Ⅰ 保險行業 團隊活動方案
原來想利用這個假期和大家一起出去玩玩，加強溝通，了解，站在自己的角度來說就是交朋友，站在公司管理的角度就是增強公司團隊建設，畢竟這個年代追求的是整個團隊力量，所以每個公司都在拚命的抓團隊建設，尤其以金融、保險行業最為明顯。在我看來每個公司的團隊建設不盡相同，有組織拓展訓練的，有組織外出遊玩的，有組織聚餐、K歌的等等，形式上盡管不一樣，但我相信每一個組織者的目的都是希望通過活動增強各個部門之間，成員之間的相互了解，以便在今後的工作中相互之間配合的更默契。在眾多的團隊活動中，以K歌，聚餐的居多，其次應該算是外出遊玩了，外出遊玩相對於K歌，聚餐來說我是感覺更好一些，當然針對個人來說的話，每個人喜歡的方式不一樣，自然所追求的方式也就不一樣了。拿我們公司來說，在中秋放假前網建部經理和直銷部經理提到過活動的事情，他們是想通過徵求大家的意見和根據公司經費安排情況來決定活動的內容。在群里徵集大家的意見，反應的並不多，這個算是活動不能出爐的原因吧。徵求大家的意見這是一個好的習慣，但問題出在每個人針對假期有自己的安排，（或許我們公司比較特殊---都喜歡宅在家裡），都很贊同公司組織活動，但每個人要去的目的地和活動內容又不一樣，我堅持戶外，爬山或者去仙湖植物園。或許是因為自己的活動習慣決定了自己心裡這樣的想法。爬山，可以很舒服的出一身臭汗，把N久沉澱在身體里的毒素排出一些，同時呼吸山野上的新鮮空氣，有效的釋放工作，生活壓力。去仙湖植物園一方面是因為仙湖植物園里邊的安靜，可以暫時遠離城市車水馬龍的喧囂和噪音，給各個器官暫時放假放鬆放鬆；另一方面，考慮到公司有同事已經有了小孩，如果去仙湖的話就不必考慮帶孩子方便不方便的問題了。但是一直到放假前公司沒有具體的活動內容出台，所以所有的想法就只能是空想了。在上周五的時候有同事在群里發出了阿里巴巴一些群組組織的去南澳的活動，我們電子商務部經理和另外一個女同事堅持去那邊參加活動。或許在他們看來那邊是業務員聚會式的活動，去了可以認識很多銷售人員，可以拓展人脈關系，交往范圍，這樣更有利於自己以後的工作。而我反倒覺得這種活動大家都抱著這樣的心態去的，目的性很強，至於能不能得到自己想要的結果我不敢說有或者沒有，只是自己不太喜歡這樣的聚會方式。所以，我覺得對於公司團隊建設方面應該做到以下幾點：二，公司團隊建設指定活動內容，針對具體的活動要徵集大家的意見和建議，但不能面面俱到。公司應該針對公司的實際情況指定活動內容，比如利用晚上組織K歌，利用周末組織大家戶外活動或者去旅遊景點旅遊等，要有具體的美容，不能每個人去徵集意見，只能採取少數服從多數的原則。每個人的意見都要考慮的話，那麼再怎麼完善的活動計劃最終只能以失敗告終，你不可能照顧到每個人的感受，只能讓大每個人慢慢學會融入和適應這個團隊氛圍。三，公司團隊建設不僅僅是團隊中的人，要綜合考慮。往往很多公司在組織活動的時候會說此次活動只限公司內部人士之類的限制，這樣做的目的無非就是擔心經費的問題。但是作為公司團隊建設有時候你不可能不去考慮團隊成員的家庭成員這些問題。面臨這些問題的時候有的公司是鼓勵團隊成員積極參與公司團隊建設活動，有的公司則是你參加可以但所產生的費用需要自己支付。其實對於公司來說應該考慮最多的是讓團隊成員真正把心融入團隊中來，那麼必須協助他們解決他們身後的一些問題。四，公司團隊建設不一定就得花錢。其實團隊建設方式方法有很多種，不是每一項活動都像我們所想像的那樣需要花錢什麼的，反倒是免費的一些活動更能促進團隊成員之間的交流和了解。現在大家參加戶外活動或者什麼社團活動費用很多都是AA制的。公司可以組織公司成員進行一些免費的體驗活動，比如做義工，比如組織大家去免費的地方遊玩等等，其實做義工更能讓團隊成員學到更多的東西。有人說過因為了解，所以理解，因為理解所以包容，因為包容，所以胸懷寬廣！其實公司團隊建設就是這樣！所以，公司團隊建設並不是一件復雜的事情，只是要看公司負責人，部門負責人的心有沒有和團隊成員擰在一起了，所以，公司團隊建設更需要公司組織引導，大家積極參與噢！
