❶ 保險行業工作心得
首先聲明：我的職業不是保險代理人，是IT工程師，但是我的女友是做保險的，包括這個網站，是為她而做的，我當時只是想幫助她來展業，幫助更多走在艱辛的保險路上的保險代理人們。
作為一個非專業人士，我想站在客戶的立場來說說保險：
我也和很多保險代理人約見過，其實很多代理人一上來寒暄幾句就直奔主題，開始講產品。其實我很厭煩這種方式，產品各家的都差不多，為什麼要買你的？而且如果講完一個產品看我沒有多大反應就實施降價策略，講價格更低的產品，那樣更糟糕。
其實說實話，作為一個客戶，我想買的是價值、是服務，而不是價格，這就比如一個饅頭賣你100元，你肯定不會買，如果說2克黃金100元賣給你，你肯定會買？為什麼？因為2克黃金比100元更有價值。
做為一個保險代理人，你沒必要在客戶面前低聲下氣，要記住你的職責是保險理財規劃，你是專業人士，並且要記住做保險不是別人眼中的「傳銷者」，你也不是菜市場上的大媽。你要有自信，說話清楚、態度堅決，要是你都沒有自信在客戶面前思路清晰的做調查或講計劃，那麼建議你先去建立自信。客戶覺的你首先交談的自信都沒有，我憑什麼敢把錢交給你！
所以，堅持每天多見客戶，並且培養自己的自信，一定要有自己的態度和原則，並且思路清晰，口齒伶俐。
最後說一下：一定要注意你的方法，如果你拿捏不準自己的方法是否有錯，建議你把和客戶對話的全程用錄音筆錄下來，放給你的師傅或同事聽，讓大家提出意見，這一點很重要，因為在你形成了個人自由的說話風格後，你根本不知道自己的某些話語已經讓客戶厭煩，所以說話的方式和邏輯一定要注意
❷ 保險公司活動總結報告
給你一篇範文，供你參考：保險公司業務員個人工作總結保險公司優秀業務員個人事跡材料裝載著美好和希望的二月我來到了洛陽天安公司，對我來說一切都是那麼新鮮好奇，剛來到公司就參加了短期培訓學習，我象回到了年少時代，作回了教室，我認真聽取所學的知識，好用於以後的實踐中。經過培訓後我被分到業務部，得到了同事們對我的幫助，使我備感親切，我認真學習企業文化，業務知識，熟記險種條款、保險責任范圍、責任免除范圍，學習投保單的填寫，做到不懂就問，學習上有了極大的進步。要出去展業了，我想營銷員是公司的先鋒兵，是代表公司形象的體現，一定要牢記公司文明禮貌用語，按照公司儀表要求著裝，把公司的良好形象傳遞給客戶。第一個客戶成為我追求的第一個目標，我記得跟第一個客戶接觸，向客戶介紹天安文化、條款險種、特色服務後，得到的是拒絕，我失望、沮喪，經過同事們對我精神上的鼓勵，通過再與客戶接觸，最後得到了信任。由最初與客戶接觸、懷疑、拒絕、再接觸、憂慮、信任，最後得到了支持理解，使我邁開了成功的第一步。通過對第一個客戶宣傳天安，讓第二個……讓更多的客戶了解天安、認可天安。四月份牡丹花會期間，我積極到舉辦車展中去宣傳天安文化，車險條款，售後服務，讓洛陽市民了解天安、認可天安，進而選擇天安。八月份積極參加客戶溫馨活動月，更好地為客戶服務，特別是車險售後特色服務，如："小額賠款現場賠付"、"重大賠本資料權屬文秘資源網查看更多文秘資源網資料案限時賠付"、"事故車輛自主擇廠修理"受到了客戶青睞。夏天天空象小孩的臉說變就變，我為了及時能把保單交給客戶，冒著大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不影響客戶審車，一定要把保單送到，客戶見了我很是感動，說我太認真。當今世界，客戶決定企業的發展和生存，使客戶滿意，是我應該做的。認真學習陳總《以科學發展觀為指導，堅持規模、品牌、效益的有機統一，把公司發展推向品牌建設新階段》的重要講話，使我意識到品牌是一種無形的財富，品牌塑造就能擁有現在，擁抱未來。認真鑽研《業務員展業手冊》，虛心向同事們學習，體會到一名營銷人員學習獲得知識越多，展業成功的機會就越大。