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基金營銷活動有哪些

發布時間:2021-03-18 03:45:58

⑴ 基金的促銷手段廣告促銷具體有哪些

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(一)電話服務中心電話服務中心通常以電腦軟、硬體設備為後援,同時開辟人工坐席和自動語音。(二)郵寄服務基金管理人向基金持有人郵寄基金賬戶卡、交易對賬單、季度對賬單、投資策略報告、基金通訊、理財月刊等定期和不定期材料,使客戶盡快了解其投資變動情況,理性對待市場行情的波動。(三)自動傳真、電子信箱與手機簡訊這三種方式的服務具有一定的市場需求,尤其在基金合同、招募說明書、定期公告與臨時公告等方面。(四)「一對一」專人服務專人服務是為投資額較大的個人投資者和機構投資者提供的最具個性化的服務。(五)互聯網的應用通過互聯網,基金管理人可以向客戶提供容量更大、范圍更廣的信息查詢、基金交易、即時或非即時的咨詢等。(六)媒體和宣傳手冊的應用基金管理人會通過電視、電台、報刊雜志等媒體定期或不定期地向客戶傳達專業信息和傳輸正確的投資理念。(七)講座、推介會和座談會的召開講座、推介會和座談會都能為客戶提供一個面對面交流的機會。


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⑵ 基金市場營銷的主要內容具體有哪些

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(一)目標市場與客戶的確定確定目標市場與客戶是基金營銷部門的一項關鍵性工作。機構投資者投資額高,投資目標比較明確,對信息的需求比較細致,通常要求專人服務,營銷成本低,但服務成本較高。相反,個人投資者投資額低,投資目標比較模糊,只需要概況性的信息,一般不會要求專人服務,營銷成本高,但服務成本低。(二)營銷環境的分析營銷環境是指基金銷售機構進行基金營銷的各種內部、外部因素的統稱。營銷環境分為微觀環境和宏觀環境。微觀環境指與公司關系密切、能夠影響公司客戶服務能力的各種因素,主要包括股東支持、銷售渠道、客戶、競爭對手及公眾;宏觀環境指能影響整個微觀環境的、廣泛的社會性因素,包括人口、經濟、政治、法律、技術、文化等因素。


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⑶ 基金市場營銷市場營銷實施具體有哪些

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取得基金銷售業務資格的機構專,應將機構基本信息報中屬國證監會備案,將參與銷售業務的分支機構的基本信息報所在地中國證監會派出機構備案。基金銷售業務資格部分終止的,基金銷售機構可以辦理銷戶、贖回、轉託管轉出等業務,不得辦理開戶、認購、申購等業務。
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⑷ 基金的促銷手段人員推銷具體有哪些

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促銷組合四要素:(一)人員推銷一般來說,人員推銷針對機構投資者、中高收入階層這樣的大客戶。(二)廣告促銷廣告目的就是通知、影響和勸說目標市場。(三)營業推廣營業推廣屬於短期性的刺激工具,用以鼓勵投資者較迅速和較大量地購買某一基金產品。營業推廣手段:1.銷售網點宣傳;2.投資者交流;3.費率優惠。(四)公共關系公共關系所關注的是基金管理人為贏得公眾尊敬所做的努力。


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⑸ 基金市場營銷的內容具體有哪些

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基金市場營銷的內容包括目標市場與客戶的確定、營銷環回境的答分析、營銷組合的設計、營銷過程的管理四個層次。基金營銷主要由基金管理公司內設的市場部門承擔,也可以委託取得基金代銷業務資格的機構辦理。


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⑹ 基金市場營銷市場營銷分析具體有哪些

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確定目標市場與客戶是基金營銷部門的一項關內鍵性工作。機構投資者投資額容高,投資目標比較明確,對信息的需求比較細致,通常要求專人服務,營銷成本低,但服務成本較高。相反,個人投資者投資額低,投資目標比較模糊,只需要概況性的信息,一般不會要求專人服務,營銷成本高,但服務成本低。


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⑺ 基金市場營銷市場營銷計劃具體有哪些

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取得基金銷售業務資格的機構,應將機構基本信息報中國證監會備案,將參與銷售業務的分支機構的基本信息報所在地中國證監會派出機構備案。基金銷售業務資格部分終止的,基金銷售機構可以辦理銷戶、贖回、轉託管轉出等業務,不得辦理開戶、認購、申購等業務。


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⑻ 基金的促銷手段營業推廣具體有哪些

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營業推廣多屬於階段性或短期性的刺激工具,用以鼓勵投資者在短期內較迅速和較大量地購買某一基金產品。基金銷售中常用的營業推廣手段主要有:銷售網點宣傳、激勵手段、舉辦投資者交流活動和費率優惠等。

