理財基礎知識培訓教材

① 理財師的學習需要購買哪些教材用書

是不是參加培訓，完全是自願的。一般不需要。 《金融理財（中國注冊理財規劃師協會指定考試用書）》 內容簡介： 本書分為金融理財基礎、金融各行業(專業)理財和金融理財相關知識三個學習單元。分別闡述了金融理財的基本知識、風險防範、理財人員的職業素質、金融理財市場現狀與發展趨勢以及金融理財產品的銷售基本知識與技能。針對銀行、證券、基金、保險、信託和外匯等金融專業，本書較系統地闡述了各專業的基礎知識和風險、策略以及技能等。此外，還涉及了有關金融理財的法規以及個人所得稅收籌劃的基本知識與技能。 本書可作為金融和非金融理財專業的高等職業教育或大專的教材；金融 (銀行、證券、保險、投資基金和信託)理財專業人員(尤其一線人員)培訓用書；對金融理財有興趣的讀者自學用書；理財知識普及的培訓用書等。 http://www.kaoshi99.cn/html/jingjilei/20080818/545.html

② 從零開始學理財哪本好

暢銷版：從理財規劃入手，從省錢 、銀行、保險、家庭、投資、創業六個方面詳細介紹了各個方面的理財知識，而且針對某些特殊情況以及不同的投資條件、水平給予了不同的投資策略 ，為不同的讀者打造與眾不同的理財方案。依靠本書的引領，你可以通過理財規劃，讓收支平衡；還可以了解各種 投資工具的特點和應用，並有可能成為某類工具的投資高手，從而實現「以錢賺錢 」的夢 想；同時更能敏銳地捕捉到各種賺錢機會，實現財務自由。《從零開始學理財暢銷版》適合作為理財入門的手冊，也可作為提升 投資理財技能的培訓用書。
《從零開始學理財(實操案例版)》從家庭收入與支出的實際出發，分析現狀，發現問題，從生活的各個方面，重點突破，讓我們不僅能積累財富，還能留住財富，甚至使這些財富不斷增值。《從零開始學理財(實操案例版)》通過案例分析、圖示或表格等形式，通俗、直觀地告訴讀者關於債券、基金、股票、信託等理財產品該如何去挑選，購買時該從哪些方面著手，以及相關的操作步驟和投資技巧。同時將生硬的理論知識具體化，幫助讀者在讀完《從零開始學理財(實操案例版)》後，了解理財產品有哪些，不同的收入該如何理財，如何做到成本與價值的最優化。《從零開始學理財(實操案例版)》內容閱讀起來比較輕松，對有無理財經驗的讀者都適用，無論你是居家人士還是上班族，無論你是青年人還是中老年人，它都能幫到你，了解你不知道的，拓展你所掌握的知識。
你需要哪一個，自己選擇吧，謝謝支持，有用請採納

③ 個人理財入門書籍有哪些

書，打開心靈窗口

一一媽媽推薦一些零基礎的理財入門書籍，小白入門可作為參考

總體投資理財書籍看後的感覺是，思維方式的重要性。勇敢地開源、不為別人而活地節流，設立財務目標，努力地積攢初始資本，當有一天資本為你帶來的現金流入遠高於你的生活支出時，你就初步實現了財務自由。要是玩過大富翁桌游的朋友們應該知道，跑出了老鼠跑道，我們就進階為富人啦，意味著你不再工作也能過很舒適的生活了。

一一媽媽這兩天收到很多朋友留言，問有無電子書，如果大家想先讀電子版，我可以分享給大家哦

經濟基礎覺得上層建築

如果你說你沒有金融的基礎，那麼這本書是一本不錯的金融入門書籍，從歷史分析到現代社會，會刷新你的金融觀，刷新世界觀價值觀人生觀。不過呢，一一媽媽第二次讀的時候，也帶著思考，書中提到的關於養兒防老的觀點，個人覺得有一定的道理，不過情感的需求和家人的陪伴多少也需要通過錢去體現，大家也可以帶著自己的思考去捕捉你的金融價值觀。

