一級理財規劃師培訓課程

❶ 理財規劃師都有幾個級別呢

理財規劃師有以下級別

一、國家高級理財規劃師（職業資格一級）

具備以下條件之一：

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

二、國家理財規劃師（職業資格二級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

三、助理理財規劃師（職業資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

四、理財規劃師職位要求

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷於業務工作，有良好從業意識和服務心態；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

(1)一級理財規劃師培訓課程擴展閱讀：

助理理財規劃師報考范圍

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員；

（2）證券公司的投資顧問和客戶經理；

（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員；

（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員；

（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等；

（6）各行各業的高級管理人員 ；

（7）有志於從事理財規劃的人員；

（8）信託投資、房地產、、等相關人員；

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

❷ 怎麼考理財師

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

① 連續從事本職業工作19年以上。

②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

培訓教材

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、《理財規劃師專業能力》和《高級理財規劃師專業能力>適用於高級理財規劃師（國家職業資格一級）考試。

《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。

以上內容參考：網路-理財師

❸ 金程教育的培訓項目

第一部分 高端金融資格考試培訓
·CFA（注冊金融分析師）
·FRM（金融風險管理師）
·CFRM（注冊金融風險管理師）
·PRM（國際風險管理師）
·RFP（美國注冊財務策劃師）
·CPA（注冊會計師）
·Excel金融建模
·CMA（美國注冊管理會計師）
·CISI（英國特許證券與投資協會）
·專業碩士（研究生入學考試）
·保薦代表人能力勝任考試
·銀行、證券、期貨從業資格
第二部分 職業技能培訓
·資本市場投資類
·理財類
·財務會計類
·風險管理類
·業務技能類
·管理技能類
項目介紹
注冊金融分析師（CFA）
作為投資行業公認的黃金標准，CFA已經成為越來越多金融機構衡量人才的准入標准，同時也融入很多機構的高級人才培養計劃中。CFA資格考試需要經過3個級別，涵蓋：職業倫理、數量分析、經濟學、財務報表分析、企業理財、投資組合、固定收益投資分析、權益類證券投資分析、衍生產品投資分析、其他類投資分析十門課程，考生最快2年半可以通過考試，結合在金融機構的4年工作經驗，可以拿到證書。目前全球CFA考試平均通過率在35-40%左右。
金融風險管理師（FRM）
FRM認證是由全球風險管理師協會（GARP）組織命題、考試並頒發證書的認證，是全球范圍內金融風險管理領域權威的認證。FRM一級知識涵蓋：風險管理基礎、數量分析、金融市場與金融產品、估值與風險建模；二級知識體系包括：市場風險管理、信用風險管理、操作風險管理、風險管理與投資組合、當前熱點分析。FRM資格確立了個人應該掌握的對於獨立進行風險管理分析和決策的必要知識體系，並得到了越來越多金融機構的認可。目前FRM考試世界平均通過率在45%左右。
注冊金融風險管理師（CFRM）
由香港金融風險管理師協會認證並頒發CFRM資格，將全球領先的風險管理知識和手段結合中國金融實踐，為金融從業人員提供了一套行之有效、富有操作性的金融風險管理體系。CFRM資格已經先後受到上海市及長三角緊缺辦公室、中國市場學會金融服務工作委員會的認可，成為其重點項目，知識體系涵蓋：數量分析、市場風險測量和管理、信用風險分析，測量及管理、操作風險和綜合風險管理,以及法律風險與道德風險、風險管理與投資管理。目前CFRM考試的平均通過率在60%左右。
美國注冊管理會計師（CMA）
作為目前全球針對管理會計及財務管理領域的權威認證，其知識面廣泛，涵蓋了：財務計劃，分析，控制管理決策、戰略、市場、人力資源、信息系統等（Part 1: 財務計劃，業績及控制；Part2: 財務決策）。CMA資格注於培育管理會計人員和財務管理人員的知識廣度，使其能預測商業的需求及參與策略決策制定。中英文結合、考試時間靈活等優勢已經讓其成為眾多高級財務管理者提升自我能力的優選證書。
美國注冊財務策劃師（RFP）
美國注冊財務策劃師（簡稱RFP）是美國注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質，是國際三大理財證書之一。財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務。美國注冊財務策劃師項目面向專業理財，知識體系包括：基礎財務策劃、投資策劃、稅務及遺產策劃、保險及退休策劃、高級財務策劃。目前RFP全球平均通過率在40%左右。
國家理財規劃師（ChFP）
理財規劃師國家職業資格認證(ChFP)作為目前我國理財行業普遍認可的標准，由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、專業能力兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、專業能力、綜合評審三門。目前ChFP全球平均通過率在40%左右。
金程·銳勤
金程·銳勤是上海金程國際金融專修學院旗下的內訓品牌，是專注於高端金融職業培訓的機構，主要服務於國內外銀行、證券、保險、基金、股票、期貨、信託、投資等企業和金融機構。經過10多年的努力和積累，提供的各類金融培訓課程達500多個班次，已經有100多家機構，累計20000多人選擇金程·銳勤的金融職業培訓課程。
憑借專業的師資團隊、全面的學習資料、多維度的學習平台和人性化的學習服務，金程·銳勤先後成為中國工商銀行（總行）、中國銀行（總行）、交通銀行（總行）、民生銀行（總行）、建設銀行（總行）、摩根士丹利、太平洋保險集團、上海證券交易所、中國人壽、上海期貨交易所、上海銀行、招商銀行、西德銀行、瑞穗銀行等機構的優選課程提供商。

