『壹』 如何設計和製作優秀的保險計劃書-團險PPT演示課件模板-保險培訓資料大全
如何設計和製作優秀的保險計劃書製作計劃書的目的和意義計劃書的編制條件和遞交時機計劃書編制過程中應注意的幾點問題計劃書製作流程計劃書的編制內容保險公司在對客戶的情況有了較為全面的了解後，運用自身的保險知識、政策知識，從配合客戶單位出發，通過理智合理的分析，編制並呈交給投保單位的一套完整的書面規劃為計劃書（建議書）。保險公司在對客戶的情況有了較為全面的了解後，運用自身的保險知識、政策知識，從配合客戶單位出發，通過理智合理的分析，編制並呈交給投保單位的一套完整的書面規劃為計劃書（建議書）。如何設計和製作優秀的保險計劃書什麼是保險計劃書? 目的和意義如何設計和製作優秀的保險計劃書 1、體現保險公司服務的專業化 2、 有利於促使投保單位對保險建立全面、長遠的認識和觀念 3、 使公司團險在銷售手段上進入更高的層次，在競爭中處於明顯的優勢地位目的和意義加強投保人的投保意識，提高展業效果，獲得客戶對保險需求和投保方案的認可，讓客戶產生投保意願，感到投保的迫切性，促使單位盡快建立保險制度。計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的准確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的准確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求。計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的准確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的准確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求。如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書的編制條件和遞交時機 1、計劃書不是「敲門磚」。 2、對計劃書的過分依賴，忽略拓展業務的其他關鍵因素。 3、計劃書滿天飛，見到客戶就遞計劃書。 4、計劃書的遞交對象應是客戶單位的決策人或保險方案的經辦人。 5、應盡量避免同一客戶單位不同部門同時遞交兩份以上相同計劃書。 1、計劃書不是「敲門磚」。 2、對計劃書的過分依賴，忽略拓展業務的其他關鍵因素。 3、計劃書滿天飛，見到客戶就遞計劃書。 4、計劃書的遞交對象應是客戶單位的決策人或保險方案的經辦人。 5、應盡量避免同一客戶單位不同部門同時遞交兩份以上相同計劃書。如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書遞交時機和對象的把握 1、從客戶單位風險角度和管理角度出發，對客戶單位目前的經營、管理狀況和趨勢進行分析，並總結出特點和可能遇到的風險作為以後各部分的依據,核心問題就是要闡述「作為一個企業決策人，為企業員工購買保險是否可行」。實質上的可行性分析。 2、明確的告訴他們價格，或者告訴他們交保費的錢可以從哪裡來。 3、可以的話，說明財務如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務等政策。 4、如何提供完善優質的售後服務（售後服務細則、售後服務手冊）。 5、公司介紹：包括公司簡介、公司主要股東狀況、公司歷年來的主要經營指標狀況（凈資產、總資產、保費收入、賠付金額、稅前利潤、資產結構、負債及所有者權益情況、財務報表分析等），對於大型客戶如有必要可直接提供公司的近期年報。 1、從客戶單位風險角度和管理角度出發，對客戶單位目前的經營、管理狀況和趨勢進行分析，並總結出特點和可能遇到的風險作為以後各部分的依據,核心問題就是要闡述「作為一個企業決策人，為企業員工購買保險是否可行」。實質上的可行性分析。 2、明確的告訴他們價格，或者告訴他們交保費的錢可以從哪裡來。 