投資公司職工培訓計劃

① 激勵員工的方法 越詳細越好

激勵員工的方法有榜樣激勵、目標激勵、授權激勵、尊重激勵、信任激勵。

1、榜樣激勵

為員工樹立一根行為標桿。"表不正，不可求直影。"要讓員工充滿激情地去工作，管理者就先要做出一個樣子來。

領導是員工們的模仿對象，激勵別人之前，先要激勵自己。要讓下屬高效，自己不能低效，塑造起自己精明強乾的形象，做到一馬當先，在員工當中樹立起榜樣人物。

5、信任激勵

領導與員工之間應該要肝膽相照。信任是啟動積極性的引擎，是激勵誘導他人意志行為的一種重要途徑，而管理就是要激勵誘導他人的意志行為。用人不疑是馭人的基本方法，對業務骨幹更要充分信賴，切斷自己懷疑下屬的後路。

(1)投資公司職工培訓計劃擴展閱讀

人都有爭強好勝的心理。在企業內部建立良性的競爭機制，是一種積極的、健康的、向上的引導和激勵。管理者擺一個擂台，讓下屬分別上台較量，能充分調動員工的積極性、主動性、創造性和爭先創優意識，全面地提高組織活力。

企業要制定出一套完善的績效考核制度，讓員工知道自己的績效考評結果，有利於員工清醒的認識自己。如果員工清楚公司對他工作的評價，就會對他產生激勵作用，績效考核可以調動員工的工作積極性，更有利於企業的發展，這對一個企業來說是一項很重要的工作。

② 關於投資項目分析師的考試

二、投資項目分析師 (CPDA)職業群體國內現狀

投資項目分析師」是專業從事投資項目可行性分析的高級決策人，是未來10年極具發展潛力的職業。「投資項目分析師」通過掌握權威的行業數據以及專業的計算工具，使投資項目的風險減少到可控制的范圍。我國專業分析人員奇缺，從事項目投資決策數據分析的人員普遍具有較高的收入和地位。

投資項目分析質量的高低反映一個國家投資領域的發達程度。全球目前有20萬名注冊投資項目分析師，分布在16個國家。我國自1991年以來，相繼開展了注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師資格認證考試，但從2008年起才開展投資項目分析師專業技術資格考核。

為履行我國加入世貿的承諾，適應世界經濟一體化的進程，結束我國專業技術資格序列中缺少「投資項目分析師」的現狀，國家信息產業部根據國家財政部、國家發展和改革委員會關於規范長期投資項目數據分析方法、與國際接軌的總體精神，制定出我國投資項目分析師資格考試管理辦法。

有數據表明，在今後的五年內，我國將需要6萬名持有CPDA證書的投資項目分析專業人才，預計需求高峰將出現在2、3年後。政府經濟部門、金融機構、投資公司以及企業對投資項目分析師的需求正在與日俱增。

由於投資項目分析師是在我國進入全球經濟一體化的新經濟時期出現的新的職業群體，投資項目分析師所涉及的專業知識還是一個全新的學科，我國大專院校尚沒有開設這個專業，相關的專業書籍也只在特定的行業內傳播，因此，我國考生在目前階段還很難象律師、注冊會計師、房地產估價師等資格考試那樣，僅靠自學指定教材，就可以通過考試。無論是從事過投資項目數據分析的人還是希望進入這個行業的人，都必須首先參加系統培訓，才有希望通過專業資格考試。
三、投資項目分析師 (CPDA)培訓對象

1、負責投資項目審核審批和招商引資等工作的政府機構領導及相關人員。
2、企業從事項目評估、投資決策工作的相關人員。
3、銀行或非銀行金融機構信貸和投資管理人員。
4、從事風險投資和產業投資的專業人員。
5、投資管理公司、投資管理顧問公司專業人員。
6、大中專財務、投資、金融和企業管理等專業的在校學生。
7、律師、會計師事務所、資產評估事務所及稅務師事務所相關專業人員。
8、希望在投資、金融和企業管理領域發展的各界人士。
四、投資項目分析師(CPDA)報名條件

投資項目分析師（原則上具備以下條件之一者）
（1）具有大專學歷，連續從事專業工作兩年以上，經本投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
（2）具有本科學歷，連續從事專業工作一年以上，經本投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
（3）具有碩士研究生學歷，經本投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
高級投資項目分析師（原則上具備以下條件之一者）
（1）取得本投資項目分析師職業資格後，連續從事專業工作一年以上，經本高級投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
（2）具有碩士研究生學歷，連續從事專業工作兩年以上，經本高級投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證書。
（3）具有博士研究生學歷，經本高級投資項目分析師職業資格認證正規培訓達規定標准學時數，並取得培訓合格證。

五、投資項目分析師 (CPDA)課程設置、師資和教學方式

基礎課程--著重培訓基本理論和基本概念：
項目決策分析與評價
投資項目評估
市場調研和數據收集
市場分析和項目（企業）投資戰略
投資項目財務效益評估
項目投資決策數據分析軟體
專業課程--著重培訓學員的實際操作能力：
風險投資（創業投資）項目分析
商業計劃書編寫
世界銀行投資項目分析優度指標

報名參加授權培訓中心的培訓並獲得培訓合格證書的學員可取得報考資格。
根據《投資項目分析師資質認證管理辦法》，投資項目分析師資質認證實行全國統一考試。考試每年四次，分別安排在每個季度末。考生如果第一次沒有通過考試，有一次補考機會
培訓期限
具有投資項目分析師培訓資格的職業教育機構，根據其專業培養目標和教學計劃確定。晉級培訓期限：初級原則上不少於48標准學時，中級原則上不少於64標准學時，高級原則上不少於80標准學時。
培訓教師
大學教師、資深社會培訓師、投資項目分析機構高管及優秀投資項目分析專業人士等，經中國商業聯合會審核批准並頒發《投資項目分析師職業資格認證培訓教師資格證書》後，方可擔任各級投資項目分析師職業資格認證的培訓教師。
考試機構
高等院校或其它經國家相關部門認可的、有辦學資質的社會機構，經中國商業聯合會審核授權後，方可在授權城市范圍以內開展投資項目分析師職業資格認證的考試工作。
權 重
投資項目分析師
職業道德10%、專業知識50%、工作技能40%。
高級投資項目分析師
職業道德10%、專業知識40%、工作技能50%

六、投資項目分析師（CPDA）認證

投資項目分析師職業資格認證實行統一申報資格、統一教材教綱。
統一理論考試、統一考評管理、統一認證標準的辦法。
頒發中華人民共和國人事部監制的《專業技術人才知識更新工程培訓結業證》，證書印「人事部專業技術人員管理司」和「中國企業聯合會現代管理領域知識更新工程辦公室」印章，並加蓋「中國商業聯合會」印章，兩證書三方承認，在全國范圍內有效，是持證者具備相應職業資格的憑證，可作為專業技術人員職業能力考核的證明，也是用人單位考核持證者執業資格能力的重要參考依據，也可作為專業技術人員崗位聘用、任職、定級和晉升職務的重要依據。該證書採取登記在冊管理制度，按照認證等級，分為投資項目分析師（中級）、高級投資項目分析師職業資格證書。頒發的相關等級的《投資項目分析師職業資格證書》是我國投融資業界唯一經國家權威
職業技能鑒定機構認證的權威證書。
投資項目分析師職業資格證書獲得者的個人信息，將錄入投資項目
分析師官方網站資料庫，可以供用人單位隨時查詢，以確定其職業資格身份。
七、培訓認證特點

