㈠ 对于理财公司有什么好的营销方案
答复：在保险营销过程中如何满足客户的需求？
着重归纳总结以下几点：
第一、在营销过程中以保险产品为服务宗旨和承诺，以切身利益为客户做好保险的理财规划，以创造市场有利条件，为客户量身定制个性化营销服务和方案。
第二、在营销过程中以产品追求卓越的品质，以保险产品的法律条款，详细为客户讲解和说明其它事项，以资深的保险顾问为客户传授保险相关知识和要求。
第三、在营销过程中以做好保险销售员的职业发展规划，以做好销售员的业务知识和业务技能的相关职业培训，以做好保险销售员与客服终端的投诉处理及相关问题和要求。
第四、在营销过程中以传播媒介的保险产品，为客户首选和信赖的合作品牌，以客户为中心思想的价值和需求，为客户提供让渡附加值和增值的保险服务。
第五、在营销过程中以销售代表积极带动销售团队的合作、敬业、奉献的精神，以及热情、执着、追求的工作激情，以增强销售团队的凝聚力和号召力，以全力以赴积极的投入到保险事业中，以尽职尽责的做好本岗位工作和要求。
第六、作为保险营销行业，能够更好的为客户对于产品新概念的市场定位，能够更好的为客户提供最合适的产品和保险种类，能够更贴近群众，服务于大众化的需求，以保险行业领先于全球化视野，以积极开拓进取不断谋求市场认可的产品品牌，以积极谋划保险产品的信誉度和公信力。
谢谢！
㈡ 关于理财产品营销的总结（300字以上）
开创理财产品营销新模式——网络营销
业内人士称，此次中信银行推出的“稳健财富计划”，其产品投资范围基本上都是票据资产、银行间市场债券、信贷资产和信托贷款等收益比较稳健的各种理财产品，且投资期限都在90天之内，使产品风险具有可控性，可以说，该产品的顺利上线，意味着理财产品无论风险等级，“一刀切”的强制要求已经松动，一些稳健类的保本产品有望实现一次签约、多次销售。
同时该人士也指出，现在银行销售理财产品还没有实现真正意义上的网上销售，但这种渠道上的创新肯定会成为银行下步关注的重点，而网络营销或将成为未来银行理财产品销售的新模式。
银行理财产品在销售渠道上的创新，不仅免去了投资者跑腿之劳，节省时间，还有其他诸多好处，可谓亮点多多。据中信银行青岛分行相关人士介绍，客户选择“一次签约，滚动投资”，可以最大限度地提升客户的资金使用效率，在理财产品“空档期”，客户可享受通知存款的利率，有了新产品推出，可以及时买进，使资金实现投资效益最大化；与此同时，客户办理一张借记卡后，有闲钱就可存进去，在先期产品达到5万元购买起点后，以后购买其他产品不再有资金额度的限制，这样就可充分实现闲钱理财的目的。
据称，正是基于这些亮点，“稳健财富计划”推出后吸引了众多投资者的眼球，目前，该计划的首期“信贷资产理财产品”上市后销售情况不错，说明投资者对这种销售模式非常认可。
SEMtime COM 专业的网络营销服务商 帮您搜集的理财产品网络营销案例。希望能帮到你。
㈢ 商业/理财 举些经典事件营销的案例
http://ceo.icxo.com/htmlnews/2005/09/22/674777.htm
我认为不错
另外有一个故事很著名：
希尔顿的微笑服务
美国“旅馆大王”希尔顿于1919年把父亲留给他的12000美元连同自己挣来的几千元投资出去。开始了他雄心勃勃的经营旅馆生涯。当他的资产从1500美元奇迹般地增值到几千万美元的时候，他欣喜而自豪地把这一成就告诉母亲，想不到，母亲却淡然地说：“依我看，你跟以前根本没有什么两样...事实上你必须把握比5100万美元更值钱的东西：除了对顾客诚实之外，还要想办法使来希尔顿旅馆的人住过了还想再来住，你要想出这样一种简单、容易、不花本钱而行之久远的办法去吸引顾客。这样你的旅馆才有前途。”
