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论述金融营销策划流程

发布时间:2021-05-07 11:54:27

⑴ 金融营销人员策略有哪几种模式

1.服务组织支配的服务:基于效率成本领先战略,严格的操作过程使服务系统版标准化,限制员工自权主权,顾客只能选择几种标准化的服务。

2.一线员工支配的服务:服务人员被赋予自主权,如果服务人员素质或品质较低,则可能存在过度或不当行权的现象。

3.客户支配的服务:分为两种极端情况:标准化服务和定制服务。标准化服务是客户可以控制的有限的服务选择;而定制化的服务需花费很高的成本。

⑵ 金融网络销售好做吗工作流程是怎样啊

好不好做要看你销售的金融产品是什么,一般越冷门越难做。网络销售就版是透过网络推荐人家买金融产权品,例如,保险、股票,期货,外汇或是现货等。首先通过营销手法吸引潜在客户,手法无非几样:1.BBS营销,到门户站论坛灌水同时留下自己网站的链接。2、电子邮件营销,通过发送大量电子邮件的给潜在的客户,吸引客户的注意。3.通过软文营销,软文广告顾名思义,它是相对于硬性广告而言,由企业的市场策划人员或广告公司的文案人员来负责撰写的“文字广告”。通过介绍非相关事物的内容中嵌入广告,吸引读者关注自身的产品。吸引到潜在客户主动联系后再通过QQ或微信与客户沟通,最终达成交易。

营销方案怎么策划该怎么做

一、了解现状。
1、市场形势。包括市场规模与增长,过去几年的总量,不同地区的销量,顾客消费变化的趋势。
2、产品情况。包括过去几年产品的价格、销量、利润等。
3、竞争情况。包括竞争对手的市场规模、目标消费者、产品质量、价格、渠道等。
4、分销渠道。本企业各渠道的销售情况,各渠道的相对重要性及变化情况,各经销商经营能力的变化和激励措施的投入等。
5、宏观环境的变化。

二、运用SWOT分析法进行情况分析。
1、通过机会、威胁分析,找出外部影响企业未来的因素。
2、通过优势、劣势分析,说明企业内部情况。
3、通过以上分析,确定营销计划中必须强调、突出的部分。

三、明确目标。企业想要通过此次营销活动达到什么样的目标或目的。

四、制定发展战略。发展战略主要包括以下三个方面:
1、目标市场战略。即企业准备进入的细分市场,考虑运用多少资源、力量。
2、市场营销组合策略。针对目标市场,采取什么样的价格、产品、渠道、促销。
3、营销预算。

五、制定行动方案。包括任务时间、地点、人员安排、经费、物资、负责人等,最好用表格形式列出来,使人一目了然。

六、预测效果。以上步骤均完成后,应对其进行经济效果的预测(如编制损益报告等)。

七、制定监管措施和应急预案。

八、编制营销活动策划书。内容主要包括:
1、前言。
2、纲要(目录)。
3、正文。包括市场现状描述、市场分析、营销组合及策略、预算费用、效果预估、应急预案等。
4、附件。包括各种文稿、分活动策划书等。

⑷ 金融营销有哪些手段什么是金融营销

” 通过这一概念可以看出,金融企业必须与一般的工商企业一样实施市场营销。但是这种营销又具有其特殊性,这是由金融企业的自身特点所决定的。金融企业所提供的产品和服务具有以下的特点:第一,服务的不可分割性。当一个金融企业向客户提供其产品时也就提供了相应的服务。产品的提供在时间和地点上与服务具有同步性。第二,金融产品的非差异性。当一家金融企业提供了一种产品后,其它企业很容易模仿,而且各企业所提供的产品在功能上很难有大的差别。第三,金融产品具有增值性。当人们购买一种金融产品,如保险、存款等,购买这些产品最主要的目的是能够为消费者带来一定的收益。 通过对金融营销内涵的了解可以看出,我国目前的金融营销现状正反映了金融企业还未对金融营销有深入的了解,没有看到它与其它产品营销之间的不同。因此也就未加重视,这也为今后开展金融营销提出了新的要求,那就是必须深入了解其内涵才能有的放矢地做好金融营销。 1、首先要对所从事专业有认同感(钟爱营销这份工作)。 就商业银行市场营销这一专业,它是新兴行业,是因应近年汇率机制的改革,人民银行对外披露“要逐步放开国内企业和个人自由购买外汇,引导境内机构和个人外汇资金进入境外资本市场”而迅速发展起来的金融经纪业务。它既符合国家外管局“多管齐下疏通资本流出渠道,取消境外投资购汇限制,增加外汇流出,缓解人民币升值压力,另一方面通过企业境外投资,提高外汇储备的使用效率”等一系列国家金融政策的需要,也同时符合金融市场和经纪业务的发展方向,有着极强的生命力和市场需求。外汇投资业务作为一项高起点、高技术含量、高收益的理财服务越来越受欢迎。因此其市场空间和发展前景是可以用非常看好来形容的。 2、要对营销产品的专业知识有极强的了解,是开拓争取客户的基本手段。 例如技术分析、基本面分析,财经资讯动向的把握等,要能够脱口而出的打动客户,成为懂业务、懂操作的行家。做一个杰出的推销员应该能与客户对答如流和在最短的时间内给客户满意的答复,因此对营销产品的专业知识有极强的了解是必需的。 3、懂得营销的技巧 包括客户资源的掌握、了解和动态跟踪,在日常要通过一切可能的途径去获取客户群体的资料,对获取的客户资料进行必要的划分、分类,注重信息储存、保密,及时筛选、分析、利用、跟进。杰出的推销员还应该有自己的执行计划,其内容包括:应该拜访的目标群,最佳拜访时间、贴近顾客的方法,甚至提供营销的解说技巧和营销的解决方案,帮助顾客解除疑虑,让其快速做出决定成为公司忠诚的客户。 4、永不言败的勇气 做营销如同人生的缩影,过程中通常会遭遇到挫折,被他人拒绝,碰到很多无法预估的困难,要不气馁,化为挑战,永不言败。永不放弃是任何从事工作的人都应该保持的积极态度。特别是做营销,要成为一名成功的推销员,首先需要下定决心从事业务工作,将营销业务工作视为终身工作,当成神圣的使命来做。不怕吃苦、风雨、讥笑、持续不断地努力工作,直至成功。