培訓內容的實用性
根據國家計委和建設部修訂的《建設項目評價方法與參數》（第三版），其中的子課題《投資項目財務評價參數測算方法研究》中的各行業基準收益率，研製開發了具有完全獨立知識產權（軟體登記號2003SR2884），並經過四川省電子學會認證服務委員會評審的「項目投資決策數據分析軟體系統」、「投資項目報告智能生成系統」和「商業計劃書智能生成系統」，作為項目投資決策分析手段的一整套實用性工具，提供給參培學員，可迅速提高學員項目評估分析的專業技能素質。
執行標準的統一性
中國商業聯合會頒布的《投資項目分析師職業資格認定規范》將作為我國投融資領域的行業標准，規范投資項目分析評估行業的業務操作流程和服務質量。

八、職業資格管理

投資項目分析師職業資格採取注冊登記管理方式，登記有效期為兩年。注冊有效期滿時，由中國商業聯合會根據投資項目分析師繼續學習和職業發展活動情況重新評定，評定結果符合標準的為其辦理續期登記（登記有效期為兩年），評定結果不符合標
准要求的，則取消注冊登記資格，並予以公告。
對投資項目分析師實行繼續教育制度，統籌安排投資項目分析師自學自訓、集中培訓計劃。
對在冊投資項目分析師的專業活動實行跟蹤管理並提供服務（包括組織投資項目分析師俱樂部活動、為在冊投資項目分析師提供人才交流服務、製作並向投資項目分析師發行相關刊物等）。
對在經營管理活動中出現嚴重違法違紀行為或由於自身原因直接導致經營管理不善進而造成企業嚴重虧損或重大損失的投資項目分析師，經中國商業聯合會綜合評審通過後取消其投資項目分析師職業資格並予以公告。

保過的班好像沒有。這個認證是一種對能力的認證。相信對投資有一些基礎知識的人 再參見系統培訓後，取得證書都是沒有問題的。另外還有一次補考的機會。

全國的費用大概在6500元左右。當然會結合各地的消費情況有所浮動。比如北京地區的培訓費用是6800元。

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一、投資目標與任務
1、投資目標
2、投資任務
3、成功的關鍵
二、投資方簡介
1、投資方性質
2、股東簡介
3、運營模式
三、產品和服務
1、產品和服務描述
2、競爭比較
3、資源、技術
4、將來的產品和服務計劃
四、市場分析
1、市場需求
2、行業發展趨勢
3、競爭分析
4、原有店經營分析
5、小結 6、成功案例參考

一、投資目標與任務
1、 投資目標：
成為本區域以商務休閑為主、兼顧情調消費的領導性品牌咖啡店，時尚消費場所。
3年左右收回總投資成本，並逐漸開始贏利。
2、 投資任務
（1）為資本落實穩定、理想的投資渠道，為投資場所的業主提供穩定、合理的收入。
（2）順利完成品牌店的建設和發展，逐漸使投資的資本產生收益。
（3）合理利用現有場所，以品牌店優勢提升自身和天池賓館形象，提高賓館知名度和客源數量，實現雙贏。
3、 成功的關鍵
（1）投資方與業主的良好合作，發揮雙方資源的最大組合優勢。
（2）充足的市場需求，積極有效的推廣計劃。
（3）選址的把握。咖啡店的地址要求是環境優美（如南山路），或有成型的商圈（一般來講，喝咖啡屬於娛樂休閑的交流活動，典型的區域主要有購物中心、電影院、高檔社區、寫字樓、高校等），兩者至少要具備一點。
二、投資方簡介
1、投資方性質
股份制方式合作的個人投資者。產權、權責關系明晰，經營方式靈活，便於處理投資方月業主的合作事物。

2、股東簡介
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3、運營模式
加盟店形式。合作者：××咖啡。××咖啡1968年在台灣創業，至今已有30多年的歷史，現已發展了400多家咖啡店加盟，××咖啡店仍在繼續以其強大的品牌效應吸引著全國各地的加盟投資者。××咖啡總部對於加盟者所選擇的營業地點要求很嚴格，結合××咖啡是商務、休閑咖啡專賣店的特點，建議加盟者在高檔寫字樓、CBD商圈、高科技園區或其他有市場空隙之處等地域選址；加盟店營業面積應不少於300平米；統一裝修風格、統一產品；總部提供技術支持（包括人員培訓）和產品（咖啡豆、茶）配送。
三、產品和服務
1、 產品和服務描述
出售咖啡、茶類、飲料、酒水、食品、簡餐等商品，並為客人提供優良的環境和服務，讓消費者在這里展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感，使咖啡店成為商務休閑、情侶聚會的好場所。
同樣重要的是，這些業務與賓館的產業沒有直接沖突。反而可以與賓館的客源優勢互補。

2、 競爭比較
本區域同行競爭格局對我們有利，主要是一些小規模的、具有一定個性的咖
啡店。
相對而言，我們的××加盟店無論是品牌號召力，還是管理水平、產品和服務質量、規模與資金優勢，都佔有相當的優勢。
咖啡店的時尚和品位色彩，決定它的情感消費比重是很大的，消費者非常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費者舍近求遠，寧願到市中心一帶位置找咖啡店的心理。
3、 資源、技術
咖啡店是要求規模和檔次的行業，也是一個對產品和服務要求嚴格的行業，
畢竟其帶有高消費色彩，消費者必然在意自己消費價值的充分體現。
要達到這些，對投資者的資源、技術有很高的要求。投資者選擇加盟方式，一方面獲得了充分的資源、先進的設備和技術，一方面也避免了不少經營風險。
4、 將來的產品、服務計劃
隨著本店的發展和周邊環境的變化，產品和服務將不斷的改進。包括更全面的產品，更優質和人性化的服務。本加盟店將在××的支持和自身的努力下，不斷提高。
同時，本店在可以預見的時間內，在與貴業主的合作期內，會堅持做咖啡店事業，不做其他變動。
四、市場分析
1、市場需求
本店的消費需求還是比較充足的。一方面，這里有穩定的老顧客，另一方面，這里雖然沒有優美的自然環境，卻有一個比較穩定的商圈。
（1）穩定的老客戶資源。原來「歐麥」上座率約為60%，而且人群比較穩定。這部分消費者在新的品牌店落成後，是天然的客戶資源。面對更有號召力、產品與服務更好的品牌店，他們不會流失掉。
（2）寫字樓與賓館客源。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
（3）購物娛樂場所。。XXXXXXXXXXX
（4）成熟居民小區與城西高檔小區。翠苑1-5區，天湖公寓、南中國新城、湖畔花園、金都花園、南都花園、維也納春天、桂花城1、2期、蘭桂公寓、南都德加、紫桂公寓、怡景園、南都銀座、興宇花園、華苑公寓、新金都城市華苑等等。
（5）杭州最大外企UT斯達康，及本地區眾多的IT類企業、廣告公司等新興產業。
（6）本區域各種學校和大專院校眾多。杭商院、杭醫專、浙江工程學院、杭州電子學院、浙江財經學院、杭師院本部等等，當中的教職工和學生情侶也是潛在客源。
總的來說，這里的目標消費者是充足的，只是這里欠缺有品牌號召力、上規模的咖啡店，××天池店的出現正好可以填補這一市場空隙。