3、可以的話，說明財務如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務等政策。 4、如何提供完善優質的售後服務（售後服務細則、售後服務手冊）。 5、公司介紹：包括公司簡介、公司主要股東狀況、公司歷年來的主要經營指標狀況（凈資產、總資產、保費收入、賠付金額、稅前利潤、資產結構、負債及所有者權益情況、財務報表分析等），對於大型客戶如有必要可直接提供公司的近期年報。如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書主要內容：計劃書的編制內容通過計劃書，准確的告訴客戶「你有需要、這種需要我可以滿足你，同時你也可以這樣做！」 7、險種介紹：應針對上面對客戶單位經營風險的分析，有針對性的推介合適險種並作介紹。在允許的情況下，可重點推介效益好的險種。 8、如有同業競爭，可將收集到的同業相關險種作客觀的分析和對比，並從客戶的角度提出合理的建議。避免對同業險種不客觀的分析或攻擊。 7、險種介紹：應針對上面對客戶單位經營風險的分析，有針對性的推介合適險種並作介紹。在允許的情況下，可重點推介效益好的險種。 8、如有同業競爭，可將收集到的同業相關險種作客觀的分析和對比，並從客戶的角度提出合理的建議。避免對同業險種不客觀的分析或攻擊。如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書主要內容：計劃書的編制內容如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書封面 目錄計劃書主體內容計劃書附件 1、計劃書項目（客戶單位）全稱 2、註明計劃書正副本或註明計劃書先後次序 3、落款：公司全稱（最好加蓋公章） 4、可以用兩頁來描述 1、計劃書項目（客戶單位）全稱 2、註明計劃書正副本或註明計劃書先後次序 3、落款：公司全稱（最好加蓋公章） 4、可以用兩頁來描述清晰明了列明本計劃各部分的名稱以及各部分的起始頁碼，方便客戶快速查閱清晰明了列明本計劃各部分的名稱以及各部分的起始頁碼，方便客戶快速查閱以上闡述的幾個方面內容以上闡述的幾個方面內容 1、國家相關的政策法規 2、險種條款、費率、公司主要營業網點 3、公司指定的醫療機構名錄等 1、國家相關的政策法規 2、險種條款、費率、公司主要營業網點 3、公司指定的醫療機構名錄等計劃書的編制內容如何設計和製作優秀的保險計劃書適當的裝潢和美化美化封面 目錄或插頁 計劃書主體 附件和封底 1、用高級皮紋紙和封面硬膠片 2、用高級電腦製作，用較高分辯率的彩色噴墨列印機列印 3、採用富有寓意的圖案，體現企業文化 1、用高級皮紋紙和封面硬膠片 2、用高級電腦製作，用較高分辯率的彩色噴墨列印機列印 3、採用富有寓意的圖案，體現企業文化 1、用少許客戶單位場景的照片或圖案配以說明，增強親和力 2、體現專業化、高效化的特色照片或圖案 1、用少許客戶單位場景的照片或圖案配以說明，增強親和力 2、體現專業化、高效化的特色照片或圖案多用彩色圖表和數據表格，配以文字說明，盡量減少長篇大論的文字敘述，而且盡量避免不利影響的圖表、數據和文字多用彩色圖表和數據表格，配以文字說明，盡量減少長篇大論的文字敘述，而且盡量避免不利影響的圖表、數據和文字 1、附件尺寸應小於封面/底尺寸，以便裝訂美觀 2、封底可列印上公司詳細地址、電話、郵政編碼、計劃製作者姓名、電話等 1、附件尺寸應小於封面/底尺寸，以便裝訂美觀 2、封底可列印上公司詳細地址、電話、郵政編碼、計劃製作者姓名、電話等計劃書的編制內容如何設計和製作優秀的保險計劃書組織文稿整合排版審閱校改鎖定列印裝訂成冊 裝訂成冊收集客戶信息剪接以往的文稿當前國家政策和信息初步將全篇計劃書的字體、行距調整為同一模式排版有技巧，章節式和數字、標點符號等要有條不紊全篇完成後要再做一次專項瀏覽，如數字、公式、標題將計劃書交營業部經理進行審閱，注意要留有修改的餘地初稿完成後，先瀏覽全文版式再進行文字校對，最好一人朗讀一人核對用標准打孔機將封面封底和主體打孔裝訂時注意頁碼，避免裝訂次序混淆或漏裝列印時最好分頁列印，每列印一頁前最後將該頁檢查排版一遍，在排版時注意要在每一頁上加註頁碼，最後務必清分清點頁數如何設計和製作優秀的保險計劃書團險計劃書是有很強針對性的引導性文本，切記不能倉促出台、千篇一律。