今年出去展業，也遇到不少挫折，有的客戶不理睬，有的客戶不信任，但我不會向困難低頭，我相信勞動的付出會有報答，我相信最美好的詞就是"自信"。從事保險的十個月期間，每周都給自己下計劃，按計劃一家家單位去宣傳，業務也有大的進展，先後承保了幾家單位車險。每當我簽下一張保單，我的心情特別高興，面對競爭激烈的市場，能得到客戶的信任，能給客戶帶來方便的同時，自己也覺得很充實。感謝領導、同事對我的幫助，感謝客戶對我工作的支持。通過學習企業文化，使我由一個沒有從事過保險業，沒有朝氣的我轉變成朝氣蓬勃、積極進取的人，公司發展了，員工才有好的未來。企業文化也無時無刻都在激勵著我，使我感到青春、主動、進取，要對事認真，對人感恩，對物珍惜。同學朋友也感到我的變化，說我比以前有涵養，又年輕了，在這個變化中也給公司進行了傳播。通過學習省公司會議精神，以後三年天安公司七個目標、八個意識，使我看到了公司的發展和未來。我為自己是一名天安員工而高興。在公司我為天安人積極向上拼搏精神所感染，和同事們相處的互幫互愛美好日子裡，我很快就發自內心寫了一首詩《真好》--記我的同事們。今年當選為"優秀員工"，感謝領導和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很慚愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今後更加努力學習和工作。
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
❸ 保險業務員工作總結
業務員工作總結一、一段時間時期內工作的總體情況1、完成的保費數量，展業客戶的數量。2、完成業務的種類，保費各是多少。二、工作的感受1、你認為你工作的意義是什麼，主要從開展業務中得出的體會。2、工作存在的問題及原因。是個人業務技能原因還是公司產品的原因，以及你對原因的理解。三、今後工作的思路1、根據工作中存在的問題如何提高個人能力。2、工作成功的例子如何更有效的發揮。3、對公司的一些合理化建議。4、今後一段時期內工作的目標及採取的辦法、措施。
❹ 保險營銷早會後的感悟
保險公司早會主持示範：
尊敬的 ××經理、××老師、優秀的夥伴：
大家早上好！（根據早會紀律可多問幾聲好）
**伴隨著新一輪太陽的升起（根據實際的天氣情況而定），我們又迎來了嶄新的一天，預祝大家有一份好心情，有一份好收獲。很高興今天的早會由我來為大家主持，我是來自××部的×××。
在早會開好之前，請允許我提醒大家：將我們的手機調到關閉或震動狀態，早會期間不允許隨意走動，有吸煙習慣的夥伴請暫時忍耐一下，我們的早會大概需要1個小時（或1個半小時）的時間。謝謝大家的配合（深鞠躬）。
**俗話說，「生命的活力，健康的體魄來自於愉悅的運動」，首先進入我們早會第一項 ——《動感時刻》，《最炫民族風》(…..或其它)，掌聲有請×位優秀的部經理（主管、或開單夥伴、或典範）帶領大家做晨操，恭請大家全體起立。
（結束後），請坐，感謝幾位夥伴為大家帶領晨操。
**壽險行業遵循「剩者為王」的理念，成功從每天的出勤開始。下面掌聲有請尊敬的××老師為大家做《敬業時間》。
**家事國事天下事，事事關心，壽險營銷員更應該走在信息的前沿，下面有請優秀的××同仁給大家帶來一則《信息播報》，掌聲有請。
這則信息帶給我們大家的啟示是：。。。。，再一次響起熱烈的掌聲感謝××同仁。
**小故事，大啟示，在座的有一位「故事大王」，讓我們用掌聲請出××同仁，（結束後點評）相信這則小故事給大家帶來很大的啟示。
（或，我們身邊隨時隨地都發生著意外，有請××同仁給大家帶來她身邊的《保險故事》，（結束後點評）發生在別人身上是新聞，發生在自己身上就是悲劇，這些故事讓我們感受到肩上擔負重任。）