2、行業發展趨勢
（1）咖啡消費市場發展迅速，已經成為城市消費一大潮流，市場前期培育已經結束。雀巢、麥斯威爾、哥倫比亞等國際咖啡公司紛紛在中國設立分公司或工廠，根據一項在12個內陸城市的調查，32%的城市居民喝咖啡。過去一年內喝過速溶咖啡的人口比例在30%以上的地區除了上海之外，還有昆明、廈門、杭州和天津。
（2）咖啡消費品位越來越高，文化的魅力就是市場的魅力。單純速溶咖啡己遠遠不能滿足要求了，消費者開始認知咖啡的品牌、風格和知道如何享受咖啡帶來的樂趣。"特色咖啡"無疑是現在整個咖啡產業的主流，發展相當迅速。咖啡市場的快速發展，與消費者對西方文化天然的興趣密不可分。
（3）教育水準、家庭月收入和飲用咖啡的頻率呈現顯著的正相關。意味著咖啡這種西方傳入的飲料在中國大陸是一種象徵優勢階層的生活方式。
（4）行業內部及與相關聯行業的競爭越來越激烈。杭州的咖啡店越來越多。同時，茶葉、各式飲料均是咖啡的相關替代品。比如珍珠奶茶以中國傳統茶飲為基礎，同時具有一種全新的外觀和口味，使人們對中國茶的認識產生了重要轉變。茶和咖啡之間的競爭會很激烈。
3、競爭分析
（1）與強勢品牌店的間接競爭。目前杭州有超過150家咖啡店。其中星巴克(Starbucks Coffee)4家，以及同樣來自美國的Coffee Beanery西湖天地店，源自日本的真鍋咖啡（Manabe）2家，包括現有的××（兩岸）加盟店，南山路的特色店，在天池店的發展初期，周邊客源將被這些間接對手分流。
（2）直接競爭對手。本區域的一些特色咖啡店，如台灣庄記咖啡（文新路）、風尚咖啡（學院路）、咖啡盒子(boxcafé)（文新路）等等，規模都不太大，具有一定特色，環境和咖啡口味都不錯。這些店在休閑娛樂方面還是有一定競爭力的。

4、原有店經營分析
（1） 目前營業狀況：
總台數40張， 位置數 170 個，上座率：晚9點 50% 左右，營業額4000元/天左右。
（2） 經營不成功的原因：
①品牌因素。咖啡消費的品牌依賴程度非常高，消費者不但是消費咖啡之類的產品，更多的還是展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感。這也是為什麼消費者願意為一杯小小的咖啡付出幾十元的原因。而「歐麥」的內涵不夠，外在一般，難以滿足消費者高層次的需要，尤其是商務、交際方面的。
②管理因素。缺乏先進、規范、系統的管理理念和手段，服務水平一般，難以上台階，消費者不能充分體現其消費價值。
③產品因素。產品質量是品牌和銷售的基礎，而原來的店產品品種單一、平淡，難以滿足消費者多方面的需要。
④銷售意識。沒有積極去尋找、穩定客戶資源，基本是守株待兔。這導致本店上座率始終處於不高的狀態。
5、小結
從整個市場的環境來看，××天池池店擁有穩定的目標消費群；整個咖啡消費行業的態勢也是呈上升趨勢；暫時沒有強勢競爭對手的直接競爭；原來的店不成功並非是地址原因。
所以，市場存在著空隙。只要我們抓住機會，充分利用××咖啡的品牌號召力和資源支持，密切投資方與業主的合作，積極進行推廣，盡快建立××天池店的知名度、美譽度，奪回分流客源，並建立對本地區小型特色店的品牌優勢，××咖啡XX店完全可以在投資規劃的時間內，穩定增長，實現贏利。

6、成功案例參考
說明：下面這個案例的咖啡店投資、規模等雖然與本店有一定差異，但是這個小型店地理環境與本店類似，並取得了成功。說明了只要選址得當、管理有方、定位準確、推廣得力，咖啡店實現良好的贏利並非難事。 因為情況不同，本案例僅供參考。
項目名稱：夢旅人咖啡館
經營項目：咖啡＋酒水＋簡餐
店鋪位置：非市中心，類似於本店（天池××）地理環境。
面積：30平米
初期資金投入：10萬元收回投資時間：8個月

投資與收益
投資："夢旅人"初期投放了10萬元，包括房租4萬元、設備、人員工資、裝修、產品等費用。當然在經營過程中常有一些無形中想不到的支出，比如購買相關書籍。
另外，要嚴格控製成本。例如，一包中上等級的咖啡豆重1斤，售價約為一二百元，每包咖啡豆大約能沖泡出50——70杯咖啡，一杯咖啡的咖啡豆成本約為3元左右，此外還應考慮房租、設備投入、產品投入、人員開支、水電費用等（未考慮折舊因素，如折舊數額較大，也應考慮）。
收入：這里每杯咖啡的定價為20元左右，還出售酒水和西餐簡餐。咖啡收入約占營業額的30％。每天大約有40人次，人均消費30元左右。
經營與推廣
咖啡店素描30平米渲泄自由 "夢旅人"雖然裝修簡單，但特別有家的味道，甚至比家還溫馨，還放鬆。北面牆全部是書架，上面橫七豎八地擺滿了各種書籍，儼然一個小型圖書館，客人隨手可拿起一本來讀。東面的牆最有特色，從房頂到地面整個白牆都被塗鴉，全是客人的即興之作，有繪畫、文字，多與情感和生活有關，稱之為情感渲泄地。窗檯很低，上面落滿了各種雜志，靠窗的地方只擺放了2張小方桌，僅可以坐4人，整個房間也就容納十餘人，真是太小了，但是，這里的空氣、光線、聲音更讓人迷戀、難舍，感覺就像在家裡一樣輕松自由。
雞尾酒、沙龍派對 為了提高知名度，"夢旅人"在聯系周邊的大專院校，搞了一些宣傳活動，如：沙龍派對活動、讀書活動、放映最新電影、留學生俱樂部等等，效果不錯。

五、推廣策略
1、市場策略
（1） 目標市場
本區域商圈（在「市場需求」部分已敘述過）有小資情調的消費者，月收入2000元以上，多數受過良好教育，追求時尚和品位，以青、中年為主。也包括部分學生情侶。
（2） 營銷規劃
①利用加盟店品牌和資源優勢，迅速建立××天池店的知名度、美譽度，穩固住老客源，將被強勢品牌店和本地特色店分流的客源奪回來。
②由於××屬於強勢品牌，但不屬於最強勢的，而且本地區今後很可能會出現其他強勢品牌咖啡店。所以，我們必須利用現在的一切機會和資源，做好服務營銷，以更人性化的服務，建設好自己的品牌，鞏固消費者的忠誠度。
2、競爭優勢
（1） 擁有品牌店的號召力、管理、產品與服務水平，本地區還沒有其他強勢品牌店，使本店一開始就佔領了制高點。
（2） 擁有大的、方便的停車場地，對有車一族較有吸引力。
（3） 投資方與業主的良好合作，雙方優勢互補。
（4） 投資方的創業熱情，良好的市場推廣意識，保證了創新能力和服務水平。

