① 保險行業外出培訓方案
保險行業員工培訓體系步驟流程：
針對保險行業企業人力資源管理出現的問題設計系統完善的保險行業員工培訓體系，可以有效發揮員工潛能，幫助企業培養各種適合企業發展需要的人才，以有效支撐企業戰略發展。由此可見，搭建系統完善的員工培訓體系是保險行業企業實現長遠發展的重要環節。
【客戶行業】保險行業
【問題類型】培訓體系改善
【客戶背景】
M人壽保險是由某機場集團公司和美國某人壽保險公司合資組建，通過人壽保險、年僅、汽車與傢具保障計劃、團體保險、再保險、退休和儲蓄產品服務世界各地多個國家和地區的個人與企業客戶。在公司業務蒸蒸日上、各方面不斷進步的同時，M人壽保險公司也不斷地向全國擴展，在國內許多主要城市設立了分公司。
為了保證企業人力資源發展與公司戰略目標的實現同步，M人壽保險公司建立了具有自己特色的培訓體系，主要包括新人培訓階段、晉升培訓階段和專業投資理財知識培訓階段，分別針對員工在不同階段的不同需求，對員工的知識結構、業務素質等方面進行培訓。
但是，其實際管理過程中，看起來相對較為完善的員工培訓體系並未起到其應有的效果，公司的業績不但沒有提升，反而有下降的趨勢，於此同時，也有不少代理人跳槽到競爭對手公司。面對一系列的管理問題，M人壽保險公司的管理者百思不得其解。
【現狀問題及分析】
經過對M公司管理現狀的深入調研和分析，M公司的員工培訓體系存在以下幾個方面的問題：
1.缺乏有效的需求調查與分析。
公司在制定培訓計劃時，單純地按照國外營銷行業的慣例來進行相應的培訓，而沒有深入基層進行培訓需求調研，更談不上對員工的培訓需求進行科學、細致的分析，導致培訓工作帶有很大的盲目性和隨意性，更沒有針對性。由於缺少培訓需求調查，公司培訓內容設置並不合理，針對基層管理人員管理技能提升的培訓太少，也缺乏必要的銷售技巧等培訓內容，使管理人員和代理人在工作中走了很多彎路。
2.一些培訓內容與我國法律、道德准則有沖突。
在M人壽保險公司的培訓內容中，存在一些與我國法律、道德准則相違背的內容。例如在除外責任中，被保險人非法駕駛機動交通工具，服用、吸食、注射毒品引起的事故和意外傷害，在保險法中規定是免賠的。但是M人壽處於吸引客戶的考慮，在對代理人的培訓中，代理人宣傳本公司是可賠付的，這無疑成為M人壽保險公司的一個賣點。但這是對投保人的不負責，是在變相鼓勵這類違法行為。
3.培訓的機械性與創造性工作相矛盾。
由於保險商品是具有無形性、非渴求性、復雜性的隱性消費商品，這就要求代理人具有一定的創造性。但是，在公司現有的培訓體系中，培訓內容多採用固化的話術來應對市場，與我國的國情並不符合。這樣的培訓導致很多代理人只會機械地模仿，而不能創造性地面對不同的客戶及其多樣化的需求，培訓遠未達到預期的效果。
4.公司在培訓中急功近利，追求短期利益最大化。
在新人培訓階段中，公司採取了一些比較偏激的方法，希望通過集訓使代理人早出成果、快出成果，給代理人造成了不小的壓力，甚至導致代理人的不滿情緒進而離開公司。這違背了公司對員工進行培訓的初衷。公司在利益驅使下對員工的「超強培訓」，否定了中國人的傳統價值觀念，使代理人過度追求保單數量和保費收入，對榮譽和成功的慾望極度膨脹，不利於公司長遠的人才戰略。
【解決方案】
針對M人壽保險公司人力資源管理存在的問題，可以從以下幾個方面進行改善：
1.加強對代理人培訓需求的調研及分析工作。
培訓需求反應了員工工作過程中的短板所在以及對培訓的期望，公司對培訓的需求分析不僅要考慮培訓需求是否和企業的戰略目標、企業文化一致，還需要考慮通過培訓業務水平可以提高的程度、培訓對於組織目標的重要性等等，充分了解培訓需求產生的原因，將培訓真正與員工和企業的需求結合起來，真正達到提升員工工作技能、促進企業戰略發展的目的。基於此，華恆智信顧問團隊針對M公司人員特點、工作特點等，設置了培訓需求調查及分析工具，並針對不同培訓項目、培訓對象等，約定了培訓需求調查的頻次、要求等。
2.強化保險代理人的職業道德教育與法律法規教育培訓。
保險代理人肩負著信託的重任，許多人不了解經濟事務，特別是保險和養老金事宜。他們依賴代理人的忠告並且相信代理人懂得他們的經濟事務。在任何情況下，代理人必須證明自己的專業素質和服務值得客戶的信任和託付。對於保險公司而言，以最高水準的誠信和公正的運行原則、最高道德行為准則下的服務是企業在眾多保險公司中脫穎而出、贏得客戶信任的關鍵所在。保險代理人要不斷增強法律和誠信意識，提高職業道德水準和專業技能，使自己能夠適應不斷發展與變化的保險業的需要。
3.代理人NBS理念的強化培訓。
銷售理念萬變不離其宗，最終目的是要找到客戶真正關心和急需解決的問題，而培訓體系的「NBS」核心理念，即「顧客需求導向」的核心理念。目前，M公司一味套用國外固有培訓模式，顯然不能適應中國目前的國情。華恆智信顧問專家團隊指出，M公司應加強現有的NBS銷售理念的培訓，能讓代理人真正明白和合理運用人性化的銷售方式，幫助客戶找到真正的需求。在培訓方式上，應注重參與式教學，而不是單純地採用培訓師講解、員工被動接受的模式。同時，基於多年的咨詢經驗和管理實踐經驗，華恆智信顧問團隊針對M公司不同的培訓內容、不同培訓學員的特點、工作特點等，設置了不同的培訓方式，以進一步提升員工培訓效果。