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Ⅱ 看看的保險公司營銷方案，就知道保險有多難做
答復：在保險營銷過程中如何滿足客戶的需求？
著重歸納總結以下幾點：
第一、在保險營銷過程中，以銷售人員熟練掌握保險知識和內容，為營銷的課程並組織銷售人員進行實踐和深入的學習，為保險營銷行業做好人才儲備的後備力量。
第二、在保險營銷過程中，以銷售經理定期開展保險知識技能的培訓講座，以深刻關注保險行業的相關政策及法律法規，以銷售人員認真聽取銷售會議的指示要求，並領會好銷售工作的具體任務及規劃目標，並作好銷售會議的記錄。
第三、在保險營銷過程中，以銷售人員接納客戶的需求意向，為客戶作出保險理財的計劃書，為客戶謹慎投資理財，並作出對客戶的短期收益與長期規劃的預算投資經費。
第四、在保險營銷過程中，以銷售人員為客戶量身定製產品的個性化服務，為客戶提供專屬產品方案及品牌策略，為客戶提供讓渡附加價值與增值服務，讓顧客認知於市場產品的價值為前提條件，以共同實現市場產品品牌的公信力與信譽度。
第五、在保險營銷過程中，以銷售人員為客戶推薦保險的險種和類型，為客戶制定合適的保險理財計劃，讓顧客認同於產品訂單的需求，以銷售人員做好客戶訂單的催收賬款歸檔，為顧客講解或說明分期保險的收益率與市場行情分析等相關情況。
第六、作為保險營銷團隊，以培養銷售團隊的凝聚力和號召力，以增強銷售團隊協作與進取的精神，以加強保險營銷團隊的人才梯隊建設，為創造銷售團隊的最佳業績，而作出堅持不懈的努力奮斗。
第七、作為保險營銷人員，以做到細心與專心的專業團隊，以做好每一個工作流程和細節，事必躬親以關呼到每一個顧客的需求和期望價值，為每一個顧客作出解答或幫助，以體現銷售人員的職業道德和職業義務，以共同提升保險營銷團隊的品質與服務。
謝謝！
Ⅲ 平安保險 營銷策劃
一、營銷模式：
模式：從外部渠道獲取客戶數據，通過電話對目標客戶採用一對一的電話營銷、地面營銷人員上門促成的分段式精準營銷組合模式。
主要實施方式：電話營銷人員挖掘銷售線索+地面營銷人員上門促成
利用專業電銷人員對客戶進行一對一的主動營銷，挖掘潛在客戶需求、鎖定銷售線索，取得客戶拜訪同意後，由地面銷售人員上門完成保單銷售。
二、電話營銷支撐平台：
1、平台：
自備「DM互動王」直復營銷系統、電腦、電話。
2、平台需要具備的功能：
平台需要具備錄音、統計分析、自動撥號、錄音監聽、錄音拷貝等功能。
3、電話營銷人員：
招募有電話營銷經驗的營銷人員，可以直接借用電信呼叫中心或其他電銷中心人員。 三、數據的獲取
四、數據的准備及要求：
1、每月准備1萬條數據；
2、根據實際情況確定。
五、數據欄位使用：
1、專人負責客戶數據管理，按日對電銷人員發放數據；
2、電銷人員接受的數據為單一客戶的聯系電話。
3、專人接受管理電銷成功數據。
六、外呼策略：
1、產品策略：
針對中國平安的太平康頤金生B款終身健康保障計劃，可開門見山的營銷產品。
2、也可已服務項目的名義開展。
七、營銷腳本：
1、電銷腳本。
2、代理人二次約訪腳本及上門話術。
八、地面營銷促成人員的區域配合：
前期主要針對南寧主城區及臨近周邊區縣開展電話營銷，要求地面營銷人員務必在最短的時間、最近的距離拜訪客戶，因此，將南寧按行政區（以臨近區域）域或方位（東南西北）劃分營銷服務組。即在每個區域指派固定營銷服務人員，每個區域方位設置一個組長，由組長統一調配該區域的機動營銷人員，上門促成電話營銷人員提供的營銷線索。原則上每個區域的人不得跨區營銷。
九、營銷人員的考核：
1、電話營銷人員：
制定科學的績效考核辦法，明確每日完成基數及超額獎勵。
模式：基本工資+任務獎+超額獎
2、地面營銷人員：
由保險公司自己制定，但應考核目標營銷線索達成。
十、營銷准備：
1、數據准備時間：
在正式實施電話營銷前6天，根據人均日數據需求量作好數據准備。
2、營銷腳本准備：
在人員招聘前2天完成營銷腳本的策劃及初步定稿。
3、人員的准備：
