同比增加1.49%。其中6月钢铁业再度出现全行业亏损，纳入钢协统计范围的大中型钢铁企业亏损达6.99亿元。

值得注意的是，1-6月份纳入钢协统计大中型钢铁企业利润率只有0.13%，6月份降至-0.23%。

对于钢铁行业而言，连续5个月保持“微利”的局面再度亮起“红灯”。中钢协最新内部统计数据显示，6月大中型钢铁企业亏损面为36.5%，纳入钢协统计的大中型钢铁企业中亏损企业达31户。1-6月份亏损企业累计亏损面达40.07%。

除此以外，包括一些没有纳入统计范围的国内钢厂仍深陷亏损泥潭。据统计，7月以来已有17家上市钢企发布中报预告，其中3家中报预减，1家首亏，6家续亏，业绩预降公司占比近六成。另有4家上市钢企预报业绩预增，3家扭亏。

上述权威人士认为，之所以钢铁行业困境难以改变，主要是因为市场需求低迷的情况下钢铁产量依然居高不下，供过于求的情况下，一方面拉高了矿石、焦炭等原燃料价格，同时也让钢材价格一直处于低位甚至成本线下，“库存高、销售难”让钢厂经营陷入了困境。

总之面临国内对钢铁的需求放缓、钢铁产能过剩短期内难以解决等问题，钢铁业进入微利时代。迫于生存的压力，各钢铁企业在发展好主业之外，向产业链上下游纵向延伸、努力开拓非钢产业，已成为中国钢铁企业在新形势下的新选择。