⑸ 如何做好金融行业的营销策划

这个这个,不熟悉业务,不知道该怎么做。

但是还是能给你一个方向的。回
首先,建立公司资源数据库答。
比如公司都有那些客户,客户构成是什么样子,他们的投资额度和收益比例是多少……
说白了,就是一个客户细分。

然后根据这些数据制造产品
比如大豆的期货卖给张三,白银的投资卖给李四。

再次,根据产品线的构成衍生服务。
投资理财讲座,大师分析,宣传推广以及各种视觉输出服务性东西。

营销策划,其实就是把产品通过科学合理有效的方法卖给别人。
谁买,怎么买,去哪里买,为啥买,买啥,啥时候买,多少钱……
不断简化过程,追求最大结果
比如推出一款傻瓜式投资理财产品,收益分析合理,客户体验良好,各种终端齐备,安全防护周密。。。。。。。。。。。。。。。。。。
每个环节每一步都想到所有细节,再把这些细节都简化到极致,就是营销策划。

⑹ 简述市场营销调研的过程。

营销调研是一项有序的活动。它包括准备阶段、实施阶段和总结阶段三个部分。 调研准备阶段这一阶段主要是确定调研目的、要求及范围并据此制订调研方案。在这阶段中包括三个步骤。
(1)调研问题的提出:营销调研人员根据决策者的要求或由市场营销调研活动中所发现的新情况和新问题,提出需要调研的课题。
(2)初步情况分析:根据调查课题,收集有关资料作初步分析研究。许多情况下,营销调研人员对所需调研的问题尚不清楚或者对调研问题的关键和范围不能抓住要点而无法确定调研的内容,这就需要先收集一些有关资料进行分析,找出症结,为进一步调研打下基础,通常称这种调研方式为探测性调研(ExploratoryResearch)。探测性调研所收集的资料来源有:现有的资料,向专家或有关人员作调查所取得的资料。探测性调研后,需要调研的问题已明确,就有以下问题以待解决。
(3)制定调研方案:调研方案中确定调研目的、具体的调研对象、调研过程的步骤与时间等,在这个方案中还必须明确规定调查单位的选择方法、调研资料的收集方式和处理方法等问题。调研实施阶段在这一阶段的主要任务是根据调研方案,组织调查人员深入实际收集资料,它又包括两个工作步骤:
(1)组织并培训调研人员:企业往往缺乏有经验的调研人员,要开展营销调研首先必须对调研人员进行一定的培训,目的是使他们对调研方案、调研技术、调研目标及与此项调研有关的经济、法律等知识有一明确的了解。
(2)收集资料:首先收集的是第二手资料(Secondary Data)也称为次级资料。其来源通常为国家机关、金融服务部门、行业机构、市场调研与信息咨询机构等发表的统计数据,也有些发表于科研机构的研究报告或著作、论文上。对这些资料的收集方法比较容易,而且花费也较少,我们一般将利用第二手资料来进行的调研称之为案头调(DeskResearch)。其次是通过实地调查来收集第一手资料,即原始资料(Prima-tyData),这时就应根据调研方案中已确定的调查方法和调查方式,确定好的选择调查单位的方法,先一一确定每一被调查者,再利用设计好的调查方法与方式来取得所需的资料。我们将取得第一手资料并利用第一手资料开展的调研工作称为实地调研(FieldResearch),这类调研活动与前一种调研活动相比,花费虽然较大,但是它是调研所需资料的主要提供者。本章所讲的营销调研方法、技术等都是针对收集第一手资料而言,也就是介绍如何进行实地调研。调研总结阶段营销调研的作用能否充分发挥,它和做好调研总结的两项具体工作密切相关。
(1)资料的整理和分析:通过营销调查取得的资料往往是相当零乱,有些只是反映问题的某个侧面,带有很大的片面性或虚假性,所以对这些资料必须做审核、分类、制表工作。审核即是去伪存真,不仅要审核资料的正确与否,还要审核资料的全面性和可比性。分类是为了便于资料的进一步利用。制表的目的是使各种具有相关关系或因果关系的经济因素更为清晰地显示出来,便于作深入的分析研究。
(2)编写调研报告:它是调研活动的结论性意见的书面报告。编写原则应该是客观、公正全面地反映事实,以求最大程度地减少营销活动管理者在决策前的不确定性。调研报告包括的内容有:调研对象的基本情况、对所调研问题的事实所作的分析和说明、调研者的结论和建议。

⑺ 金融产品营销策划书

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