① 想學投資與理財需要什麼學歷才可以
理財規劃師國家職業資格統一鑒定考試培訓
國家勞動和社會保障部規定，中國從2003年起全面實行就業准入和職業資格證書制度。理財規劃師已列入全省統一考試項目，湖北朝陽職業培訓學校作為湖北省勞動廳直屬職業資格報考與培訓的權威機構，負責理財規劃師國家職業資格考試的報名與培訓工作。
一、考試簡介
1、考試級別
理財規劃師職業全省統一考試按照國家職業標准分為高級理財規劃師（國家職業資格一級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、助理理財規劃師（國家職業資格三級）
2.培訓認證對象
從事理財規劃工作及期望從事理財規劃相關工作的人士，包括三大群體：
→金融從業人士：理財規劃師證書是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等企業從業人員最重要的資質和能力證明文件，是相關企業人員聘用、晉升以及進入外資金融機構重要的資格證書。
→企業財務人員：通過培訓和認證，提高企業財務管理人員綜合的理財能力，為企業的理財活動及資本運作提供金融資源和人才保證。
→實力投資人：通過全面系統的綜合理財專業培訓，有效掌握理財規劃知識和技能以及專業工具，助您在投資領域領先一步，收益倍增。
3、報考資料
（1）填寫《中華人民共和國職業資格鑒定申報表》一式兩份；
（2）一寸彩色照片4張，兩寸彩色照片2張；
（3）學歷證、身份證復印件各兩份；
二、申報條件（具備以下條件之一者）
高級理財規劃師（國家一級）
A、本專業或相關專業博士畢業、2年以上工作經歷；
B、本專業或相關專業碩士畢業、5年以上工作經歷；
C、本專業或相關專業本科畢業、10年以上工作經歷；
D、本專業或相關專業專科畢業、12年以上工作經歷；
E、其他人員，20年以上工作經歷。
理財規劃師（國家二級）
A、本專業或相關專業碩士畢業，2年以上工作經歷；
B、本專業或相關專業本科畢業、5年以上工作經歷；
C、本專業或相關專業專科畢業、7年以上工作經歷；
D、其他人員，10年以上工作經歷。
助理理財規劃師（國家三級）
A、大學本科畢業，從事或准備從事理財規劃工作；
B、大學本科本專業或相關專業在校學生；
C、大學專科畢業，3年以上工作經歷；
D、其他人員，5年以上工作經歷。
三、培訓方式
課程講授+案例分析+實務研討+模擬操作+專題講座
四、課程特色
國際課程、本土特色：借鑒國際CFP的培訓標准，充分結合國內的實際情況，精選大量國內的實踐案例，由具有從業及授課經驗的專家授課。
互動式教學：培訓以講授知識與體驗式學習相結合；講授知識框架，小組討論和解答問題；邀請國內知名學者和商業精英分享成功經驗。
緊密結合實踐：可根據學員的需求有針對性地設計培訓方案，並有配套的個人理財客戶關系技能提高課程可供選擇。
五、培訓收益
獲取中華人民共和國理財規劃師/高級理財規劃師職業資格證書，贏得通往「金領」的鍍金護照，挑戰高薪，擁有自我；
實用性的課程，全面提升您的專業理財知識與技巧，海內外資深理財專家，與您分享理財成功經驗；
為您搭建財富新平台，獲得一系列商業資源，定期與國際級理財大師面對面交流，為您築造國內外知名企業高端的人脈平台;
參考資料：http://zx.zhye.com
② K3 軟體要列印憑證/出庫入庫單...套打該怎樣設置
課程名稱: 理財規劃師
上課時間: 天津市教育科學研究院
朝陽教育專業鑄造優秀的 ----理財規劃師（ChFP）
一、職業定義
理財規劃師（ChFP）運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
二、職業等級
本職業共設三個等級標准，分別為高級理財規劃師（國家職業資格一級）、理財規劃師（國家職業資格二級）和助理理財規劃師（國家職業資格三級）。
三、培訓目的
為了滿足我國銀行、保險、證券等金融相關行業理財規劃人員的需要，提升金融理財行業的專業服務水平和營銷服務層次,培養合格的理財專業人才。理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後最熱門的黃金職業。
四、報考對象
金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。
五、考核和證書頒發
理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。 理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
六、培訓安排
基礎知識內容：
理財規劃基礎、法律、統計、財務、宏觀經濟分析、會 計、 金融、稅務
專業能力內容：
綜合理財規劃、投資規劃 、退休與養老規劃、現金規劃、風險管理和保險規劃、教育規劃、財產分配與傳承規劃、消費規劃
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製一生的理財規劃報告，培養學員開展理財服務和個人金融營銷的能力。
為學員量身訂做職業發展規劃，幫助學員在不同發展時期獲得明晰的發展遠景
學員加入我們的理財專家庫，優先享有向各大合作夥伴推薦的機會；
學員享有優先參加我們組織的銀行、保險、理財等方面的講座、會議、沙龍等。
培訓時間安排雙在休日上課。（接受委託培訓，單獨為企業集團、公司組織培訓考核，培訓形式和地點可與單位商定）
七、考試時間：每年 5月中旬、 11月中旬
八、
主辦單位：天津朝陽職業培訓學校
協辦單位：天津經濟貿易進修學院 博文致遠教育
辦學資質：天津朝陽職業培訓學校（辦學許可證 1201043000183）天津市勞動和社會保障局注冊批準的職業技能培訓學校，專門從事國家職業資格培訓的教育機構。
課程咨詢：23367285 23671686
學校地址：天津市教育科學研究院（復康路25號）
③ 蘇州理財規劃師培訓機構哪個好
課程：三級國家理財規劃師面授班
開班時間：2014年5月
培訓周期：5個月，周末全天專制，共13天課程。
地址屬：蘇州市區，干將路。
培訓老師：東方華爾師資團隊
課程安排：
基礎類
理財原理 財務與會計 宏觀經濟分析 金融基礎
稅收基礎 法律基礎
專業技能類
理財計算 四小規劃 風險管理與保險規劃
投資規劃 財產分配與傳承規劃
④ 成立一個輔導班需要哪些手續
現在開輔導班的話，就要辦理好相關的手續，關注（中小學綜合輔導）工宗號，可以學習參考下開班經驗。
開一個輔導機構都要經過教育局的認可，拿到辦學許可證。
1、到培訓機構所在地的教育局去索取並填寫申請表，（要提供開辦者的相關資質，學歷學位證明等）經過審核批准，頒發許可證才能開辦。
2、向工商行政部門申請營業執照進行法人登記（要提供驗資證明、經營場所狀況等等）。
3、辦理稅務登記。
4、支付注冊資金。
申請籌設或正式設立民辦教育機構，申請辦學許可證，需提交下列材料：
（1）申辦報告。內容主要包括：舉辦者、培養目標、辦學規模、辦學層次、辦學形式、辦學條件、內部管理體制，經費籌措與管理使用等；
（2）舉辦者的姓名、住址或者名稱、地址。
（3）資產來源、資金數額及其有效證明文件，並載明產權；
（4）屬捐贈性質的校產須提交捐贈協議，載明捐贈人的姓名、所捐資產的數額、用途和管理方法及相關有效證明文件。
(4)理財規劃師培訓課程擴展閱讀
開辦一個培訓班的具體流程:
1、網上錄入信息。
申請人通過市人力資源保障部門職業技能培訓補貼管理系統（點擊進入：）錄入信息並提交。