❹ 理財規劃師培訓

您好，158教育在線為您服務，理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。理財規劃的目的在於能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。158教育在線對課程做了詳盡的介紹。如有疑問，歡迎向158教育在線知道提問

❺ 理財規劃師有哪些科目

1. 考試的話就兩本書：《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》。

2. 內容方面大概包括：

第一模塊：基礎課程：宏觀經濟態勢分析、理財規劃概述及管理、投資理財的基本理念；

第二模塊：核心課程：投資規劃：投資理財的基本理念，投資理財的目標與原則，個人理財的計量與報告，股票、債券、基金、信託、外匯、實物、收藏、教育投資；稅務與遺產管理：個人稅務籌劃、中小企業稅務籌劃、遺產管理；個人風險管理：風險與個人風險承受能力、個人風險管理、福利制度；保險規劃：保險計劃、納稅籌劃、保險合同分析；

第三模塊：實際操作課程：理財規劃工作要求：客戶關系的建立、客戶信息的採集與客戶目標的了解，客戶基本狀況分析、理財策劃方案的制定、撰寫、執行與監控，投資理財的法律法規選編；銀行/保險理財工具應用，證券、期貨、房地產投資應用，創業投資規劃；考試時間和題型：

作為國家的統考職業，考試時間是每年的5月、11月的第三個周六或周日。相對來說難度較高，平時還是要多下些功夫。努力！！

❻ 考經濟理財師有哪些課程

你好，很高興回答你的問題。 據了解，目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。現將幾種較具權威性的認證項目比較如下：
· CFP
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：1985年起源於美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域；考試多傾向於理論性分析。考試各國不同；目前中國還未正式引進，須考過AFP才能考CFP；中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓：時間較久，必須脫產統一培訓，費用在5萬元以上。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書，官方並未認可。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，分中文和英文考試。
費 用：16600元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）。
· CFA
認證機構： CFA是chartered financial Analyst的縮寫，中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括：倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用：4萬元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）
· RFP
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。
主辦機構：RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸，是全球理財領域最負盛名的機構之一 ，在全球擁有6萬多的會員，針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試，統一指定中英文對照教材；證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（IFA）公會會員資格。此外，RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書，不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用：2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱：中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner�0�3，以下簡稱CFP）認證制度。
主辦機構：國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會（該基金會屬非營利組織）已簽署准會員協議，允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭，並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用：AFP培訓為CFP培訓的第一階段，通過結業考試，學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》，可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容，考試難度大，可操作性不強。據了解，工商銀行啟動了金融理財師培訓工作，對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓，其中東莞分行派選60人到廣州參加考試，僅兩人通過。
培訓費用：12000人民幣左右。（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證）
· FCHFP
證書名稱：FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner，特許財務策劃師認證，是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構：起源於馬來西亞的一個保險組織，在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括：澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用：主要在內地推廣，考試中文，證書中英文都有。
培訓費用：約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容：CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
參考資料：www.hiyoue.com

❼ 報考理財規劃師需要自學那幾門課程

報考理財規劃師，需要准備三個科目——《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。

希望我的回答能幫到你，祝你成功~~

❽ 理財規劃師都要學習什麼內容

我也許可以給你一點建議，因為我是在6月參加的考試，現在已經拿到證書了，理財課程要學的內容還是很多，比如說，理財計算基礎，理財規劃基礎，稅收和財務等，還有你從事到這個工作以後實際要用到的風險管理和保險規劃，退休養老規劃，稅收籌劃等，還是很有趣的，也很有實用性，我是在天津領航學習的，還是不錯的，建議你去看看 ，畢竟適合我的不一定也適合你