3、定位
本地商圈內，以商務休閑為主的領導性品牌咖啡店，業務交際、情感交流的時尚場所。

4、推廣計劃
當前最重要的是盡快建立本店的知名度，使本店為附近消費者知曉。
（1） 廣告宣傳
① 針對城西高檔小區內的居民，可在附近購物場所的停車場內，向有車族派送精美廣告單頁（DM）和小禮品，單頁也可做成優惠券形式。
② ××總部的廣告支持。
（2） 事件營銷
① 針對本區域廣告公司較多、而廣告公司又有很多客戶，他們均是本店理想的目標群，可以舉辦一個廣告沙龍。這樣，即提升了本店的藝術品位和形象，又帶來了穩定的客源。時機成熟後，也可定期舉辦這樣的廣告沙龍。
廣告公司的名單，可以從黃頁上查找，還可以主動在本區域寫字樓內搜尋一些廣告公司，請他們互相轉告。（如新德雅公寓就有多家廣告公司）
② 學生派對、讀書活動。聯系本區域幾個重要高校的學生會組織，舉行一些沙龍派對、讀書活動，照樣有利於提升品位，吸引學生和年輕人消費。
③ 時機成熟的時候，也可以舉辦一個以「咖啡和生活」為主題的徵文活動。
（3） 服務營銷
除去品牌因素，服務對於咖啡消費者來說，是最重要的。
為了做到這一點，需要更多人性化的服務。
① 建立會員卡制度。卡上印製會員的名字，像銀行卡一樣。會員卡的優惠率並不高，如9.8折。但一方面，這可以給消費者受尊重感，另一方面，也便於服務員對於消費者的稱呼。特別是如果消費者和別人在一起，而服務員又能當眾稱他（她）為*先生、小姐，他們會覺得很有面子。
② 個性化服務。
在桌上放一些宣傳品，內容是關於咖啡的知識、故事等，一方面可以提升品位，烘托氣氛，也增加消費者對本店的品牌好感。
為多位一起來的消費者配備專門的講解人員。如果他們感興趣，可以向他們介紹各種咖啡的名稱、來歷等相關知識。也可以讓其參觀某種咖啡的製作過程。

六、管理概要（略，可以根據與××咖啡的合作協議簡要說明）
1、 組織結構

2、 管理團隊

3、 人員計劃

七、財務計劃
1、財務概況
（1）房租 65萬/年（含中央空調費用、停車場費用）
（2） 加盟費用20萬（頭3年），以後每年2萬
（3） 店外裝修 3萬 店內裝修改造20萬 設備改造3萬
（4 ）啟動其他費用5萬
（5 ）人員工資4萬/月
（6 ）水電 1萬/月
（7） 其他費用1萬/月

2、財務指標
（銷售額、投資回報率、利潤等）

3、盈虧平衡點

4、損益預估

附件：
1、合作建議
我們想房主降低到40萬，請闡述理由1 經營成本過高2 ××品牌可以提升賓館形象與經營（請自己組織一下）

結語

真誠期待與貴方的合作！

相信我們的合作一定會成功，互利雙贏！

④ 如何規劃投資理財計劃

廣東中大職業培訓學院經廣東省人力資源和社會保障廳批准、廣東省民政廳注冊成立，專門從事職業教育和職業培訓。學院秉承優良的辦學傳統，作育英才，服務社會。
學院常年開設公共營養師、心理咨詢師、營銷師、人力資源管理師、理財規劃師、物流師、電子商務師、項目管理師、企業培訓師、客戶服務管理師、物業管理師、勞動關系協調師、員工援助師、秘書、采購師、職業規劃師、健康管理師、企業文化師、網路課件設計師、會展設計師、信用管理師、美容師、化妝師等專業。
學院還開展職業核心能力、管理、營銷、營養、心理、人力資源、物流、財務、計算機、電子商務、客戶服務、國學、創業、美容等領域短期培訓。
學院以持續提升職業能力為己任。關注社會職業的變化，參與國家職業標準的制訂、修訂，依據國家職業標准進行培訓，並幫助教育對象獲得國家職業資格證書，成長為優秀的職業人。學院在這方面的努力得到了政府有關主管部門的認可，廣東省人力資源和社會保障廳主管、廣東省職業技能鑒定指導中心主辦的《職業能力開發與評價》（雙月刊）委託我院承辦。該雜志務實而專業，立足廣東，面向全國，推動我國職業能力的開發與評價。該雜志也是我院為社會服務的又一扇窗口。
學院還被共青團中央認定為青年創業就業見習基地，廣東省人力資源和社會保障廳認定為省勞動力技能培訓轉移就業定點培訓機構，團廣東省委主管的廣東省青年科學家協會認定為省青年科學家培訓基地。
學院在廣州新港西路、東風路、天河、大學城等設立教學點，也在東莞、江門、肇慶、佛山、深圳、珠海等地設立分院或者教學點，以期教育服務更多人。學院各分院、教學點環境、設備大致相同，師資水平相當，讓大家在家門口享受到高質量的教育，節省時間和成本。
學院持續提升教育質量。常年組織專家開發、更新課程；選擇優良師資，堅持學員評估教學效果，選優汰劣；在職業培訓機構中首家承諾無理由退學退款保障，確保學員利益。
依託知名高校良好的資源平台，得到政府部門的大力支持，學院正逐步成長為南方規模最大、最具特色的職業培訓機構。

⑤ 企業進行員工培訓的目的和意義是什麼

目的在於使得員工的知識、技能、工作方法、工作態度以及工作的價值觀得到改善和提高，從而發揮出最大的潛力提高個人和組織的業績，推動組織和個人的不斷進步，實現組織和個人的雙重發展。

1、吸引人才；企業重視培訓才能吸引優秀人才的加盟，因為培訓不僅是企業發展地需要，更是人才自身的需要。

2、培養人才；企業可以通過培訓將員工培養成適應企業發展的人才。

3、留住人才；培訓是留住人才的重要手段，企業只有通過持續不斷地培訓，員工的工作技能和個人綜合素質才能得到顯著的提升，並且為企業的高速發展做出他們應有的貢獻。

意義在於向員工傳授其他更為廣泛的技能，使員工的技能有單一技能向多重技能，以適應不斷變化的客戶需求與組織發展的需要，利用培訓與開發來強化員工對組織的認同，提高員工的忠誠度，培養員工的客戶服務意識，提高員工的適應性和靈活性，使員工與組織同步成長。

(5)投資公司職工培訓計劃擴展閱讀

培訓實質上是一種系統化的智力投資。企業投入人力、物力對員工進行培訓，員工素質提高，人力資本升值，公司業績改善，獲得投資收益，它區別於其他投資活動的特點在於它的系統性，企業的員工培訓是一個由多種培訓要素組成的系統。它包括了培訓主體、培訓客體、培訓媒介[1]；包括了培訓的計劃子系統、組織子系統、實施子系統、評估子系統；它還包括了需求分析過程、確立目標過程、訂立標准過程、培訓實施過程、信息反饋過程、效果評價過程等。

企業培訓效益是指受訓者經培訓提高回到工作崗位所帶來的效益與培訓投資的差額。差額的值越大培訓效益就越高，反之培訓效益越低。從投資與收益的角度進行考慮，員工培訓轉化為產出是一個長期而漫長的過程，它涉及到培訓內容的個性化和多樣化、培訓方式是否恰當、培訓時機選擇性等因素，也涉及到員工對培訓的內容是否吸收、是否有效地運用於工作活動等。因此，培訓對企業的影響是一個長期的、間接的過程，如何能夠實現培訓的高效益應該是企業培訓管理的重要內容。