一般地說，計劃書編制前，業務員必須盡可能多的收集客戶單位以下資料： 1、客戶的效益情況 2 3 4 5 6 7 1、客戶的效益情況 2、福利基金情況 3、有可能運用的資金情況 4、目前員工的收入水平和保障情況 5、人員的年齡結構、人員數量 6、因保障制度不健全而引發的管理問題 7、歷史上的風險事故 1、包括各種不同類型的險種組合方案、適用於不同類型客戶單位的方案，能在最短的時間內通過有針對性的調整，編制出優秀的保險計劃書。 2、行文繁簡適度，富有針對性。通用性的計劃書切記勿用於重大客戶。 3、計劃書資料和素材庫系統中的材料有時效性，注意材料的及時更新。 4、運用資料和素材庫系統中的材料進行調整組合後的計劃書必須進行檢查和校對，注意修改其中的客戶單位名稱等。 1、包括各種不同類型的險種組合方案、適用於不同類型客戶單位的方案，能在最短的時間內通過有針對性的調整，編制出優秀的保險計劃書。 2、行文繁簡適度，富有針對性。通用性的計劃書切記勿用於重大客戶。 3、計劃書資料和素材庫系統中的材料有時效性，注意材料的及時更新。 4、運用資料和素材庫系統中的材料進行調整組合後的計劃書必須進行檢查和校對，注意修改其中的客戶單位名稱等。如何設計和製作優秀的保險計劃書逐步收集並建立計劃書資料和素材庫系統：如何設計和製作優秀的保險計劃書業務員應力求為客戶建立全面的風險保障，即包括死亡、傷殘、養老、醫療等各方面在內的綜合保障體系，從而起到全面解除投保單位後顧之憂的作用。業務員應力求為客戶建立全面的風險保障，即包括死亡、傷殘、養老、醫療等各方面在內的綜合保障體系，從而起到全面解除投保單位後顧之憂的作用。 WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能強大的文字、數據處理軟體及1440dpi/720dpi激光、噴墨列印機為我們製作精美的計劃書提供條件。但同時要注意以下幾個問題： 1、正文字體、字型號盡量不超過三種標題（含每個章節）用黑體（莊重），建議用三號字正文用宋體（敦實但呆板）；用楷體GB2312（秀氣）建議用四號字頁眉用隸體（雋永），五號字 WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能強大的文字、數據處理軟體及1440dpi/720dpi激光、噴墨列印機為我們製作精美的計劃書提供條件。但同時要注意以下幾個問題： 1、正文字體、字型號盡量不超過三種標題（含每個章節）用黑體（莊重），建議用三號字正文用宋體（敦實但呆板）；用楷體GB2312（秀氣）建議用四號字頁眉用隸體（雋永），五號字計劃書應是全面的，不是片面的必須善於利用現代化工具高效率的製作優美的計劃書如何設計和製作優秀的保險計劃書 2、眉頁和眉腳的設計註明計劃書名稱、公司/營業部名稱或公司徽記，公司的經典宣傳口號頁碼的位置本著美觀大方的原則放置 2、眉頁和眉腳的設計註明計劃書名稱、公司/營業部名稱或公司徽記，公司的經典宣傳口號頁碼的位置本著美觀大方的原則放置一張圖表能勝過一千句話。由於我們接觸的全是企事業單位的領導，本身工作十分繁忙，如果我們的計劃書製作得十分復雜或長篇大論，可能對方也無時間或精力去仔細閱讀。計劃書的目的是將關鍵問題挑明，引起領導的足夠重視，因此能盡量使用圖表的地方要多用圖表，是計劃書顯得清晰明了，一目瞭然。一張圖表能勝過一千句話。由於我們接觸的全是企事業單位的領導，本身工作十分繁忙，如果我們的計劃書製作得十分復雜或長篇大論，可能對方也無時間或精力去仔細閱讀。計劃書的目的是將關鍵問題挑明，引起領導的足夠重視，因此能盡量使用圖表的地方要多用圖表，是計劃書顯得清晰明了，一目瞭然。必須善於利用數據和圖表說明問題
『貳』 如何有效的成功做團體保險銷售
我先說明下 我不是做保險的.