更多信息可参考钢铁行业产业竞争力分析报告。

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『叁』 宝钢集团有限公司的企业建设

2006年宝钢积极、认真贯彻落实全国科学技术大会和国家中长期科技发展规划纲要精神，召开了宝钢技术创新大会并颁布实施《宝钢技术创新体系发展纲要》，对今后15年宝钢技术创新工作进行了总体部署，并以创新型企业试点为契机，全面推进企业技术创新体系建设，着重提升技术创新体系软实力，为企业技术创新工作的深入、持续开展奠定了扎实的基础。在国家和地方政府的大力支持下、在广大员工的共同努力下，宝钢取得了令人瞩目的成绩：
全年R&D投入率0.92%，新产品销售率22.8%，申请专利821件（其中发明专利354件），形成技术秘密2033件，实现科研年度直接新增效益13亿元，合理化建议效益12亿元，对外技术贸易合同额过亿元，公司内技术推广效益3亿元。技术创新有力地促进了宝钢综合竞争力的提升，在世界钢铁动态咨询公司（WSD）全球钢铁企业综合竞争力评价中宝钢连续四年跻身前三名。2006年12月14日，标准普尔评级公司将宝钢长期信用等级从“BBB+”提升至“A-”，“展望稳定”，宝钢成为全球第二家获此评级的钢铁企业。在去年年底召开的首届全国大中型工业企业自主创新能力评比中，宝钢获得钢压延加工制造业排名第一。2006年12月18日，宝钢荣获国内企业在环保方面的最高荣誉――“国家环境友好企业”称号，成为国内钢铁业唯一获此殊荣的企业。
技术创新做法和成效
（一）以全国科学技术大会精神和国家中长期科技发展规划纲要为指导，制订实施宝钢技术创新体系发展纲要，全面提升宝钢技术创新体系能力。
全国科学技术大会召开后，宝钢认真组织学习大会精神和国家中长期科技发展规划纲要，结合企业战略发展需要和技术创新实践，研究制订了《宝钢技术创新体系发展纲要》，并在2006年4月宝钢技术创新大会上正式颁布实施。《宝钢技术创新体系发展纲要》着重解决生产关系如何适应和推进生产力发展问题，把提高技术创新能力作为优化产品结构和加快公司发展的中心环节，通过体系建设促进创新能力提升，实现企业技术创新工作的可持续开展。《宝钢技术创新体系发展纲要》确定的宝钢今后5-15年技术创新体系发展指导方针为“提升创新体系能力，不断满足用户需求，追求技术持续领先，实现重点领域突破”。宝钢将加快公司技术资源的整合，按照公司战略发展的要求，通过体制变革和机制创新，创建具有宝钢特色的技术创新体系，形成以研究院为核心，产销研和产学研紧密结合的研究开发体系；以工程项目为载体，生产、研发、设计和制造四位一体的工程集成体系；以生产现场为主体，以稳定提高和精益运营为特征的持续改进体系。三个子体系协同互动，并以研究开发体系的完善为突破口，发展宝钢技术创新体系。通过提升技术创新体系统筹策划、技术创新体系组织保障、技术成果转化和固化、外部技术资源利用、研发条件保障、知识产权战略运作、技术标准战略实施、科技人员综合素质、创新文化渗透、激励机制导向等十方面能力，来发展宝钢技术创新体系能力，并造就一批支撑宝钢发展的具有行业领先水平的核心技术人才。
（二）以宝钢中长期技术创新规划为抓手，加大科技投入，加强战略产品开发和重大、共性、前沿技术研究，推进自主集成创新。
国家《规划纲要》确定目标的实现，离不开钢铁工业的坚强支撑。《规划纲要》确定的重点领域和优先主题，很大一部分与钢铁密切相关，如制造业优先主题中的基础件、可循环钢铁工艺流程与装备、大型海洋工程技术与装备，交通运输业主题中的交通运输基础设施与养护技术及装备、高速轨道交通系统、低能耗与新能源汽车、高效运输技术与装备，城镇化与城市发展中的建筑节能与绿色建筑等。宝钢组织力量对国家《规划纲要》确定的内容进行认真研究、梳理和对接，并结合宝钢新一轮发展战略，以满足市场现实和潜在需求为导向，聚焦主导产品和关键技术，立足当前，着眼未来，编制了宝钢2007－2012年技术创新发展规划，着重突出创新体系建设、突出自主创新领域的聚焦、突出了重点领域的突破、突出了对行业热点的关注。通过规划实施，宝钢将拥有一批具有自主知识产权的钢铁精品和世界一流技术；拥有在世界钢铁界具有一定影响力的重大专有技术；形成核心技术的集成和转移能力，满足公司跨越式发展的要求，最终建成以开放式自主集成创新为特征的创新型企业。