參考資料:網路-企業培訓

⑥ cfp的培訓內容

招收對象 具有國民教育序列大學專科以上學歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員。 申報條件 （凡符合以下任意條件者，均可報名）1、在校大學生及研究生;2、相關專業專科畢業生;3、理財機構相關從業人員 培訓目標 培養具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經濟金融政策動態，熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理，能夠運用現代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務高素質普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財咨詢服務，全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 核心課程 必修課程：現代家庭理財規劃 金融理財 如何投資 稅收籌劃 理財顧問式行銷 選修課程：現代家庭理財規劃 保險理財規劃 考試及證書頒發 AFP金融理財師認證證書必須經考試取得，實行全國統一考試，參加學習修滿規定學分並通過考試合格後， 是由FPSB頒發國際證書頒發《AFP金融理財師》資質證書。持證人可以在從事金融理財業務中使用AFP商標。 AFP資格認證培訓課程為《金融理財原理》，共計108學時，內容主要包括以下模塊： 模塊 內容 課時 金融理財基礎 金融理財與CFP資格認證制度金融理財師職業道德准則與執業操作準則理財與經濟學、理財與法律金融機構功能與監管 13.5小時 金融理財基本技能 家庭財務報表編制與財務診斷客戶價值取向與行為特徵分析貨幣時間價值與金融理財工具及其運用 16.5小時 家庭綜合理財 居住規劃與房產投資信用與債務管理教育金規劃特殊事件理財規劃 12小時 投資規劃 投資規劃環境投資理論與市場有效性債券市場與債券投資股票市場與股票投資衍生金融產品與外匯投資資產配置與績效評估 24小時 風險管理與保險規劃 風險與風險管理保險基本原理人壽保險意外、財產與責任保險 12小時 退休規劃與員工福利 退休規劃原理員工福利與薪酬社會保障單位福利 6小時 稅收籌劃與遺產規劃 所得稅概述稅收籌劃遺產規劃 6小時 金融理財綜合 綜合理財規劃原理與EXCEL案例示範理財規劃軟體案例示範理財案例製作理財案例發布 18小時 合 計 108小時 作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。 一般而言，各國政府都沒有針對「金融理財師」設立對應的管理標准，而是根據各種金融顧問所提供的服務進行監管。例如，在提供理財服務的同時又從事證券經紀或提供證券咨詢服務的理財工作者，就被劃為證券經紀人或投資顧問的監管范疇，他的服務受到證券監管部門的監督，違規行為要受到相應的法律制裁。 為了保證金融理財師的服務質量，維護市場秩序，國際上的實踐經驗是，成立自律性、非營利、非政府的專業資格認證機構，通過對達到一定專業水平和道德水準的金融理財人員進行認證管理，提高行業公信力。
CFP（國際金融理財師），是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。2009年以前，CFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(標委會)進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准(上海)有限公司(也即FPSB China)之後，CFP資格由FPSB China進行認證。CFP資格已經納入FPSB國際認證體系。
世界經濟一體化進程的加速和全球金融理財市場的蓬勃發展，帶來的是對金融理財從業人員，尤其是財富管理和資本市場運作的專業人才的大量需求。中國高級金融人才奇缺，金融理財師更是存在巨大供需缺口。獲得CFP證書，意味著獲得無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!
在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規劃師協會的目標是在美國"4E "准則的基礎上確立和提升《注冊理財規劃師》的職業操守、專業要求和職業方式等各方面的標准，並提高全球范圍內公眾對中國注冊理財規劃師協會會員的認可。 CFP資格作為一種理財專業會員資格，已成為大中華范圍內開展理財業務認可的通行證。在金融業，擁有多少CFP持證人是衡量該機構理財服務水平的重要標准之一。