說的不好別笑我 謝謝
1.做為銷售保險應該以公司不虧損下多為企業員工多想點
2.不要一為去追求金錢,
(您上面寫的一句話,覺得特別扭 <特別是外企>)
3.我覺得你應該寫(特別是民營企業,) 現在中國很多私人老闆都不給下面的員工買保險甚至3金都沒有,你應該多去這樣的公司. 這樣的企業員工首教育的程度很低,他們的權益沒有保證.你應該多去這樣的公司挖掘.可能難度很大.但是您想下 可能一張保險能救一家子人.您多對嗎
4.可能我想的太簡單了,希望您不要笑我.
我只是想保險就是為了以外是能保障老百姓.
這才是你應該做的
『叄』 如何開拓國企團險業務
不知道你是平安財險方面還是壽險方面，是團險營銷員，還是個險代理人。如果說在平安保險做銷售業務員，如何才能做好，不太好說，但還是有一些共通的東西可以借鑒的。
平安對新人都是有培訓的，培訓的講師也主要是業務做的比較牛的營銷員或是部門主管，當然也會有內勤主管給講流程。要好好聽他們講課的重點，一個月的新人培訓會有不小的收獲，至少讓你能夠明白，保險是什麼？有哪些？有哪些類型的客戶？怎麼開拓客戶，怎麼維護客戶，怎麼與客戶溝通。當然這些都是理論，主要的還是在於你不斷的實踐。
另外，要盡快的融進去。保險公司營銷員的流動率是很高的，三年的流動率可以達到80%以上，1年的流動率也會達到50%以上。就是說，能夠讓自己從內到外融入保險公司，相比融入非保險公司企業而言，難度更大。因為新人，特別是剛畢業不久的新人，還不習慣於人與人之間赤裸裸的金錢關系。而保險公司的文化，說實話，是非常殘酷的，有業務你就是大爺，沒業務你就備受冷眼，同事都不願意和你交往。如果你決心要做保險，那麼你就得融入這種文化，並相信。就是說，心態是最重要的，至於拜訪客戶的技巧等，都是細枝末節。
要盡快的熟悉保險產品。你只有熟悉了保險產品，才能有的放矢針對不同類型的用戶推薦不同的產品。要讓自己變得專業起來，對核保、保全、理賠流程非常熟悉。比如你財產險，那麼除了你主要做的保險險種（比如你主要做車險或是非車險），你還得對財產險中其他險種做深入的了解。
對國家政策要敏感，特別是做團險業務，政策對團險業務影響比較大。比如近十年推出的年金，小額貸款險，農業類保險，都是跟隨政策出台而出現的。
剩下的才是如何對客戶進行「攻擊」。這一點就用多說了，臉皮要厚，腿腳要勤快，要注意人情世故的細節。再就是，守時，誠信，不說大話不亂應諾。這些職業素質上的東西，反而是簡單的，用心去學，用心去做就行。
不過，從你決定做保險的哪一天起，你就得規劃你的人脈關系，周六日節假日或是晚上，就不能老呆在家裡玩游戲了，要參加聚餐啦，結伴遊玩啦，等等。這樣，當你業務需要你用人的時候，才不至於臨時抱佛腳。這是國情，沒辦法。
努力加油吧，在國內做團險項目，保險能夠做的很好的人，那都不是一般人。只要有毅力，不偷懶，真心去做了，你一定會有收貨。
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
『肆』 保險公司團險計劃書
如何設計和製作優秀的保險計劃書製作計劃書的目的和意義計劃書的編制條件和遞交時機計劃書編制過程中應注意的幾點問題計劃書製作流程計劃書的編制內容保險公司在對客戶的情況有了較為全面的了解後，運用自身的保險知識、政策知識，從配合客戶單位出發，通過理智合理的分析，編制並呈交給投保單位的一套完整的書面規劃為計劃書（建議書）。保險公司在對客戶的情況有了較為全面的了解後，運用自身的保險知識、政策知識，從配合客戶單位出發，通過理智合理的分析，編制並呈交給投保單位的一套完整的書面規劃為計劃書（建議書）。如何設計和製作優秀的保險計劃書什麼是保險計劃書?目的和意義如何設計和製作優秀的保險計劃書1、體現保險公司服務的專業化2、有利於促使投保單位對保險建立全面、長遠的認識和觀念3、使公司團險在銷售手段上進入更高的層次，在競爭中處於明顯的優勢地位目的和意義加強投保人的投保意識，提高展業效果，獲得客戶對保險需求和投保方案的認可，讓客戶產生投保意願，感到投保的迫切性，促使單位盡快建立保險制度。