（三）以自主知识产权培育为核心，提升知识产权战略运作能力，促进科技成果快速转化为生产力。
2006年，宝钢启动了知识产权战略蓝皮书编制工作，旨在通过知识产权战略的实施，推进知识资产工作实现三大转变，即在公司知识资产管理单位规模上由小向大转变；在专利发展重点上由重数量向量质并重转变；在知识产权业务定位上由单纯的生产型向生产、防御、进攻全方位战略型转变。
为促进科技成果快速转化为生产力，发挥公司整体上市后一体化管理的协同效应，宝钢聚焦分、子公司单元技术提升的系统目标，策划并建立了技术推广管理机制，实施技术资源的共享和移植。通过产品一贯制项目的技术推广，优化公司的品种结构，提高了公司产品的整体赢利能力。通过信息系统建设技术推广，有效地导入现代化管理，提升了公司软实力。2006年实施产品一贯制技术推广22项，由宝钢分公司向梅钢、不锈钢分公司等单元移植了包括IF钢、X管线钢及铁道用钢等中高档钢种26个，通过产品技术的推广带来的产线新增效益12.6亿元。
（四）以产学研战略合作为导向，探索产学研合作新模式，加强国内外技术交流和合作。
宝钢清醒地认识到，要实现企业的发展战略和规划目标，必须要充分利用好外部资源。2006年，根据企业科技发展需求和院校的优势学科建设，宝钢和上海交大、东北大学、北科大、钢铁研究总院等开展战略合作，建立更深层次、更高起点上的长期、稳定的科研和人才培养合作关系，共同打造产学研联盟可持续发展的新品牌，探索和实践产学研合作新模式。在与上述单位签署战略合作协议的同时，组织双方专家根据行业发展趋势、围绕宝钢技术创新需求，有针对性地制订了中长期科研合作项目指南，力求把产学研合作落到实处。
重点推进与亚太区域、北美区域、欧洲区域三大板块的技术交流和合作。2006年宝钢聘请了8位在相关领域享有国际声誉的国内外专家作为首批“宝钢教授”，提升宝钢技术创新水平和国际化合作层次。宝钢充分利用国际钢铁协会（IISI）在全球视野下所搭建的项目研发和活动平台，积极参加IISI项目，分享项目信息及研究成果，提高自主创新能力。2006年，宝钢先后参加了二十一世纪维护项目、汽车用钢项目、印度2020项目活动，举办“中外钢结构住宅高层技术论坛”，协助承办Living Steel上海会议，与IISI联合举办2006年秋季“生命周期评估论坛”。同时由于在合作项目中的卓越表现，宝钢的国际影响力得到了提升。此外，宝钢积极跟踪行业技术发展趋势，开展技术合作与交流，举办了第二届宝钢学术年会和产学研合作论坛，有力地促进了宝钢产学研工作的开展。
（五）以发挥企业技术创新主体作用为己任，积极融入国家技术创新体系。
国家明确了企业是技术创新的主体，极大地鼓舞了企业投入国家技术创新体系建设的积极性。2006年，宝钢申报国家科技支撑计划、“863计划”、上海市科技攻关等各类政府计划项目明显增多。针对国家“十一五”科技支撑计划重大项目“新一代可循环钢铁流程工艺技术”，宝钢牵头申报了“钢水快速精炼技术集成”和“基于氢冶金的熔融还原炼铁新工艺开发”两个子课题，参与东北大学牵头申报的“节约型钢材减量化轧制技术”子课题。“两片DI钢罐持续减重的研究（DI材厚度从0.245mm减薄到0.230mm）”申报财政部2006年包装行业高新技术研发资金项目。2006年，宝钢共争取主承担国防科工委“十一·五”军品配套研制项目5项，参加23项。
在前两轮合作取得良好效果的基础上，宝钢继续与国家自然科学基金委开展“钢铁联合研究基金”第三轮合作，并在项目资助和管理方式、申报指南编制等方面进行了创新。“钢铁联合研究基金”是国家自然科学基金委和中国企业共同设立的第一个面向全国的联合研究基金，分两期资助了146个项目，取得了丰硕成果。通过该基金培养了180余名博士、300多名硕士。依托基金项目申请并获国家发明专利授权达47项，发表学术论文840余篇，参加国内外学术交流会议160余人次，出版了8部学术专著。2006年11月，宝钢与国家自然科学基金委员会签署了第三期“钢铁联合研究基金”合作协议，计划在3年内投入经费3600万元，持续支撑中国钢铁及相关行业的基础性研究。 宝钢集团有限公司是以宝山钢铁（集团）公司为主体，联合重组上海冶金控股（集团）公司和上海梅山（集团）公司，于1998年11月17日成立的特大型钢铁联合企业。是中国最具竞争力的钢铁企业，年产钢能力2000万吨左右，赢利水平居世界领先地位，产品畅销国内外市场。宝钢被《财富》杂志评为2005年度世界500强企业第309位，成为中国竞争性行业和制造业中首批蝉联世界500强的企业。