母亲的忠告使希尔顿陷入迷惘：究竟什么办法才具备母亲指出的“简单、容易、不花本钱而行之久远”这四大条件呢？他冥思苦想，不得其解。于是他逛商店、串旅店，以自己作为一个顾客的亲身感受，得出了准确的答案：“微笑服务”。只有它才实实在在地同时具备母亲提出的四大条件。从此，希尔顿实行了微笑服务这一独创的经营策略。每天他对服务员的第一句话是“你对顾客微笑了没有？”他要求每个员工不论如何辛苦，都要对顾客投以微笑，即使在旅店业务受到经济萧条的严重影响的时候，他也经常提醒职工记住：“万万不可把我们的心里的愁云摆在脸上，无论旅馆本身遭受的困难如何，希尔顿旅馆服务员睑上的微笑永远是属于旅客的阳光。”
为了满足顾客的要求，希尔顿“帝国”除了到处都充满着“微笑”外，在组织结构上，希尔顿尽力创造一个尽可能完整的系统，以便成为一个综合性的服务机构。因此，希尔顿饭店除了提供完善的食宿外，还设有咖啡厅、会议室、宴会厅、游泳池、购物中心、银行、邮电局、花店、服装店、航空公司代理处、旅行社、出租汽车站等一套完整的服务机构和设施，使得到希尔顿饭店投宿的旅客，真正有一种“宾至如归”的感觉。当他再一次寻问他的员工们：“你认为还需要添置什么？”员工们回答不出来，他笑了：“还是一流的微笑！如果是我，单有一流设备，没有一流服务，我宁愿弃之而去，住进虽然地毯陈旧，却处处可见到微笑的旅馆。”
㈣ 投资与理财案例分析 ：求教，感激不尽啊！！！
从罗师傅家来庭的情况来看，罗师源傅的理财应以稳健为主，主要的理财计划应该以保值为主，在保值的基础上争取更多的收益，建议主要投资以低风险的债券、货币型基金、保本型基金等进行中短期投资策略为主，以配置成长的蓝筹股为辅进行投资，并留有10%左右的现金存款，以保证资产的流动性。
现在国家对房地产行业的打压也比较明显，相信未来的房地产价格会有一定的跌幅，并且现在贷款的利率也是高企，故建议短期不买入房地产等固定资产，在半年甚至一年后再看房地产的价格决定是否买进。希望能帮助到你！
㈤ 理财产品营销方案
应基于产品定位、目标客户具体情况、竞品分析分析，再具体写时间、地点、营销手回段等实施手段。
1、产答品定位：你这块产品是入门门槛，风险大小，投资收益，这些决定了你面相不同层次的客户群。
2、目标客户：你要向那些客户营销。活期存款是全社会都参与，高端理财需要5万以上，银行私募需要100万以上，不同的产品有不同的客户群。这些目标客户都有什么特点。
3、竞品分析：你的同行竞争对手都有什么产品，优点是啥，缺点是啥，你这个产品能提供什么更完善的。
4、营销手段等实施方案：就是什么时间地点，通过什么方式传达到客户，切中客户的需求促成交易。
㈥ 怎样让客户转介绍的话术
首先摆正心态，避免几个误区
已经赚了客户的钱，不好意思再赚了
不敢开口
强行推销
拿到转介绍信息后，贸然沟通
根据每个学员情况不同，所指定的话术也不同，总结来说就是，孩子成绩提高了就去卖乖，孩子成绩不理想时帮助分析原因，过年过节发信息问候，关系好了转介绍自然水到渠成
㈦ 银行理财产品营销方案该怎么写
应基于产品定位、目标客户具体情况、竞品分析分析，再具体写时间、地点、营销专手段等属实施手段。
1、产品定位：你这块产品是入门门槛，风险大小，投资收益，这些决定了你面相不同层次的客户群。
2、目标客户：你要向那些客户营销。活期存款是全社会都参与，高端理财需要5万以上，银行私募需要100万以上，不同的产品有不同的客户群。这些目标客户都有什么特点。
3、竞品分析：你的同行竞争对手都有什么产品，优点是啥，缺点是啥，你这个产品能提供什么更完善的。
4、营销手段等实施方案：就是什么时间地点，通过什么方式传达到客户，切中客户的需求促成交易。