**我們不但要辛勤的工作，更要開心的生活。今天的《開心一刻》是誰帶給大家呢？讓我們用熱烈的掌聲請出神秘人物。
笑一笑十年少，今天的開心一刻讓我們都年輕了很多。
**誰英雄誰好漢，業績榜上比比看。經過大家一天的辛勤拜訪，又有很多同仁成功開單，看一下我們的《業績播報》。（公布業績）
**成功不是隨隨便便，背後都付出很多艱辛，讓我們聆聽成功者的經驗，掌聲有請××為大家做《典範分享》。 每天學習一點點是進步的開始，每天進步一點點是成功的開始，每天成功一點點是卓越的開始，接下來友情優秀的***給我們帶來今天的精彩專題《***》
掌聲感謝***
**計劃我們的工作，工作我們的計劃，下面是我們的《財富時間》，請大家拿出我們的工作日誌及財富寶典，寫下我們今天要拜訪的客戶。沒有寫完的同仁請在二次早會繼續填寫。
時刻把握公司步驟，了解公司信息，掌聲有請尊敬的××經理做《政令宣導》。
恭請大家全體起立，將我們的右手放在心臟跳動的地方，懷著一顆感恩的心齊聲《頌讀公司司訓》，「敬畏夢想。。。。」或者是統一的激勵口號！
禮畢，請坐，一次早會到此結束，請各部召開二次早會。
❺ 保險公司營銷員心得體會
老兵新傳
主講：保險故事會,王冬梅
簡介：為了創業，80後女孩離開壽險行業， 大浪淘沙，她最終選擇回歸。 歸隊的老兵屢出奇招摘得桂冠， 用創業之心經營保險，看一個「老兵」如何譜寫她的壽險新生活。
❻ 銀行櫃員營銷保險的經驗總結
時間飛逝，轉眼我已經與**銀行共同走過了五個春秋。2002年8月當我還是一個初入社會的新人的時候，我懷著滿腔的熱情和美好的憧憬走進**銀行的情形油然在目。入行以來，我一直在一線櫃面工作，在**銀行的以「激人奮進，逼人奮進」管理理念的氛圍中，在領導和同事的幫助下，我始終嚴格要求自己努力學習專業知識，提高專業技能，完善業務素質，在不同的工作崗位上兢兢業業，經驗日益豐富，越來越自信的為客戶提供滿意的服務，逐漸成長為新區支行的業務骨幹。五年來，在**銀行的大家庭里，我已經從懵懂走向成熟，走在自己選擇的**之路上，勤奮自律，愛崗如家，步伐將更加堅定，更加充滿信心。
一、勤學苦練 愛崗敬業
進入**銀行伊始，我被安排在儲蓄出納崗位。常常聽別人說:「儲蓄出納是一個煩瑣枯燥的崗位,有著忙不完的事」。剛剛接觸，我被嚇到過，但是不服輸的性格決定了我不會認輸，而且在這個崗位上一干就是五年。
當時的我,可以說是從零開始,業務不熟、技能薄弱,在處理業務時時常遇到困難，強烈的挫折感讓我在心裡默默地跟自己「較勁」,要做就要做得最好。平日積極認真地學習新業務、新知識,遇到不懂的地方虛心向領導及同事請教。我知道為客戶提供優質的服務必須擁有一身過硬的金融專業知識與操作基本功。俗話說「業精於勤，荒於嬉」。為此，我為自己規定了「四個一點」，即：早起一點，晚睡一點，中午少休息一點，平時少玩一點。班前班後，工作之餘我都與傳票、鍵盤、點鈔紙相伴。每天像海綿吸水那樣分秒必爭地學習業務和練習基本功。相對其它技能,點鈔是我的弱項,為了盡快提高點鈔的速度和准確率,我虛心向行里點鈔能手請教點鈔的技巧和經驗,改正自已的不規范動作。一遍遍地練習，雖然一天工作下來已經很累了，但憑著對**銀行工作的熱愛和永不服輸的拼勁，常常練習到深夜。離鄉背井的我在接到母親電話的時候，總是說我過的很好讓她自己保重，其實有多少心酸只有自己知道。為了盡快適應工作崗位的要求，一年中只是回家一次與家人團聚，其他時間用來不斷的學習工作，功夫不負有心人,經過長期刻苦地練習,我的整體技能得到了較大的提高。