在營銷活動實施前10天完成人員准備。
4、培訓：
電話營銷人員和地面營銷人員需在營銷活動實施前3天完成營銷培訓，培訓周期7天，經上機考試合格方可正式上崗。考試分為一對一或一對多以及情景模擬考試。
5、小組分類及區域負責人的確定：
在正式實施電話營銷前3天，完成小組分類及區域負責人的指定。
6、客戶數據接受者指定：
在正式實施電話營銷前，指定固定成功營銷數據的接受人，接受方式為電子郵件，接受內容為客戶信息及錄音。
7、確定成功標准及質量檢驗標准：
在正式實施電話營銷前3天確定營銷成功標准及質檢標准。
8、交行質檢驗人員的確定：
交行自備對營銷過程及成功件確認的質量檢驗人員，並在活動開始前3天確定。
9、確定電話營銷人員日工作量及考核要求。
工作流程
一、工作時間：
1、每周一至周五：上午10：00點——下午6點；
2、每日工作時間：
上午10點——12點由電話營銷人員電話營銷時間。
下午13：30——18：00電話營銷時間。
二、外呼數據分配：
1、每日20點前為電話營銷人員分配隔日數據，數據量為人均30條/天。
2、每日基本成功量20條/人/天
三、數據交接：
1、每日在20點前將成功數據提交給負責人，同時提供日數據分析及報表。
2、數據接受人在隔日9：30分之前完成成功數據的分配，特殊要求的根據實際情況靈活處理。
四、客戶回訪：
每周五下午13：30——18：00由1名電話營銷人員對代理人拜訪過的客戶進行電話回訪確認，監督服務品質，並將結果在周六18點前反饋給負責人。
Ⅳ 如何成功籌備保險營銷團隊（28頁）.ppt
由於每個公司的政策不一樣，建議直接撥打投保公司電話咨詢
Ⅳ 如何管理一個保險營銷團隊
我這里有一份譚小芳老師培訓的課程大綱；
課程大綱：
一、團隊管理培訓引言
分享：《分粥》的故事
分析：冷制度與熱管理
分享：《亮劍》里的團隊管理
討論：羽泉組合如果單飛，會怎樣？
分享：首度揭秘巨人史玉柱「不散」的團隊
結論：從TopPerson到TopTeam（從「超人」到超級團隊）
二、團隊的概念與認知
1、什麼是團隊？
2、什麼是好的團隊？
3、團隊構成要素（5P）
（1）目標(Purpose)
（2）人(People)
（3）團隊定位(Place)
（4）許可權(Power)
（5）計劃(Plan)
4、團隊的特徵
（1）明確的目標
（2）相關的技能
（3）相互間信任
（4）共同的諾言
（5）良好的溝通
（6）談判的技能
（7）公認的領導
（8）內部與外部的支持
5、團隊形成發展的過程
（1）團隊形成期的特點及管理要點
（2）團隊震盪期的特點及管理要點
（3）團隊穩定期的特點及管理要點
（4）團隊高產期的特點及管理要點
（5）團隊轉型期的特點及管理要點
分享：天上學大雁！陸上學狼群！海里學海豚！
三、銷售團隊管理概述
1、團隊的影響
2、團隊的類型
3、高效營銷團隊的特徵
4、高效營銷團隊的建設方法
5、營銷團隊管理在企業中的影響
四、營銷團隊管理五大失誤
1、溝通不當
2、支持不足
3、對低績效員工視而不見
4、僱用技能不配套的員工
5、意識不到員工的不滿情緒
分享：爛蘋果理論與團隊管理
分享：你的團隊最佳人數是多少？
五、營銷團隊的管理原則
1、精神激勵與物質獎勵相結合
2、管理制度與企業文化相協調
3、大是大非英明小過小錯糊塗
4、平等對待與個性化管理同步
5、恩威並施寬嚴相濟賞罰並重
6、維護威信與有錯就改相統一
7、知人善任在先用人不疑在後
8、強調結果也要同時注重過程
9、鼓勵競爭同時維護整體平衡
10、注重業績實效但不急功近利
分享：團隊管理101招
分享：三個和尚沒水喝的領悟
分享：團隊管理的翁格瑪利效應
六、營銷團隊管理的六脈神劍
1、計劃完備
2、說話算數
3、角色分明
4、雷厲風行
5、狼性鐵軍
6、會帶隊伍
Ⅵ 保險營銷專業化團隊建設
答復：如何做好保險營銷工作？
著重歸納總結以下幾點：
第一、在保險營銷過程中，讓銷售人員熟練掌握保險業務知識及內容，以銷售經理並組織銷售人員進行營銷課程的實踐和深入學習，讓銷售人員扎實苦練基本功，以完善激勵和約束員工崗位薪酬制度的改革，為保險人才做好儲備的後備力量。