計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的准確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的准確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求。計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的准確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求計劃書應是業務員對客戶單位初訪後，在對客戶單位有了較全面和一定深度的了解的基礎上才能編制的。業務員必須清楚客戶單位投保的准確目的，才能做到最有效的規劃，充分考慮到客戶單位的需求。如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書的編制條件和遞交時機1、計劃書不是「敲門磚」。2、對計劃書的過分依賴，忽略拓展業務的其他關鍵因素。3、計劃書滿天飛，見到客戶就遞計劃書。4、計劃書的遞交對象應是客戶單位的決策人或保險方案的經辦人。5、應盡量避免同一客戶單位不同部門同時遞交兩份以上相同計劃書。1、計劃書不是「敲門磚」。2、對計劃書的過分依賴，忽略拓展業務的其他關鍵因素。3、計劃書滿天飛，見到客戶就遞計劃書。4、計劃書的遞交對象應是客戶單位的決策人或保險方案的經辦人。5、應盡量避免同一客戶單位不同部門同時遞交兩份以上相同計劃書。如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書遞交時機和對象的把握1、從客戶單位風險角度和管理角度出發，對客戶單位目前的經營、管理狀況和趨勢進行分析，並總結出特點和可能遇到的風險作為以後各部分的依據,核心問題就是要闡述「作為一個企業決策人，為企業員工購買保險是否可行」。實質上的可行性分析。2、明確的告訴他們價格，或者告訴他們交保費的錢可以從哪裡來。3、可以的話，說明財務如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務等政策。4、如何提供完善優質的售後服務（售後服務細則、售後服務手冊）。5、公司介紹：包括公司簡介、公司主要股東狀況、公司歷年來的主要經營指標狀況（凈資產、總資產、保費收入、賠付金額、稅前利潤、資產結構、負債及所有者權益情況、財務報表分析等），對於大型客戶如有必要可直接提供公司的近期年報。1、從客戶單位風險角度和管理角度出發，對客戶單位目前的經營、管理狀況和趨勢進行分析，並總結出特點和可能遇到的風險作為以後各部分的依據,核心問題就是要闡述「作為一個企業決策人，為企業員工購買保險是否可行」。實質上的可行性分析。2、明確的告訴他們價格，或者告訴他們交保費的錢可以從哪裡來。3、可以的話，說明財務如何列支，或者可能的列支途徑，闡述稅務等政策。4、如何提供完善優質的售後服務（售後服務細則、售後服務手冊）。5、公司介紹：包括公司簡介、公司主要股東狀況、公司歷年來的主要經營指標狀況（凈資產、總資產、保費收入、賠付金額、稅前利潤、資產結構、負債及所有者權益情況、財務報表分析等），對於大型客戶如有必要可直接提供公司的近期年報。如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書主要內容：計劃書的編制內容通過計劃書，准確的告訴客戶「你有需要、這種需要我可以滿足你，同時你也可以這樣做！」7、險種介紹：應針對上面對客戶單位經營風險的分析，有針對性的推介合適險種並作介紹。在允許的情況下，可重點推介效益好的險種。8、如有同業競爭，可將收集到的同業相關險種作客觀的分析和對比，並從客戶的角度提出合理的建議。