我在日常的一線服務中始終保持著飽滿的工作熱情和良好的工作態度。**銀行是一家年輕的銀行,每一位客戶都是員工辛辛苦苦開拓來的。這不僅要求我們具有熟練的業務技能,更要求我們能針對每一位客戶的不同心理和需求,為他們提供快捷優質的服務。在日常工作中，我都以「點點滴滴打造品牌」的服務理念來鞭策自己，從每件小事做起。記得有一次我正准備下班時，一位客戶一臉焦急地沖進來，說自己的卡和身份證被偷了，要求掛失。按照規定掛失要提供有效證件的，但是面對焦急的客戶，我一面安撫這位客戶，讓他不要著急;一面重新開機，按照客戶提供的身份證號碼進行查詢，查出他的卡號，協助客戶通過我們95577客服電話進行口掛，避免可能發生的損失。這樣的小事在我們身邊時常發生，雖然是點點滴滴的小事，這些小事，卻折射出員工的素質、企業的文化。我的崗位是一個小小的窗口,它是銀行和客戶的紐帶,我的一言一行都代表了**銀行的形象,為此我常常提醒自己要堅持做好「三聲服務」、「站立服務」和「微笑服務」,耐心細致的解答客戶的問題,面對個別客戶的無禮,巧妙應對,不傷和氣;而對客戶的稱贊,則謙虛謹慎,戒驕戒躁。從不對客戶輕易言「不」,在不違反原則的情況下盡量滿足他們的業務需要。我始終堅持「客戶第一」的思想,把客戶的事情當成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急，想客戶之所想。針對不同客戶採取不同的工作方式,努力為客戶提供最優質滿意的服務。
經過不斷的努力學習,在實際工作中的持續磨練，現在已經熟練掌握了相關業務以及規章制度，逐漸成長為一名業務熟手，這時我漸漸明白無論是做儲蓄還是當會計都是具有挑戰的工作，重要的是如何將它做的好，做的更好。
隨著業務的發展,新區支行的業務量不斷增大,業務筆數節節攀升,儲蓄窗口的業務量急劇上升，為了工作加班加點我積極的參與，每當節日大家和親人團聚的時候，這時的我還忙碌地工作著，總覺得愧對遠方的父母，難以照顧他們。但是看著客戶滿意而歸的時候，心裡又會覺得安慰;自己的辛苦換來的大家的幸福值得。業務增加了，效率就必須提高，這就迫使我自已不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真,謹慎謹慎再謹慎，嚴格按照行里制定的各項規章制度操作流程來辦理各項業務。將儲蓄工作做細、做好、做精。
二、團結協作 共同進步
銀行工作需要的是集體的團結協作,一個人的力量總是有限的。作為一名老員工,我不僅僅滿足於把自己手中的工作干好,還注意做好傳、幫、帶的作用，主動、熱情、耐心地幫助新來的同事適應新環境，適應新崗位，適應新工作，使他們更快地熟悉相關業務，較好地掌握業務技能。結合我自己做新人時的經驗，我注意引導他們從賬理出發,而不是教他們如何進行簡單的菜單操作。在平時的工作中,我還將自己的工作學習經驗毫無保留地告訴他們。我想,這樣的教法不一定是最好的,但一定會讓他們學到業務知識點的本質,學會融會貫通,舉一反三。新區支行去年相繼有四名新同事加入, 他們雖有一定的金融專業知識，但對於臨櫃操作技能來說，尚有欠缺。為了能使他們盡快上崗，我對跟班實習的新同事耐心進行操作章程的培訓，特別是要嚴格按照規章制度、業務流程辦事，人走章收、抽屜鎖好、電腦退出畫面等等，養成良好的工作習慣。對於他們的薄弱環節—技能，也將自己平常練習的心得告訴他們，供他們參考。通過一段時間的雙向努力，他們已能熟練進行單人上崗操作了。為新區支行更好的開展工作打下扎實的基礎。只有整體的素質提高了,支行的會計業務水平才能上一個台階。大家共同努力,在新區溫暖的大家庭里快樂的工作著。
銀行新進人員漸漸增多，在幫助他們同時，我也看到他們的優點，時時讓我有危機感，我時常告誡自己不能滿足現狀,要甘於平淡,但不能流於平庸,既要心無旁騖、腳踏實地將手中的工作完成,也要不斷吸收新的知識以迎接未來的挑戰。時代是在不斷發展的,銀行工作的競爭也日趨激烈。**銀行也在不斷開發新的業務,從新基金的發行到國內首張鈦金信用卡的上市,看著**銀行不斷開拓創新，我深切地體會到作為一名合格的前台櫃員應該具備更高的業務水平,只有不斷地增強自身的綜合素質,不斷地擴大自己的知識面才能將工作幹得更好。於是在緊張工作之餘,我還積極參加各種學習，取得了《會計從業人員資格證書》、《反假貨幣上崗資格證書》、總行《會計業務上崗資格證書》、《儲蓄業務上崗資格證書》、《出納業務上崗資格證書》、《銀行卡業務資格證書》。利用業余時間報考會計本科、經濟師職稱資格考試,為在今後的工作中能取得更大的成績打下堅實的基礎。
