Ⅰ 證券公司的客戶經理具體的工作怎麼開展
客戶經理面試很容易，是因為你有從業資格，而且客戶經理是做業務工作的，沒有哪個公司會嫌業務多，是不是在銀行駐點要看是哪個證券公司了，我知道中投證券，海通證券都是在銀行駐點的，其他你說的我不太清楚，有很多是電話營銷，或者其它方式，你可以打電話詢問，個人覺得在銀行駐點的不錯，比較容易做，但是要和銀行的人維持一個良好的人際關系，要幫銀行做很多事，去培訓就知道了。
你說的那幾家證券公司，中投證券的待遇算非常好的，而且是證券公司中唯一的國企，簽訂正式勞動合同後，女員工給交五險一金，男員工四險一金（沒有生育險），底薪最低級別的客戶經理是1100元，如果是本科生，每月有500元補助，提成根據你的級別而定，做客戶經理，底薪其實是無所謂的，主要靠提成，初期比較難，堅持下來後就容易了。我以前在銀河證券做過，不是在銀行駐點的，做了一年以後，每個月工資大概在8000元左右。（因為運氣好遇到了大客戶）。
後來我進了銀行工作，建議你也可以參加銀行的招聘，雖然不太好進，但並不是進不去的，至少我就沒花錢找人，我現在雖然每月工資加賣其他理財產品才兩三千，但去年年終分紅就十二萬，我覺得你證券和期貨都能過，學習能力應該不成問題，進銀行是個不錯的選擇。
你可以先做證券，因為銀行不那麼好進，慢慢來，希望你可以早日找到適合自己的位置，要加油哦！
Ⅱ 急求！！證券公司的營銷策劃方案
有好多，
1.投資報告會（召集股民和投資分析師一起互動開會，呵呵拉客戶回）
2.股民大會（召集股民一答起開會，找股民中操作得成功的介紹經驗，呵呵也是
為了拉客戶）
3.送手機，長江證券的經典拉客戶絕招
4.送筆記本，長城證券的經典拉客戶絕招
5.街頭發宣傳單（召集客戶經理街頭發宣傳單,擴大影響，拉客戶）
6.送購物卡，國信證券的經典拉客戶絕招
7.聯合保險公司拉客戶,平安證券的拉客戶絕招
8.聯合銀行拉客戶，招商證券的拉客戶絕招
9.在一些大型的商場裡面搞促銷，廣發證券的經典拉客戶絕招
呵呵，多交流啊，有好多，還有啊，分記得給我呀
Ⅲ 證券公司賬戶營銷崗都干什麼
證券公司的抄營銷崗位主要負責開襲發客戶，拓展渠道，維護客戶，傳遞信息，收集信息，完成任務。
證券公司的營銷崗位包括：證券經紀人（客戶經理）、高級證券經紀人、區域經理、項目經理等。
證券營銷崗位的主要職責有：
進駐銀行等各類渠道網點，開發網點的存量客戶，同時協助網點開發新客戶；
維護好銷售渠道關系，及時、有效地回應渠道的咨詢和反饋，建立良好的渠道合作關系，協助開發各類渠道；
維護好客戶關系，為客戶提供基礎資訊、個性服務，傳遞公司觀點，及時、有效地回應客戶的投資咨詢和業務反饋；
組織營銷活動，執行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌；
推廣、銷售公司有關理財產品、基金等其他金融產品，完成銷售任務目標；
收集市場信息和客戶建議，參加公司組織的各類培訓，盡快掌握專業知識和營銷技巧；
對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。
Ⅳ 證券公司客戶經理如何跑業務
你是證券公司的新人嗎？是不是剛剛開始跑業務？希望我下面的回答能夠版給你有所權幫助。
首先證券公司客戶經理最主要的業務陣地是在銀行。和銀行一定要溝通好。目前的銀行渠道已經不再和以前的搞好關系即可。銀行渠道更多的是一種利益的交換，例如你幫銀行賣一些產品，或拉季末存款。銀行幫你介紹些客戶或幫你賣一些產品。這個要看你的溝通能力，但我只想和你強調和銀行利益交換的重要性。
其他渠道我覺得都是相對次要，因為就目前中國形式而言，大部分的客戶還是掌握在銀行手上。
就業務方面我覺得目前證券公司已經從單純的拉人開戶慢慢向收入考核的過渡。我覺得未來業務的核心主要是在賣產品，即金融產品上面。就這點而言，我覺得你以後應當熟悉你嫩白公司的金融產品，這樣才能做好銷售工作。才能真正做好業務工作。
Ⅳ 證券客戶經理怎麼開展工作
客戶經理面試很容易，是因為你有從業資格，而且客戶經理是做業專務工作的，沒有哪個屬公司會嫌業務多，是不是在銀行駐點要看是哪個證券公司了，我知道中投證券，海通證券都是在銀行駐點的，其他你說的我不太清楚，有很多是電話營銷，或者其它方式，你可以打電話詢問，個人覺得在銀行駐點的不錯，比較容易做，但是要和銀行的人維持一個良好的人際關系，要幫銀行做很多事，去培訓就知道了。
Ⅵ 證券公司客戶經理的日常工作職責是什麼
通過各種渠道方法開發客戶。
日常工作一般都是在銀行網點大堂里幫助銀行做事情，指引來銀行辦業務的客戶，比如怎麼填表，怎麼取號，等等。
舉個例子吧：當有人進了銀行，你就可以主動迎上去詢問「請問您要辦什麼業務」，對方就會告訴你，然後你就引導他去前台大堂經理處取號，拿單！。。之後你估計一下他是否有可能炒股，有的話就跟著他去填單台填單，他不知道怎麼填單，你就在旁邊指導他，之後自然而然的問他是否炒股，炒股的話你就問他在哪個證券公司開戶的，有沒有客戶經理，有資產的大客戶你就可以繼續下去，盡量留下他的電話，以後溝通。如果是小客戶的話，就直接放棄。（現在轉戶很難的，小客戶除非他轉戶意願很強烈，否則很難轉成功，你若想挑戰，那你可以不放棄）；如果他不炒股，你就可以問他有沒有炒股的意向，然後你根據他的回應來做判斷。有意向的就留電話，遞名片！完全沒有意向的就放棄，模稜兩可的就給他發一張名片，告訴他，如果以後有這方面的需求，可以找你！。。。