第二、在保險營銷過程中，以銷售經理定期開展保險知識技能的培訓講座，以集中關注和領會好保險行業的相關政策及法律法規，以銷售人員認真聽取銷售會議的相關指示要求，並落實好銷售工作的具體任務及規劃目標，並作好銷售會議的記錄。
第三、在保險營銷過程中，以銷售人員熱忱接待客戶的意向和需求，為客戶訂單作出保險理財的計劃書和可行性業務策略，並作出對客戶的短期收益與長期規劃的預算投資理財規劃。
第四、在保險營銷過程中，以銷售人員為客戶量身定製產品的個性化專屬服務和專屬產品方案及品牌策略，為客戶提供讓渡附加價值的增值服務，服務於大眾顧客與品牌意識，讓客戶認知於市場產品的價值為前提條件，以共同實現市場產品品牌的公信力與信譽度。
第五、在保險營銷過程中，以銷售人員傾力為客戶推薦保險的險種和類型，為客戶制定合適的保險理財計劃，讓顧客認同於產品訂單的需求，以銷售人員做好客戶訂單的催收賬款歸檔，為顧客講解或說明分期保險的收益率與市場行情分析的相關情況。
第六、作為保險營銷團隊，以培養銷售團隊的凝聚力和號召力，以增強銷售團隊協作與進取的精神，以加強保險營銷團隊的人才梯隊建設，為創造銷售團隊的最佳業績，而作出堅持不懈的努力奮斗。
第七、作為保險營銷人員，以做到細心與專業服務於品質效益，以盡全力做好每一個銷售工作的流程和細節，必須要有責任心做這些事情，與此同時，與客戶建立彼此的友誼，相互建立顧客的信任關系和人脈資源關系，以體現銷售人員專業、敬業、奉獻的工作理念，是銷售人員義不容辭的責任和義務。
謝謝！
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Ⅶ 有關保險的．團隊成立後，你該如何制定業務發展激勵計劃
（一）、目標的確定：
我們都知道在推銷之前，要制定一份銷售計劃，明確自己的銷售目標，所謂目標就是我們內心對一項工作完成時所預期效果的描繪。業務員出訪一定要確立目標。一個好的目標，在銷售過程中應考慮兩個方面：
1、銷售目標：是否要求老客戶增加訂貨量或定貨品種；是否向新客戶提出訂貨單。
2、行政目標：是否需要收回帳款；是否有投訴或咨詢需要處理；是否需要傳達公司新政策。
（二）、客戶的選擇：
1、選擇客戶依據：
應選擇那些在同行里受到尊重、擁有壟斷實力、服務水準最佳、銷售額穩定、市場拓展能力強、有穩定顧客群的客戶。
2、客戶等級劃分的依據
應根據客戶的資信狀況、經營規模、人員素質、倉儲能力、運輸能力、內部管理及組織機構及銷售網路的覆蓋范圍，對客戶進行等級劃分。再根據公司政策、市場狀況等因素決定目標客戶，其作則列為後序名單或順序名單。
3、M、A、N法則
一般可以將准客戶劃分為三級：
A級-----最近交易的可能性最大；
B級-----有交易的可能性，但還需要時間；
C級----依現狀尚難判斷。
判斷A級客戶的M、A、N法則如下：
M（MONEY）:
即對方是否有錢，或能否向第三者籌措資金。事先要了解對方的經濟實力，不要貿然行為。
A（AUTHORITY）：
即你所極力說服的對象是否有購買的決定權，如果沒有決定權，最終你將是白費口舌。在銷售介紹的成功過程中，能否准確掌握真正的購買決定者是成功的一個關鍵。
N（NEED）：
即需要，如果對方不需要這種商品，即便有錢有權，你任何鼓動也無效。不過"需要"彈性很大。一般講，需求是可以創造的，普通的業務員是去適應需求，而專業的業務員職責不在於只顧客需要與否，而在於刺激和創造出顧客的需求，從而開發出其內心深處的消費慾望。
（三）、行動計劃的制定：
每個業務員都管理和控制著一個銷售區域。為了達到公司制定的銷售量或銷售額，必須謹慎考慮並計劃行程，
具體步驟如下：
1、客戶分類：可以依據客戶的重要性和增長潛能分成A、B、C、D四級：
A級客戶：應安排在第一個星期出訪，相應的，每日里也應該將重要的客戶安排在上午拜訪，以利用最佳的腦力和體力。
B級客戶：多是安排在第二星期出訪，出於其數目較"A"級客戶多，每家的拜訪次數會相應減少；
