投顧營銷案例

① 股票投顧類視頻營銷類網站 都有哪些

② 一位投資顧問的故事告訴了我們什麼

人們應該學會這種把「到此為止」的限制；把它用在人們的缺乏耐心、脾氣、自我適應的慾望、悔恨與情感的壓力上。為什麼不對自己說：「這件事只值得這么一點點擔心——沒必要去操更多心……」

你是否想知道如何在華爾街賺錢呢？恐怕至少有100萬以上的人都想知道這一點。如果我知道這個問題的答案，這本書恐怕早就要賣一萬美元一本了。不過，這里卻有一個很好的想法，而且很多成功的人都加以應用。講這個故事的人叫查爾斯·羅伯茨，一位投資顧問。

我剛從得克薩斯州來到紐約的時候，身上只有2萬美元，是我的朋友託付我到股票市場上來投資用的。我原來認為，我對股票市場懂得很多，可是後來我賠得一分不剩。不錯！在某些生意上我賺了幾筆，可結果全都賠光了。

要是我自己的錢都賠光了，我倒不會怎麼在乎！可是我覺得把自己朋友們的錢賠光了，是了件非常糟糕的事情，雖然他們都很有錢。在我們的投資得到這樣一種不幸的結果以後，我實在很怕再見到他們，可是沒想到的是，他們不僅對這件事情看得很開，而且還樂觀到不可救葯的地步。

我開始仔細研究自己所犯過的錯誤，並下定決心在我再進股票市場之前，一定要先了解整個股票市場到底是怎麼一回事。於是我找到一位最成功的預測專家波頓·卡瑟斯，並跟他交上了朋友。我相信我能從他那裡學到許多東西，因為他多年來一直是個非常成功的人，而我知道能有這樣一番事業的人，不可能全靠機遇和運氣。

他先問了我幾個問題，問我以前是怎樣做的。然而告訴我一個股票交易中最重要的原則。他說：「我在市場上所買的每一宗股票，都有一個到此為止、不能再賠的最低標准。比方說，我買的是每股50元的股票，我馬上規定不能再賠的最低標準是45元錢。」這也就是說，萬一股票跌價，跌到比買進價低5元的時候，就立刻賣出去，這樣就可以把損失只限定在5元錢。

「如果你當初買得夠聰明的話，」這位大師繼續說道，「你的賺頭可能平均會在10元、25元，甚至於50元。因此，在把你的損失限定在5元以後，即使你半數以上的判斷錯誤，也能讓你賺許多的錢。」

我馬上學會了這一辦法，從此便一直使用，這個辦法替我的顧客和我挽回了不知幾千幾萬塊錢。

過了一段時間以後，我發現，這個所謂「到此為止」的原則也可以用在股票市場以外的地方，我開始在財務以外的憂慮問題上訂下「到此為止」的限制，我在每一種使我煩惱和不快的事情上，加一個「到此為止」的限制，結果簡直是太不可思議了。

舉例來說，我經常和一個很不守時的朋友一起午餐。他以前總是在我的午餐時間過去大半之後才來，最後我告訴他我現在碰到問題以後，就用「到此為止」的原則。我告訴他說：「以後等你『到此為止』的限制是十分鍾，要是你在十分鍾以後再來的話，我們的午餐約會就算告吹了——你來也找不到我。」

各位，我真希望在很多年以前就學會了把這種「到此為止」的限制用在化解我的缺乏耐心、我的脾氣、我的自我適應的慾望、我的悔恨和所有精神與情感的壓力上。為何我以前沒有想到要抓住每一個可能會摧毀我思想平靜的情況呢？為何不會對自己說：「這件事情只值得擔這么一點點心——沒必要操更多的心……」

不過，我至少覺得自己在一件事上做得還不差，而且那是一次很嚴重的情況——是我生命中的一次危機——當時我幾乎眼看著我的夢想、我對未來的計劃，以及多年來的工作付諸流水。事情經過是這樣的：