上面就是簡單的描述，日常工作很簡單，去了銀行駐點你自然就知道了。
客戶經理上周總結和下周工作計劃表
填表人：
填表時間：
年
月
日
上周工作總結
周開戶數
新增有效戶數
新增資產
開發潛在客戶
銀行渠道
其他渠道
上周計劃完成情況總結
開戶數（%）
新增資產（%）
潛在客戶開發情況（%）
上周表現較好的地方和原因
上周表現較差的地方和原因
上周客戶維護的情況
和展業情況
上周個人出現問題和希望公司配合的解決建議
下周客戶經理工作計劃
下周營銷計劃
總開戶數
總有效戶數
新增資產
開發潛在客戶
下周展業計劃
具體措施
下周可重點跟進
的潛在客戶
姓名
電話
具體情況
意見反饋
Ⅶ 求證券公司客戶經理或經紀人的年終總結
2005年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規章制度來進行實際操作。在我的努力下，2005年我個人沒有發生一次責任事故。完成了各項工作任務，業余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品——匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。
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一、加強學習，提高自身素質。8 h+ D! k4 d9 n# M' d+ `. Q$ x
; V) b' {- L8 p" x! N" d 一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。特別是後來到了個人理財中心做客戶經理後, 多問、多學、多練，通過學習「優質客戶識別引導流程」能成功的識別優質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業務，並誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，並留下了聯系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。* v; R" V5 y2 J8 @ z+ p g/ u9 U' B
作為一名客戶經理，我認為不但要善於學習，還要勤於思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業銀行等4家商業銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來後深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、中興實業銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來後制訂了系統的學習業務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
% t! O9 F$ L4 ]0 X7 w$ i# f+ V 二、勤奮務實，為我行事業發展盡責盡職。+ D/ m3 _( r& I1 X( q" S
一年來，我先後從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，為我行事業發展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優質客戶資料，補登優質客戶信息記錄表9 0多份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標准、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養和維修，保障業務的正常進行，營業前全面打掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。# C5 c8 j" V$ w/ J# d2 D/ Y
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫助其他的同志，同志們有了什麼樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業務技能，我心裡有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業務素質提高。
& f# S7 }* z) `) I 三、開拓市場，尋找新的增長點。