1.銷售網點宣傳。在銷售網點可以通過張貼貼畫,發放宣傳手冊、宣傳卡片以及其他可以吸引客戶的材料,達到吸引投資者注意的效果。

2.激勵手段。基金銷售機構通過對一線銷售人員的有效獎勵,激勵銷售人員銷售基金產品。

3.投資者交流。基金銷售機構針對保險公司、財務公司、工商企業等機構客戶和公眾客戶,可以通過召開研討會、推介會等方式,向特定的或不特定的客戶群體傳達投資理念和投資策略,爭取客戶的認同,以達到促銷目的。尤其是新基金募集過程中,基金銷售機構要通過產品推介會、報刊或網上路演等方式,組織基金經理與投資者的交流,幫助投資者增進對公司投資理念和基金產品的理解。

4.費率優惠。基金管理人一般在持續營銷期間,或者在不同的交易渠道間(如網上銀行),以更低的申購費率吸引客戶,前提是這種優惠應當在監管部門允許的范圍內,不能進行不正當的價格競爭。

5.其他手段。如通過基金份額拆分、提高分紅額度等方式,在保持基金投資穩定且不影響基金權益的前提下,降低基金份額凈值,消除投資人對基金的「高價顧慮」。

(四)公共關系

公共關系所關注的是基金管理人為贏得公眾尊敬所做的努力。這些公眾包括新聞媒介、股東、業內機構、監管機構、人員、客戶等。與媒體保持良好的關系對於處理危急情況十分重要,因為處理這種情況的方式會影響公司的聲譽和業務能力。加強與投資者的關系包括編制和發布年度、季度等報告,進行客戶交流等。

實際運作中,銷售網點宣傳、激勵手段、舉辦投資者交流活動、費率優惠等措施往往同時採用,這樣有利於擴大營業推廣的效果。


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⑼ 優秀的私募股權基金營銷方案有哪些

私募股權投資基金營銷方案的項目通常包括:創業投資基金、並購投資基金、過橋基金等等;創業投資基金:投資於包括種子期、初創期、快速擴張期和成長初期的企業;並購投資基金:投資於擴展期企業和參與管理層收購;過橋基金:投資於過渡企業或上市前的企業。在資金募集上,主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集,它的銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者協商進行的。
另外,在投資方式上也是以私下協商形式進行,絕少涉及公開市場的操作,一般無需披露交易細節。資金來源廣泛,如富有的個人、戰略投資者、養老基金、保險公司等。但是它的流動性差,沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。PE投資機構多採取有限合夥制,這種企業組織形式有很好的投資管理效率,並避免了雙重征稅的弊端。多採取權益型投資方式,絕少涉及債權投資。反映在投資工具上,多採用普通股或者可轉讓優先股,以及可轉債的工具形式。PE投資機構也因此對被投資企業的決策管理享有一定的表決權。

對於私募股權基金的營銷人員來說,首先要了解和把握投資者的流動偏好和投資心理,這是一個很重要的板塊內容。雖然,從短期上來看,私募股權基金的投資收益並不會展現出很大的獲益空間,但是它在中長期的收益上是沒有上限可以去探索追尋的。把握了這一個投資 的特點,再去迎合投資人急切想要收獲利益的心裡,就能夠很快的突出重圍,賣出自己的私募股權基金產品。當然,關於影響 私募股權基金的知識還有很多,需要大家用心去探索和把握才行。

⑽ 基金銷售活動的監管的主要內容有哪些

.基金銷售監管的主要內容
(1)銷售的基金產品是否經過核准以及銷售主體是否具備相應資格:現行法規規定基金募集申請獲得中國證監會核准前,基金銷售機構不得辦理基金銷售業務,不得向公眾分發公布基金宣傳推介材料或者發售基金份額;未取得基金銷售業務資格或未經中國證監會認定的機構,不得辦理基金的銷售和相關業務,任何人員不得以個人名義辦理基金銷售和相關業務。
(2)基金銷售過程中是否遵循適用性原則:現行法規規定基金銷售過程中基金銷售機構應遵循投資人利益優先原則、全面性原則、客觀性原則和及時性原則,通過對基金管理人進行審慎調查,對基金產品的風險和基金投資人風險承受能力進行客觀評價,最後根據投資人的風險承受能力銷售不同風險等級的產品,把合適的產品賣給合適的基金投資人。
(3)基金宣傳推介材料的製作、分發和發布是否合規,是否充分揭示相關投資風險(注意宣傳用語)
(4)規范基金銷售費用結構和費率水平,維護基金銷售市場秩序:為了防範利益沖突,鼓勵持續營銷,禁止基金管理公司向銷售機構支付一次性獎勵,而允許基金管理公司依據銷售基金的保有量,向基金銷售機構支付客戶維護費(俗稱「尾隨傭金」),用於客戶服務及銷售活動中產生的相關費用。
(5)規范基金評價業務,引導長期投資理念。

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