避免對同業險種不客觀的分析或攻擊。7、險種介紹：應針對上面對客戶單位經營風險的分析，有針對性的推介合適險種並作介紹。在允許的情況下，可重點推介效益好的險種。8、如有同業競爭，可將收集到的同業相關險種作客觀的分析和對比，並從客戶的角度提出合理的建議。避免對同業險種不客觀的分析或攻擊。如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書主要內容：計劃書的編制內容如何設計和製作優秀的保險計劃書計劃書封面目錄計劃書主體內容計劃書附件1、計劃書項目（客戶單位）全稱2、註明計劃書正副本或註明計劃書先後次序3、落款：公司全稱（最好加蓋公章）4、可以用兩頁來描述1、計劃書項目（客戶單位）全稱2、註明計劃書正副本或註明計劃書先後次序3、落款：公司全稱（最好加蓋公章）4、可以用兩頁來描述清晰明了列明本計劃各部分的名稱以及各部分的起始頁碼，方便客戶快速查閱清晰明了列明本計劃各部分的名稱以及各部分的起始頁碼，方便客戶快速查閱以上闡述的幾個方面內容以上闡述的幾個方面內容1、國家相關的政策法規2、險種條款、費率、公司主要營業網點3、公司指定的醫療機構名錄等1、國家相關的政策法規2、險種條款、費率、公司主要營業網點3、公司指定的醫療機構名錄等計劃書的編制內容如何設計和製作優秀的保險計劃書適當的裝潢和美化美化封面目錄或插頁計劃書主體附件和封底1、用高級皮紋紙和封面硬膠片2、用高級電腦製作，用較高分辯率的彩色噴墨列印機列印3、採用富有寓意的圖案，體現企業文化1、用高級皮紋紙和封面硬膠片2、用高級電腦製作，用較高分辯率的彩色噴墨列印機列印3、採用富有寓意的圖案，體現企業文化1、用少許客戶單位場景的照片或圖案配以說明，增強親和力2、體現專業化、高效化的特色照片或圖案1、用少許客戶單位場景的照片或圖案配以說明，增強親和力2、體現專業化、高效化的特色照片或圖案多用彩色圖表和數據表格，配以文字說明，盡量減少長篇大論的文字敘述，而且盡量避免不利影響的圖表、數據和文字多用彩色圖表和數據表格，配以文字說明，盡量減少長篇大論的文字敘述，而且盡量避免不利影響的圖表、數據和文字1、附件尺寸應小於封面/底尺寸，以便裝訂美觀2、封底可列印上公司詳細地址、電話、郵政編碼、計劃製作者姓名、電話等1、附件尺寸應小於封面/底尺寸，以便裝訂美觀2、封底可列印上公司詳細地址、電話、郵政編碼、計劃製作者姓名、電話等計劃書的編制內容如何設計和製作優秀的保險計劃書組織文稿整合排版審閱校改鎖定列印裝訂成冊裝訂成冊收集客戶信息剪接以往的文稿當前國家政策和信息初步將全篇計劃書的字體、行距調整為同一模式排版有技巧，章節式和數字、標點符號等要有條不紊全篇完成後要再做一次專項瀏覽，如數字、公式、標題將計劃書交營業部經理進行審閱，注意要留有修改的餘地初稿完成後，先瀏覽全文版式再進行文字校對，最好一人朗讀一人核對用標准打孔機將封面封底和主體打孔裝訂時注意頁碼，避免裝訂次序混淆或漏裝列印時最好分頁列印，每列印一頁前最後將該頁檢查排版一遍，在排版時注意要在每一頁上加註頁碼，最後務必清分清點頁數如何設計和製作優秀的保險計劃書團險計劃書是有很強針對性的引導性文本，切記不能倉促出台、千篇一律。一般地說，計劃書編制前，業務員必須盡可能多的收集客戶單位以下資料：1、客戶的效益情況2345671、客戶的效益情況2、福利基金情況3、有可能運用的資金情況4、目前員工的收入水平和保障情況5、人員的年齡結構、人員數量6、因保障制度不健全而引發的管理問題7、歷史上的風險事故1、包括各種不同類型的險種組合方案、適用於不同類型客戶單位的方案，能在最短的時間內通過有針對性的調整，編制出優秀的保險計劃書。2、行文繁簡適度，富有針對性。通用性的計劃書切記勿用於重大客戶。3、計劃書資料和素材庫系統中的材料有時效性，注意材料的及時更新。4、運用資料和素材庫系統中的材料進行調整組合後的計劃書必須進行檢查和校對，注意修改其中的客戶單位名稱等。