2、到公布的受理點提交紙質申請材料。
受理點地址及聯系電話見附件。
3、公示。
市、區人力資源部門將符合補貼條件的名單定期集中匯總，在受理審核部門的政府網站公示5個工作日。
4、異議處理。
公示期間有異議的，由受理單位復核。經復核，異議成立的，取消其補貼資格;異議不成立的，按規定支付補貼。
審核辦理
市勞動和社會保障局依據職業培訓機構設立條件和設立標准進行審核，需要對申請材料的實質內容進行核實的，應指派2名以上工作人員進行核查。審核完畢後，以書面形式做出批准或不批準的批復。批准設立的，頒發《民辦職業培訓機構辦學許可證》。
⑤ 請教國內的金融理財師(AFP)考試的怎麼參加啊
據了解，目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。現將幾種較具權威性的認證項目比較如下：
· CFP
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：1985年起源於美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域；考試多傾向於理論性分析。考試各國不同；目前中國還未正式引進，須考過AFP才能考CFP；中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓：時間較久，必須脫產統一培訓，費用在5萬元以上。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書，官方並未認可。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，分中文和英文考試。
費 用：16600元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）。
· CFA
認證機構： CFA是chartered financial Analyst的縮寫，中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括：倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用：4萬元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）
· RFP
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。
主辦機構：RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸，是全球理財領域最負盛名的機構之一 ，在全球擁有6萬多的會員，針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試，統一指定中英文對照教材；證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（IFA）公會會員資格。此外，RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書，不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用：2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱：中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner®，以下簡稱CFP）認證制度。
主辦機構：國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會（該基金會屬非營利組織）已簽署准會員協議，允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭，並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用：AFP培訓為CFP培訓的第一階段，通過結業考試，學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》，可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容，考試難度大，可操作性不強。據了解，工商銀行啟動了金融理財師培訓工作，對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓，其中東莞分行派選60人到廣州參加考試，僅兩人通過。
培訓費用：12000人民幣左右。（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證）
· FCHFP
證書名稱：FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner，特許財務策劃師認證，是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構：起源於馬來西亞的一個保險組織，在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括：澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用：主要在內地推廣，考試中文，證書中英文都有。
培訓費用：約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容：CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
參考資料：www.hiyoue.com
⑥ 考經濟理財師有哪些課程
經濟專業技術資格考試系由人事部組織的全國統一考試，考試分中級和初級兩個級別版，每個級別的考試分《專業知權識》與《經濟基礎》兩個科目: 中級：《經濟基礎理論及相關知識》；《專業知識與實務》
註：初、中級《專業知識和實務》科目均分為工商管理、農業、商業管理、商業營銷、稅務、物資、財政、金融、保險、運輸（水路、公路、鐵路）、人力資源、郵電、房地產、旅行社、價格管理、飯店管理、工商行政、建築經濟等18個專業。
⑦ 應聘銀行簡歷應該如何編寫
銀行網申簡歷一般包含以下內容：
一、個人基本信息
姓名、性別、出生年月、籍貫、民版族、政治面貌、生源地、權身高、婚姻狀況、戶口所在地、戶口類別、計算機能力描述、證件類別、證件號、聯系地址、郵編、電子郵件、固定電話、行動電話
二、教育背景(從高中—最高學歷)
最高學歷、最高學位、有無大專經歷、時間、省份、學校、學院、專業、研究方向、學歷、所獲學位、培養方式、教育類型、畢業方式、畢業排名、專業總人數
三、外語能力
外語順序、外語類別、證書級別、具體成績、獲證日期、其他說明
四、家庭成員
稱謂、姓名、出生年月、人員狀態、工作單位及部門、擔任職務
五、自我評價
六、學生幹部任職情況
起止時間、職務級別、職務名稱
七、所學課程及成績
八、實踐培訓經歷工作經歷：
起止時間、工作單位、工作部門、擔任職務、工作類型、工作經歷描述
九、發表文章及出版專著
十、項目經驗
十一、獎勵情況
十二、特長及愛好
十三、技能及證書
十四、其他說明