三、業務全面 進取向上
在市場競爭日趨激烈的今天，在具有熱情的服務態度，嫻熟的業務能力的同時，必須要不斷的提高自己，才能更好的向客戶提供高效、快捷的服務。分行舉辦的各類培訓和技能考核為我盡快提高業務技能提供了有力的保障。我始終積極參加各類培訓，堅持認真聽課，結合平時學習的規章制度和法律、法規，努力提高著自己的業務理論水平。在一二季度的會計人員考核定級中，綜合成績始終保持在一二名。
2006年我們支行嚴格按照iso9001質量管理體系的推廣進度做好各項工作。在保證日常業務順利進行的同時，我們起早貪黑，將整個身心都投入到了貫標工作中，加班加點，無怨無悔。從制定自查計劃到具體的實施、從總分核對到各種登記簿的建立健全、從所有傳票的重新審核到開銷戶資料的再整理……大家對存在的問題提出了改進的辦法並加以實施。事實證明，付出的辛勞汗水沒有白費，我們新區支行作為蘇州分行的第一批審核單位，順利通過了內審和外審。
今年因為工作的需要,我被安排到會計綜合崗,開始學習新的業務知識,為下一步實行綜合櫃員做准備。多年的銀行工作經驗讓我對新的挑戰從容不迫,我虛心向其他的會計櫃面人員請教,認真學習會計操作規程。在較短的時間里，順利完成了從儲蓄櫃員到會計櫃員的角色轉換。由於新區的票據交換量較大，每一場交換都有100多筆票據。為了保證提出交換質量，減少退票，在系統票據錄入的同時，我也堅持審核票據要素，堅持核打支票，進帳單，並與系統內數據做到三相符，克服時間緊張帶來的影響，爭取減少不必要的退票。
在反洗錢工作形勢日益嚴峻的今天，我對每筆大額資金的流向都非常注意，每日對涉及大額資金的業務都逐筆進行登記，分析其發生頻率和真實性，按規定上報人民銀行，保證了客戶資金的安全性，防範了銀行資金風險。經過幾個月的學習，我更加體會到銀行是一個高風險的行業,會計工作作為銀行最基礎的工作,必須要嚴格按操作規程辦事,認真細致,扎實投入,一步一個腳印。
進入**五年來，繁華的蘇州城也變得的不再陌生，每當從銀行晚歸，帶著行里的溫馨，一路也不覺得那麼孤單。在這里我全心追尋我的理想，我用心學習每一點知識，用心理解我的每一樣工作，用誠心和熱情去對待我的工作。在**銀行的大家庭里,我取得今天的成績與集體是息息相關的,我很慶幸自己能夠進入這樣一個團結協作的集體中工作,是這樣的一個集體給了我學習提高的機會,我也珍惜這樣的機會。在今後的工作中,我將以更加周到熱情的服務去嬴得客戶、留住客戶,牢固樹立「服務是立行之本，創新是發展之路」的思想。以「敬業、愛崗、務實、奉獻」的精神為動力,不斷進取,扎實工作,同**銀行共同成長，去創造一個更加美好的明天。
❼ 作為一名車險銷售員，一個月來的工作總結如何寫
具體很難幫你寫，主要是就要說自己已經拿下的成績、其次就是分析做成功的客戶和沒成功的客戶，你為什麼做成功了，怎麼可以做的更好些，和你為什麼丟了那個客戶，你那裡做的不好，做為銷售 不管是哪行的銷售，要是客戶開始說要你的產品，後來有不要了，那一定是你那裡做的不好，這種情況一定要電話或當面回訪，禮貌的詢問客戶為什麼突然不要你產品了，對方既然已經不要你的產品了，肯定會告訴你沃為什麼，這對你以後做銷售要很大的幫助，最後就是要寫你的目標，記住。目標一定要大，為什麼做第一的一直做的那麼好，因為人家的目標本身就比你大，要是連你的目標都小過人家，還怎麼超越第一呢！還有就是要寫出一些目標的細節，不能太空洞！