⑦ 東方華爾的金融教育

東方華爾面向銀行、證券、保險以及第三方理財、投資等專業機構及從業人員，提供覆蓋全金融、系統化的培訓與教育課程，授課地點遍布全國三十幾個省市，形式包括面授、遠程、多媒體、移動終端等多種形式；
東方華爾教育不僅覆蓋國內外權威金融認證培訓，同時向金融機構提供基於客戶需求分析與人才長期戰略為導向的系列內訓及團訓；
東方華爾是國內第一家通過評測與分析，根據學員自身水平，提供個性化教學輔導平台的金融教育機構；
東方華爾專業的研發實力、先進的教育理念以及豐富的培訓方法和專注的治學精神贏得了國內各大全國性金融機構的廣泛認可。 高級理財規劃師（國家職業資格一級)
簡介
高級理財規劃師是國家職業資格認證序列中的最高級別，也是中國金融行業的頂級認證。由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發，是中國唯一由政府頒發的理財規劃師職業資格證書。根據《中共中央國務院關於深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發〔1999〕9號)文件，職業資格一級等同於職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規定的相應待遇。證書採用全國統一編號，可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網查詢。理財規劃師國家職業資格證書在世界貿易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。
四大優勢
1.國內首次開展理財規劃師最高級別培訓與認證的機構，培養出中國金融理財領域第一批高級理財規劃師
2.國內唯一集金融管理與理財實務於一體的金融高管班，培養符合金融混業經營趨勢的高級復合型管理人才
3.豪華講師團隊由來自於金融監管機構、金融機構高管與著名經濟學家組成，堪稱政策、理論與實踐教學的完美結合
4.通過國家級認證後可獲得高級理財規劃師（國家職業資格一級）證書，等同於職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規定的相應待遇
課程收益
構建包括國際化金融投資組合在內的金融投資組合，能夠運用期貨、期權等衍生工具，及時跟蹤國內外金融市場的最新發展動態，對國內產品的研發提出建設性和指導性意見
制定實業投資方案、國內外稅收籌劃方案，幫助客戶處理涉外稅收事務，運用信託等工具制定稅收籌劃方案
財產分配與傳承規劃能力，包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等復雜家庭成員關系及相關復雜家庭財產狀況，識別客戶的分配與傳承意願，制定家族股權管理方案，綜合利用各種工具為客戶制定財產分配與傳承方案，幫助客戶安排慈善公益事務
根據國內外金融市場的最新發展，研討國內理財行業的理論與實務的創新，進一步完善理財業務發展模式
指導與創新，包括指導低級別理財規劃師開展工作及相關培訓，對理財案例分析總結並提出創新理財模式，對規范理財行業提出建設性意見，樹立行業領軍形象
理財規劃師（國家職業資格二、三級)
簡介
理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發，是唯一一個由政府權威機構頒發的證書。理財規劃師二、三級認證培訓內容完全滿足目前國內金融機構開展客戶財富管理業務理論與技能的需要，其權威性廣為客戶所認可，30萬持證理財規劃師活躍在國內金融理財業務第一線。
九大優勢
1.東方華爾深度參與了國家理財規劃師職業資格的標准制定工作
2.東方華爾是中華人民共和國人力資源和社會保障部頒布的《理財規劃師國家職業資格培訓教程》的編寫單位
3.東方華爾是中華人民共和國人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心指定的試點單位
4.東方華爾是國內理財規劃師認證行業規模最大的專業培訓機構
5.東方華爾的國家理財規劃師（二、三級）職業資格培訓全部為公司專職培訓師
6.東方華爾是業內第一家採用多元化教學模式的機構
7.東方華爾的高通過率建立在標准化教學以及配套服務上
8.東方華爾是國內唯一擁有全真模擬機考系統的培訓機構
9.東方華爾是國內唯一有實力承接全國性金融機構各地區同時開班的專業培訓機構
課程收益
全面掌握理財技能
綜合運用投資、法律、財務等專業知識，以現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、稅收籌劃、財產分配傳承規劃為主要工具，能夠為客戶提供理財規劃建議和資產配置方案。
豐富營銷話術
掌握子女教育、風險管理、養老計劃實施技能；掌握證券、基金、外匯、黃金投資方法；掌握實戰營銷技巧，實現工作收入與理財收入雙贏
人脈資源不斷擴大
金融管理界精英的高端交流平台，營造學員廣泛人脈資源環境，切實提高自身競爭力 簡介
CFA是「特許金融分析師」（Chartered FinancialAnalyst）的簡稱，是國際通行的金融投資從業者專業的資格認證，CFA證書被投資業看成是一個「黃金標准」，也是美國及全球公認的金融證券業最高認證，也被稱作「全球金融第一考」。
五大優勢
強大的研究團隊
東方華爾現有45名CFA考試研究人員，其中90%以上具有金融相關專業的碩士以上學位，8人獲得博士學位，17人獲得特許金融分析師（CFA）資格，14人具有海外留學或工作經驗，是目前國內規模最大、最具競爭力的CFA考試研究團隊之一
獨創的四步法教學模式
東方華爾憑借18年的金融教學經驗，獨創「四步法」教學模式，360度全方位培訓，由淺入深，梯度學習，幫助學員提升65%的復習質量，同時提高75%的復習效率
獨家自主學習平台
業內獨有的CFA電子題庫測試和自主學習平台，具有個性化功能，包含了隨機測試，考試知識點總結，考點測試等內容
專屬的教輔資料
《東方華爾CFA考試輔導金鑰匙系列叢書》、《CFA一級全真和模擬試題匯編》、《CFA 金融詞典》等獨立研發的教輔資料，緊密圍繞考綱，結合最新考情，提煉重點難點，有講有練有解，給您帶來更多的學習和考試保障
多年良好的口碑積累
截至2011年，東方華爾通過面授課程、網路課程、教材教輔、持續教育等形式，覆蓋並輸送金融實務人才超過80萬人；同時，藉助東方華爾自主研發團隊不斷開發的領先課程及全新服務模式，近年來已向全國156家金融機構與投資理財專業機構提供金融實務技能培訓，受到廣大客戶的肯定和好評，滿意度高達95%以上
課程收益
提升薪酬待遇標准
由於CFA考試具有正規性、專業性和權威性，因此通過CFA考試後的薪酬也是非常可觀的，美國的CFA年薪在40萬美元以上，在香港的年薪在30萬美元左右。此外北京、上海、成都、深圳等地對於CFA持證人有政策補貼、人才引進等優厚的人才吸引政策
提升金融實操能力
CFA課程以金融投資領域實用知識及實際操作指導為主，以掌握和運用金融投資知識為宗旨，實用性強
提升技術移民資質
CFA持證人在申請國外金融財務類技術移民方面有很大優勢，故CFA證書又稱為「國際第二護照」
提升職場競爭力
CFA證書是世界公認金融投資行業最高等級證書，獲取CFA證書顯示了投資專才對更高標準的執著追求，聘用CFA持證人也說明企業對此類人才的認可。因此CFA持證人在國際職場上享有明顯的競爭優勢
提升金融創新意識
CFA課程與國際金融趨勢緊密結合，授課內容符合全球最新的金融理念，幫助學員做到知己知彼，開闊金融全球化的眼界，學習海外先進金融研究與投資理念，提升金融創新能力 簡介
CMA（Certified Management Accountant）全稱為美國注冊管理會計師，課程核心是運用管理會計知識體系，培養財務人掌握企業風險管理、績效管理、決策分析、領導力等戰略決策能力。作為美國管理會計師協會（IMA）旗下的專業資格證書，它客觀地評估學員對管理會計和財務管理知識體系掌握的能力和技能，是目前全球管理會計及財務管理領域的最權威的認證，在全球各行業均得到廣泛應用和認可，與CFA、CPA並稱為財務領域的三大黃金認證。