1、包括各種不同類型的險種組合方案、適用於不同類型客戶單位的方案，能在最短的時間內通過有針對性的調整，編制出優秀的保險計劃書。2、行文繁簡適度，富有針對性。通用性的計劃書切記勿用於重大客戶。3、計劃書資料和素材庫系統中的材料有時效性，注意材料的及時更新。4、運用資料和素材庫系統中的材料進行調整組合後的計劃書必須進行檢查和校對，注意修改其中的客戶單位名稱等。如何設計和製作優秀的保險計劃書逐步收集並建立計劃書資料和素材庫系統：如何設計和製作優秀的保險計劃書業務員應力求為客戶建立全面的風險保障，即包括死亡、傷殘、養老、醫療等各方面在內的綜合保障體系，從而起到全面解除投保單位後顧之憂的作用。業務員應力求為客戶建立全面的風險保障，即包括死亡、傷殘、養老、醫療等各方面在內的綜合保障體系，從而起到全面解除投保單位後顧之憂的作用。WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能強大的文字、數據處理軟體及1440dpi/720dpi激光、噴墨列印機為我們製作精美的計劃書提供條件。但同時要注意以下幾個問題：1、正文字體、字型號盡量不超過三種標題（含每個章節）用黑體（莊重），建議用三號字正文用宋體（敦實但呆板）；用楷體GB2312（秀氣）建議用四號字頁眉用隸體（雋永），五號字WORD2000、EXCEL2000、POWERPOINT、FOXPRO等功能強大的文字、數據處理軟體及1440dpi/720dpi激光、噴墨列印機為我們製作精美的計劃書提供條件。但同時要注意以下幾個問題：1、正文字體、字型號盡量不超過三種標題（含每個章節）用黑體（莊重），建議用三號字正文用宋體（敦實但呆板）；用楷體GB2312（秀氣）建議用四號字頁眉用隸體（雋永），五號字計劃書應是全面的，不是片面的必須善於利用現代化工具高效率的製作優美的計劃書如何設計和製作優秀的保險計劃書2、眉頁和眉腳的設計註明計劃書名稱、公司/營業部名稱或公司徽記，公司的經典宣傳口號頁碼的位置本著美觀大方的原則放置2、眉頁和眉腳的設計註明計劃書名稱、公司/營業部名稱或公司徽記，公司的經典宣傳口號頁碼的位置本著美觀大方的原則放置一張圖表能勝過一千句話。由於我們接觸的全是企事業單位的領導，本身工作十分繁忙，如果我們的計劃書製作得十分復雜或長篇大論，可能對方也無時間或精力去仔細閱讀。計劃書的目的是將關鍵問題挑明，引起領導的足夠重視，因此能盡量使用圖表的地方要多用圖表，是計劃書顯得清晰明了，一目瞭然。一張圖表能勝過一千句話。由於我們接觸的全是企事業單位的領導，本身工作十分繁忙，如果我們的計劃書製作得十分復雜或長篇大論，可能對方也無時間或精力去仔細閱讀。計劃書的目的是將關鍵問題挑明，引起領導的足夠重視，因此能盡量使用圖表的地方要多用圖表，是計劃書顯得清晰明了，一目瞭然。必須善於利用數據和圖表說明問題
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
『伍』 團險計劃書
航運水手是屬於5類的職業的，一般的意外險是不能承保的，建議你直接咨詢保險公版司或者團體意外險投權保平台進行保費試算，也可以要求保險公司給你量身打造一款合適的團體意外險。
最後提醒你購買任何保險時要詳細閱讀保障范圍和免賠責任，以免引起不必要的理賠糾紛。購買保險建議去專門的保險公司、保險公司網站或者可以提供多家保險公司的產品對比、保險產品查詢、保險相關問題咨詢、投保理賠知識介紹等多種功能的第三方保險網站購買。
『陸』 泰康人壽團險計劃書
保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。
泰康的團險部經理不可能有個險任專務，因為泰康是條線管屬理的，團險部經理的上級是上級公司的團險部經理或者分管團險的總經理。不僅人事上獨立，費用上也獨立，完全不受個險約束。
至於任務額，各省份公司自己定的，這個不象客戶經理那樣有統一的考核標准和職級。
