1. 求中信证券宣传语和优势
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“公司”），于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。
2011年10月6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为“6030”。
中信证券主营业务范围为：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
2015年，公司实现营业收入人民币560亿元，实现净利润人民币198亿元，净资产收益率16.63%，收入和净利润均创公司历史新高，继续位居国内证券公司首位，公司各项业务继续保持市场前列。
公司传统业务保持市场前列。其中，代理股票基金交易金额人民币33.8万亿元，市场份额6.43%，排名行业第二；公募基金佣金分仓市场份额6.2%，排名行业第一；QFII交易客户数量139家，客户覆盖率48%；母公司完成股权融资主承销金额人民币1,773.33亿元，市场份额10.72%，排名行业第一；母公司完成债券主承销金额人民币3,856.94亿元，市场份额3.35%，排名同业第一；完成涉及中国企业参与的全球并购交易金额700亿美元，排名全球第三；母公司受托资产管理规模人民币1.1万亿元，市场份额9%，排名行业第一。
公司资金类业务保持领先优势。固定收益业务方面，利率债销售市场份额4.72%，排名同业第一；融资融券余额人民币740亿元，市场份额6.3%，排名行业第一；股票质押回购规模人民币331亿元，市场份额12.2%，排名行业第二。
截至2015年12月31日，中信证券持股5%以上的股东为中国中信有限公司（持股比例为15.59%）。公司依托第一大股东与中信银行、中信信托、信诚人寿保险等公司共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股共同为客户提供境内外全面金融服务。
中信证券下属中信证券（山东）有限责任公司、中信证券国际有限公司、中信期货有限公司、金石投资有限公司、华夏基金管理有限公司、中信证券投资有限公司等6家主要控股子公司，下属中信产业投资基金管理有限公司、建投中信资产管理有限公司等2家主要参股子公司。
上市以来，中信证券进行了两次A股增资扩股，2006年非公开发行5亿股，募集资金约46亿元；2007年公开发行3.34亿股，募集资金约250亿元。2008年4月，公司实施资本公积转增。转增完成后，公司总股本达6,630,467,600股。2010年6月，公司实施资本公积转增。转增完成后，公司总股本达9,945,701,400股。2011年9月-10月公司首次完成H股发行，公司总股本达1,101,690.84万股，其中，A股983,858.07万股，H股117,832.77万股。2015年6月，公司完成非公开发行H股，公司总股本达1,211,690.84万股，其中，A股983,858.07万股，H股227,832.77万股。截至2015年12月31日，公司总资产6161亿元，净资产1391亿元，净资本894亿元，是国内规模最大的证券公司。
2. 企业债券上网发行将对企业债券市场带来哪些影响
企业债券传统的网下发行模式，承销机构需投入人力、物力、财力进行推广宣传，发行成本相对较高。采用上网发行这种电子化的发行方式，可以充分发挥深交所高效率的覆盖全国的网络系统优势，有利于降低发行环节综合成本、提高发行工作效率、宣传提高发行人市场知名度、实现资源的有效配置，进一步推进企业债券发行的市场化进程。
在传统的网下发行模式中，由于企业债券持有人集中度较高且多以长期持有为主，交易动机不强，因此影响了企业债二级市场交投的活跃度，导致企业债流动性不足,交易不够连续,价格不能准确地反映其内在价值。通过企业债券的上网发行,可以降低债券持有人的集中度，扩大企业债券投资者的受众面，促进持有人结构的进一步合理优化，从而提高债券二级市场交易的活跃度和流动性。
3. 发行债券需要具备哪些条件
关于发行债券需要具备哪些条件这一块网上很多，但都不全，这里给你准备一份最全最详细的，就不用网上到处找了，不明白的还可以问俺。
首先一定要找咱券商问一下，就因为券商操作规范，中间细节不麻烦，你只需问相关费用即可，觉得可以就互相加起来。等最后落实了带上材料到银H券商等相关单位跑一两天就完事了。中间杂事就交给手下人跟踪安排时间对接就行了，少操心，不要听其他人瞎哔，会扰乱你的，让他做事就行。后面就是券商出人来调研，出具材料，走流程等结果，毕竟我做企业债券发行这块时间长了，相对还是比较熟练的，看到了就是缘分，问下心中有底，你放心即可。
以下有有相关条件和繁琐的流程与准备的材料，可以大致浏览以下，很齐全的。
一、申报材料制作阶段
1、发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通。
2、制作发行人本次债券发行的申请报告。
3、召开股东大会，形成董事会决议，制定债券发行章程。