4.加大員工自我管理技能的培訓。
員工自我管理技能的培訓主要包括工作習慣的養成和時間管理兩方面。為了有效地培訓代理人合理利用時間，每天計劃優先順序，養成良好的工作習慣，公司培訓人員及業務主管不僅要給代理人示範、指導，同時要注意適當的督促並及時與代理人進行溝通和交流，對員工採取循序漸進地培養方式，而不是急於求成，與員工產生沖突。
【總結】
針對該保險行業員工培訓體系中所存在的缺乏培訓需求分析、針對性差、培訓內容有偏差等問題，華恆智信顧問專家團隊搭建的有針對性的保險行業員工培訓體系，針對不同培訓項目、培訓對象等設置了不同的培訓內容及培訓方式及相關分析工具等。該員工培訓體系切實解決了該保險行業企業在員工培訓方面遇到的問題，得到了客戶方領導的高度認可。科學有效的保險行業員工培訓體系可以有效激發員工潛能，幫助企業培養各種適合企業發展需要的人才，以有效支撐企業戰略發展。培訓活動的實施可以幫助員工提升工作技能，而建立保險行業員工培訓體系的最大作用在於形成優秀人才不斷涌現的機制，以為企業的不斷發展產生充足的馬力。由此可見，有針對性的搭建員工培訓體系對於保險行業企業實現長遠發展是至關重要的。
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② 保險公司宣傳片策劃方案
兩者的區別是：宣傳片的策劃方案就等於是一個思路或者方向性的方案；宣傳片的拍攝方案其實就是思路案之下的一個細化方案。
拍攝方案是在策劃方案之下更為細致的執行細化方案，意思是宣傳片的策劃方案可能更多的是一些概念輸出、手法呈現等思路或者方向性的方案，說白了，就是你的上級或者是宣傳片的需求方，看了你的這個策劃方案之後，覺得非常好，就按照這個思路來執行，這就是宣傳片策劃方案的作用和意義；當決定用這個思路之後，這時你的拍攝方案也就是所謂的細化方案，就是把你這個思路給細化落地，細化到每一個具體的執行步驟，導演安排、拍攝路徑選擇、工作人員安排、劇本等等這些細節性的東西需要在拍攝方案中體現。
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③ 保險公司戶外團隊活動策劃方案
【關於公司員工活動倆個方案舉例說明】
方案一：公司員工活動策劃方案
一、策劃背景
企業的發展需要人才,企業擁有了人才,就贏得了發展的生機，而吸引人才,激勵人才中很重要的一點就是企業發展的環境,一個良好的外部環境,能使員工感受到充分的發展空間;而一個溫馨的內部環境,更能使員工感受到家庭般的溫暖。定期舉辦員工活動,是現代企業人性化管理中不可缺少的一項,適用於企業爭奪人才發展的先機,創造員工福利和財富,打造完美的「夢之隊」。
二、策劃目的
籍由每月一次的員工活動大會,給員工帶來一個放鬆的環境,使員工在工作一個月後,能夠開心放鬆,士氣飽滿,精神高漲地迎向下個月的挑戰。
三、策劃思路
本著大膽設想,小心求證的原則,結合發散性思維,可將員工活動粗略分為四大類:知識型溫馨型娛樂型新潮型，並以此為主幹可劃分各類團隊活動,達到增進員工之間相互了解,培養企業主人翁意識,愉悅放鬆心情的效果。
四、策劃內容
（一）知識型
科學是第一生產力,時代在發展,科技在進步,信息在迅速更新,發起的知識型活動更能激發員工學習充電的熱情。
1.講座
邀請行業內成功人士,或專業培訓師等,有針對性的舉辦如「人生職業規劃」等主題講座,藉助外腦,對員工進行一次整體的充電。
財務支出：邀請講師,布置會場,茶水,互動小禮物等.如能通過商圈或人脈邀請到熟識的講師,則可較大地降低成本。
2.辯論賽
一千個人眼中有一千個哈姆雷特,每個人對事對物都有自己的看法,針對最近社會熱點可舉辦一場主題辯論賽,發掘員工口才交際能力。
3.知識競答
專業的行業知識,深刻的企業精神領悟,是優秀的員工所應具備的.企業知識問答.可在輕松與激烈的氛圍中,使員工更進一步的了解企業文化及專業知識。
方案二：公司員工活動策劃方案
為了加強公司員工的凝聚力和向心力，調動員工的工作熱情和鬥志，增強組織活力，改善組織文化，走進自然，放鬆心情，提升組織整體溝通與協調的精神和能力，同時歡迎新員工的加入，讓新員工盡快融入公司，培養新員工對公司的信任感和歸屬感。人事部決定於本周六前往廣州笑翻天樂園參加一天的戶外拓展活動。
具體流程如下：
08：00集合，從公司出發。
09：00--09：30集中進入拓展基地：由教練介紹拓展活動的科目，講解安全等注意事項。
09：30--09：45組建團隊：進行拓展分隊,選隊長,取隊名,確定新隊的隊歌和口號。
09：45--10：00破冰訓練（團隊熱身）。
視團隊隊員的男女比例、年齡情況組織進行2-3個團隊熱身游戲，目的讓隊員之間增進了解，消除隔閡，逐步增進隊員的團隊意識。為拓展活動作前期准備。
10：00--11：45競技項目：
突出重圍---攀壁：參與人員站立於懸空的鋼絲上，保持良好的身體平衡狀態等等。
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