实施钢铁精品战略，将建成中国汽车用钢，油、气开采和输送用钢，不锈钢，家电用钢，交通运输器材用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮料等包装用钢，金属制品用钢，特种材料用钢以及高等级建筑用钢等钢铁精品基地，建成中国钢铁工业新技术、新工艺、新材料的研发基地。
实施国际化经营战略，已形成了近20个境外和国内贸易公司组成的全球营销网络，与国际钢铁巨头合资合作，广泛建立战略合作联盟，实现优势互补，共同发展。
宝钢实施适度相关多元化战略，除钢铁主业外，还涉足贸易、金融、工程技术、信息、煤化工、钢材深加工、综合利用等多元产业。
宝钢贸易服务产业定位于钢材及相关材料的加工及贸易服务，以强化宝钢的钢材和相关产品的加工、贸易及物流服务能力和材料供应解决方案能力。其核心企业为宝钢国际经济贸易有限公司。国际化经营是宝钢实现发展目标的重要战略之一，宝钢的海外事业从无到有，营销网络从亚洲发展至遍及全球五大洲，经营业务从单纯的产品出口到涉足对外直接投资。宝钢在海外已成立了11个全资及合资公司，在欧洲建立了钢材集散中心，实现了从以往单一的批发贸易向批发、仓储、分销、配送等多功能服务性贸易的转变。在钢铁产品出口的同时，宝钢积极与全球知名钢铁企业合作，实现优势互补。先后与新日铁、阿赛洛等世界钢铁巨头进行合作，进一步提高了宝钢在国际上的品牌知名度。宝钢的国际化经营还向钢铁上下游不断延伸。宝钢直接向海外投资，先后与澳大利亚哈默斯利、巴西CVRD等公司合资办矿，正在进行海外投资建设钢厂的可行性研究。宝钢实施国际化经营战略，大力开拓海外事业，力争实现资源在全球范围的最佳配置，形成最合理的跨区域产业布局，使宝钢尽早进入世界一流跨国公司的行列。
金融业作为宝钢的储备性战略产业，主要涉及保险、商业银行、证券、财务公司及信托五大金融领域。参股浦东发展银行、交通银行、华泰财产保险公司、新华人寿保险公司、福建兴业银行，是太平洋保险集团的第一大股东。其核心企业是宝钢集团财务有限责任公司和华宝信托投资有限责任公司。
宝钢工程技术业是与宝钢钢铁主业互动发展的技术支撑型产业，拥有工厂设计、设备设计、设备制造、设备成套、技术总成、工程总承包及技术咨询等整体优势和专业优势，正在努力培育核心技术，推动科研成果产业化进程，形成具有国际竞争力的工程技术产业。其核心企业为宝钢工程技术有限公司。
信息技术产业是宝钢在钢铁生产自动化控制和实现信息化管理两个方面的依托产业，业务领域涉及以制造业信息化与自动化、非制造业信息化与自动化、海外软件外包等。其核心企业为上海宝信软件股份有限公司。
煤化工业是宝钢资源利用型产业，立足于满足钢铁主体的生产需求，以煤化工深加工产品的生产、销售为主营业务。其核心企业为宝钢化工有限公司。钢材深加工业是与宝钢钢铁精品战略相匹配的钢铁延伸产业，主要致力于金属包装、汽车零部件、钢结构等三大业务的高端领域。 2007年，宝钢在钢铁业合资合作方面开展了一系列的工作，在总结宝钢与上钢、梅山联合重组经验的基础上，完成了对八钢的联合重组，与邯钢合资成立了“邯钢集团邯宝钢铁有限公司”。同时，宝钢与包钢签订了战略联盟框架协议，与中钢签订了战略合作框架协议，与巴西VALE（淡水河谷公司）在巴西合资成立了宝钢维多利亚钢铁公司。
2007年1月，宝钢集团与新疆自治区人民政府签订增资重组八钢的协议，6月底完成了八钢股权划转和增资的相关手续。重组完成后，宝钢对八钢在战略、规划、技术、管理和供应链等层面进行了协同整合。随着整合的深入，八钢冷热轧生产线全面打通，连续稳定生产，产品供不应求，企业效益大幅提高。同时，八钢新区工程建设全面拉开并加紧实施，1号高炉和两座焦炉、一座转炉已陆续投产。新区预计将在“十一五”末全部建成，届时将涵盖棒材、线材、热轧薄板、中板等系列产品.