4、出具发行企业债券可行性研究报告。报告应包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。
5、安排担保事宜。发行人做好企业债券发行的担保工作，按照《担保法》的有关规定，聘请其他独立经济法人依法进行担保，并按照规定格式以书面形式出具担保函。
6、安排审计机构。发行人及其担保人提供的最近三年财务报表（包括资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表）,经具有从业资格的会计师事务所进行审计。
7、安排信用评级。发行人聘请有资格的信用评级机构对其发行的企业债券进行信用评级。
8、安排律师认证工作。企业债券发行申请材料由具有从业资格的律师事务所进行资格审查和提供法律认证。
9、组建营销团。企业债券由具有承销资格的证券经营机构承销，企业不得自行销售企业债券。主承销商由企业自主选择。需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。承销商承销企业债券，可以采取代销、余额包销或全额包销方式，承销方式由发行人和主承销商协商确定。
10、其他。主承销商协助制作完成债券申报材料，并报送省发改委，由省发改委转报国家发改委。
附发行申请材料目录
1、国务院行业管理部门或省级发展改革部门转报发行企业债券申请材料的文件；
2、发行人关于本次债券发行的申请报告；
3、主承销商对发行本次债券的推荐意见（包括内审表）；
4、发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等；
5、发债资金投向的有关原始合法文件；
6、发行人最近三年的财务报告和审计报告（连审）及最近一期的财务报告；
7、担保人最近一年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（如有）；
8、企业（公司）债券募集说明书；
9、企业(公司)债券募集说明书摘要；
10、承销协议；
11、承销团协议；
12、第三方担保函（如有）；
13、资产抵押有关文件（如有）；
14、信用评级报告；
15、法律意见书；
16、发行人《企业法人营业执照》（副本）复印件；
17、中介机构从业资格证书复印件；
18、本次债券发行有关机构联系方式；
19、其他文件。
二、发行报批阶段
1、上报发行申报材料。按照公开发行企业债券申请材料目录及其规定格式，逐级上报企业债券发行方案。经省发展改革委审核后，向国家发展改革委申请。
2、跟踪核准进程。、国家发展改革委受理企业发债申请后，依据法律法规及有关文件规定，对申请材料进行审核。符合发债条件、申请材料齐全的直接予以核准。申请材料存在不足或需要补充有关材料的，应及时向发行人和主承销商提出反馈意见。发行人及主承销商根据反馈意见对申请材料进行补充、修改和完善，重要问题应出具文件进行说明。
3、修改方案及材料。发行人及主承销商根据国家发展改革委提出的反馈意见，对企业债券发行方案及申报材料进行修改和调整，并出具文件进行说明。
4、债券发行会签。国家发展改革委分别会签中国人民银行、中国证监会后，印发企业债券发行批准文件，并抄送各营业网点所在地省级发展改革部门等有关单位。
5、会签结束拿到批文。企业债券发行批准文件由国家发展改革委批复给省发展改革委后（中央企业除外），再由省发展改革委批复给企业或相关市发展改革委。
三、债券正式发行阶段
1、刊登发行公告。发行人应当通过指定媒体，在债券发行首日3日前公告企业债券发行公告或公司债券募集说明书。发行公告和募集说明书应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、市场宣传工作。承销团做好债券销售市场宣传工作，推广债券的发行和认购工作。
3、债券销售工作。在企业债券发行过程中，各承销商面向社会公开零售企业债券的所有营业网点及每个营业网点的承销份额。
4、承销团工作监控。发行人应当及时了解承销工作进度和发行销售情况。
5、募集资金划付。承销团销售债券募集到的资金应划付到发行人专门的资金账户。
6、验收资金。发行人根据债券的发行情况对募集资金相关情况进行查验。
四、发行后期管理工作
1、实名制记账式企业债券应当按照有关规定进行债权登记托管。托管人为实名制记账式企业债券的法定债权登记人，在企业债券发行结束后负责对企业债券进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。
2、制定偿债计划。发行人、担保人应制定切实可行的偿债计划并认真执行，确保企业债券本息按期兑付。
3、发行人应当在债券本金兑付首日60日前向国家发展改革委及省级发展改革部门报告兑付方案，并于兑付首日5个工作日前通过指定媒体公布兑付事项。
4、企业债券本息兑付首日5个工作日前，发行人应当将兑付资金全额划入指定账户。实名制记账式企业债券划入托管人指定的账户；无记名实物券企业债券划入主承销商指定的账户。
5、发行人不能按照规定期限履行兑付义务的，主承销商应当及时通知担保人履行担保义务。
6、发行人应当在债券存续期间的每一会计年度结束之日起4个月内，向国家发展改革委及省级发展改革部门报送发行人、担保人经审计的年度财务报告，并公开披露。