C、D級客戶：應安排在第三個星期出訪。
每四個星期應將你的精力集中於客戶服務（維修、技術與操作），貨品陳列收帳和計劃下個月的工作方面。當然，銷售員也可以據實情安排ABCD客戶拜訪計劃，如每日、每周拜訪客戶中既有A、B級客戶，以有C、
D級客戶，但無論怎樣安排銷售人員，應當明確知道，首期就拜訪A級和B級客戶，可以使自己及早掌握所需用負責的區域內部分營業額。由此，也可以幫助你提高信心和勇氣，面對未來的挑戰。
2、出訪頻率及形式：
作為銷售員，身負完成公司的銷售指標的任務，所以顯而易見，銷售員的銷售重點應集中於那些"銷出"迅速，賬款回籠及時的客戶。因此，銷售員必須以定點巡迴的方式反復多次地出訪這類客戶，以連續不斷客戶服務達成我們銷售目標的實現。
在激烈競爭的商場中，更要求銷售員特別應保持極高頻率和足夠數量的拜訪次數，以期用穩定的營業額連續的專業客戶服務令競爭對手難以介入我們擁有的客戶和市場。
3、增加出訪比率：
每日出訪客戶的多少，會因業務員選擇的客戶等級不同而有所區別。根據權威資料統計，很多業務員每日花在真正銷售呈獻的時間不會超過2小時。按照良好的計劃工作可以避免在區域內因縱橫交錯的拜訪而導致出訪時間不夠充分。因此，謹慎而周詳的計劃每日的工作可以增加出訪次數，也可以確保每次出記訪更有實效。最理想的是每日的出訪行程都預先訂下，且保證每次出訪安排都是最經濟、最有效的。
（四）、制定行動計劃的注意事項 ：
我們都知道在推銷之前，要制定一份銷售計劃制定計劃會使你心有成竹，但是說面對不同的顧客時只用同一份計劃就可以 ，而是要因人而異。所以在制定計劃之時，要注意以下幾個方面：
1、要有某些特別的提案。
你要想把商品順利地推銷出去，就得在每次訪問的時候准備好特別的銷售計劃。換句話說，你面對准顧客的時候，必須有個"針對他而計劃好的某些特別的提案。"
2、你不能光靠普通的商品說明。
你打算向准顧客施展的說明，必須是因人而異的說明完全符合各個准顧客特性的說明。這就是說，你必須具備?quot;訪問那個人的特殊理由"。
即要清楚以下問題：
⑴、我要向他說（訴求）什麼？
⑵、我要說服他做什麼？
⑶、我打算採取什麼"方法"促其實現？
⑷、怎樣准備"訪問的理由"，這些"訪問理由"必須內容都不一樣。
也許，你認為這是相當難的事，事實上，只要你決心寫出來，做這個作業你只需花費15分鍾。別小看了這個作業。它會點燃你的鬥志，使你不斷產生各種銷售計劃。
當你准備好這份特別銷售計劃後，就要接見你的顧客了，這時你要給自己二分鍾的時間，在腦子里想一下下這些事情：
1、要提醒自己銷售的目的，即幫助人們對他們所購買的產品感到滿意，並對他們自己的購買抉擇感到是一種明智之舉。
2、設想一下會發生的事情：
⑴、想像自己穿上了顧客的鞋子在走路，也就是站在顧客的高度來考慮問題。
⑵、想像自己的產品、服務或建議的優越性，並想像如何運用這些優越性去滿足顧客的需要。
⑶、想像一個美好的結局，自己的顧客獲得了他們所希望得到的感受，即對他們所購買的商品及對他們自己所做出的選擇均感滿意。
⑷、想像自己的願望也實現了，這就是在輕松的氣氛中以較少的氣力銷售了更多的商品。
（五）、成功邀約的五個法則：
推銷員成功的邀約是有效行銷的第一步。怎樣邁好這關鍵的台階呢？有經驗者為此總結了五個法則，它可成為行銷者的階梯。
1、電話邀約：
該邀約方式適用於所發掘的對象，也就是潛在客戶。
使用這種激勵方法要注意：
拿起電話聽筒前，要精心做好准備，了解他上、下班的時間以及他的近況。
要以興奮愉悅的心情打電話。
跟對方約好時間和地點後，就應趕快結束談話。
不要說出生意內容，以免產生誤會或反效果。
2、當面邀約：
該邀約方式適用於故意安排的推薦對象或不約相遇的朋友。
使用這種方法的要訣是：
不要開口就談生意上的事，要先閑話家常，敘敘舊，再言歸正傳。
3、強勢邀約：
該邀約方式適用於久約不至的好友。有時好友久約下來，這時，你可在不影響友誼的情況下以較強的口氣告訴他，要他考慮你所經營的生意，並要求他與你會面。
4、態度誠懇：