『肆』 美国发起337调查后中国钢铁企业全部胜诉了

3月20日获悉，钢铁337调查反垄断诉点复审胜诉!自此，美方对我钢铁企业发起337调查引发的诉讼，其三个诉点商业秘密，反垄断及反规避诉点，在历经两年之后，以中国钢铁企业全部胜诉画上完美的句号。
据负责中国钢铁行业反垄断、反规避诉点应诉的美国科文顿·柏灵律师事务所合伙人冉瑞雪介绍，3月19日美国国际贸易委员会(USITC)发布通知，决定终止337调查。委员会裁定，反垄断诉讼的原告需要具有反垄断损害，原告不能证明其遭受了反垄断损害，不具有此诉的诉讼主体资格。
据负责中国钢铁行业反垄断、反规避诉点应诉的美国科文顿·柏灵律师事务所合伙人冉瑞雪介绍，3月19日美国国际贸易委员会(USITC)发布通知，决定终止337调查。委员会裁定，反垄断诉讼的原告需要具有反垄断损害，原告不能证明其遭受了反垄断损害，不具有此诉的诉讼主体资格。
发起调查
2016年5月26日，美国国际贸易委员会(USITC)宣布对中国输美碳钢与合金钢产品发起“337调查”，调查共涉及宝钢、首钢、武钢等中国钢铁企业及其美国分公司共计40家企业。美国国际贸易委员会声明介绍，美国钢铁公司在2016年4月26日向其提出申诉，指控上述企业在美国密谋修改产品价格并控制产量和出口量，非法使用美国钢铁公司贸易秘密和使用虚假原产地和生产商标识，违反了《1930年美国关税法》第337条款，要求启动“337调查”，发布永久排除令、有限排除令和禁止令。
这是美国首次对中国钢铁产品发起337调查。根据该调查程序，美方一旦裁定企业有违规行为，相关产品或被永久禁止进入美国市场。对此，涉案中国企业严阵以待。案件共涉及三个诉点，即商业秘密、反垄断和反规避调查。
2017年2月22日，在宝钢及其律师的努力下，美方被迫提出动议要求撤回商业秘密诉点的指控。美国国际贸易委员会行政法官裁定终止商业秘密诉点的调查。据悉在美国337调查历史上，这是中国企业首次获得商业秘密类案件的胜诉。其意义非凡不言而喻。
对于其他两个诉点，美国国际贸易委员会行政法官已分别于2016年11月14日和2017年1月11日发布命令，裁决驳回原告美国钢铁公司的起诉，支持中国钢企要求终止反垄断、反规避调查的动议。于是这两个诉点进入复审阶段。
2017年10月，中国钢企在钢铁337调查案反规避诉点上再次大获全胜，该案商业秘密侵权和反规避诉点的337调查已告终结。
据律师介绍，今年3月19日，美国国际贸易委员会对于反垄断诉点作出复审裁决，决定终止337调查，美国钢铁公司作为反垄断诉讼的原告，需要证明具有反垄断损害，因为不能证明其遭受了反垄断损害，所以要承担败诉的后果。而中国钢铁企业在反垄断诉点的胜利，也避免了今后美国企业利用反垄断这种方式滥诉，甚至引发贸易战。

『伍』 跪求，上海宝钢国际到底怎么样啊我是学机械的研究生,双985

现在整体经济形势下行，钢铁行业亏损连连，就我所知目前钢铁行业就宝钢小赚一点，但已经大不如从前了。国际上欧债危机，美国次贷危机还未消除，日本经济裹足不前，整个国际市场一片萧然，宝钢国际主要做钢铁外贸，你觉得现在怎么样呢？我是宝钢另外一个事业部的，我们公司跳来了好几个宝钢国际的了

『陆』 市场重点调查与典型调查的不同点与相同点，请举例说明

重点调查：是从调查对象的全部单位中选择少数重点单位进行调查，其中重点单位是指在所要调查的数量特征上占有较大比重的单位。例如：要了解全国钢铁企业的生产状况，可以选择产量较大的少数几个企业，如邯钢、宝钢等，作为重点单位进行调查，以便对钢铁产量有一个大致了解。

典型调查：是从调查对象的全部单位中选择一个或几个有代表性的单位进行全面深入的调查。典型调查的目的是通过典型单位来描述或揭示事物的本质和规律，因此所选择的典型单位应具有我们所研究问题的本质属性或特征。例如，要研究工业企业的经济效益问题，可以在同行业中选择一个或几个经济效益突出的单位作为典型，做深入的调查，从中找出经济效益好的原因和经验。