7、主承销商应当在企业债券发行和兑付工作结束后15个工作日内，将企业债券发行、兑付情况报国家发展改革委及省级发展改革部门。
8、在企业债券存续期内，发行人、担保人发生可能影响企业债券兑付的重大事项时，发行人应当及时向国家发展改革委报告，并公开披露。
9、在企业债券存续期内，发行人应当委托原信用评级机构每年至少进行一次跟踪评级，并于信用评级机构出具企业债券跟踪评级结果之后十五日内，将跟踪评级结果报国家发展改革委及省级发展改革部门，并公告披露。
注：参考文件包括
1、《企业债券管理条例》(国务院[1993]121号)
2．《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134 号）
3．《国家发展改革委关于下达2007年第一批企业债券发行规模及发行核准有关问题的通知》（发改财金[2007]602号）
4、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）
4. 如何发行债券融资
公司债券上市发行的程序
(1)作出决议或决定。股份有限公司、有限责任公司发行公司债券，由董事会制订方案，股东会作出决议;国有独资公司发行公司债券，应由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。
(2)申请发行。公司在作出发行公司债券的决议或者决定后，必须依照公司法规定的条件，向国务院授权的部门提交规定的申请文件，报请批准，所提交的申请文件，必须真实、准确、完整。向国务院授权的部门提交的申请文件包括：公司登记证明、公司章程。公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告。
(3)发行公司债券的批准。国务院授权的部门依照法定条件负责批准公司债券的发行，该部门应当自受理公司债券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予审批的，应当作出说明。
(4)公告募集办法。发行公司债券申请经批准后，应当公告债券募集办法。
5. 企业债券上网发行将对企业债券市场带来哪些影响
企业债券传统的网下发行模式，承销机构需投入人力、物力、财力进行推广宣传，发行成本相对较高。采用上网发行这种电子化的发行方式，可以充分发挥深交所高效率的覆盖全国的网络系统优势，有利于降低发行环节综合成本、提高发行工作效率、宣传提高发行人市场知名度、实现资源的有效配置，进一步推进企业债券发行的市场化进程。
在传统的网下发行模式中，由于企业债券持有人集中度较高且多以长期持有为主，交易动机不强，因此影响了企业债二级市场交投的活跃度，导致企业债流动性不足，交易不够连续，价格不能准确地反映其内在价值。通过企业债券的上网发行，可以降低债券持有人的集中度，扩大企业债券投资者的受众面，促进持有人结构的进一步合理优化，从而提高债券二级市场交易的活跃度和流动性。
6. 什么是债券融资
你好，债券融资与股票融资一样，同属于直接融资，而信贷融资则属于间接融资。在直接融资中，需要资金的部门直接到市场上融资，借贷双方存在直接的对应关系。而在间接融资中，借贷活动必须通过银行等金融中介机构进行，由银行向社会吸收存款，再贷放给需要资金的部门。
债券融资和股票融资是企业直接融资的两种方式，在国际成熟的资本市场上，债券融资往往更受企业的青睐，企业的债券融资额通常是股权融资的3～10倍。之所以会出现这种现象，是因为企业债券融资同股票融资相比，在财务上具有许多优势。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
7. 企业发行债券的成本包括哪些
1、发行利率：
按年付息，票面利率受期限品种、主体资质、信用评级、增信措施等影响差异较大。实际发行利率水平视发行时市场情况而定
2、中介机构费用
保荐费：公司债券实行保荐制，需支付保荐费用
承销费用：发行人支付给主承销商的承销牵头费和支付给承销团所有成员的承销佣金
受托管理费用：公司债需聘请债券受托管理人，目前要求由保荐人担任
评级公司评级费：按照中国人民银行征信局要求，需评级公司出具评级报告
律师事务所费用：需聘请律师出具法律意见书
会计师事务所费用：由于不需要出具特殊的报告，一般不额外增加费用
3、其他费用
登记托管费：公司债券发行和存续期内，发行人需支付登记托管和兑息手续费，具体数额根据发行规模确定，由中证登收取
发行推介费：发行推介费用包括发行的初步询价和路演推介所产生的费用，费用因路演的范围和规模而异，IPO的发行推介费用一般为100-300万元，但考虑到债券路演通常范围和规模较小，因此费用会相对较低，大约为50万元（也有部分债券发行时不采用路演推介的方式，则此项费用为零）
信息披露：包括刊登募集说明书摘要及发行公告、网上路演公告、利率确定公告、上市公告书等费用
宣传费用（可选）：包括发行仪式、上市仪式费用；纪念品费用；总结会等费用
对一个5年期债券而言，除利息费用外，中介机构费用以及其它费用约增加年融资成本0.3－0.4%