無論你使用何種邀約方式，態度都應該是誠懇的，誠懇的態度會使顧客對你產生好感，增加對你的信任度。
5、口氣親切
親切的口氣能愉悅人的身心。人在心情舒暢的時候容易接受他人的要求，而冷漠的口吻則能讓人心生不快。一個心情不愉快的人，是不會接受他人的邀請的。
（六）、制定自己的標准說法：
使推銷說法精進的第一步是：事先靠自己編出一套"說法大要",且有數年推銷經驗的推銷員，通常在不知不覺中已把洽談中的一部分加以標准化。也就是說，不斷與不同對象的顧客洽談的時候，他就背熟了其中的一部分，且在任何洽談中都習慣地使用它。亦即，自然而然地洽談過程中，對自己的推銷說法賦予某種"模型。
現在我們要研究的並不是無意識中讓它存在，而是有意識地（刻意）造出這個"模型"。這就要事先編好"說法的大要，在推銷上我們稱之?quot;標准說法"。
把推銷時自己要說的話標准化，它的好處頗多。例如：有了不必靠死背，卻能靈活運用的"標准說法"，你在推銷的時候，就能成竹在胸，從容應答。在不斷重復使用同樣的話術時，多餘的部分就漸漸被刪減，最後成為精簡有序的推銷說法。你在推銷的時候，每一句話都會變得自然而且條理分明，這樣，就不會發生搪塞一時或是信口胡言的情況了。
怎樣編造"標准說法"？
1、先寫出來再說。
只要動筆把你要說的話先寫出來，透過這種"寫"的過程，原是在你腦里如一片輕霧般抓不到頭尾的東西，西，就能被整理出一個頭緒來。
2、把初稿再三看過，聽聽別人的意見或是參考有關的書籍，將它做適度的修正。
3、練習。
（1）、發出聲音，讀讀看。
（2）、利用錄音機，聽聽看。
（3）、實地使用，在訪問顧客之前，先預習一次，然後實地使用看看再修正。
（4）、實地使用之後，對下列事項加以檢查：
哪些地方不妥？能不能改得更好？
顧客的反應如何？
（七）、訪前准備：
1、物品准備：
含產品樣品、公司及產品資料、報價單、合同書、名片、小禮品等等。這些物品內容可以統稱為拜訪包，訪前必須對拜訪包進行仔細檢查，以防遺漏必用物品。
2、信息准備：
主要為客戶方面的信息，同時還包括競爭產品方面的信息，知已知彼，才能有的放矢。
3、形象及心態准備：
訪前一定要檢查和調整自身的形象與心態，形象和心態是拜訪質量的重要因素。
4、明確訪問的目的，由此來決定說話的重點。
（八）、行銷時運用謀略技巧 ：
曾有人說過這樣一句話："如果你有權勢，就用權勢去壓倒對手；如果你有金錢，你就用金錢去戰勝對手；如果你既無權勢，又無金錢，那就得運用謀略。"謀略就是"出其不意，攻其不備。"也就是說，乘對方還沒有防備之時，發動進攻，行動出乎對方意料之外。商場如戰場，有謀者勝。推銷時不例外。怎樣運用謀略呢？下面我們給大家介紹一些方法，以助你在無權無錢的條件下取得成功。
1、欲擒故縱謀略：
欲擒故縱，"擒"是目的，"縱"是手段。怎樣運用這"縱"的手段呢？
訣竅是：當你和顧客交談時，可以表現出一種漫不經心的態度，就是說對能否向他推銷出商品表現得毫不在意。這種態度很能引起顧客的興趣。
為什麼會這樣呢？道理並不復雜。
如果推銷員在推銷時並不認真推銷，顧客就會認為行銷員推銷的商品市場前景看好，"皇帝的女兒不愁嫁，或者認為推銷員怠慢自己。前一心理，會調動起他的購買欲；後一心理，會增強他的表現欲，他會想方設法讓他人看到推銷員是怎樣失職，也就是說想表現自己作為一名重要人物是怎樣被漫不經心的推銷員怠慢的。但不管什麼心理，給推銷員帶來的都是成功的機會。
這種謀略尤其適用於那些剛愎自用、自以為是的顧客，所以，推銷員要注意學會使用這一謀略。
2、激發情感謀略
激發情感謀略，也可稱"激將謀略"。它的內涵是：用富有刺激性的語言來激發對方的某種情感，讓對方的情緒發生沖動，失去理智，在沖動的情緒的驅使下去做某種我們期望他去做的事。
比如，在美國某商店，一對夫婦對一隻鑽戒很感興趣，但嫌價格太貴，便猶豫不決。售貨員見此情形，便對他們說?quot;有位總統夫人也是對這只戒指愛不釋手，只因為貴沒買"。這對夫婦聽了這話，馬上掏出錢來，買下了這只昂貴的鑽戒，而且還得意非常。