最後請注意：這些推薦只是基於每一本書對我的幫助。每個人情況可能不會一樣，首先看自己對理財投資的理解程度而選擇看哪本書合適。

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④ 理財規劃師培訓所需看哪些方面的書

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作13年以上；
② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職工作滿6年以上。
② 金融相關專業專科以上學歷。
③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。
相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

⑤ 理財基礎知識相關書籍

第一，科學理財，有六個階段，大家應該一步步來；

第二，不同階段的理財，它的收益和風險分別是怎樣的；

第三，我們應該怎樣根據安全性和收益性，來分配自己的資金。

先說第一個知識點，科學理財要分哪六步？

我們之前參加過支付寶的一個新聞發布會，當時他們給幾億用戶畫了一條科學理財的路線圖。這個路線圖大概分為六步，分別對應著一年級到六年級。

這個一到六年級，一直都是專業領域內很流行的劃分方法。今天，我們就來給大家分享一下具體的內容。

這其中，銀行存款，算是最基礎的一種。但這個沒有任何難度，收益也基本可以忽略。所以這個算是幼兒園級別的理財。

而大家都會用的余額寶，才是理財一年級的內容。但是大家一定要知道，余額寶的本質，是一款貨幣基金。貨幣基金這類產品市場很多，而且和余額寶一樣的穩，但收益會有區別。

二年級的產品，就是定期理財了。所謂定期理財，就是國債、銀行理財這些。收益比較固定，而且比余額寶要高出一截。

三年級的產品，就是這些年流行的指數基金定投了。這類產品，接下來可能會代替余額寶的地位，成為人手一份的理財神器。因為它還是比較簡單的，而且收益做到 8%-15% 並不算太難，運氣好的可能會更高。

再往後，就是主動管理型的基金了，這類基金和指數基金不一樣，是由專業人士來打理的。收費高一點，風險大一點，收益么，有可能高也有可能低。關鍵是，他對你的要求會高一些。這就是理財四年級的內容。

至於股票，其實是大眾接觸的投資渠道里，風險最高的一類產品。算是理財五年級的內容。很多人都是在股票里虧了不少錢，然後才發現，股票比自己想像的難很多。

那麼六年級，就更復雜了，叫做資產配置。也就是一個家庭里，上面各種類型的東西，可能都要配一點。好比吃飯要葷素搭配，才能營養均衡。大家在做理財的時候，也需要合理搭配，才能讓自己的理財計劃比較均衡。

⑥ AFP培訓教材有哪些

學員你好，

目前市面上的AFP培訓教材有3種：

1、官方郵寄的教材，上下兩冊總計1494頁，內容包含所有的金融理財師專業基礎知識

2、金拐棍/海諾理財的教材，1本總計76頁。經過專業人員研發，提煉出的新題庫精簡考點

3、淘寶上的各類舊版教材，頁數不等，有一定的參考價值。

金拐棍教育/海諾理財 王老師祝你順利通過考試！

⑦ 理財基礎知識入門書籍

《小狗錢錢》 《富爸爸窮爸爸》 《牛奶可樂經濟學》 《有錢人和你想的不一樣》 《鄰家的百萬富翁》都是不錯的理財基礎入門書籍,希望對你有幫助.

⑧ 理財規劃師培訓教材有哪些

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，更多信息你可以去河南省勞動就業中心咨詢一下。國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

⑨ 投資理財書籍入門

綜合理財讀物

1. 入門級：《金融知識國民讀本》

各類書單中基本沒人推薦這本書，如果你僅僅是想了解下金融理財市場，那看這本書就足夠了。這本書是2007年出版的，央行主編的，是一本用心良苦但完全被忽略的書。基本上你關心的金融知識都有普及，完全是普及，寫的淺顯易懂，如果你想嘗試理財又不太懂，這本書適合做你的第一本入門書籍。至少，你知道每個產品的作用是什麼，不會被一些錯誤的觀念左右，你也會大概知道什麼產品有什麼樣的風險。