在我30歲剛過的時候，我決定終生以寫小說為職業，想做個弗蘭克·瑞斯洛、傑克·倫敦或哈代第二。當時我非常的有信心，在歐洲住了兩年，在第一次世界大戰結束後的那段時間里，用美元在歐洲生活，開銷算是很小的。我在那兒過了兩年，從事我的創作。我把那本書題名為《大風雪》，這個題目取得真好，因為所有出版家對它的態度都冷得像呼嘯而刮的大風雪一樣。當我的經紀人告訴我這部作品一文不值，說我沒有寫小說的天分和才能時，我的心跳幾乎要停止了。我茫然地離開他的辦公室，哪怕他用棒子當頭敲我，也不會讓我更感到吃驚，我簡直是呆住了。我發現自己站在生命的十字路口，必須作出一個非常重大的決定。我該怎麼辦呢？我該往哪一個方向走呢？幾星期以後，我才從茫然中醒來。在當時，我從來沒有聽過「給你的憂慮訂下『到此為止』的限制」的說法，可是現在回想起來，我當時所做的正是這件事。我把費盡心血寫那部小說的兩年時間看作是一次可貴的經歷，然後從那裡繼續前進。我回到組織和教授成人教育班的老本行，有空的時候就寫一些傳記和非小說類的書籍。

我是否很高興自己能作出這樣的決定呢？每當想起那件事，我就得意地想在街上跳舞。我可以很誠實地說，從那以後，我再也沒有哪一天或哪一個鍾點後悔過我沒有成為哈代第二。

100年前的一個夜晚，當一隻鳥沿著沃登湖畔的樹林里叫的時候，梭羅用鵝毛筆蘸著自己做的墨水，在他的日記里寫道：「一件事物的代價，也就是我稱之為生活的總值，需要在當場或長時期內進行交換。」

換個方式來說，如果我們以生活的一部分來付出代價，而付出得太多了的話，我們就是傻子。這也正是吉爾伯特和蘇利文的悲哀：他們知道如何創作出快樂的歌詞和歌譜，卻完全不知道如何在生活中尋找快樂。他們寫過許多令世人非常喜歡的輕歌劇，可是他們卻沒辦法控制他們的脾氣。他們只不過為了一張地毯的價錢而爭吵多年。蘇利文為他們的劇院買了一張新的地毯，當吉爾伯特看到賬單的時候，大為惱火。這件事甚至鬧至公堂，從此兩個人至死都不再交談。蘇利文替新歌劇寫完曲子以後，就把它寄給吉爾伯特，而吉爾伯特填上歌詞以後，再把它們寄回給蘇利文。有一次，他們一定要一起到台上謝幕，於是他們站在台的兩邊，分別向不同的方向鞠躬，這樣才可以不必看見對方。他們就不懂得應該在彼此不快時訂下一個「到此為止」的最低限度；而林肯卻做到了這一點。

有一次，在美國南北戰爭中，林肯的幾位朋友攻擊他的一些敵人，林肯說：「你們對私人恩怨的感覺比我還要多，也許我這種感覺太少吧；可是我向來認為這樣很不值得。一個人實在沒時間把他的半輩子都花在爭吵上，要是那個人不再攻擊我，我就再也不會記他的仇。」

富蘭克林小的時候，犯了一次70年來一直沒有忘記的錯誤。當他7歲的時候，他喜歡上了一支哨子，於是他非常興奮地跑進玩具店，把他所有的零錢放在櫃台上，也不問問價錢就把那支哨子買了下來。「然後我回到家裡，」70年後他寫信告訴他朋友說，「吹著哨子在整個屋子裡轉著，對我買的這支哨子非常得意。」可是等到他的哥哥姐姐發現他買哨子多付了錢以後，大家都來取笑他。而他正像他後來所說的：「我懊惱地痛哭了一場。」

許多年以後，富蘭克林成了一位世界知名的人物，做了美國駐法國的大使。他還記得因為他買哨子多付了錢，使他得到的痛苦多過了哨子所帶給他的快樂。

富蘭克林在這個教訓里所學到的道理非常簡單：「當我長大以後，」他說，「我見識到很多人類的行為，我認為我碰到很多人買哨子都付了太多的錢。簡而言之，我相信，人類的苦難部分產生於他們對事物價值的錯誤估計，也就是他們買哨子多付了錢。」