俗話說："勸將不如激將。"如果那位售貨員從正面開導勸說，那對夫婦未必能下決心買下那枚鑽戒。而反面的激將法，倒促使他們下了決心。因為人都有自尊心，榮譽感，這對夫婦也不例外。當他們聽說某總總統夫人也喜歡這枚鑽戒，但因為太貴沒買時，強烈的自尊、爭強心被激發了出來。於是，售貨員便達到了目的。
激將法雖然是行銷談判中常用的語言謀略，但它也是有局限性，值得推銷員們注意：
（1）使用激將法要看準對象。
激將法並不適用於任何人。一般說來，它多適用於哪些談判經驗不太豐富，且容易感情用事的人身上。至於那些辦事穩重、富於理智的經驗老成者，激將法就很難在他們的身上發揮作用。而對於那些故事謹小慎微、自卑感強、性格內向的人，也不適宜用激將法。因為富有刺激性的語言會被他們誤認為是對他們的挖苦、嘲笑，並極可能導致怨恨心理。所以，使用激將法要看準對象。
（2）使用激將法言辭要有講究。
並不是有什麼語言都可以激發起對方的情感的。鋒芒太露、太刻薄，容易形成對抗心理；而語言無力，不痛不癢，則又難能讓對方的情感產生波動。因此，在使用激將法時，一定要注意言辭的"度"。既防止"過"，又避免不及。
（3）使用激將法要顧及態度因素
必須指出的是，"激將"一般用的是言辭，而不是"態度"，切不可為了激將而甩臉子、拍桌子，這不僅有損談判者的風度，還可能讓對方產生厭惡的心理。據有關方面記載，赫魯曉夫在談判時常用摔鞋子的手段來刺激對手，結果，不僅沒達到目的，還成為談判界的笑話。
3、事例啟迪謀略
所謂事例啟迪謀略就是在說服對方時，不正面直說，而是列舉一些類似的事件，讓對方借鑒，從中受到啟迪，領悟道理，使之接受你的意見。
4、借"磚"敲門謀略
在形形色色的行業中，行銷行業屬於最艱難的行業之一。許多推銷員要推銷他的商品，但卻苦於不得其門而入或得其門而難入。盡管他滿臉笑意，恭恭敬敬，但得到的往往是冰冷的面孔，不屑一顧的神態。
怎樣改變這種情形呢？你不妨借"磚"敲門。請看美國布蘭公司是怎樣運用這一謀略的。
美國布蘭保險公司為了沖破不得其門而入，得其門而難入的障礙，先給顧客寄上各種保險說明書，同時附上一張優待券，優待券上寫道："請你把調查表的幾欄空白填好，同時撕下優待券寄回給我們，我們便寄上兩枚羅馬、希臘、中國等世界各國古代的仿製硬幣。這是答謝你們的協助，並不是請你加入我們的保險。"布蘭公司寄出了三萬多封這樣的信。信寄出後，反應非常好，竟接到了二、三萬封回信。對於這些回信，公司並沒有直接寄出硬幣，而是讓業務帶著古色古香的仿製銅制古幣，按地址登門拜訪。"我特地帶來了古代各國稀有的硬幣來拜訪你。"這樣一來，行銷員不僅在登門拜訪時顯得大方自在多了，而且對方的臉上也沒有了冰冷的表情。顧客們高興地把推銷員請進了門，道謝後，便歡天喜地地從各國形形色色的古幣中挑選出自己喜愛的硬幣。這樣，推銷員與顧客之間的感情也就融洽多了。當推銷員輕輕地向顧客招攬保險業務時，就格外地順利了。就這樣，布蘭公司從二、三萬封信中成功地招攬了6000多份業務。
顯而易見，布蘭公司的成功之處就在於運用了借"磚"敲門的謀略。他們巧借古幣之"磚"，敲開了顧客的門，敲開了顧客的心，讓顧客愉悅地從口袋裡掏出了錢。
5、借名釣利謀略
所謂借名釣利謀略，就是藉助名人、名牌、名勝等效應，來提高自己商品的知名度，達到行銷的目的。
心理學表明，"名"對人們有著很大的誘惑力，而且由於人們對權威具有崇拜心理，更使得"名"的說服力大大增強。
20年代，洋煙霸佔中國市場，國產煙要打開市場十分困難，南洋煙草公司對此束手無策。後來，公司經理靈機一動，想起了名人效應，便找到了當時在上海灘上有"一代笑星"、"第一笑嘴"之稱的滑稽演員侯寶林，請他幫忙宣傳"白金龍"香煙。杜寶林當即接受了邀請，並表示："抵制洋貨，提倡國貨，是每個中國人義不容辭的責任和義務，我一定盡力而為之。"其後不久，杜寶林在一次演出中，巧妙地把話題扯到了吸煙上。他幽默地說："抽香煙實際上是世界上頂壞頂壞的事，怎麼這樣說呢？花了錢買尼古丁來吸嘛。有人說，'吸煙還不如放屁'，是因為屁里還有三分半氣，而煙里除了毒，什麼也沒有。我老婆就因為我吸煙，天天吵著要跟我離婚。所以，我奉勸各位千萬不要吸煙?quot;聽眾聽了大笑起來，在場的南洋公司經理聽了卻很失望，他萬萬沒有料到杜寶林會給他做反面宣傳。聽眾們也沒有想到，杜寶林講到這里，話鋒陡轉，說道："不過，話還要講回來，戒煙是世界上最難最難的事。我16歲起，天天想戒煙，戒到現在已經十幾年了。煙不但沒戒掉，癮頭反而越來越大了。我老婆整天擔心，怕我得肺病，進火葬