『柒』 團險應該怎麼做
說實話，我覺得新入司的員工直接做陌生拜訪，無異於「沒學會走先學跑」。陌生拜訪一些老員工可能都覺得很吃力，更不用說是新員工了。如果長期業績低糜或業績掛零，很容易影響業務員的工作積極性的。
我覺得還是先從熟人做起，兼顧陌生，然後逐漸加大陌生拜訪的比重。期間重點是增員和轉介紹，這是保證自己和自己的市場不斷發展的關鍵。
新人做團險更是難上難了。先開發小的民營企業是對的，不過不能只靠自己，因為保險行業不斷發展是靠團隊力量的，自己的工作也是一樣，你可以經他人介紹，找個中間人架橋的，或尋找目標企業內有人脈的企業，等等方法。什麼事開頭都是不好做的，如果有了一個好的開頭，那接下來就會如同順水推舟一樣自然輕松的。關鍵是把這個開頭打好。
我始終相信一點：天道酬勤。保險從業人員最忌諱兩個字：「怕」和「懶」。多跑跑，讓自己緊張起來，讓自己盡快進入角色。
再有是挫折。我想這幾個月來，你聽到最多的就是「不」這個字吧。沒關系，你需要把心態放正，關於怎麼面對挫折，我想不用我多說，你應該有你自己的想法和認識吧。我還是那句話，把心態放正，認真地對待自己的工作，要知道，接受別人說「不」也是你工作的一部分。
『捌』 做團險有什麼好的渠道業務
渠道銷抄售是指廠家通過經銷商把產品銷售給最終用戶。因為有了中間的經銷商，廠家要出台一系列的政策對經銷商加以管理，以便經銷商能按照自己的思路去完成銷售。
團險直銷如果做好了，會有一大批忠誠的客戶，他們信任的是你這個人，其次才是你推銷給他們的產品。團險渠道銷售想達到這種境界要難些，因為渠道商多半會看重他們所代理的產品和這個廠家給他們的代理政策等。渠道銷售只是中間人，不至於影響渠道商對上游廠家的選擇。
如果從來沒做過跟銷售相關的工作，大部分職業的銷售經理人會建議你從最簡單的銷售入手，比如推銷保險、電話營銷之類的，先掌握點銷售基本的東西，把口頭表達能力和商務禮儀鍛煉一下，然後再根據你的悟性，逐漸找到更適合自己發展的職業和行業。
『玖』 什麼是團險團險和個人險有什麼區別
團體中的成員或者某一部分成員作為被保險人，團體的建立者公司或者單位做投保人購買的保險就是團險。團險和個人險的區別：
1.人數不同，顧名思義，個險，一個人就可以投保，團險，根據2015年保監會下發的通知，想購買保險不得少於三人。
2.成本不同，總的來說團險比個人更劃算。團險作為一種福利，是公司或單位給予成員的，一般保費有兩種形式，一是由單位或公司承擔，這樣的話成員不用支付任何費用，另一種是團體成員和團員一起承擔保費，無論是承擔部分還是全部，都比購買個人保險更劃算。
3.靈活性不同，在以個人身份購買保險時，投保人只能在原先的合同上選擇同意或者不同意，對既定的合同只能是附和。而對團體保險來說，尤其是那些人數多的團體，投保人可以和保險人就條款和保障內容進行商議，當然，這並不是意味著團體保險就不用遵循格式和特定的條款了，只是說和個人保險相比，更加靈活。
4.保障對象不同，個人買保險是為了增加自己或家庭的保障，滿足家庭的需要，購買保險就會有相對應的保單，而團體保險雖然保單只有一份，但團體中的每一個人都擁有保單上的保障。
5.承保方式不同，個人保險的保單是唯一的，有且僅有一份，不同的保險有不同的保單，上面記載了投保人和被保險人彼此的權利和義務，保單中有投保人和被投保人的相關信息，包括身份證、電話、姓名等。而團體保險無論該團體有多少人，保單有且僅有一張，每個成員都可以得到一張證明，但並不直接參與合同的簽訂，由公司和單位與保險公司簽訂，自然成員也不可能得到獨立的保單合同。
除了以上說的，個人險和團險關於費率的計算方式也不同，團體保險一般採用的是經驗費率法，也就是參照上一年理賠記錄，來作為本次團險的費率，從而決定保費。團險對個人職業的限定更小，作為被保險人，成員可以是高風險職業者，依然能投保，而個人險能購買保險的職業一般是1-3類，當然，所購買的險種不同，具體的規定也有所不同。