CMA是一個針對財務管理綜合能力培訓和能力認證考核的項目，考試涉及經濟、金融、管理、會計等多方面內容，主要以基礎知識、實用知識為主，知識覆蓋面很廣，具有很強的實用性、可操作性。與注重於傳統財務會計領域的CPA、ACCA等認證有良好的互補性。
七大優勢
1.首家雙語授課，中英文考試均適用
2.名師超長課程，順利通關的保障
3.超長試聽，給您最真切試學體驗
4.精準教輔資料，無需教材，直擊考試重點
5.企業實戰案例，巨人肩上學CMA
6.高品質課程，在享受中學習
7.360度教學服務，為您一路護航
課程收益
選擇性增加
CMA是財務界的「MBA」，不僅包含相關的財務知識，還涉及到許多管理方面的內容，在職業發展方向上選擇性更大
競爭力增強
能夠有效地拓寬人脈平台，掌握更多的企業運作實戰經驗，提升職場競爭能力
思維方式轉變
CMA知識體系能夠有效促進會計思維的轉變，拓寬會計人士的視野，讓財務會計變得更具前瞻意識
薪資待遇提高
CMA認證對於薪資的提升有著明顯的推動作用，CMA認證持有者比非持有者的工資普遍高30%以上 簡介
證券（基金）從業人員資格考試是由中國證券業協會（SAC）負責組織的全國統一考試，證券資格是進入證券行業的必備證書，是進入銀行或非銀行金融機構、上市公司、投資公司、大型企業集團、財經媒體、政府經濟部門的重要參考。因此，參加證券從業人員資格考試是從事證券職業的第一道關口，證券從業資格證同時也被稱為證券行業的准入證。
四大優勢
師資優勢
業內頂尖名師傾囊相授，命題研究專家撥雲指路
教材優勢
東方華爾2013版輔導教材在每個知識點下列明最近常考真題，指明每個知識點的考試概率，讓您輕松掌握備考方向
教學模式
線上線下相結合的教學模式讓您的學習更加靈活，打破空間與時間的限制,定時模擬測驗縮短您與通關的距離
全真模擬答題為您還原真實考試場景
教學服務
一對一的督學服務幫您戰勝學習惰性
24小時在線答疑為您掃清學習障礙
考試代理報名、考試信息提醒與分數代理查詢讓您從瑣事中解脫出來
研發理念
證券從業考試堪比「金考」，一次考試，終身有效，一證通關證券業
系統掌握證券領域理論知識
切身體會投資實務無限魅力
金融理論與證券實務，齊頭並進兩手抓，金融領域展身手 銀行部
簡介
在中國銀行業全面開放和競爭加劇的背景下，行業創新和人力資源提升已經成為中國銀行業競爭與生存的關鍵所在。
東方華爾基於銀行長期人才戰略考慮，致力於符合銀行業務特色內訓課程的研發，並專注於幫助商業銀行建立核心競爭優勢並獲得長期穩定發展的研究。我們與國內多家銀行確立了堅固的戰略合作夥伴的關系。在實踐中，也開發出與銀行內訓需求相配套的獨特培訓模式和高端客戶活動策劃方案，積累了豐富的銀行業管理咨詢和培訓經驗，在業界口碑極佳。
東方華爾每年為眾多金融機構提供專業化的培訓課程及管理咨詢服務，為合作夥伴及時傳遞管理智慧，與我們建立長期合作夥伴關系的客戶來自國有商業銀行、股份制商業銀行、城商行、農商行（農信社）等。東方華爾為其培養適用人才，並協助搭建完善的人才培訓機制，是目前國內一流的銀行業顧問咨詢與管理培訓機構。
研發理念
東方華爾作為金融行業的服務供應商，通過與客戶的緊密互動，深入研究銀行各業務領域的現狀與未來發展，在充分調研的基礎上，針對各種類型銀行中的不同崗位、部門和業務條線，設計了相應的培訓課程，這些課程強調理論聯系實際，注重業務知識與工作技能的有機結合，幫助銀行切實提高經營管理水平和盈利能力，為中國銀行業提供基於行業最佳實踐、同時極富創新的解決方案。
課程特色
一、東方華爾銀行課程立足於建立「績效導向課程體系」，最終幫助企業提升績效
東方華爾針對銀行各崗位職責，以科學指標為理論依據進行課程設計，確保課程體系設計與商業銀行、農村合作等金融機構的全面績效提升緊密結合，創建銀行績效導向的課程體系
二、針對商業銀行員工不同職業生涯階段設計「進階式課程體系」
東方華爾充分考慮了各類型銀行中各崗位不同工作經驗與能力員工的需求，實現培訓課程設計的循序漸進，同一系列課程，根據不同職業生涯階段進行細分，確保培訓有的放矢
三、與「崗位素質模型」緊密結合
東方華爾一直以來注重崗位素質模型的探究，結合豐富的崗位素質模型探尋經驗，在課程體系設計上凸顯崗位的差異化特點
系列架構（部分課程） 商業銀行 農村信用社（聯社） 系列一：銀行網點崗位勝任能力與綜合素質提升培訓
1.1 銀行支行行長勝任能力與綜合素質提升系列
1.2 銀行網點負責人管理與業績提升
1.3 銀行客戶經理理財經理營銷流程標准化
1.4 銀行理財經理理財技能提升系列
1.5 銀行一線員工綜合技能提升系列
1.6 高端精品課程系列 系列一：農村信用社改革系列
1.1新農村建設與農村金融改革
1.2中國農村信用社改革與發展
1.3農村金融機構網點轉型指引
1.4農村信用社治理結構完善實務 系列二：銀行業務培訓
2.1 公司業務系列
2.2 票據業務系列
2.3 中小企業信貸業務系列
2.4 審計稽核系列 系列二：農村信用社經營管理系列
2.1 商業銀行核心競爭力
2.2 農村信用社的產權與法人治理
2.3 金融產品創新
2.4 精細化管理
2.5 管理者領導力與執行力提升 系列三：銀行講師崗位研修系列
3.1 初級講師培訓
3.2 中級講師培訓
3.3 高級講師培訓 系列三：農村信用社組建農商行系列
3.1 農信社向農商行轉制指引
3.2 農信社改制實務
3.3 農商行相關法律解讀 證券部
簡介
服務制勝必將取代渠道為王，激烈的市場競爭促使券商「傭金戰」轉型「管理戰」，各個券商都不得不重新審視其發展方向，為以後公司的成長與壯大選擇適合自己的道路。因此，證券公司在選擇發展道路的同時就不得不考慮對公司員工進行素質和能力上的培養，這也成為現階段券商發展過程中不可忽略的一種必然趨勢。為了順應這種趨勢，協助證券公司培養優秀的人才，東方華爾推出了證券業人才培訓計劃系列課程。
東方華爾證券組研發團隊和師資團隊均來自於證監機構、證券公司及海外金融機構和國內外高校。東方華爾與國內多家證券公司建立了長期合作，並不斷完善課程體系以適應各證券公司的不同需求，積累了豐富的證券業管理咨詢和培訓經驗，在業內獲得良好口碑。
研發理念
東方華爾證券課程充分考慮到現代券商的發展模式與經營理念，以各證券公司的不同需求為導向，為不同崗位的證券從業人員提供個性化的培訓計劃。項目流程包括：前期調研，中期溝通，個性化方案設計，課程溝通與調整，確定培訓方案，動態課程監控和效果跟蹤。在本培訓體系設計中，除了具有全方位金融知識的專業課程外，為了適應現代的客戶服務理念，特別增加了具有實用性技巧的現代理財規劃知識，為參與培訓的證券從業人員帶來真正的提高。相信經過東方華爾的協助，必定會為各個證券公司在未來的發展中奠定扎實的人才基礎。
課程特色
一、重視實踐應用
東方華爾特別重視以務實為基礎設計培訓方案。一切方案都從實際出發，解決實際問題。多元化、層次化、系統化的課程設計可以保障參訓學員有針對性地、自主地學習理論知識，理論聯系實際，有效地提高參訓學員的綜合能力與創新意識。同時，通過培訓現場演練、小組討論、互評等形式，增加參訓人員的團體意識以及相互溝通的能力。
二、重視研究開發
東方華爾特別重視研究證券行業的發展變化，並根據變化不斷開發創新型內訓課程，使之滿足證券公司業務轉型的發展需要。證券從業認證考試系列、證券投資顧問實務系列、證券市場營銷技巧系列、證券客戶服務系列是東方華爾的經典課程，我們堅持經典與創新相結合的開發原則，在經典中挖掘「經典」，在創新中力求「創新」。
三、打造現代化學習平台
東方華爾通過搭建多元化網路學習平台，專家面授與網路遠程授課相結合，在面授的同時也為學員營造「服務到家」的網路多媒體學習體驗，最大程度滿足客戶不同的培訓需求。
系列架構（部分課程） 系列一：投資顧問崗位系列培訓課程 系列三：營銷總監崗位系列培訓課程 1.1投資顧問職業素質篇
1.2投資顧問專業知識篇
1.3投資顧問營銷實戰技巧篇
1.4投資顧問實務培訓篇 3.1營銷總監崗位職責認知篇
3.2營銷總監營業部營銷活動管理策劃篇
3.3營銷總監營業部KPI體系篇
3.4營銷總監營業部培訓體系建立篇 系列二：客戶經理崗位提升系列培訓課程 系列四：客戶服務崗位系列培訓課程 2.1客戶經理心態理念篇
2.2客戶經理營銷技能篇
2.3客戶經理專業知識篇