近幾年理財的書出了很多，但多數也是跟本書體例類似，不外是換下寫法，貓哥沒能全看，看過的基本都不如這本質朴，強烈推薦。

2. 升級版：《躺著賺錢:一看就懂的懶人理財盈利技巧》

市面上寫給入門用戶的書很多，貓哥基本都看過了，很多書真的沒必要看，錯誤百出。綜合比較來說，推薦這一本。

這本書的好處就是淺顯易懂，比上面的國民讀本更深入一些，p2p之類的新的理財方式也都有涉及，基本上市面上有的理財方式都有涉及，寫作方式比較年輕化，更易入手，適合有一點基礎的用戶。

3. 高級版：《個人理財》

這本書適合高階讀者。一般人就不要挑戰了。

這書長得像教材。對，它就是本教材，是美國個人理財領域最受歡迎的書，也是考美國個人理財規劃師最常用的參考書。全書從理財規劃基礎知識和基本概念、如何管理好自己的金錢、如何利用保險保護自己、如何更好地進行投資管理以及需要注意的生命周期內財務事件等方面出發，對個人理財的各種技巧 和方法進行深入淺出而又細致全面的講解，建立起了一個非常完整的理財框架體系。

不過！因為是主講美國為主，所以很多內容和國情不一致，這點事要注意的。

因為這本書太成功，現在引入的都是第六版了，國內也有很多的同名作品，注意分辨，這本書的作者是阿瑟·J·基翁(Arthur J. Keown)...

本書還有個缺點，就是太貴。

財商教育類，推薦兩個套裝

這類書有幾個特點：

就是你讀了有點豁然開朗；

然後發現沒啥用，對操作影響有限；

不過未來某個時刻這本書中觀點可能會影響你投資決策，進而影響你的一切。

我們推薦的這兩個比較熱的套裝：

1.《小狗錢錢》+《財務自由之路》

博多·舍費爾最廣為人知的書是《小狗錢錢》，投資理財理念界的心靈雞湯。適合小孩子的財商讀物，可以翻翻，實操作用不大；

舍費爾的《財務自由之路》針對成年人，目的性更明確，書從自我反思、基本原則、儲蓄、債務、增加收入、復利等幾個方面闡釋了最基礎但又最實用的理財方式。
2. 富爸爸系列

青崎的富爸爸系列是中國最成功的理財啟蒙讀物，但出版機構為了盈利，把一個ip的價值壓榨到極致，生生的做了十本書出來，很多書籍完全為了銷售。對於每本書的價值，不同讀者有不同境遇所以體會各不相同，貓哥推薦《富爸爸窮爸爸》《富爸爸財務自由之路》和《富爸爸投資指南》。

貸款買房、創業、投資實體構成了富爸爸的永恆三部曲。語言淺顯易懂，金融術語表達通俗，讀起來不費力氣。

《富爸爸窮爸爸》最重要的是講清楚了資產和負債的關系；

《富爸爸財務自由之路》立意之初是為了給一個叫《現金流》的游戲寫的小冊子，非常直觀；《富爸爸投資指南》是一些具體的投資指南，略顯枯燥，但也值得了解。

其實貓哥建議出版社推出這個系列的第11本書，就是對前十本書做個干貨版出來，書籍太冗長了。

垂直門類理財讀物

對於一般用戶來說，通過系列學習把自己打造成某個領域的投資專家，其實還是一個小概率事件，理財的機構化趨勢非常明顯，但這么說是不是大家就不用再去讀這些書呢？

非常需要。如果你偏好於某一領域的投資，那麼這個領域基本的產品邏輯、風險控制、競爭格局、大趨勢你還是需要了解一些的，至少當某些專家或者理財師跟您推薦產品的時候，您知道怎麼提問，應該關注那些要點，這就需要具備這個門類的基礎知識。

投資品的種類很多。

有些比如大宗、期貨、債、外匯、貴金屬這類的基本跟散戶沒啥關系，要麼就是機構玩的，要麼基本就是騙子為主，如果想初步了解，有本文的第一本書足以。

類似的情形還有銀行理財、信託這類產品，基本沒有適合普通用戶讀的書籍，這類產品在前面推薦的《金融知識國民讀本》或者《躺著賺錢》兩本書中都有談及。