『柒』 上海宝钢、上汽集团、中国电信、和氏璧化工等一批行业领先企业在中国开展了卓有成效的竞争情报实践和应用

案例：

1991年至1993年，IBM公司亏损超过140亿美元，到1994年全球市场份额下滑至第三位。郭士纳先生一上台就发现该公司的竞争地位已受到实质性侵害，决定对公司的最高决策层和管理层进行改组，以完善具备战略性的领导体制，成立了IBM中、长期战略决策组织，即政策委员会和事业运营委员会。并认识到建立一个公司层面的统一和正式的竞争情报体制的重要性，提出要“立即加强对竞争对手的研究”，“建立一个协调统一的竞争情报运行机制”，“将可操作的竞争情报运用于公司战略、市场计划及销售策略中”。
在郭士纳先生的大力支持下，IBM公司启动了一个建设和完善竞争情报体系的计划，并建立了一个遍及全公司的竞争情报专家团队管理其全部运作的核心站点。IBM公司的决策层希望通过该计划，能够及时准确地判断企业的竞争对手拉拢IBM公司客户的企图。分布在整个公司的各个竞争情报工作组每天对竞争对手进行分析，通过基于Lotus公司Nores软件的系统为工作组提供在线讨论数据库，能够使IBM公司全球各地的经理们和分析家通过网络进入竞争情报数据库，并作出新的竞争分析。竞争情报小组还使用IBM公司的全球互联网技术获取外界信息，利用IBM公司的内部互联网技术更新企业内部的信息。随着这一体系的不断完善，竞争情报开始融入到IBM公司的企业文化中，在经营过程中发挥越来越重要的作用。
（一）调整竞争情报系统组织结构
系统运行机制：
1．设立一个协作机构负责管理竞争情报整体规划。
2．确定12个主要竞争对手。针对每个竞争对手，公司指派一名高级管理人员作为专门负责该对手的“专家”，由这些专家作为负责人，分别组建“虚拟的”竞争情报组，负责评价其竞争对手的行动和战略，以确保整个公司制定的针对该竞争对手的战略的正确性，从而确定在市场中应采取的行动。该组成员包括指派的负责人、代表各业务部门的统计负责人、由竞争情报专业人员组成的小型中心以及制造、研发、营销、销售、等职能部门的代表。这些小组负责每天对竞争对手进行分
析。
3．由设置在公司各机构的现有竞争情报小组实施日常竞争情报分
析。要求这些小组在思考问题和采取行动时能从公司的全局利益出发，
而不是将各业务部门的利益放在首位。
（二）实施试验项目
在建立上述新机构的基础上，公司下达实施命令，由协作机构负责开展一项试验性项目。该项目针对的是一个单一的竞争对手，其目的是：论证小组的工作方法，确定关键情报问题，利用已有的竞争情报成果，建立模型。
通过试验项目，IBM总结出以下几点成功的关键经验和教训：
1. 每个竞争情报小组需要一名高级管理人员作为其实际的负责人。
2. 由职能部门交叉组成的小组更有利于工作，对竞争对手的分析会更加完善透彻。
3. 信息网络是当前的薄弱环节。公司很难在信息网上发现醒目的竞争问题。
4. 竞争情报工作要为战略目标服务，就必须与公司管理人员紧密结合，提出若干重点解决的问题，即关键情报问题。
5. 借助外部专业资源拓展情报活动渠道。
6. 竞争情报道德规范简化了小组的工作。
7. 管理人员既需要战略情报，也需要战术情报。高管人员不是神，需要策略支持。从高级管理人员到销售员需要不同层次的情报信息。竞争情报规划即要服务于战略制定，也要服务于近期战术问题。
8. 坚信竞争情报的价值。当竞争情报队伍遇到阻力时，相信自己工作的价值的信念有助于维持该队伍的稳定。
9. 竞争情报能够成为改变企业文化的组成部分。“试验项目”表明，竞争情报的成功往往需要改变员工们原来的工作行为。首先，竞争情报小组的成员必须学会从IBM公司全局的立场上研究竞争对手。其次，研究和使用竞争情报的每个人都必须牢记要客观地介绍和评价竞争
对手以及不利消息。