2.4客戶經理素質提升篇 4.1客戶服務基礎知識建立篇
4.2 客戶服務重點業務拓展篇
4.3 客戶服務交流技巧篇
4.4客戶服務情緒管理篇 保險部
簡介
東方華爾一直致力於研究保險行業特色內訓課程體系的研發，並專注於幫助商業保險公司建立核心競爭優勢和長期穩定的發展。以保險公司培訓需求為導向，本著因市場而變的原則，創建以專業金融知識及提升從業人員綜合素質為導向的特色課程體系，覆蓋保險公司各個層級，進而全面提升保險公司的績效，並提供個性化的解決方案。
研發理念
伴隨市場經濟的快速發展，金融環境瞬息萬變，行業機構競爭加劇，國民財富積累驟增，保險業逐步從單一的保險營銷走向多元化混業經營的模式，品牌建設、渠道策略、思維意識創新、知識體系轉型、企業人力資源優化等成為保險業未來發展的主要方向。北京東方華爾金融咨詢有限責任公司為推動國內保險業發展，幫助保險機構實現人才戰略上的優勢，基於行業特色的專業研究和實踐分析，提供全方位、多層次、系列化的高品質內訓課程，以建立保險機構在績效、品牌、人力資本、營銷整合等領域核心競爭力，最終實現企業健康穩定持續性發展。
課程特色
考慮到現代保險的發展模式與經營理念，結合科研、教學和實踐等領域的資源和優勢，把握學術前沿，同時緊密聯系我國保險市場上的發展動向，重點突出專業知識與實踐培養的雙重提高，為不同崗位的保險從業人員提供具有高度針對性的培訓計劃。
系列架構（部分課程） 保險營銷能力提升課程
銀保專項能力提升課程
理財規劃技能提升類課程
保險從業人員金融基礎知識提升類課程
保險從業人員個人素質提升類課程
保險從業人員心理學提升類課程 保險行業管理人員綜合素質提升類課程
中高層領導管理能力提升課程
保險公司培訓部課程
溝通能力提升課程
保險從業人員拓展訓練類課程 小額信貸部
簡介
近幾年小額貸款在中國呈現快速發展態勢，大銀行紛紛推出微貸業務，地方銀行謀求微貸轉型，小額貸款公司井噴式增長，小貸創新機構方興未艾。在小貸機構快速擴張同時，市場環境特殊性也對機構人員的勝任能力提出更高要求。東方華爾基於十多年對金融領域實務技能培訓的經驗，結合國際先進小額貸款技術，為小貸機構提供個性化的解決方案。
研發理念
東方華爾一直致力於研究小貸機構特色內訓課程體系的研發，並專注於幫助小貸機構建立核心競爭優勢和長期穩定的發展。以小貸機構培訓需求為導向，本著因市場而變的原則，創建以專業金融知識及提升從業人員綜合素質為導向的特色課程體系，覆蓋小貸機構各個層級，進而全面提升小貸機構的績效，並提供個性化的解決方案。
課程特色
理念方面
重視方案堅持咨詢和培訓一體化，通過咨詢界定問題，藉助培訓解決問題。重視行業積累，以真實環境和實際能力為基礎，提供定製化方案。重視方案設計過程與實施結果，為機構發展負責，全程跟蹤並服務
團隊方面
東方華爾產品中心匯聚國內金融界精英人士。研發團隊及管理團隊來自於銀行、證券、保險、監管機構、財經媒體、以及海外金融機構、名校留學歸國人員，無論是專家委員會還是課題研究人員，都雲集國內頂級經濟學家、金融機構高管以及金融投資實業界精英
師資方面
東方華爾小貸培訓師資主要是官員名氣型、專業理論型、業務實戰型三類，全部來自監管機構（一行三會），高校研究所（清華、人大、社科院）以及優秀金融機構
系列架構（部分課程）
前台業務人員
本類課程主要面對業務人員，涉及但不限於微貸流程、信息調查、交叉檢驗、風險控制、微貸營銷等方面。業務人員直接面對從事小、微型商業活動的客戶，這類客戶群體的「硬傷」是缺少質押、財務不明晰、服務工作量大，業務人員需要在實地調查的基礎上確定客戶的還款能力和還款意願，並在發放貸款後跟蹤還貸情況。因此與傳統信貸相比，小貸業務人員的工作更繁瑣、更辛苦、責任更重大
中台支持人員
本類課程主要面對機構中台支持人員，涉及但不限於人力資源、風險控制、產品設計、流程管理、客戶關系管理等方面，中台支持人員為前台業務人員提供支持作用，與前台業務人員相輔相成，同時也是機構小貸業務持續運營的保障
後台管理人員
本類課程主要面對機構管理層，涉及但不限於運營管理、行業最新政策解讀、財務管理、風險控制等方面
第三方理財部
簡介
第三方理財是指那些獨立的理財機構，它們不代表銀行、保險等金融機構，能夠獨立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需的投資工具，提供綜合性的理財規劃服務。在給其客戶制定理財規劃的時候，第三方理財機構不僅僅局限在某個金融機構的理財產品上，而是要為他們制定全面的投資計劃：如現金規劃、消費支出、財務規劃、教育規劃、養老規劃、家庭保障規劃、稅收籌劃、財產分配規劃等以及跟蹤服務。與傳統模式下的金融理財服務相比，第三方理財機構目前在國內提供的服務大致有兩種：代銷產品和進行委託理財，除此之外，專業咨詢服務以及會員制也並存於其中。第三方理財機構的業務特色，使得其員工必須具備相對專業的金融理財知識體系，才能為客戶提供合理有效的綜合性服務。
研發理念
在中國第三方理財行業飛速發展，各類公司搶佔中國空白市場，爭奪財富客戶的背景下，行業創新和人力資本提升已經成為中國第三方理財行業競爭與生存的關鍵所在。北京東方華爾金融咨詢有限責任公司已經協助國內眾多第三方理財公司通過實現人才培養計劃幫助國內第三方理財專業人員完善理財知識體系，掌握實務操作能力，在市場營銷，客戶關系管理，渠道管理，持續服務等諸多環節贏得競爭優勢。
課程特色
協助第三方理財公司更快更好發展
東方華爾幫助第三方理財公司更好地理解現階段中國第三方理財行業發展情況，學習國外成熟理財公司組建、發展、擴張模式，協助第三方理財公司做大做強
專業獨特有針對性的崗位員工培訓
東方華爾針對第三方理財公司多樣性以及不同崗位的個性化需求，通過對於崗位勝任力模型的研究與應用，設計了專業獨特具有針對性的崗位員工培訓計劃
以理論為基礎、與實戰相結合
東方華爾設計理論與實際相結合課程，使得第三方理財公司員工在培訓的時候不僅學習到理論，並且可以應用到實踐，解決實際工作中遇到的問題
系列架構（部分課程）
第三方理財公司系列 系列一：一線營銷人員技能提升
理財能力：第三方理財專業人員理財素質基礎培養課程
銷售能力：第三方理財專業人員營銷能力提升課程
綜合能力：第三方理財從業人員個人素質提升類課程
第三方理財從業人員心理學提升類課程
系列二：銷售經理及中層管理人員技能提升
理財能力：第三方理財專業人員理財規劃技能提升類課程
第三方理財專業人員金融經濟知識提升類課程
團隊管理能力：第三方理財行業管理人員團隊建設與管理類課程
系列三：部門主管或者經理技能提升
統籌規劃能力：第三方理財行業管理人員綜合素質提升類課程
第三方理財行業中高層領導管理能力提升課程
第三方理財從業人員拓展訓練類課程 系列四：培訓師技能提升
培訓能力：第三方理財公司培訓講師課程
系列五：渠道經理技能提升
渠道建立與管理能力：
第三方理財公司渠道建立與管理課程
系列六：分析師、操盤手技能提升
投資分析、操盤能力：
第三方理財公司投資分析，操盤培訓課程
系列七：第三方理財公司特色培訓
第三方理財行業特色類課程 簡介
隨著中國金融市場的日益國際化、金融業的高速發展及高端人才的稀缺，需要先進的國際經驗指引，金融行業人才的培訓模式與國際接軌需求日益迫切，東方華爾憑借著多年積淀下來的深厚資源及美譽度，與海外眾多頂尖學府達成人才培養合作意向，為國內優秀金融人才搭建海外修學橋梁。
海外修學項目，由大學研修、金融機構拜訪、人文考察三個部分組成。既是一次西方金融理論的學習，也是面對金融全球化所必須的眼界開闊，同時更是東西方文化碰撞融合的海外修學歷程。
課程收益
個人項目
1.完善理財規劃師知識體系，豐富個人培訓經歷
2.了解自身發展路徑，有益於自我提升、自我成長
3.了解海外最新金融市場動向及熱門資產管理工具特色
4.學習先進財富管理理念，開拓眼界、拓寬展業思路
5.親身感悟海外理財文化精髓，領略異國風土人情
團隊項目(20人以上，團體報名)
1.定製化教學，吸取國外金融行業先進管理理念及經驗
2.改善企業治理，對話世界一流金融機構，親身體驗海外金融企業優質管理及服務
3.更有針對性的吸取先進經驗，提升團隊管理水平
4.學習海外先進金融理財理念，創新產品，提高競爭力
5.借鑒國外經典實例，加強金融安全及金融風險防範能力