吉爾伯特和蘇利文對他們的哨子多付了錢，我的愛迪線姑媽也一樣，我個人也一樣——在很多情況下。還有不朽的托爾斯泰，也就是兩部世界最偉大的小說——《戰爭與和平》和《安娜卡列尼娜》的作者，根據大英網路全書的記載，托爾斯泰在他生命的最後20年當牛，「可能是全世界最受尊敬的人物」。在他逝世前的那20年，崇拜他的人不斷地到他家裡去，希望能見他一面，聽到他的聲音，甚至於只摸一摸他衣角。他所說的每一句話都有人想在本上記錄下來，就像那是一句「聖諭」一樣。可是在生活上，托爾斯泰在70歲的時候，還不及富蘭克林在7歲的時候聰明，他簡直一點腦筋都沒有。我為什麼要如此說呢？

托爾斯泰娶了一個他非常可愛的女孩子。事實上，他們在一起非常快樂，他們經常跪下來，向上帝祈禱，讓他們繼續過這種神仙眷侶的生活。可是托爾斯泰所娶的那個女孩子天性非常善妒，她常扮成鄉下姑娘，去打探他的行動，甚至於溜到森林裡去看他。他們發生了許多很可怕的爭吵，她甚至嫉妒她親生的兒女，曾經抓起一把槍來，把她女兒的照片打了一個洞。她會在地板上打滾，拿著一瓶鴉片對著嘴巴，威脅著說要自殺，害得她的孩子們都縮在屋子的角落裡，嚇得尖聲大叫。

結果托爾斯泰怎麼做的呢？如果他跳起來，把傢具都打得稀爛，我倒不怪他——因為他有理由這樣生氣。但他做的事比這個要壞多了，他記了一本私人日記！在那裡面，他把一切都怪在了太太身上，這個就是他的「哨子」。他下定決心要下一代能夠原諒他，而把所有的錯都怪在他的太太身亡。而他太太用什麼辦法來對付他這種作法呢？還用問嗎，她當然是把他的日記撕下來燒掉了：她自己也寫了一本日記，在日記里把錯全都推在托爾斯泰身上。她甚至還寫了一本小說，題目叫做《誰的錯》。在那部小說里，她把她的丈夫描寫成一個破壞家庭的人，而她自己是一個烈士。

所有的事情結果如何呢？為什麼這兩個人會把他們惟一的家變成托爾斯泰自稱的「一座瘋人院」呢？很顯然，有幾個原由。其中之一就是他們極想引起別人的注意。不錯，他們所最擔心的就是別人的意見。我們會不會在乎應該怪誰呢？不會的，我們只會注意我們自己的問題，而不必浪費一分鍾去想托爾斯泰家裡的事。這兩個無聊的人為他們的「哨子」付出了慘重的代價。50年的光陰都住在一個可怕的地獄里，只因為他們兩個人都沒有一個有腦筋會說「不要再吵了」，因為兩個人都沒有足夠的價值判斷力，並能夠說：「讓我們在這件事情上馬上告一段落，我們在浪費生命，讓我們現在就說『夠了』吧。」

不錯，我非常相信，這是獲得心理平靜的最大秘訣之一——要有正確的價值觀念。而我也相信，只要我們能定出一種個人的標准來——就是和我們的生活比起來，什麼樣的事情才值得的標准，我們的憂慮有50％就可以立刻消除。

所以，要在憂慮摧毀你之前，先改掉憂慮的習慣，下面是規則第三條：

任何時候，我們想拿出錢來買的東西和生活比較起來不算好的話，那我們先停下來，問問自己下面的三個問題：

（1）我現在正在擔心的問題，到底和我自己有什麼樣的關系？

（2）在這件令我憂慮的事情上，我應該從什麼地方設定一個「到此為止」的最低限度——然後把它整個忘掉。

（3）我到底應該付這支「哨子」多少錢？我是否已經付出了超過它價值的錢呢？

——引自延邊人民出版社《人性的弱點全集》

③ 金證投顧業務的代表作有哪些

全國第一本股市《漲跌停板實戰策略》專著；金證財顧投行業務的代表作——全國第一本信託投融資專著《中國信託投融資策劃暨經典案例借鑒》。 金證公司還擁有《投資分析報告》、《投資策略報告》、《重點行業（個股）研究報告》、《股票池研究報告》、《投資組合報告》等五大證券研究報告；擁有《商業計劃書》、《獨立財務顧問報告》、《投資價值報告》、《項目建議書》、《項目可行性報告》等五大財務顧問報告等具有自主知識產權的研究成果，均受各界好評。