10.竞争情报规划应积极地在内部进行传播和交流。由于竞争情报需要公司企业文化的改变，因此需要一位能够将竞争情报工作“推销”到整个公司的领导人。这位领导人初期花20%的时间与竞争情报工作组共同工作，而其余80%时间与其他员工一起论证竞争情报对公司的价值，鼓励其他员工支持竞争情报工作。
（三）成功的关键因素
IBM公司的竞争情报工作取得成功有5个关键因素：
1. 高级管理人员高度重视并积极参与竞争情报活动。郭士纳亲自提出并要求高级管理人员参与，一把手的支持大大加快了竞争情报系统规划的进程。
2. 公司日益严峻的财务状况和新上任的首席执行官的危机意识，增强了每位员工的竞争意识。
3. 借助外部专家和咨询人员的力量。郭士纳本人就曾就职于麦肯锡管理咨询公司，对外部的管理咨询非常认可。
4. 由各部门联合组成的竞争情报小组更具有战斗力，信息分析、判断更加准确，传递更为迅速。
5. 高级管理人员高度信任竞争情报工作。通过及时地交换最新资料、客观分析和提出有创见性的建议，使竞争情报工作赢得了高级管理人员的信任。
（四）总结IBM竞争情报系统建设的成绩
通过调整竞争情报工作重点及建立新的竞争情报体系，使IBM公司各部门的竞争情报力量能够有效地集中对付主要的竞争对手和主要威胁，并提供各种办法提高各竞争情报小组的协作水平，优化了原有的情报资源，增强了公司适应市场变化和对抗竞争的能力，最大限度地满足了全球市场上客户们的需求，公司销售收入持续增长。竞争情报在IBM公司经营改善中的作用也逐步显现出来。据调查，在1998—2000年期间，竞争情报对整个公司业绩增长的贡献率分别为6%、8%和9%。以后IBM公司在信息技术行业中又重新获得了领先地位，到2001年公司利润总额达80.93亿美元，股东权益为194.33亿美元，IBM高速增长的商业利润再次受到公众的关注。
以下分享IBM竞争情报系统建设方面的成功经验。
企业建立竞争情报系统还有一项重要的功能是战略反馈。也就是说，对已经搜集到的情报、决策和执行过程进行事后反思。
柳传志多次谈到将“复盘”作为联想的核心方法论，并认为“复盘”是联想取得成功的重要因素。所谓复盘，就像下围棋或象棋之后，无论输赢都要重摆一遍的方法。联想之所以这样做，是为了搞清楚在企业的整个行动过程中，导致成功或失败的真正原因是什么，是由于幸运，还是因为自身能力。复盘会让你发现很多事情夹杂着偶然因素，下次再这样操作未必行得通，也就是要发现真正具有规律性的东西。
在联想控股，复盘工作包括三个环节：第一，要不断检验和校正目标是否正确；第二，在每一个小的里程碑节点中，检验当初决定的正确与否和执行情况；第三则是在过程中总结规律。
在联想文化中，复盘有一套规范的流程。公司成立了一个复盘项目小组，根据公司的项目前后梳理；复盘一开始就有详细的文档，小组会根据所有项目的历史情况、现在的结果以及小组对事情的反思和总结写出复盘报告。在十年时间里，联想已经总结出复盘文档达240多个。
复盘的价值主要体现在四个方面：
（1）找到假设中对因果关系的认知偏差、决策失误和行动缺陷，发现问题并改变行为。在竞争情报工作中，复盘有助于确认情报的哪些来源是更准确和更真实的，它对鉴别不同情报的价值是非常重要的工具。
（2）复盘过程是行动的直接参与者发现问题、分析问题与解决问题的过程，由亲自参与实践的人提出关键性的建议，并让参与复盘的人们把经验教训带回到实践中，知识转移的距离最短，效率更高。
（3）在单一情景下所获得的经验或教训并不一定正确，复盘可以不断修正或减小在认知和行动中的错误，在知识与行动者之间高度关联。
（4）组织之间阅历的分享，复盘把失败或试错当做最有价值的老师，避免类似的错误重犯。虽然复盘是一种“秋后算账”，但它有利于竞争情报系统的调节、修正和改进，尤其是情报人员纠错意识的强化。

（来源：《商业情报战——企业竞争情报搜集与应用》羊城晚报出版社）