- D! _% P# a. `! y- u4 c 只有不斷開發優質客戶，擴展業務，增加存款，才能提高效益。從朋友那裡得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯系，介紹我行的各項金融業務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以後慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品,並上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
1 {" @, v+ l6 U: S& R. x0 i新的一年裡我為自己制定了新的目標，做為客戶經理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質。( B; A1 q2 C1 f/ U
一、道德方面。做為客戶經理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養，強烈的事業心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
2 o! e7 v7 [/ u5 T 二、心理方面。客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業務操作上要謹慎負責。
6 ?5 y7 J8 {5 K3 N 三、業務方面。客戶經理要有系統、扎實的業務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業務知識。既要掌握主要業務知識，又要熟悉較為冷門的業務知識；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業務的操作流程；既要熟悉傳統業務，又要及時掌握新興業務。/ ^0 _8 y% ^$ T7 U# J
另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
7 i/ V/ K; _8 v 四、營銷方面。客戶經理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。- H) P: Y& U9 y; @- f2 o& J
你修改一下
Ⅷ 我是剛進證券公司的客戶經理,就要寫明年的年度工作計劃,我對我現在的工作還不知道如何入手怎麼寫計劃啊
剛進公司，我會讓自己盡快適應這個角色的轉換，端正心態，全心全意投入到工作中去，爭取在這一年結束時完成業績指標。在上半年，我要盡快熟悉銀行駐點，每個月按要求完成指定的業績指標。在下半年，在完成基本的業績指標的基礎上，有意識地開發維護好重要客戶，更加註重資產指標。另外，在工作過程中，通過與同事們的相處，找到適合自己的搭檔，以便更好地合作，更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作，取得更好的成績，我對自身以及工作安排有以下計劃：
1． 加強自身素質及能力的提高，尤其是對於專業不對口的我來說。主要包括證券專業知識及營銷知識，閱讀相關書籍，包括證券方面、心理學方面、營銷等，如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學》《積極心態的力量》等等，讓自己時刻保持不斷學習、積極向上的心態。平時所見所聞多琢磨，多主動問，多反思，多總結，多向他人請教學習。具體而言，要熟悉相關軟體的使用，能應對客戶提出的問題；要懂得簡單的股票分析，向同事們學習編寫簡訊發給客戶；每天至少打3個電話給潛在客戶等。學習電話營銷、微博營銷相關知識。每天總結自己所學到的，解決困惑問題，尤其是在每天的總結會議上，認真聽取同事們的經驗，揚長避短，少走彎路。
2． 充分利用關系網路，讓身邊的親戚朋友都知道我的工作並能在有相關需要時聯系我，盡量將在炒股的親戚朋友爭取過來。通過親戚朋友介紹親戚朋友，讓想炒股的客戶選擇我們來開戶。另外，對於已在其它券商的客戶，向客戶介紹我公司的服務理念及競爭優勢，努力將客戶爭取過來。
3． 做好銀行駐點，盡快熟悉銀行業務並與相關人員打好關系，爭取更多更優質的客戶。對於剛拿到從業資格證的我來說，第一階段，先向前輩們學習，跟他們到銀行網點熟悉一下，看看他們是怎麼做的。然後遇到問題，及時提出來，向大家請教，做到更好。
路漫漫，其修遠兮，吾將上下而求索。在今後的日子裡，我將不斷學習，積極進取，爭取更大的進步。既然選擇了遠方，就風雨兼程！一路上，有你們，前行的腳步更堅定！
這是我進公司第一次寫工作計劃，諸多不足，希望諸位領導及同事多多幫忙和指正！
Ⅸ 有關證券客戶經理的營銷
其實客戶經復理的營銷和其他很多制營銷都很像,伱一方面可以看看專業的書籍,另一方面也可以看看營銷類的.
這里建議幾本書
專業類:一個證券分析師的醒悟/日本蠟燭圖/登峰之路/風雨華爾街/貨幣戰爭等
營銷類:人性的弱點/世界上最偉大的推銷員