④ 想做一個投資顧問應該怎麼做

對金融企業和社會來說，一個合格的理財顧問應該具備下列素質。
第一，做事先做人。理財顧問首先應該是個合法合規的專業人士，同時他應該以比普通老百姓更高的道德標准要求自己，譬如公正公平、勤奮盡職和客戶利益至上等；
第二，沒有客戶的理財顧問是沒有價值的。也就是說理財顧問不是簡單的理論或產品專家，他必需具備很強的市場營銷能力，或者說，個人理財是實用的金融產品銷售和服務的內容和手段；一個理財顧問的客戶多少和業務量也是其實用的個人理財規劃知識和技能水平的具體表現（成功的業務人員不一定具有很高的個人理財知識技能，但沒有客戶的理財顧問不能稱為合格）；
第三；良好的工作態度、習慣。知識、技能可以學習、培養；較高的知識、技能如果沒有良好的工作態度、習慣，絕大多數人很難成為合格的理財顧問。態度決定習慣，還是習慣形成態度？大家可以討論，只有良好的習慣才能長久堅持。
上面的討論多少決定了我們在理財顧問隊伍建設中，招聘什麼樣的人和如何培訓。可惜，多少企業沒有認真討論過合格理財顧問的基本素質、特徵，就開始想像他們的理財顧問應該是什麼樣的，最後不少人簡單將理財顧問=高尖端的技術、專家型人材，浪費不少人力時間和財力，走不少彎路！

⑤ 作為一個投資顧問,你如何有效的開拓市場,簡述一個營銷方案

一、進行產業前景調研
二、針對行業進行5力分析，確實了解你所處於市場何種位置
三、依版據你所處的位置規劃出權你的行銷4P計劃
四、為你所訂的計劃，進行預估可達成何種營收目標。
五、為了你預估可達成之營收目標，制定你的人事成本估算
六、做出你的簡益營銷損益表。
you ask me what my points? I just said you have to pay more....
In you opions everything is free?

⑥ 投顧推薦騙局

保護自身權益，尋求法律援助

⑦ 如何做一名優秀的投資顧問

做一個優秀的投資顧問，必須要專業的知識水平，必須要有專業的職業精神，具備專門的服務意識，這些都是投資顧問必須具體的基本知識，下面我詳細的給大家介紹一下：
第一點：需要投資顧問要遵紀守法。一方面作為一名投資顧問涉及的領域非常廣泛，因此會涉及許多相關的法律法規。所以作為一名投資顧問，應該清楚什麼事自己能做，什麼事情不能做，並嚴格遵守、執行。
第二點：保守秘密是作為一名投資顧問的職業操守，在未經各戶的同意的情況下，是不能泄露有關於客戶或機構的相關資料。投資顧問應該保管好客戶或機構的資料，不得為了牟取暴利，而買賣信息。
第三點：正直守信投資顧問道德底線，我們在為客戶提供服務時，應該遵守正直守信的原則，不要以誘導或誇大事實等方式銷售，不要因為個人利益而損害客戶的利益。
第四點：客觀公正對待自己和客戶，投資顧問要以自己的專業水平來判斷 ，不能帶個人感情。要公平對待每一位客戶，不能因為個人感情的原因而放棄客觀公正。
第五點：投資顧問要勤勉盡職的做好自己的工作，你需要在工作時干練和細心，對於業務要周到，及時有效地進行。
第六點：投資顧問專業技能必須精湛，因為你的工作是一種涉及多種領域專業知識及需要非常豐富的實戰經驗的職業，因此投資顧問必須具備良好的專業素質，並且時刻保證專業知識的再學習和提升。
作為一個合格的投資顧問，你要具備專業的知識 ，比如我們需要有專門的經濟學、法律、家庭財務報表的編制和分析、居住規劃、子女教育金規劃、投資規劃、個人風險管理和保險規劃、退休和養老規劃、個人稅務和遺產規劃、信用與債務管理、綜合理財規劃，具備這些再加上你認真的服務態度，那麼你才可以做一個合格的投資顧問。

⑧ 民眾投顧有哪些獨具特色的投顧模型

有很多獨創的模型和投資方式，董齊安老師的獨創五子真言買點模型、集合競價分時漲停戰法、漲停五君子模型以及虛增量研究模型，每一種實戰都超棒的。