場。我橫想豎想，既然煙戒不掉，最好的辦法是吸尼古丁最少的香煙。大家曉得，洋煙中的尼古丁特別多，所以大家千萬不要去買。我向各位透露一個秘密，目前市場上的煙，要數'白金龍'尼古丁最少，信不信由你。我自從抽了'白金龍'，咳嗽少了，痰也少了，老婆也不擔心了，當然也不跟我鬧離婚了……"
聽到這里，南洋公司經理非常高興。這一聲廣告宣傳使"白金龍"煙身價大增，名聲大噪，很快在市場上獨領風騷。
6、幽默談諧謀略
幽默無處不顯其能。在行銷界，它還是一種謀略，
例如，美國某公司為了使"R.k.d生發葯"在英國市場上打開銷路，公司老闆委託倫敦一家葯店的老闆為總經銷商，全權代替"R.k.d生發葯"的銷售。這家葯店的老闆是一位27歲的年輕人，頗懂幽默技巧，他雇了10位禿頭的男人做他的推銷員。他在10個光禿禿的頭上寫?quot;R.k.d生發劑"的字樣，還配上一些稀奇古怪的畫面，讓他們走街串巷進行宣傳。
用人腦袋做廣告，這的確新鮮而有趣。因此，這則令人捧腹的禿頭廣告一出現，就在倫敦大街上引起了轟動，倫敦的各種新聞媒體也紛紛報道這一舉世罕見的廣告。這無疑又為這家公司做了免費宣傳。於是乎，公司的財源滾滾而來。
7、裝愚示傻謀略
在一般人眼裡，優秀的推銷員都是那些口若懸河、反應靈敏、精明干練的強者，其實並不盡然。有時，那些看起來"傻笨愚呆"、"口舌笨拙"、"一問三不知"的推銷員，卻屢屢在談判桌上獲勝。原來，他們採用了"裝愚示傻"謀略，即故意擺出一?quot;什麼都不明白"的愚者姿態，讓強硬的對手"英雄無用武之地"。
談判界津津樂道的一件日美商界談判實例，就生動、形象地說明了這種方法。
一次，日本航空公司選派了三名代表同美國一家公司談判。在談判前，日方了解到美國這家公司的談判代表不僅思維敏捷，語言善辯，而且還准備了充足的資料。顯而易見，要硬對硬、強對強，取勝的把握不大，於是，他們決定使用"裝愚示傻"法來向美國人談判。
早八點，美日雙方正式開始談判。果然不出日本人所料，美方開局就控制了局面。他們利用屏幕向日本詳細地介紹了本公司的產品，並信心十足地表示，他們開價合情合理，品質優良超群。這一演示，介紹過程整整持續了兩個半小時。
在此期間，三位日本代表一直靜靜地坐在談判桌旁，一言不發。
美方主談以為日本人為他們的介紹所吸引，很是高興，便打開房燈，充滿自信地問日方代表說："你們認為我們所談的如何？"
誰知，一位日方代表禮貌地笑了笑，回答說："我們不明白。"
這話不亞於晴空霹靂，美方主談臉上頓時失去了笑容："你不明白？這是什麼意思？你們不明白什麼？"
另一位日方代表也面帶微笑回答："所有的一切我們都不明白。"
美方主談判覺得肝部隱隱作痛，但他還是強作鎮定地問："你們從什麼時候開始不明白？"
第三位日方代錶慢條斯理地答道："你從將會議室的燈關了之後開始的。"
美國人都傻眼了。主談無奈而焦慮地問："那你們希望我們怎麼辦？"
三位日方代表異口同聲地回答："希望你們再介紹一遍。"
美國人徹底泄氣了，因為他們實在沒有最初的熱誠和信心，去重復一次兩個半小時的推銷性介紹。再說，即使他們硬著頭發這樣做，誰又能保證日方不故伎重演呢？
結果，精明強干、准確充分的美國人敗在了"什麼都不懂"的日本人手下：要價被壓倒了最低碼。這真是"大智若愚"。
裝愚示傻法是對付強硬談判對手的有效武器，試想，當你和一位根本聽不懂你在說些什麼的人交涉時，你即使有再廣博的學問、再豐富的資料、再嚴謹的邏輯、再高深的理論、再精闢的見解、再鋒利的辯詞，又有什麼作用呢？這好比一個人運足了氣揮拳朝你打來，你不僅不還手，還後退走開，對方的尷尬可想而知，肯定比自己挨一巴掌還難受。